O que é e como analisar o relatório de propostas (pauta) no Operand
Esse relatório mostra com facilidade as etapas, datas e valores das propostas comerciais da sua empresa.
Como analisar o relatório de propostas (pauta).
Sem vendas, o negócio não se mantém! Seja fechando contratos de fee mensal, campanhas ou jobs específicos, a gestão das propostas é fundamental.
É preciso conhecer o perfil dos clientes e quais os pontos fortes das vendas que sua equipe fecha, identificando qual cliente investe mais, os melhores ou piores meses de fechamentos, volume de propostas em aprovação com cliente ou reprovadas, entre outras informações.
O relatório de propostas (pauta) é um apanhado que considera todas essas informações e, como explicamos no parágrafo anterior, ele só será realmente útil se a gestão dos documentos for feita de forma organizada.
O módulo de propostas é onde os documentos de possíveis fechamentos de vendas são geridos.
Além de cadastrar todos os documentos, com as peças/serviços e seus respectivos valores, é muito importante que os status e prazos sejam informados, com o envio do faturamento ao financeiro.
Procure acompanhar as propostas que estão na pauta e mantê-las organizadas. Quando um fechamento de venda de um fee for completamente finalizado, conclua para que não seja considerado como um documento em aberto.
Como analisar o relatório de propostas (pauta)
Agora que você já sabe que precisa ter os documentos de propostas bem organizados, é possível fazer uma análise de todas as informações com a ajuda do relatório 😊
No primeiro gráfico, de fechamentos no período, é possível identificar facilmente o valor total das vendas, mês a mês, considerando a utilização do filtro envio ao financeiro.
Na sequência, está o gráfico de valores por, que é dinâmico e você pode visualizar quais foram os maiores fechamentos de vendas, por responsável, por exemplo.
E, para fechar, o gráfico com o valor final detalhado, onde você consegue visualizar o total dos valores das peças e serviços que compõem a proposta, descontos aplicados, honorários, encargos e o valor final, considerando todos esses itens.
É uma tabela e são apresentadas todas as informações relacionadas aos documentos: data de criação, envio ao financeiro, prazo, status, valores, responsável, cliente, entre outras tantas informações.
Se quiser visualizar todos os documentos, cujo valor total seja maior que R$10.000,00, por exemplo, basta utilizar esse filtro e determinar essa condição 😉