Plurall Consultoria Intermédica fará oferta de ações que pode chegar a R$ 5 bilhões - Plurall Consultoria
A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica informou no dia 29/11 que fará uma oferta pública subsequente de ações (follow on). No total, a oferta pode chegar a R$ 4,9 bilhões, levando-se em conta a cotação de fechamento da ação nesta sexta.
Os ativos ON (GNDI3) terminaram o dia cotados a R$ 56,99. No ano, a valorização dos papéis é da ordem de 95%.
A companhia fará a oferta para levantar recursos para novos investimentos, liquidar debêntures e para pagar a aquisição do grupo Clinipam – anunciada recentemente por R$ 2,6 bilhões, numa tentativa da operadora consolidar sua plataforma verticalizada, com a entrada em uma nova região de atuação.
Segundo a Notre Dame Intermédica, serão 65 milhões de papéis em uma oferta primária (em que os recursos entram no caixa da empresa) e outros 22,75 milhões que hoje estão em posse do fundo Alkes II. Levando-se em conta só a emissão primária, a empresa pode levantar cerca de R$ 3,6 bilhões.