CVC anuncia aquisição do Grupo Trend por R$ 258,806 milhões - Jornal do Comércio
Porto Alegre, quarta-feira, 03 de maio de 2017. Atualizado às 22h36.
03/05/2017 - 22h15min. Alterada em 03/05 às 22h41min
CVC anuncia aquisição do Grupo Trend por R$ 258,806 milhões
A CVC Agência de Viagens fechou contrato para adquirir 90% do capital da Check In Participações, sociedade que vai consolidar, após a finalização da operação, todos os negócios do Grupo Trend, que atua na intermediação de hotéis nacionais e internacionais, com um volume de reservas confirmadas de R$ 1,2 bilhão em 2016.
Pela compra, a CVC pagará um valor total máximo de R$ 258,806 milhões aos atuais acionistas da Check In. O preço inicial da operação é de R$ 144,806 milhões, dos quais R$ 40,306 milhões serão pagos na data de fechamento da transação, mais R$ 10 milhões entrarão como aumento de capital da nova empresa, e outros R$ 94,5 milhões serão pago em parcelas anuais até 2022.
Além disso, o contrato prevê o pagamento de R$ 144 milhões atrelados ao atingimento de metas de crescimento do lucro líquido e de reservas de serviços turísticos entre 2017 e 2020.
A aquisição envolve todos os segmentos de atuação do Grupo Trend, menos o negócio de eventos. A partir da aquisição pela CVC, a companhia passará a se chamar Trend Viagens. O executivo Luiz Paulo Luppa de Oliveira Couto, conhecido como Luppa, vai permanecer como Diretor Presidente e acionista minoritário da Check In.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 847 milhões, um recuo de 33,2% ante o primeiro trimestre de 2016. A margem Ebitda ajustada caiu de 46,9% para 37,6%