Moacir, cego de nascença, enxerga pelos olhos do perispírito ao desprender-se do corpo carnal durante o sono, mantendo contato com o plano espiritual na verdadeira dimensão da vida, por sua vez, Beto, órfão recolhido num orfanato, possui um dom de ler pensamento, fato este que muito o encomoda e que procura evitar. Quando Beto é adotado por Vereda, um mágico profissional, tem o seu primeiro contato com Moacir e os dois passam a manter grande e profunda amizade e é num clima de muita ação que os dois jovens, unindo essas suas capacidades, tomam contato com a Doutrina Espírita, passando, então, a auxiliar Silva, pai de Moacir, a livrar-se de profunda perseguição espiritual, gerada por atrocidades cometidas no passado.