Os PJs aceitam uma missão de Tidbit Wizelboom para recuperar sua antiga caixa quebra-cabeças. Enquanto rastreiam os bandidos que roubaram a caravana Wizelboom, mephites de poeira atacam. Depois de derrotar os elementais, os PJs descobre uma jovem esfinge brincando com o item que o grupo procura. Os PJs devem reaver a caixa quebra-cabeças derrotando a esfinge em uma batalha de raciocínio.