Nubank capta R$ 375 milhões em oferta e emissão pioneiras no Brasil - Money Times
Nubank capta R$ 375 milhões em oferta e emissão pioneiras no Brasil
Diana Cheng - 18/06/2019 - 12:53
As duas operações foram coordenadas pelo Banco Votorantim, Banco ABC Brasil e BTG Pactual (Imagem: Divulgação/Nubank)
O Nubank realizou recentemente a primeira oferta pública de Letra Financeira Subordinada (LFSN) no Brasil no valor de R$ 75 milhões. A fintech conseguiu captar ainda mais R$ 300 milhões por meio de uma emissão de Letra Financeira Sênior (LFS).
A operação com LFSN, elegível a nível II, teve cinco investidores institucionais. O prazo de vencimento é de 10 anos, com possibilidade de recompra a partir do quinto e com taxa pré-fixada.
Já em relação à LFS, 18 investidores institucionais participaram. A emissão terá 116% de remuneração do CDI e prazo de dois anos.
"Menos de um ano depois de constituirmos nossa Financeira, concluímos com sucesso a operação de Letra Financeira Sênior e ainda realizamos a primeira oferta pública com esforços restritos do país de uma Letra Financeira Subordinada, que vai compor nosso capital de nível II", afirma Gabriel Silva, CFO do Nubank.