Fundo de Cingapura negocia aquisição da Rede DOr por R$ 3 bi | Diagnósticoweb - Conectando os Líderes da Saúde do Brasil
Fundo de Cingapura negocia aquisição da Rede DOr por R$ 3 bi
GIC Private Limited poderá comprar fatia de 7% que pertence ao Grupo BTG Pactual e outra fatia de 7% que pertence a família Moll, controladora e fundadora da companhia
São Paulo - O GIC Pte, fundo que pertence ao governo de Cingapura, poderá anunciar no próximo mês a aquisição da Rede D'Or São Luiz, segundo fontes do setor. O GIC poderá comprar a fatia de 7% que pertence ao Grupo BTG Pactual e outra fatia de 7% que pertence a família Moll, controladora e fundadora da companhia. Com informações das agências Bloomberg e Reuters.
Em abril, o Carlyle Group acertou a compra da fatia minoritária de 8,3% da Rede D'Or por R$ 1,75 bilhão, o que proporcionou um aumento de capital que confere à companhia um valor de R$ 21 bilhões.
Após a transação com o Carlyle, a família Moll teve a participação diluída, mas manteve o controle da rede de hospitais e laboratórios, segundo comunicado conjunto enviado pelas duas companhias. O acordo confere um valor de aproximadamente US$ 4,5 bilhões para a fatia majoritária da família Moll e o BTG converterá os debêntures em ações.
Venda - André Esteves, CEO do BTG Pactual, confirmou na semana passada a possibilidade de ocorrer uma venda secundária na Rede D'Or. De acordo com o executivo, eles esperam continuar rentabilizando esse investimento e vendas secundárias de participações devem ocorrer para manter "uma contabilidade conservadora".
Ainda segundo Esteves, o BTG Pactual terá lucro de R$ 3,5 bilhões com o investimento primário do Carlyle na Rede D'Or, e os recursos podem ser obtidos pelo recebimento de dividendos, equivalência patrimonial ou venda secundária.