Petrobras Distribuidora capta R$ 3,5 bilhões para esticar prazos de dívidas
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Estatal toma empréstimos junto a bancos nacionais e estrangeiros antes de vencimentos a pagar no mesmo valor em abril
Estatal capta recursos no mercado e alonga prazo de dívidas para 4 anos
A Petrobras Distribuidora anunciou a captação de R$ 3,5 bilhões junto a instituições financeiras com o objetivo de aumentar o prazo para o pagamento de dívidas, segundo fato relevante publicado na manhã de hoje (4). De acordo com a companhia, a estratégia levou em consideração compromissos financeiros com aproximadamente o mesmo valor e prazo para pagamento em 15 de abril.
Os recursos foram obtidos junto ao Itaú Unibanco, Citibank, JP Morgan Chase, The Bank of Nova Scotia e Banco MUFG Brasil com instrumentos financeiros diferentes: notas de crédito à exportação e empréstimos diretos externos, em moeda estrangeira. A companhia também conseguiu aditamento e prorrogação de parte das debentures com vencimento em abril deste ano.
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Segundo a empresa, as operações em moeda estrangeira foram "protegidas" em valor e vencimentos com operações de hedge, ou seja, instrumentos financeiros no mercado futuro que controlam os riscos de variações bruscas no mercado. O custo médio das operações pós-swap (troca de taxa de variação cambial por taxa de juros pós-fixados) foi de CDI + 0,78% ao ano.
O prazo médio das novas operações é de 4 anos. Ainda de acordo com a Petrobras, dentro desta estratégia de refinanciamento, a captação anunciada possibilitará o alongamento do prazo médio da dívida da companhia que, atualmente, está em 1 ano, para 3,4 anos.