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Elza Amado Osório
1 Desafios Logísticos para a Exploração e Produção do Pré-Sal APIMEC- Seminário de Petróleo e Gás Rio de Janeiro, Agosto 2011
2 Aviso Legal Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ou resultados futuros ( forward-looking statements ), baseadas em estimativas, análises e projeções sujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle da Wilson, Sons. Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condições econômicas no Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultados de suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outros fatores descritos na seção Fatores de Risco, disponíveis em prospecto oficial da Companhia e protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram compilados em conformidade com regras contábeis em padrão IFRS ( International Financial Reporting Standards ), exceto onde expresso o contrário. O relatório de auditores independentes e as notas explicativas são considerados partes integrais das demonstrações financeiras da Wilson, Sons.
3 O Grupo Wilson, Sons Panorama do Mercado Brasileiro de Óleo e Gás Cadeia de Suprimentos de E&P Bases de Apoio Offshore no Brasil Embarcações de Apoio Marítimo no Brasil Oportunidades e Desafios da Logística Offshore
4 O Grupo Wilson, Sons Panorama do Mercado Brasileiro de Óleo e Gás Cadeia de Suprimentos de E&P Bases de Apoio Offshore no Brasil Embarcações de Apoio Marítimo no Brasil Oportunidades e Desafios da Logística Offshore
5 O Grupo Wilson, Sons Um dos maiores operadores integrados de serviços marítimos, portuários e de logística do Brasil; Com mais de 170 anos de história, presta serviços especializados nos segmentos de terminais portuários, rebocagem, apoio marítimo a offshore, logística, agenciamento marítimo e indústria naval; Cerca de funcionários; Capital Aberto na Bovespa: WSON11 (2007).
6 Estrutura Corporativa Sistema Terminais e Logística Sistema Marítimo TECON Salvador TECON Rio Grande Comercio Internacional Oil&Gas Economia Doméstica
7 Cadeia de Suprimentos Oil & Gas Fábrica
8 Serviços Oil & Gas Nós provemos soluções logísticas para toda a cadeia de suprimentos de Oil&Gas.
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10 Brasil possui um papel de destaque no mercado mundial de Oil&Gas. Após 10 rodadas exploratórias e duas rodadas de campos marginais promovidas pela ANP, existem 81 empresas atuando no setor de E&P, em 23 bacias. Bacia da Foz do Amazonas Bacia do Pará-Maranhão Bacia do Amazonas Bacia de Barreirinhas Bacia do Solimões Bacia do Ceará Bacia do Parnaíba Bacia Potiguar Bacia do Rio do Peixe Bacia de Pernambuco-Paraíba Bacia de Parecis Bacia de São Francisco Bacia de Tucano-Sul Bacia de Sergipe-Alagoas Bacia do Recôncavo Bacia de Camamu-Almada Bacia de Jequitinhonha Bacia de Mucuri Bacia do Espírito Santo Bacia de Campos Bacia do Paraná Bacia de Santos Bacia de Pelotas Bacias Sedimentares Atualmente em Produção Bacias Sedimentares em Exploração
11 Apesar da abertura do mercado, a Petrobras é ainda o principal player do setor de E&P, operando mais de 50% dos blocos exploratórios e aproximadamente 88% dos campos em produção e desenvolvimento. Blocos Exploratórios Camarão, Pinaúna, Sardinha Nautilus, Peregrino Atlanta, Oliva Campos em Desenvolvimento Bijupirá, Salema Argonauta, Abalone, Ostra Polvo Frade Tartaruga Campos em Produção Mar Terra Mar Petrobras Terra Outros Mar Terra Fonte: ANP. Dezembro 2010.
12 Millones de barriles por día Milhões de barris por dia A produção brasileira de petróleo, notadamente offshore (91%), teve um crescimento substancial nos últimos anos. Em 2007, o país atingiu a autossuficência volumétrica, e, em 2010 produção foi de 2,05 milhões de bpd. Produção e Comércio Internacional de Petróleo - Brasil 2,50 2,00 2,05 1,50 1,00 0,50 0,63 0,34 Produção Producción Importación Importação Exportación Exportação Fonte: ANP.
13 Em adição à importante contribuição da Bacia de Campos para a produção brasileira (88%), é esperado um grande crescimento da produção na Bacia de Santos, em razão das descobertas no pré sal. Fuente: Petrobras, ANP.
14 Mil boe/dia A produção de petróleo no Brasil deve atingir aproximadamente 7 milhões de boe/dia em Produção Total de Petróleo no Brasil mil boed IOC OGX Petrobras Fonte: Petrobras, OGX, estimativas WS.
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16 As fases do Upstream (Exploração, Desenvolvimento e Produção) demandam bens e serviços diferenciados, sendo que a atividade de Apoio Logístico está presente em todas as fases. Exploração Desenv. da Produção Produção Refino Distribuição 1 - Serviços de informação de Reservatórios 2 - Contratos de perfuração 3 - Serviço de perfuração e de equipamentos 4 - Revestimento e completação de poços 5 - Infra-estrutura 6 - Produção e manutenção 7 - Desativação 8 - Apoio Logístico Fonte: BNDES - Estudos de alternativas regulatórias, institucionais e financeiras para a exploração e produção de petróleo e gás natural e para o desenvolvimento industrial da cadeia produtiva de petróleo e gás natural no Brasil. Alta Relevância Baixa Relevância
17 O Apoio Logístico envolve o transporte de pessoas e carga, além de armazenagem. Exploração Desenvolvimento da Produção Produção Upstream % do custo para a empresa petroleira 10% Tubos Carga Geral Baritina Bentonita Fluidos Água Óleo Diesel 10% 60% PSV AHTS FSV Offshore LH TS SV Fornecedores Legenda: Retroárea 20% Transporte de Passageiros Base de Apoio Offshore E&P Offshore FPSO Unidade Fixa de Produção Sonda Outros (Navio Especial, Cisterna, Monobóia) Transporte Armaz Base Aérea Fonte: Viságio.
18 O Grupo Wilson, Sons Panorama do Mercado Brasileiro de Óleo e Gás Cadeia de Suprimentos de E&P Bases de Apoio Offshore no Brasil Embarcações de Apoio Marítimo no Brasil Oportunidades e Desafios da Logística Offshore
19 As Bases de Apoio Offshore atuam como o ponto central de suporte às operações de exploração e produção de petróleo e gás. Estrutura Equipamentos; Mão-de-Obra; Pátio para armazenagem; Armazéns; Tancagens (água, fluidos, combustíveis); Sistemas de comunicação / informação.
20 As Bases de Apoio desempenham todas as atividades necessárias para atender às demandas offshore ao longo do ciclo de vida da atividade de E&P. Serviços Operação portuária em embarcações de apoio marítimo às plataformas de petróleo; Armazenagem em trânsito e movimentação de cargas; Fornecimento de água, combustível e de todo tipo de produto a granel para embarcações, plataformas offshore e sondas; Recebimento e administração de resíduos oriundos das plataformas; Desembaraço aduaneiro; Combate à emergências; Procurement (sourcing estratégico); Inspeção de equipamentos; Planejamento e execução de logística de transporte nacional e internacional; Gestão de resíduos.
21 A principal Base de Apoio Offshore do Brasil é a base de Imbetiba, em Macaé/RJ, da Petrobras, que atende, majoritariamente, a Bacia de Campos. ~450 atracações/mês; ~850 mil/ton ano
22 Outro importante ponto de apoio, em especial para as operações na Bacia de Santos (pré-sal) é o Porto do Rio, onde a Petrobras é atendida pela Brasco, do Grupo Wilson, Sons. 24 Operação Atual: Área 24: Patio e atraque; Área 22: Patio; Área 16 (coberta): Prod Químicos Fonte: Petrobras,
23 Dentre os operadores logísticos privados, a Brasco, do Grupo Wilson, Sons, possui papel de destaque. Sua principal Base de Apoio é a de Niterói/RJ. Vitória Niterói Salvador Guaxindiba São Luis
24 Existem 3 investimentos anunciados em Bases de Apoio: para suporte logístico ao pré-sal, a Petrobras considera desenvolver três novas bases de apoio Ubú (ES), Itaguaí (RJ) e no Guarujá (SP). Porto da Samarco Porto MG SP RJ ES Área de Préembarque Praia do Além RETROÁRE A PORTO E&P Ubú AEROPORTO E&P VILA MILITAR PONTE DE LIGAÇÃO (~250m) PÍER E PRÉ- EMBA RQUE Santos Itaguaí Fonte: Petrobras.
25 São diversos os aspectos técnicos a serem considerados na seleção de uma instalação de apoio offshore. Localização das reservas; Programas exploratórios e de desenvolvimento da produção; Localização da base; Capacidade aduaneira; Alfândega na propriedade; Sistemas de informática e capacidade de gerenciamento de cargas; Acesso terrestre à base; Capacitação da mão-de-obra; SMS política, normas e procedimentos; Área disponível de pátio; Equipamentos da base: Certificação de empilhadeiras e guindastes, além dos operadores; Certificação de cestas e conteineres; Área de armazenagem; Acesso marítimo ao cais; Distância do cais à retro área; Acesso aéreo à base; Calado do canal de acesso e cais; Capacidade de operação no cais; Silos de graneis sólidos e plantas de fluidos de perfuração e completação; Tanques de água e diesel; Diversificação dos provedores de serviços; Certificação de eslingas e outros acessórios; Gerenciamento de resíduos; Capacidade multiusuário; Acesso às outras empresas de serviço; Legislação Técnica; Trabalho; Ambiental; Tributária.
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27 Existem aproximadamente 270 embarcações de apoio marítimo (Offshore Support Vessels OSV) operando no Brasil. Cliente Petrobras Outras Skandi Fluminense AHTS BHP NorSkan Bandeira Brasileira Estrangeira Saveiros Atobá PSV t, Wilson, Sons Obs.: Os gráficos consideram apenas PSV >= t DWT e AHTS >= BHP. Fonte: OBC, outubro 2010.
28 A Petrobras possui agressivo plano de contratações de embarcações offshore a serem construídas no Brasil, de forma a atender sua crescente demanda e substituir barcos de bandeira estrangeira. Há também crescente demanda por parte das demais empresas de petróleo operando no Brasil. Programa de Construções no Brasil AHTS AHTS TS PSV PSV ORSV TOTAL Contratado em 2008/9 Contratado em 2009/10 Plano original - total por tipo Fonte: OBC Demanda Total por Embarcações de Apoio Offshore (OSVs) da Petrobras Fonte: Petrobras. 0 Actual (Dec 09)
29 O Grupo Wilson, Sons Panorama do Mercado Brasileiro de Óleo e Gás Cadeia de Suprimentos de E&P Bases de Apoio Offshore no Brasil Embarcações de Apoio Marítimo no Brasil Oportunidades e Desafios da Logística Offshore
30 A perspectiva de aumento da produção de petróleo e gás no Brasil resultará na demanda crescente por serviços e ativos logísticos offshore. Bases Embarcações Novas fronteiras exploratórias; Poucos operadores logísticos integrados (destaque para a Wilson, Sons); Novos clientes (prestadores de serviços); Localização; Restrições ambientais/licenças; Acesso rodoviário; Otimização de fluxo/ inteligência logística (localização dos fornecedores versus operadores). Substituição de embarcações estrangeiras; Renovação da frota Contratos de longo prazo; Novas tecnologias para atendimento da demanda (ancoragem, supply chain, pessoal, subsea, sistemas flutuantes, SMS); Inteligência logística para atendimento ao pré-sal (distancias maiores, novas tecnologias de perfuração e produção). Oportunidades Desafios
31 No entanto, é também importante aperfeiçoar os processos logísticos de forma a garantir excelência operacional e em custos. Mapeamento dos fluxos/processos e atuação nos segmentos geradores de custos; Busca de soluções otimizadas; Redução de: Custos logísticos totais; Prazos; Imobilizações; Desperdícios; Ociosidade; Ajustes; Paradas.
32 O grande desafio é implementar, de forma eficiente, uma Gestão de Supply Chain Avançada numa indústria complexa e com inúmeros fornecedores. Gestão de Supply Chain Básica Madura Avançada Foco na eficiência de Custos Foco na eficiência de Processos Foco em Integração, Agilidade e Sincronização oferta e demanda
33 Tecnologia de Informação apoiando Gestão de Carga de Plataforma. Visibilidade, Transparência e Controle materiais próprios, alugados e resíduos. GESTÃO DE RESÍDUOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS FORNECEDORES BASE DE APOIO UNIDADE OFFSHORE
34 Estudo da malha e otimização da rede logística. Vitória Macaé/ZEN Porto do Rio Sepetiba Guarujá Porto Porto Porto Porto Porto Base Base Base Base Base Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante Localização ótima para evitar redundância
35 Otimização do frete rodoviário e consolidação de estoque para garantir mínimo custo total e maior disponibilidade na ponta. Macaé Transporte offshore Porto do RJ Porto do RJ Milk run Milk run Aeroporto do RJ Fornecedores Fornecedores Transporte regular e expresso Terminal Multicliente Milk run Transporte regular e expresso
36 A inteligência logística de ponta é um desafio para a indústria como um todo e só é possível a partir da integração entre o provedor de serviços logísticos e a empresa de petróleo. DESAFIOS PARA O APOIO LOGÍSTICO OFFSHORE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RECURSOS HUMANOS INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA Demanda por novas Bases de Apoio localização, requisitos técnicos e ambientais, linhas de crédito; Demanda por Embarcações de Apoio estaleiros, linhas de crédito. Profundo conhecimento em processos Logísticos Acesso aos melhores profissionais, métodos e técnicas Formação na velocidade adequada; Retenção de recursos. Ferramentas de otimização; Conhecimento sistematizado Visibilidade total Integração com Clientes e Fornecedores.