As famílias Swan e Mills sempre foram grandes amigas e todos os negócios que possuíam eram em sociedade, assim, Emma e Regina cresceram juntas e se tornaram inseparáveis. Através dessa amizade descobriram que sentiam algo a mais. Só havia um único problema em assumir esse amor, Henry o pai de Regina, um homem que pode se revelar violento quando sua imagem pessoal pode ser afetada.