O BR Partners contratou o BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e o Credit Suisse para coordenarem uma oferta que será 100% primária e deverá levantar cerca de R$ 600 milhões.
O banco já participou de mais de 120 fusões e aquisições, que juntas somam valor superior a R$ 250 bilhões. Esta área, no entanto, não demanda muito capital.
A grande motivação para o IPO é levantar recursos para assim aumentar a exposição do banco aos produtos de sua área de debt capital markets; responsável pela origem, estrutura e venda de CRIs, fundos imobiliários e debêntures.