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Ana Luiza Klettenberg Mirandela
1 MRV DAY Novembro de 2010
2 Agenda Horário Assunto Participantes Registro Boas Vindas Rubens Menin T. de Souza(Diretor Presidente) Desenvolvimento Imobiliário Hudson Gonçalves (Diretor de Desenvolvimento Imobiliário) Vendas e Marketing Eduardo Barretto(Diretor Comercial) e Rodrigo Resende (Gestor de Marketing) Produção Rafael Souza (Diretor Regional) e EduardoFischer (Diretor Regional) Crédito Imobiliário José Adib (Diretor Executivo de Crédito Imobiliário) Administração e CSC Ricardo Paixão(Diretor de CSC) Relações ComInvestidores e Finanças e Resultados Mônica Simão (Diretora de Relação com Investidores) e Leonardo Corrêa (Diretor de Finanças) Almoço Financiamento À Construção Caixa Econômica Federal
3 Discurso de abertura Rubens MeninT. de Souza Diretor Presidente
4 Equipe diferenciada Diretor Presidente Rubens Menin Diretor Executivo Regional Rafael Souza Diretor Executivo Regional Eduardo Fisher Diretora Executiva de Administração e CSC Júnia Galvão Diretor Executivo de Finanças Leonardo Corrêa Diretor Executivo de Relações Institucionais Marcos Cabaleiro Diretor Executivo de Produção Homero Paiva Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário Hudson Gonçalves Diretora Executiva de Relações com Investidores Mônica Simão Diretora Executiva Jurídica Maria Fernanda Souza Diretor Executivo Comercial Eduardo Barretto Diretor Executivo de Crédito Imobiliário José Adib 4
5 Sucesso: foco no processo Qualidade na prospecção de terrenos -7 diretores com em média 15 anos de experiência Eficiência do Canal corretores próprios - 33% VSO - 30% de vendas pela internet Qualidade do crédito: Pré-seleção Nota: (1) Dívida Líquida de set/10 e EBITDA 9M10 anualizado. (2) Patrimônio Líquido de set/10. Construção # de Funcionários: engenheiros 255 canteiros Gerência experiente Escala e Margens Padronização: 150 fornecedores = ~90% do custo Controle de custos no canteiro 455 profissionais dedicados Caixa aqui correspondente bancário CSC MRV Melhor G&Ado setor Sistemas de TI (SAP, MRV Obras) Dívida Liq. / EBITDA (1) : 0,71x Dívida Liq. / Patrimônio Liq. (2) : 20,1% Ciclo curto 5
6 Estamos no meio do caminho... 6
7 Crescimento & Perspectivas Crescimento Consistente: MRV 40mil atingido! Aquisição de Banco de Terrenos (unidades anualizado) Projetos Lançados (unidades anualizado) Crédito Imobiliário (unidades anualizado) T09 3T10 3T09 3T10 3T09 3T10 Vendas (unidades anualizado) Unidades Construídas (unidades anualizado) Crédito Imobiliário- Repasses (unidades anualizado) T09 3T10 3T09 3T10 Setembro/2009 Setembro/2010 7
8 Crescimento & Perspectivas Estratégia de crescimento para os 70mil Tamanho médio dos projetos do Land Bank Tamanho médio dos Projetos Lançados jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 Terrenos Adquiridos em T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 Aumento do tamanho do projeto crescimento orgânico 8
9 Estratégia foco na gestão de caixa Mantendo a engrenagem sempre funcionando para aumentar a geração de caixa Disciplina financeira Eficiência operacional Maior geração de Caixa
10 Margens Contínua Remuneração Operacional 40,0% 35,0% 30,0% MargemEBITDA (%) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% MRV Companhia X Companhia Y Companhia Z 5,0% 0,0% XX Linha do tempo 10
11 Desenvolvimento Imobiliário Hudson Gonçalves Andrade Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário
12 Banco de Terrenos Set/ ,0 12,0 10,0 8,0 9,0 Banco de Terrenos (em R$ bilhões) 10,6 10,9 11,3 12,4 Estratégia de reposição do Banco de Terrenos: Suportar 2,5 anos de vendas contratadas 6,0 4,0 2,0 por estado em 30/Set/10 (R$ bilhões) SP... 6,9 55% ES... 0,6 5% GO... 0,2 2% MT... 0,1 1% CE... 0,1 1% MG... 1,9 16% DF... 0,4 3% RS... 0,2 2% RN... 0,1 1% PE... 0,1 0% RJ... 0,7 5% PR... 0,7 6% MS... 0,2 2% SC... 0,1 1% BA... 0,0 0,3% - dez/08 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 % Permuta / Custo dos Terrenos Swap 43%... perfil do funding em Set/10... por distribuição geográfica em Set/10 Interior 48% % Custo Terreno / VGV Custo 9,2% FGTS 96% SBPE 4% Reg. Metropolitanas 25% Capitais 27%
13 Banco de Terrenos: mais de 127 mil unidades potenciais atualmente... matéria prima do negócio... aquisição de terrenos + exigências na obtenção de licenças Maior tamanho médio dos empreendimentos Definição da estratégia de estoque Fatores decisivos para viabilidade dos empreendimentos: + Áreas urbanizadas Localização 7 Diretorias e time dedicado de executivos acionistas; Comitê de apoio presencial; Análise técnica e comercial; Equipe multidisciplinar com dedicação exclusiva e especializada nas características de cada região de atuação; MCMV Redução do ciclo de negócio; Compra de terrenos: 36 pessoas + parceiros Obtenção de licenças: 71 pessoas + parceiros
14 Banco de Terrenos: Vencendo o desafio Expansão geográfica: Peça chave de competitividade Ganho de expertise, eficiência e resultados Formação de equipes locais = mais agilidade nos processos e no atendimento às demandas Aumento da participação nos mercados existentes e manutenção do plano de expansão: atuação em 85 cidades e novos estados Estratégia do Banco de Terrenos: + concorrência 41% 38% Capitais Reg. Metropolitanas Interior 21% - concorrência Fator de Sucesso MRV Nossa atuação é abrangente, além dos grandes centros, estamos presentes no interior dos estados e em diversas capitais com pouca concorrência: 38% 62% Distrib. Geográfica x Concorrência: Concorrentes MRV por estado: SP: 19 ES: 5 RJ: 14 MT: 4 MG: 10 RN: 4 GO: 10 SC: 4 BA: 10 PE: 4 PR: 9 AL: 3 DF: 7 MS: 2 RS: 6 PB: 1 CE: 6 SE: 0 Grandes cidades e grandes empreendimentos: ciclo de incorporação complexo (24 meses) Pequenas cidades e empreendimentos menores: ciclo de incorporação mais curto (15 meses)... ciclo médio de incorporação de 18 meses
15 Banco de Terrenos: diversificação e ganhos de escala são diferenciais da MRV Empreendimentos de 100 a unidades pulverizados em diversos canteiros Valor Médio da Fração Ideal 2010 (R$)... Melhor distribuição geográfica nas cidades Aproximação com os clientes Otimização do ciclo de negócios... evolução do nº de unidades médio por empreendimento T10 2T10 3T10 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 Terrenos adquiridos em 2010
16 Grande diversificação geográfica: alguns projetos Cabral Set/ unidades Cuiabá Abr/ unidades Campinas Ago/ unidades Mauá Mar/ unidades
17 Escolhendo nossos terrenos Metodologia complementar Distribuição de renda Densidade demográfica Instalações comerciais Análise da distribuição de renda por faixa etária Análise da densidade demográfica, densidade de trabalhadores e empresas Análise de instalações comerciais na região: hospitais, bancos, escolas, universidades, restaurantes, shoppings, etc.
18 Desafios 2011 Estruturar o DI para aquisição e legalização de áreas brutas: os loteamentos ; Ampliar o número de cidades circunvizinhas das atuais ampliando nosso potencial de vendas; Exemplo: Cidades de atuação: atual Bauru e Marília. Cidades circunvizinhas: Jaú, Botucatu e Presidente Prudente Atingir em 2011 um volume anualizado de Registros de Incorporação para 70 mil unidades, como parte da estratégia do Projeto 70 mil.
19 Conclusões Produto certo + preço justo + localização correta = sucesso imobiliário; Nosso banco de terrenos capacita lançamentos em 2010 acima de R$ 4,5 bilhões; Com mais de 90% de foco no MCMV a MRV tem demonstrado que atuar na baixa renda com margens altas é uma missão que exige muito experiência e conhecimento profundo sobre todo o ciclo de negócios.
20 Vendas e Marketing Eduardo Barretto e Rodrigo Resende Diretor Executivo Comercial e Diretor de Marketing
21 Vendas e Marketing : Estrutura Organizacional Diretor Executivo Comercial Apoio à Vendas Diretor de Vendas Diretor de Vendas Diretor de Vendas Diretor de venda Diretor de Marketing Gestão de Lançamentos GV São Paulo GV Brasília / Goiânia GV Campinas GV Nordeste GV Vale do Paraíba GV Regional Sul GV Ribeirão Preto e Triângulo Mineiro GV Mato Grosso e Mato Grosso do Sul GV Espírito Santo GV Rio de Janeiro GV Belo Horizonte * GV = Gestão de Vendas
22 Vendas e Marketing : Estratégia Pesquisa e Análise de Mercado Estratégia Orientada ao Cliente Demografia, Renda, Expectativas, etc. - Aquisição de Novos Terrenos - - Desenvolvimento do Produto - - Estratégia de Vendas - 22
23 Vendas e Marketing : Canais de Vendas Loja Virtual 30% Lojas Próprias 21% Canal de Vendas Imobiliárias Parceiras 49% Força de vendas: corretores dedicados exclusivamente à MRV Marca Forte Campanhas nacionais padronizadas, promovendo redução de custos. Aumento na eficiência de vendas e redução de custo devido ao grande volume de vendas feitas pela equipe própria. Ganho de escala com projetos maiores. Baixo índice de cancelamento. 23
24 Vendas e Marketing : Perfil do Cliente... os clientes MRV são jovens: 60% deles têm entre 25 e 35 anos (Primeiro Imóvel) entre 25 e 35 anos 60%... aproximadamente 60% dos compradores dos apartamentos da MRV têm renda inferior ou igual a 6 salários mínimos... 85% possuem ensino médio ou superior 24
25 Vendas e Marketing Loja Virtual Site mais acessado do setor ( Fonte Google Trends for Websites ): Média de 1.6 milhões de visitas por mês. Agencia WEB interna. 25
26 Vendas e Marketing Loja Virtual Centro de atendimento em BH composto por 150 corretores, 3 gerentes. Estruturas de atendimento espalhadas por todo país. 3 mil atendimentos realizados por dia (Chat+ ). Funcionamento 24 horas por dia / 7 dias por semana. 26
27 Vendas e Marketing Loja Virtual 30% das vendas são geradas pela internet Menor custo de mídia = 0,8 % da venda contratada (média 2010) Fonte formadora de Banco de Dados = 1.2 milhões de clientes potenciais cadastrados. Interação de baixo custo por = 3 milhões de s enviados por mês de forma sistemática e segmentada. Construtora mais seguida nas mídias sociais : 10,5 mil seguidores pelo Twitter. 27
28 Lançamentos (%MRV em R$) Lançamentos 3T10 por Faixa de Preço De R$ a R$ % Acima de R$ % Lançamentos (R$ milhões) Até R$ % 58,7% 79,5% 2.752,1 Lançamentos 3T10 por Fonte de Financiamento 1.032, ,4 SBPE 17% 650,8 FGTS 83% 3T09 3T10 9M09 9M10 28
29 Vendas (%MRV em R$ ) Vendas 3T10 por Faixa de Preço De R$ a R$ % Acima de R$ % Vendas (em R$ milhões) Até R$ % 12,7% 25,8% 2.070, ,4 Vendas 3T10 por Fonte de Financiamento SBPE 29% 789,4 889,7 3T09 3T10 9M09 9M10 FGTS 71% 29
30 Despesas Comerciais Despesas Comerciais (em R$ milhões) 110,3 % Desp. Comerciais / Vendas Contratadas (%MRV) E % Desp. Comerciais / Receita Líquida 50,2% 5,7% 6,6% 73,4 4,6% 5,1% 57,5% 25,6 40,3 3,2% 4,5% 3,5% 4,2% % Rec. Líquida % Vendas 3T09 3T10 9M09 9M10 3T09 3T10 9M09 9M10
31 Benchmark: Despesas Comerciais Despesas Comerciais / Vendas Contratadas (%) 9M10 4,2% 4,4% 5,1% 6,0% 6,0% 10,8% Obs.: calculado sobre o % de vendas sem parceiros (ex: %MRV) Fonte: Realeses das empresas
32 Marketing e Vendas Vendas 9M10 por tipo de financiamento Vendas sobre Oferta 83% 11% 5% 0,2% ASSOCIATIVO (CEF) FINANC. BANCÁRIO FLEX PRÓPRIO 24% 26% 22% 15% 22% 39% 40% 37% 34% 33% 33% FAR 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Vendas sobre oferta = Vendas / (Estoque Inicial + Lançamentos) 32
33 Performance : Velocidade de Vendas Maior Velocidade de Vendas no setor* 3T10 37,0% 33,0% 33,0% 30,0% VSO (vendas sobre oferta) 3T10 35,7% 26,2% 24,6% 25,7% 2T10 25,7% 3T10 27,0% MRV PDG Cyrela Gafisa Rossi Vendas sobre oferta = Vendas / (Estoque Inicial + Lançamentos) * 5 maiores Fonte: Realeses das empresas
34 Produção Rafael Souza e Eduardo Fischer Diretores Executivos Regionais
35 Sólido Corpo Técnico Diretores 5 Supervisores 45 Tempo Médio de Casa: 6 anos Dos 45 supervisores, 21 são acionistas Engenheiros 188 Tempo Médio de Casa: 3 anos Dos 188 engenheiros, 57 são acionistas Estagiários 481
36 Capacidade Operacional em constante crescimento...
37 Canteiros de obras Equipe Estratégica de Equipamentos Mecanização da obras Simplificação dos Projetos maior quantidade de projetos Parque elaborados Manipulador telescópico redução de coberturas Canteiros cada vez maiores maior otimização de processos custos indiretos diluídos em maior número de unidades Áreas externas feitas juntamente com a estrutura. Mini-carregadeira
38 Obras em Andamento e Média de Unidades por Empreendimento º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri º Tri 2010 Média de Unid. por Empreendimento Obras em andamento: Ganhando escala e diluindo custos fixos...
39 Treinamentos Treinamentos constantes dos colaboradores Qualificação da mão de obra
40 Evolução da Mão-de-Obra Aumento de Produtividade por Colaborador Aumento da Capacidade de Produção Aumento da Mão-de-obrade Produção
41 Processo Construtivo MRV Baseado em Alvenaria Estrutural. 31 anos de KnowHowneste segmento. Menor custo / m2 Melhor controle orçamentário Maior velocidade e facilidade de construção Maior produtividade por operário Atende os padrões alto e baixo Alta durabilidade e baixa manutenção Preços competitivos e melhores margens
42 Processo Construtivo MRV Fundação (30 dias) Cintamento (15 dias) Estrutura - Alvenaria e Lage (75 dias) Gesso (30 dias) Acabamento (45 dias) Pintura (30 dias) Limpeza (15 dias)
43 Novas Tecnologias Parede de Concreto EXPERIÊNCIAS Laje Pronta (içada) Estruturas pré-moldadas Estas novas tecnologias possuem um custo de implementação superior aos tradicionais, porém a MRV sempre acompanha os novos métodos de construção em busca da inovação.
44 Novas Tecnologias Parede de Concreto Obra: Reserva Belo Verde Cidade: Mauá/SP
45 Novas Tecnologias Laje Pronta (Içada) 1) Preparação das lajes no chão 2) Caminhão Munk retirando laje já concretada
46 Novas Tecnologias 3) Içamento da laje sobre as alvenarias 4) Lajes do pavimento já colocadas
47 Novas Tecnologias Estruturas Pré-moldadas Baldrames e Blocos de coroamento Lazer / Estacionamento
48 Tecnologias Já Testadas Dry Wall Steel Frame
49 Controle Equipe de Controle: 3Gestores; 20 Engenheiros; 10 Encarregados de Almoxarifes; 12 Auxiliares de Engenharia;
50 Controle Rigoroso de Custo de Construção Canteiros de obras informatizados:todos os canteiros de obras possuem computadores conectados à internet e ao sistema integrado da empresa.
51 Controle Rigoroso de Custo de Construção MRV Obras: Software criado pela própria empresa. Interface com nosso ERP (SAP). É utilizado por todas as obras. Objetivo: Simplificação.
52 Controle Rigoroso de Custo de Construção Planilhamento de Custos: Comparativo Orçado x Realizado
53 Controle Rigoroso de Custo de Construção Controle de Medição no Sistema: os apartamentos já medidos não têm como serem medidos em duplicidade
54 Controle Rigoroso de Custo de Construção Sistema de Liberação de Documentos: todas as solicitações de compras e medições são conferidas e aprovadas pela área de Controle antes de ir para o Fornecedor e antes do pagamento.
55 Suprimentos 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 9M10 INCC = R$14,5 milhões 0,00% -1,00% -2,00% Jan Fev Mar Abril Maio Jun jul ago set TOP150 INCC Materiais, Serviços e Equipamentos (coluna 35 FGV) Relatórios mensais de gerenciamento dos preços TOP150 representa 90% dos custos das obras com materiais e serviços. TOP150 comparado com o INCC (materiais, serviços e equip.) mensalmente 3,5% abaixo do INCC até 9M10 R$14,5 milhões economizados.
56 Suprimentos GRANDE VOLUME DE COMPRAS Aço (22 mil toneladas) Cimento (390 mil toneladas) Esquadrias (160 mil peças) MATERIAIS PADRONIZADOS MENORES CUSTOS MELHORES NEGOCIAÇÕES Alianças estratégicas Parcerias duradouras Garantia de fornecimento Todas as obras realizam os pedidos via LOF Lista Oficial de Fornecedores.
57 Suprimentos Equipes altamente PREPARADAS para negociação NACIONAL EQUIPES ESTRATÉGICAS Tempo Médio de casa dos Gestores/Coordenadores: 5,4 anos Treinamento anual de negociação há 10 anos INTERNACIONAL 10 equipes no Brasil EQUIPAMENTOS Mecanização das Obras
58 Crédito Imobiliário José Adib Diretor Executivo de Crédito Imobiliário
59 Crédito Imobiliário Responsável pela contratação de financiamento à construção e de financiamento ao cliente. Gestão voltada para a otimização do fluxo de caixa do empreendimento. Responsável pela concessão de crédito aos clientes da MRV 100% das vendas passam por uma análise de crédito criteriosa. Área operadora do Correspondente Caixa Aqui.
60 Equipe totalmente dedicada ao Crédito Imobiliário DIRETORIA EXECUTIVA CRÉDITO IMOBILIÁRIO DIRETORIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO GESTÃO CORPORATIVA ANÁLISE DE CRÉDITO GESTÃO CORPORATIVA ANÁLISE TÉCNICA GESTÃO CORPORATIVA PF CEF / BB GESTÃO CORPORATIVA PF BCOS PRIVADOS GESTÃO CORPORATIVA ADMINISTRATIVA GESTÃO CORPORATIVA RECEBIMENTOS ANÁLISE DE CREDITO CAMPINAS ANÁLISE TÉCNICA CAMPINAS PF CEF/BB CAMPINAS PF BCOS PRIVADOS CAMPINAS ADM CRÉDITO CAMPINAS RECEBIMENTOS CAMPINAS GESTÃO CI CAMPINAS ANÁLISE DE CREDITO SÃO PAULO ANÁLISE TÉCNICA SÃO PAULO PF CEF/BB SÃO PAULO PF BCOS PRIVADOS SÃO PAULO ADM CRÉDITO SÃO PAULO RECEBIMENTOS SÃO PAULO GESTÃO CI SÃO PAULO ANÁLISE DE CREDITO RIBEIRÃO / TRIÂNGULO ANÁLISE TÉCNICA RIBEIRÃO / TRIÂNGULO PF CEF/BB RIBEIRÃO / TRIÂNGULO PF BCOS PRIVADOS RIBEIRÃO / TRIÂNGULO ADM CRÉDITO RIBEIRÃO / TRIÂNGULO RECEBIMENTOS RIBEIRÃO / TRIÂNGULO GESTÃO CI RIBEIRÃO / TRIÂNGULO ANÁLISE DE CREDITO SUL / GOIÁS / D F ANÁLISE TÉCNICA SUL / GOIÁS / D F PF CEF/BB SUL / GOIÁS / D F PF BCOS PRIVADOS SUL / GOIÁS / D F ADM CRÉDITO SUL / GOIÁS / D F RECEBIMENTOS SUL / GOIÁS / D F GESTÃO CI SUL / GOIÁS / DF ANÁLISE DE CREDITO NORDESTE ANÁLISE TÉCNICA NORDESTE PF CEF/BB NORDESTE PF BCOS PRIVADOS NORDESTE ADM CRÉDITO NORDESTE RECEBIMENTOS NORDESTE GESTÃO CI NORDESTE
61 Evolução da Estrutura do Crédito Imobiliário Equipe própria composta por 225 colaboradores (aumento de 25% desde agosto de 2010). Assessoria terceirizada de 40 correspondentes credenciados pela CEF, com cerca de 230 profissionais dedicados à MRV. Equipe total: 455 profissionais.
62 Parceria com a CEF há quase 30 anos A MRV: É a empresa que mais contribui nas contratações do programa MCMV, tanto nas contratações PJ quanto PF; Detêm 34% das contratações PJ do grupo das grandes empresas, na faixa de 3 a 10 saláriosmínimos,e6%detodasascontrataçõesbrasildomcmv(0a10sm). É a empresa que tem mais unidades protocoladas na CEF, a contratar; É a empresa que se relaciona com mais superintendências regionais da CEF(37 em 78).
63 Unidades Protocoladas na CEF a Contratar ref. 04/11/2010 Estado Sem Laudo de Eng Com Laudo de Eng Sem Impacto Impactado Total BA CE CPS DF ES GO MG MS MT PR RJ RN SC SP Total Geral
64 Unidades Financiadas 2009/2010 (Apoio a Produção e Plano Empresário) Nº de unidades financiadas T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Em julho/2011 Iniciaremos nossa trajetória rumo às 70 mil unidades em 12 meses. R$ MM financiados T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
65 Evolução dos Repasses para Pessoa Física 2009/ T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
66 Velocidade Operacional CEF Pessoa Jurídica Antes do MCMV Total de 110 dias da entrada para análise até a contratação. 30 d 10 d 10 d 20 d 20 d 20 d Entrada para Análise Definitiva Pendência s Apontadas Atendimento Pendências Laudo Favorável Impacto Aprovação SR/Matriz/CD Finalização PF e Contratação Após MCMV Total de 80 dias redução no tempo de impacto e de finalização dos contratos de PF 45 d 10 d 15 d 5 d 5 d Legenda Entrada para Análise Definitiva Pendências Apontadas Atendimento Pendências Laudo Impact Favorável o Finalização PF e Contratação MRV CEF
67 Evolução do Correspondente Caixa Aqui Pessoa Física (PF) Executa, a partir de 1º de agosto de 2010, 90% do processo operacional de desligamento de clientes, compartilhando o processo com as agências da CEF. Operação via web diretamente no sistema da CEF: consulta de restrição cadastral, pré-aprovação do cliente e de seu crédito. Atividades realizadas pela CEF: débito do FGTS, atestar a conformidade do processo e autorização da emissão dos contratos.
68 Velocidade Operacional CEF Contratação de Financiamento PF Até novembro/2010. A partir de dezembro/2010, em função do CCA Pleno. 30 d De 5 a 10 dias Entrega da pasta do cliente na CEF Contratação do financiamento Entrega da pasta do cliente na CEF Contratação do financiamento
69 Parceria com outros bancos Contratação de R$ 274 MM de financiamento à construção de janeiro a outubro de 2010s e R$ 75 MM a contratar em novembro e dezembro de Implantação de plataformas nas capitais para o desligamento dos clientes. Financiamento das unidades elegíveis ao funding do FGTS com as mesmas taxas da CEF. Assinatura dos contratos de financiamento dos clientes a partir da emissão do habite-se, visando a entrega antecipada de chaves.
70 Parceria com outros bancos Assinamos, em agosto de 2010, um contrato de parceria com o Banco do Brasil para financiar R$ 200 milhões de custo de obras. Assinamos em 03/11/2010 o primeiro contrato de financiamento a produção. Andamento de Projeto Piloto no modelo do Crédito Associativo e no MCMV. Iniciamos Projeto Piloto em Campinas com o HSBC para o financiamento à construção e desligamento dos clientes.
71 Administração e Centro de Serviços Compartilhados Ricardo Paixão Diretor de CSC
72 Estrutura Organizacional - Administração e CSC DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E CSC (566) + 48 DA 1ª ONDA FINANCEIRO (614) TERCEIRIZADOS DIRETORIA DE CSC (263) DIRETORIA DE CONTRATOS E RECEBIMENTOS (189) DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (46) GERÊNCIA EXECUTIVA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (68) CONTAS A PAGAR (98) ARRECADAÇÃO (40) INFRA-ESTRUTURA (14) +65 TERCEIRIZADOS POSTO FISCAL (54) ADMINISTRATIVO (40) PESSOAL (66) COBRANÇA (43) CONTRATOS (106) FLUXO DE CAIXA (21) ESCRITÓRIO DE PROJETOS (4) SISTEMAS (28) +70 TERCEIRIZADOS DO (5) TESOURARIA (27) +30 TERCEIRIZADOS SERVIÇOS ATUAIS 1ª ONDA FINANCEIRO
73 Diretoria Executiva de Administração e CSC -Missão Forte automatização Cultura de gestão por processos CSC Excelência operacional Baixo custo
74 Centro de Serviços Compartilhados Despesas Gerais e Administrativas / Vendas Contratadas - 9M10 4,0% 4,9% 5,2% 6,2% 6,3% 8,2% Fonte: Realeses das empresas
75 Diretoria Executiva Administração e CSC Agenda Pessoas CSC Cliente Tecnologia Processos
76 CSC em números 900 usuários SAP 1300 usuários CRM 1000 usuários MRV OBRAS Base com mais de clientes ativos. Capacidade de tratamento de eventos/dia 600 usuários de BI Mais de R$ 12 MM de investimento em inovação TI Relacionamento com Clientes contas bancárias conciliadas CSC Contratos e Recebimentos 49 mil contas faturadas / mês 54 mil pagamentos processados / mês 43 mil notas fiscais processadas por mês 4 mil novos contratos registrados por mês 35 mil ações de cobrança realizadas por mês 8 mil funcionários próprios gerenciados em folha
77 Diretoria Executiva Administração e CSC Agenda Pessoas CSC Cliente Tecnologia Processos
78 Cultura e processos A MRV conta com uma cultura voltada a processos e gestão. O trabalho do Desenvolvimento Organizacional atende toda a companhia através das seguintes frentes: TOPs(Times de Otimização de Processos):Solução de problemas bastante complexos com: metas bem definidas, priorizados por Diretores Executivos e com o envolvimento de uma equipe multifuncional; FOPs(Frentes de Otimização de Processos):Solução de problemas diversos com: metas bem definidas, priorizados por Diretores; ROPs(Reestruturação Organizacional e de Processos):Solução voltada à organização, padronização e documentação de processos com: indicadores mal definidos (ou inexistentes); QWs(Quick Wins): Atividades de ganhos rápidos (processos, arquivos de trabalho e atividades diversas); GBs(Formação de Green Belts): Formação de especialistas para condução de melhorias de processos, produtos e serviços, por meio do método PDCA e análise estatística. O métodopdca é a base paraas frentesde trabalhosdo Desenvolvimento Organizacional.
79 Diretoria Executiva Administração e CSC Agenda Pessoas CSC Cliente Tecnologia Processos
80 Roadmap de Transformação de TI Estruturação Otimização Inovação Transformação Implementação do SAP, CRM e MRV Obras (integração e unificação das informações) Implementação do Escritório de Projetos de TI Segurança da Informação Continuidade do Negócio Implementação de melhorias nos processos e no sistemas Otimização dos custos de operação dos sistemas Estruturação da base de informações gerenciais (DW) Re-utilização de serviços (SOA) Automatização e gerenciamento de processos de negócio (BPM) Digitalização e Gestão Eletrônica de Documentos Modelo corporativo de BI Redes Sociais e WEB 2.0 TI gerando valor para o negócio Contratação de níveis de serviço (SLA s) Revisão do Modelo de Governança Adequação à normas internacionais (IFRS e SOX)
81 Inovação Mais de R$ 19 MM investidos entre 2007 e Mais de R$ 12 MM a serem investidos em Inovação em Tecnologia: Implementação do Escritório de Projetos (PMO) Estruturação do Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI) Estruturação do Modelo de Governança de TI (COBIT / ITIL) Inovação em Processos de Negócio: Monitoramento e controle das obras integrado ao SAP Boleto e extrato on-line e a qualquer tempo Digitalização de documentos Automatização dos processos de Pagamento aos Fornecedores e Crédito Imobiliário Definição do modelo corporativo de informações
82 Escritório de Projetos Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação Gestão de Demandas Gestão de Sistemas Gestão de Infra-estrutura Help Desk & Suporte TI (Inovação) Gestão do Escritório de Projetos de TI Suporte Nível 1 Negócio (Solicitações) Gestão da Operação de TI Suporte Nível 2 Projetos 2010 Quantidade Projetos Não iniciados 35 Projetos Em andamento 46 Projetos Concluídos 73 Total geral 154 Principais resultados: Adoção de melhores práticas (PMI) Avaliação de viabilidade e priorização compartilhada com o negócio Estruturação e disseminação da metodologia MRV Formação de líderes de projetos internos(20 colaboradores) 73 projetos concluídos ontime e on budget nos últimos 9 meses
83 Diretoria Executiva Administração e CSC Agenda Pessoas CSC Cliente Tecnologia Processos
84 Pessoas Retenção de Talentos Incentivo de curto prazo Partnership Culture Remuneração PLR - Pagamento a todos os colaboradores da MRV em função de resultados alcançados. Existem metas globais, metas de equipe e metas individuais, todas alinhadas com as diretrizes da alta direção da empresa. Atitudeinovadoraquevigorahámaisde15anos. Stock Options (ILP)- Plano preferencial de compra de ações com a participação de executivos e key people. MRVendas Mãos à Obra Capacitação Contínua Capacitação Treinamento e desenvolvimento da equipe de vendas. Visa desenvolver habilidades de vendas para maior agressividade no mercado. Desenvolver e suprir a necessidade de mão-de-obra especializada nas obras, promovendo oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Contínua capacitação dos colaboradores em treinamentos técnicos ligados às áreas de negócio. Treinamento de liderança de alta performance com os executivos da companhia. Stock Options
85 Pessoas Recrutamento e Seleção Caça talentos - programa de estágio com formato Trainee visando desenvolver e preparar jovens para assumir cargos estratégicos e formar carreira na empresa. 2010: Caça-Talentos Inscrições Testes Online Testes Presenciais Entrevistas Selecionados Resumo processo seletivo caça-talentos 2010
86 Diretoria Executiva Administração e CSC Agenda Pessoas CSC Cliente Tecnologia Processos
87 Diretoria Executiva Administração e CSC Agenda Estratégias de Relacionamento com Clientes Atendimento receptivo com eficiência acima de 95%. Estratégia direcionada para auto-atendimentos: boleto e extrato online; agendamento de visita à obra; Alteração de dados cadastrais; solicitação de manutenção; acessos/dia em média. Gestão de redes-sociais para relacionamento com cliente (Blog, Twitter, Face-book, Chats, Orkut). Interação com diversas áreas da companhia buscando melhorias de processos e ganhos de eficiência.
88 Portal do Relacionamento com Clientes
89 Reclame Aqui Índices MRV x Concorrentes GAFISA
90 Relações com Investidores Mônica Simão Diretora Executiva de RI
91 Nossos índices
92 Nosso Programa de ADR Cada ADR MRV representa duas ações ordinárias da MRV, i.e. o ratioé 1:2. O Deutsche BankTrustCompanyAmericasé a instituição depositária do Programa de ADR da MRV. O banco depositário tem um papel-chave na emissão e no cancelamento de ADR. Além disso, mantém o registro do detentor de ADR e distribui dividendos em dólares americanos. Código MRVNY Cusip ISIN US ADRs Nível 1 são negociadas no OTCQX. No futuro, emitiremos ADRs Nível 2. O processo ainda está em análise. 92
93 Base acionária MRV Acionistas por país Free float 6% 5% 4% 3% 12% América (ex-usa/bra) Brasil USA Europa (ex-uk/lx) Luxemburgo UK Asia & Oceania (ex-japão) Japão 14% 9% 47% Fonte: MRV (base 30 de setembro de 2010)
94 Base acionária MRV acionistas Brasileiros (free float) Acionistas Pessoa Física Acionistas Pessoa Jurídica 1% 3% 1% 5% 4% 7% 43% SP MG RJ PR RS SC 2% 11% 27% 59% SP RJ PR DF OUTROS ESTADOS 37% OUTROS ESTADOS Fonte: MRV (base 30 de setembro de 2010)
95 MRVE3 Desempenho desde o IPO (ago/2007-set/2010) Volume diário médio (ADTV) mensal MRVE Volume Diário Fonte: CMA. Nota: Base inicia em agosto de 2007 para evitar distorções relativas ao mês do IPO (julho de 2007)
96 Finanças e resultados Leonardo Corrêa Diretor Executivo de Finanças
97 Ciclo curto e geraçãode caixa Repasses para CEF Giro de banco de terrenos (1) Repasses Acumulado T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 30% 23% 48% 7% 10% 0% 70% 60% 52% 1T10 2T10 3T10 Cash burn (R$ milhões) 26,1 Até 12 meses Entre 13 e 18 meses Acima de 19 meses 60,0 19,4 100,6 123,8 0,1 89,8 75,9 133,3 108,6 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Nota ( 1) : Tempo desde aquisição até lançamento dos terrenos MRV Engenharia Efeito processo CEF MRV LOG
MRV Day 23 de Agosto de 2011 ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL Agenda Horário Assunto Participantes 08.30-09.00 Registro 09.00 09.30 Boas Vindas Rubens Menin Teixeira de Souza(Diretor Presidente) 09.30 9:50 Desenvolvimento