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MFS® Meridian Funds - Global Equity Fund: Cultura colaborativa
A entidade gestora MFS Investment Management disponibilizou a seguinte informação sobre o fundo MFS® Meridian Funds - Global Equity Fund, classificado com o selo Blockbuster pela Funds People, gerido por Roger Morley e co-gerido por Ryan McAllister:
Um fundo de ações core global
O objetivo de investimento do fundo é procurar valorização de capital, medida em dólares norte-americanos.
Um fundo de ações core global que foca em empresas de maior capitalização
Implementa uma estratégia de "crescimento a um preço razoável"
A nossa carteira core global foca-se em empresas de maior capitalização com características growth cujas ações estão a ser transacionadas a níveis razoáveis
O objetivo do fundo é valorização de capital, medida em dólares norte-americanos.
O fundo destina-se a investidores que procuram valorização de capital através de investimentos em títulos de ações, principalmente, de empresas localizadas em países desenvolvidos e de mercado emergente.
O fundo destina-se a investimentos para longo prazo
Abordagem consistente bottom-up
Equipa de investimento experiente
Forte track record ao gerir ativos em mercados diversos
Research integrado global
Acreditamos que uma cultura colaborativa origina tomadas de decisões melhores
A seleção de ações concentra-se em identificar, na nossa opinião, negócios de alta qualidade
O fundo investe principalmente (pelo menos 75%) em títulos de ações de empresas localizadas em países desenvolvidos e de mercado emergente.
O fundo pode investir em empresas que acreditam ter potencial de crescimento de ganhos acima da média em relação a outras empresas (empresas growth), em empresas que acreditam serem subvalorizadas em relação ao seu valor percebido (empresas value), ou numa combinação de empresas growth e value. O fundo concentra, geralmente, os seus investimentos em empresas maiores, mas pode investir em empresas de qualquer tamanho.
O fundo pode investir uma percentagem significativa dos ativos do fundo numa pequena parte de países e/ou numa região geográfica específica.
Tracking Error (3 anos – a 30 de abril 2018): 2.55
Número de títulos (a 30 de abril 2018): 88
Rotatividade da carteira – para o fim do ano 31 de janeiro 2018: (30)
Tenha em atenção as páginas 74 e 75 do Prospeto de dezembro de 2017.
Como cobrir moedas
O fundo pode usar derivados para fins de cobertura e/ou de investimento, incluindo para aumentar ou diminuir exposição a um mercado em particular, segmento de mercado ou títulos, para gerir exposição cambial ou outras características do fundo, ou como alternativas a investimentos diretos. O fundo não irá usar extensa ou principalmente derivados para alcançar o objetivo de investimento do fundo ou para fins de investimento.