UltraCard - Como Cadastrar Empresas - Prestadores - Usuários - UltramaxWiki
UltraCard - Como Cadastrar Empresas - Prestadores - Usuários
1 Cadastro de Empresas Conveniadas
2 Cadastro de Prestadores de Serviços
3.1 Permissões de Usuário
Cadastro de Empresas Conveniadas
Para cadastrar uma nova Empresa Conveniada no menu à esquerda acesse Cadastros > Empresas Conveniadas:
Será aberto a seguinte tela com todas as empresas cadastradas, caso deseja ALTERAR o cadastro de algumas é só clicar na empresa desejada, mas para cadastrar uma NOVA Empresa Conveniada clique em Incluir Nova Empresa Conveniada.
Em seguida informe nos campos os dados da Empresa nos campos correspondentes.
Os campos "Código" e "Senha" serão utilizados para o acesso da Empresa na pagina para verificar os valores dos funcionários no convênio.
O campo Limite você informará o limite global da empresa, ou seja, o valor maximo que os funcionários terão como limite de compras, por exemplo se informar o valor 300 então cada funcionário terá limite de R$ 300,00 no convênio.
- Caso o funcionário tenha cadastrado limite individual será considerado este, caso contrário será considerado o limite global informado no cadastro da empresa.
Algumas configurações devem ser marcadas no campo abaixo, como por exemplo:
BLOQUEADO - Bloquear o cadastro desta empresa.
INATIVO - Empresa Inativa
UTILIZAR LIMITE GLOBAL - Empresa utiliza limite global (mesmo limite para todos funcionários) ou individual.
PERMITIR PARCELAMENTO - Permitir parcelamento nas compras.
PARCELAMENTO SEMELHANTE A CARTÃO DE CRÉDITO - Diferente do parcelamento acima, esta opção permite parcelamento nas compras mas sem ultrapassar o valor do limite, mesmo com parcelamento.
Exemplo: Limite cadastrado para R$ 300,00, funcionário parcelou uma compra de R$ 200,00 em 3 vezes, então pelos proximos 3 meses ele terá R$ 100,00 disponíveis de limite.
Em seguida clique no botão INCLUIR para concluir o cadastro da empresa.
Para cadastrar Prestadores de Serviços, no menu à esquerda acesse Cadastros > Prestadores de Serviços:
Será aberto a seguinte tela com todos os prestadores cadastrados, caso deseja ALTERAR o cadastro de alguns é só clicar no prestador desejado, mas para cadastrar um NOVO Prestador de Serviços clique em Incluir Novo Prestador.
Em seguida informe os dados do Prestador nos campos correspondentes:
Os campos "Código" e "Senha" serão utilizados pelo acesso do prestador e para comunicação com o sistema de vendas (PDV) do prestador.
Clique no botão INCLUIR para concluir o cadastro do Prestador de Serviços.
Para cadastrar um novo usuário no sistema, no menu à esquerda acesse Configurações > Usuários:
Será aberto a seguinte tela com todos os usuários cadastrados, caso deseja ALTERAR o cadastro de algum é só clicar no usuário desejado, mas para cadastrar um NOVO Usuário clique em Incluir Novo Usuário:
Em seguida informe os dados do usuário:
Nome Completo - Nome da pessoa.
Usuário - Utilizado para acessar o sistema.
Bloqueado - Boqueia o acesso do usuário ao sistema.
Acesso Total - Ao marcar esta opção o funcionário terá acesso à todas as funções do sistema.
Para configurar as permissões de usuário precisa ver se terá acesso total ao sistema ou acesso limitado à algumas funções.
Para acesso total basta seguir o passo-a-passo anterior para cadastrar operador e na própria tela de cadastro marcar a opção em vermelho ACESSO TOTAL.
Se o usuário NÃO terá acesso total então no cadastro deixe desmarcado e conclua o cadastro, em seguida clique no usuário cadastrado para acessar o cadastro.
Neste exemplo cadastrei o usuário ULTRAMAX, então vou clicar em cima do nome ultramax.
Em seguida na tela do usuário cadastrado, no canto superior esquerdo clique na opção PERMISSÕES DO USUÁRIO:
Será aberto a tela de Permissões do usuário, marque à direita as opções que o usuário poderá ter acesso e também quais funções podem ser executadas por ele:
TODOS - Marca todas as permissões para determinada função.
PESQ - Permissão para pesquisar a informação na tela.
INCL - Permissão para incluir informação na tela.
ALTE - Permissão para alterar informação na tela.
EXCL - Permissão para excluir informação na tela.
DISP - Permissão para disponibilizar informação na tela.
Clique em GRAVAR para concluir o cadastro de permissões do usuário.
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