ISH, de cibersegurança, programa IPO para 2023 e foca na expansão local
12 de abril de 2022 | 05h15
Empresa pretende oferecer ações de modo restrito Foto: Werther Santana/Estadão
A empresa de cibersegurança ISH não desistiu de chegar à Bolsa. O plano é tentar uma janela para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2023 e oferecer as ações de modo restrito. Também não está descartada uma captação por meio de debêntures, aproveitando o registro de companhia aberta. Depois de voltar atrás do IPO no início deste ano, a empresa do Espírito Santo, fundada há 25 anos, mudou os planos de expansão para o mercado local. A ideia inicial era usar os recursos levantados na Bolsa para crescer fora do País.
A estratégia de crescimento da ISH agora é integralmente orgânica e o foco é aumentar presença em alguns Estados da Região Sul, Nordeste e Centro-Oeste, onde a empresa já está atualmente. No exterior, a ISH tem uma filial em Miami, que representa menos de 1% de sua receita.
O presidente da ISH, Rodrigo Dessaune, afirma que o maior desafio nesse processo é encontrar técnicos preparados. Segundo ele, o setor vive um apagão de profissionais globalmente, com uma demanda não atendida que chega perto de 3 milhões de pessoas.
Para bancar o crescimento no País este ano, a ISH está utilizando seu caixa e financiamento com linhas bancárias. Ele diz que a empresa está em uma posição confortável do ponto de vista de endividamento, o que permite a permite crescer conforme o previsto este ano.
O endividamento, segundo ele, está entre 1,5 vez e 1,75 vez o Ebitda, que fechou 2021 em R$ 62 milhões. Depois de saltar 43% em 2020, a receita líquida subiu mais 24% no ano passado, para R$ 276,9 milhões. A expectativa é manter um avanço de 20% este ano.