Marlombrando (Breno Nina) retorna à cidade em que passou a infância para visitar a mãe doente (Rita Assemany).Ele reencontra o pai (Othon Bastos), dono do Cine Drive-in, há 37 anos, e seus dois fiéis funcionários, a projetora Paula e Zé (Chico Sant’anna), que trabalha na bilheteria. Do hospital, Fátima, a mãe, lembra dos tempos de glória do Cine Drive-in com profunda paixão. Quando seu estado de saúde piora, o quarteto orquestra uma última e especialíssima sessão.