Então, o que poderia ser o problema de Yusuke? Bem, quando ele vai à casa de Reina para lhe dar "lições", ele tem um encontro com a mãe de Reina. E garoto, é a mãe dela já empilhada. Essas belezas triple-F-cup são ainda maiores que as da Reina! Além disso, ela tem toda a "crise da meia-idade sexual" acontecendo ... ela derrama no quente e pesado, e realmente quer que Yusuke a leve para um passeio.
Ainda não está vendo o problema? Bem, cada uma dessas lindas damas quer Yusuke por conta própria, então quando a mãe pega Yusuke e Reina no ato, a luta está acontecendo - e Yusuke está preso no meio! Esses dois podem ser mãe e filha, mas quando se trata de ganhar Yusuke, eles vão para qualquer extensão para provar sua habilidade sexual!
Vários anos se passaram desde o incidente da Noite de Walpugis e vários casos bizarros de assassinatos em série ocorreram na área metropolitana. Cadáveres de casais são descobertos assassinados durante a relação sexual. As mulheres não tinham nenhum ferimento externo, mas os homens estavam completamente queimados e carbonizados, exceto uma parte ... seus genitais. Para resolver esses incidentes bizarros, uma equipe especial de detetives chamada "Tokken" é implantada. Incluído entre os membros do Tokken está Imari que havia experimentado os eventos de Walpugis Night. Ao investigar o incidente, eles encontraram uma frase misteriosa, "Spear of Longinus", e um estranho grupo de culto relacionado aos incidentes.
O anime é sobre o estudante de arte Eiri Kurahashi, que trabalha em uma loja de antiguidades. Um dia, ele vê a imagem de uma menina em um copo antigo. Para seu choque, ela parece estar se movendo e vivendo sua vida diante de seus olhos. Ele se apaixona pela garota, e uma noite à meia-noite, de alguma forma faz contato com ela. Ele descobre que seu nome é Cossette e que ela era filha de um aristocrata durante o século XVIII.
Ela revela a ele que seu espírito foi aprisionado dentro do vidro por seu assassinato, que foi perpetrado por seu noivo, o artista Marcelo Orlando. Para libertá-la, diz Eiri, um homem deve estar disposto a punir os pecados cometidos por Marcelo.
O protagonista é Guys, um garoto de uma família pobre, que é pego roubando doces de uma loja em Paris.
No entanto, depois de ser atropelado por um detetive da cidade chamado Guildias, Guys se encontra acusado, condenado e condenado à prisão perpétua pelo assassinato de um homem que ele nunca conheceu.