RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 29/02/2016
ÁSIA: A maioria dos mercados na China recuou nesta segunda-feira, pesada por novas preocupações com o fundamentos econômicos da China e dilúvio de dados econômicos que serão divulgados nesta semana, incluindo o PIB do quarto trimestre da Austrália e dados de atividade das fábricas chinesas, levando investidores a buscar ativos considerados seguro, como títulos de 10 anos dos EUA, iene japonês e ouro.
No continente chinês, o Shanghai Composite encerrou em queda de 2,87%, em 2687,83 pontos, para seu ponto mais baixo desde novembro 2014, enquanto o Shenzhen Composite deslizou 5,36%. Os investidores aguardam uma série de dados importantes que influenciarão as expectativas do crescimento global e após o banco central da China levar o yuan para 6,5490 contra o dólar americano, o seu nível mais fraco no mercado onshore desde 5 de fevereiro. O banco central da China desvalorizou a moeda pela quinta vez consecutiva, desta vez em cerca de 0,2%. O premier chinês Li Keqiang e presidente do banco central Zhou Xiaochuan tentaram dissipar as preocupações de que suas estratégias econômicas dependem do enfraquecimento do yuan. Durante a reunião com o G20 no fim de semana em Xangai, Zhou disse que não havia base para uma depreciação persistente na moeda.
Números de empréstimos de margem, ou o dinheiro de investidores emprestados por corretoras para comprar ações, ficou em 869,7 mil milhões de yuan em 26 de fevereiro, o menor nível desde 04 de dezembro de 2014. No meio do ano passado, os reguladores chineses implementou diversos mecanismos para desalavancar os mercados, assustando os investidores e efetivamente ajudaram a acabar com o rally bullish.
O índice de referência japonês, Nikkei caiu 1%, em 16,026.76 pontos, depois que o benchmark subiu 1,39% na semana passada. O iene se fortaleceu contra o dólar, com o par sendo negociado em baixa de 1%, em 112,83. Um iene mais forte é um negativo para os exportadores japoneses. Entre os exportadores, Toyota caiu 0,22% e Honda recuou 0,33%.
Na Austrália, o S & P / ASX 200 terminou estável em 4,880.90 pontos, com bancos fechando em queda, com excepção do Westpac Banking que registrou um aumento de 0,7%. Commonwealth Bank caiu 0,8%, ANZ Banking Group caiu 0,7% e National Australia Bank terminou 0,9% menor. Entre as mineradoras, BHP Billiton encerrou 0,1% menor em US $ 15,57, mas rival Rio Tinto ganhou 0,7%, para US $ 40,28.
A maioria dos mercados da região caiu em fevereiro, em meio a turbulência no mercado global. O Nikkei registrou seu terceiro mês consecutivo de queda, perdendo 8,5% em fevereiro, com investidores empurrando o iene japonês pra cima em meio à crise global.
O banco central China acaba de cortar o compulsório em 0,5 pontos percentuais após fechamento de seus mercados.
EUROPA: As bolsas europeias abriram em baixa, depois de um desempenho positivo na semana passada na sequência de uma evolução negativa dos mercados chineses durante a noite. O pan europeu STOXX 600 abriu em queda de 0,6%.
Grande parte do otimismo na semana passada veio com a reunião dos ministros das Finanças do G-20 que se reuniram em Xangai com investidores esperando obter garantias sobre o estado da economia global e novas medidas de política para estimular o crescimento, mas analistas disseram que a falta de ação dos participantes foi decepcionante.
As autoridades financeiras das economias do G-20 em um comunicado impreciso, disseram no sábado, que o "excesso de volatilidade e os movimentos desordenados das taxas de câmbio" são um risco para a estabilidade financeira da economias e reafirmaram que iria "abster-se de desvalorizações competitivas" de suas taxas de câmbio. Os participantes parecem estar de acordo que precisam agir de forma coordenada, mas dadas as reações não parecem ser convincentes.
No Reino Unido, o FTSE 100 cai no último pregão do mês, o que seria a quarta queda consecutiva, mas fechou a semana passada com 2,5% de ganhos. Apenas o setor de mineração segue em alta. Anglo American sobe 3,68%, Glencore avança 3,04% e entre as gigantes, Rio Tinto adiciona 1,96% e BHP Billiton sobe 1,06%.
O setor bancário que foi destaque do rali na semana passada, cai com notícias negativas pesando sobre o setor. Analistas disseram que os bancos estão enfrentando uma enxurrada de problemas, provocando uma onda de vendas no setor. Há uma pressão contínua na margem de juros, que é o núcleo da indústria bancária. Se isso não está indo bem, eles tem que encontrar outra fonte para ganhar dinheiro. Standard Chartered com foco na Ásia, registra queda de 3,67% após Bernstein cortar o preço alvo para ações do banco. Bernstein também cortou o preço alvo para o HSBC que cai 3,26%. Barclays cai 0,71% após dizer que iria atualizar os investidores sobre o seu futuro de sua participação no Barclays Africa durante a apresentação de seus resultados anuais no final desta semana. Barclays está tentando vender ativos na Europa e escritórios em nove países da Ásia, América Latina e Europa.
A libra sobe 0,0216%, sendo negociado a $ 1,3897 ante US $ 1,3854 na sexta-feira em Nova York. A libra na semana passada caiu para uma baixa de sete anos, com crescentes preocupações com 'Brexit', com risco de que os eleitores do Reino Unido vai apoiar a saída de Reino Unido da União Europeia em um referendo de 23 de junho.
11h45 - Chicago PMI (mede o nível de atividade industrial na região);
12h00 - Pending Home Sales (mostra contratos assinados de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém ainda sem conclusão do negócio);
Shanghai: -2,87%
Frankfurt - Dax: -1,12%
Paris CAC: -0,67%
IBEX 35: -0,70%
FTSE MIB: -0,63%
WTI: -0,85%
ALGODÃO -0,75%
MILHO +0,35%
RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 26/02/2016
10h30 - Prelim GDP (Estimativa para o PIB dos EUA);
10h30 - Prelim GDP Price Index (Índice de Preços do PIB);
10h30 - Personal Income (renda individual dos cidadãos norte-americanos) e Personal Spending (gastos dos consumidores), ambos de janeiro e também o núcleo do Personal Consumption Expenditures - PCE (gastos pessoais dos americanos - medida de inflação mais acompanhada pelo Fed);
10h30 - Goods Trade Balance (diferença entre exportação menos importação de bens);
12h00 - Revised UoM Consumer Sentiment (mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana);
12h00 - Michigan Inflation Expectations (mede a porcentagem que os consumidores esperam do preço dos bens e serviços nos próximos 12 meses);
12h15 - Discurso do membro do FOMC Jerome H. Powell;
15h30 - Discurso do membro do FOMC Lael Brainard;
RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 25/02/2016
London - FTSE: +2,03%
RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 24/02/2016
As empresas mineradoras sentem a derrocada após o Citi reduzir sua recomendação para o setor de mineração na Europa de "bullish" para neutro em uma nota à seus clientes nesta quarta-feira. Eles mantém recomendação neutra para Rio Tinto e vender na Anglo American, após recentemente cortar BHP Billiton para neutro. Glencore é a única mineradora com recomendação de comprar pelo Citi. BHP Billiton despenca 7,11%, após decisão anunciada na terça-feira de cortar seu dividendo em 74%. A rival Rio Tinto cai 3,85% e Glencore recua 6,55%.
11h45 - Flash Services PMI (estimativa inicial do Índice PMI, fornecendo indicadores precedentes para dados finais do PMI de Serviços);
12h00 - New Home Sales de julho (número de casas novas com compromisso de venda);
Frankfurt - Dax: -1,72%
London - FTSE: -1,26%
RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 23/02/2016
No comércio asiático, os futuros do petróleo caíram, após subir no pregão americano, parcialmente explicado pelas recentes conversas sobre o congelamento da produção, mas analistas acreditam também em um "short Squeeze". O secretário-geral da OPEP, Abdalla Salem El-Badri, disse na segunda-feira, que tanto da OPEP e quanto países fora do cartel estão dispostos a cooperar para encontrar uma solução para os baixos preços do petróleo. Nas últimas semanas, grandes produtores de petróleo, incluindo a Arábia Saudita e Rússia, reuniram-se em Doha e disseram que estão prontos para congelar a produção em níveis de janeiro, se outros fizerem o mesmo. O Irã, que retornou ao mercado internacional de petróleo após fim das sanções lideradas pelos Estados Unidos sobre o estado persa, saudou o acordo, chegando a dizer que ela própria congelaria a produção em níveis de janeiro, mas depois, o vice-ministro do petróleo do Irã anunciou que o país vai aumentar a produção em breve.
No Reino Unido, o FTSE 100 cai. BHP Billiton recua 3,60%, após a maior mineradora do mundo em valor de mercado registrar um prejuízo no primeiro semestre de $ 5,67 bilhões, em parte devido a redução de valor de ativos de energia dos EUA e cortar seu dividendo em 74% a 16 centavos por ação, devendo proteger seu balanço por um período "prolongado" dos baixos preços das commodities. Entre outras mineradoras, Rio Tinto cai 1,97%, Anglo American cai 2,41% e Glencore perde 2,03%. No setor de energia, as ações da produtora de petróleo BP cai 1,42% e Royal Dutch Shell recua 0,59%.
12h00 - CB Consumer Confidence (mede o nível de confiança dos consumidores na atividade econômica. É um indicador importante, pois pode prever os gastos do consumidor, que é uma parte importante da atividade econômica);
12h00 - Richmond Manufacturing Index (consiste numa pesquisa com cerca de 100 fabricantes, determinando a saúde econômica do setor manufatureiro no distrito de Richmond. Qualquer leitura acima de 0 indica melhoria das condições do setor, enquanto uma leitura abaixo de 0 indica agravamento das condições);
Frankfurt - Dax: -0,94%
RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 22/02/2016
O Shanghai Composite Index subiu 2,37%, em 2902,59, depois que meios oficiais de comunicação da China disseram no fim de semana que Liu Shiyu, presidente do Banco Agrícola da China e ex-vice presidente do Banco do Povo da China (PBOC), substituiu Xiao Gang como chefe da Comissão Reguladora da China e que a alteração poderia ser positiva para os mercados no curto prazo, pois Xiao estava sob intensas críticas devido à decisões polêmicas que culminaram com turbulências nos mercados chineses a partir no verão passado, em particular, se referindo ao mecanismo de "circuit breaker", destinado a restringir a volatilidade mas que o tiro saiu pela culatra. A bolsa de Xangai caiu quase 50% desde o seu topo em junho passado.
A libra cai frente ao dólar, de US $ 1,4405 na sexta-feira em Nova York, para US $ 1,4189, após o primeiro-ministro britânico David Cameron fechar um acordo com a União Europeia para alterar os termos de adesão do seu país, abrindo o caminho para um referendo em 23 de junho, o chamado "Brexit", em referência a saída do Reino Unido da UE. O prefeito de Londres Boris Johnson disse no fim de semana, que apoia a saída do Reino Unido, jogando água no chopp na campanha "mais fortes juntos" do primeiro-ministro.
11h45 - Flash Manufacturing PMI (estimativa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos);
Frankfurt - Dax: +2,01%
London - FTSE: +1,26%
RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 19/02/2016
No Reino Unido, o FTSE 100 opera entre ganhos e perdas mas o benchmark segue a caminho para quebrar uma sequência de duas semanas de perdas, puxada por ganhos de 4,9% do setor de commodities. Ações de empresas de energia sobem, embora os preços do petróleo recuam depois que um oficial da Arábia Saudita disse que o país "não estava preparado" para cortar a produção de petróleo. Os comentários foram feitos depois de um relatório mostrando um aumento nos estoques do petróleo nos EUA.
11h00 - Discurso do membro do FOMC Loretta Mester;
RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 18/02/2016
RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 17/02/2016
11h30 - Producer Price Index - PPI (mede o preço cobrado pelos produtores) e também o Core PPI (exceção aos preços de alimentação)
London - FTSE: +1,24%
RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 16/02/2016
O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, dizer que o BCE está "pronto para fazer a sua parte" para fazer "a área do euro mais resistente", insinuando por mais flexibilização da política monetária, enquanto o presidente do Banco Popular da China (PBOC), Zhou Xiaochuan, rejeitou as ideias de controles de capital e disse que não vê base para uma contínua desvalorização do yuan.
Entre os destaques corporativos, a empresa de energia francesa EDF viu lucro líquido mergulhar 68% em 2015 e cortar seu dividendo de 1,25 para 1,10 euros, mas as ações operam em alta. A empresa de telecomunicações Orange viu as receitas cairem 0,1% em 2015 e disse que a compra da rival de telecomunicações da Bouygues levará "pelo menos várias semanas". Ações de ambas as empresas seguem em território positivo.
RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 16/02/2016
ÁSIA: Após pesadas vendas na semana passada, o Nikkei do Japão recuperou das perdas de sexta-feira (12/02) para fechar em alta de 7,16%, em 16,022.58 pontos. O Nikkei havia perdido 12,88% entre 01 e 12 fevereiro. O otimismo recebeu um impulso após Kozo Yamamoto, um aliado do primeiro-ministro Shinzo Abe, sugerir a realização de uma reunião de emergência para discutir medidas e enfrentar a desaceleração do crescimento global, bem como a turbulência do mercado.
Os bancos japoneses avançaram após sofrer fortes vendas, desde que o banco do Japão decidiu introduzir taxas de juros negativas, no final de janeiro. Mitsubishi UFJ disparou 8,65%, SMFG ganhou 10,37%, Mizuho Financial subiu 8,44% e Nomura subiu 10,84%.
Os principais exportadores Toyota, Nissan e Honda ganharam entre 6,71% e 9,56% após recuperação do dólar sobre o iene, que subiu 0,65%, a 113,94. Na semana passada, o iene caiu abaixo da marca dos 111 ienes. Um iene mais fraco é positivo para os exportadores, pois aumenta a sua receita no exterior quando convertidos em moeda local. Casas comerciais do Japão, conhecidos como "shosha Sogo", que oferecem de tudo, desde energia para metalúrgicas, beneficiamento de grãos e têxteis no país, tiveram rebotes nesta segunda-feira (15/02), fechando em alta de mais de 8% cada. Entre os cinco grandes, Itochu Corp disparou 12,19%.
A economia, no entanto, contraiu a uma taxa anualizada de 1,4% no trimestre de outubro a dezembro, devido a um fraco consumo interno e habitação, maior do que a retração de 1,2% estimada pela Reuters, enquanto no terceiro trimestre, os números revistos do PIB do Japão apresentaram um ganho de 1,3%, dando a entender, segundo analistas, que o BoJ provavelmente aumentará suas compras nos mercados de ETFs e J-REIT, a partir de março.
Na China, o Shanghai Composite abriu o pregão com perdas de mais de 2%, após permanecer fechado por uma semana, em comemoração aos feriados do Ano Novo Lunar, para finalmente fechar em baixa de apenas 0,59%, em 2,747.26 pontos. Analistas acreditam que o rali nos EUA e Europa na sexta-feira (12/02) e os comentários feitos pelo presidente do Banco Popular da China (PBOC), Zhou Xiaochuan, sobre o yuan no fim de semana, tiveram um impacto positivo no pregão. Zhou disse à revista financeira Caixin que não vê nenhuma base para continuar a desvalorização do yuan, também conhecido como renminbi. Ele também rejeitou as especulações de que Pequim apertaria controles de capital para conter as saídas de capital do continente, uma vez que seria difícil implementação. Os comentários foram interpretados como uma tentativa de acalmar os investidores antes do mercado continental reabrir.
Dados da balança comercial de janeiro mostraram uma queda muito maior do que o esperado pelos analistas. As exportações caíram 11,2% no ano, em comparação com estimativas de analistas da Reuters de uma queda de 1,9%. As importações caíram 18,8% em comparação com uma estimativa de 0,8% de queda do mercado.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 1,64%, em 4,843.50 pontos, impulsionado por ganhos no setor de materiais, que fechou em alta de 4,44% e pelo setor da energia, que ganhou 3,08%. Produtores de commodities metálicas, exceto mineiros de ouro, avançaram, ignorando dados da China. Rio Tinto (L:RIO) ganhou 4,32% e BHP Billiton subiu 5,9%, enquanto Alacer Gold perdeu 2,91% após o ouro cair 1,41%, para US$ 1,220.26 a onça.
Os preços do petróleo ficaram novamente sob pressão durante o horário asiático, apresentando bastante volatilidade. Na semana passada, o ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos disse que a OPEP estava disposta a cooperar em um corte de produção, conforme relatado pelo Wall Street Journal. Nas últimas semanas, vários relatos tem especulado um possível corte no fornecimento dos membros da Opep, sobretudo Arábia Saudita.
O setor de energia subiu como um todo na região. Na Austrália, Santos apagou as perdas iniciais para fechar em alta de 1,90%, Woodside Petroleum ganhou 5,40%. A japonesa Inpex adicionou 7,62% e a coreana S-Oil devolveu parte dos ganhos mas fechou em alta de 0,13%. Em Hong Kong, CNOOC, PetroChina e Sinopec subiram entre 3,11% e 6,42%, enquanto as ações da China continental, Oilfield apagou as perdas de mais de 1,5%, para fechar em alta de 0,55%.
EUROPA: Mercados europeus abriram em alta após seus pares asiáticos avançarem, apesar dos números fracos da balança comercial da China. O pan europeu STOXX 600 sobe 2,6%.
Entre as notícias corporativas, a gigante HSBC decidiu manter a sua sede no Reino Unido, ante Hong Kong como sua nova sede, em face a um referendo de que a Grã-Bretanha poderia sair da União Europeia. As ações seguem em alta. O francês Le Journal du Dimanche reportou que grupo de telecomunicações Orange poderia apresentar uma oferta pela rival Bouygues (PA:BOUY) na terça-feira (16/02), levando as ações de ambas as empresas para forte alta. A firma de defesa britânica BAE Systems (L:BAES) sobe, depois que nomeou Charles Woodburn para o papel recém criado de diretor de operações.
Após sofrer em uma semana volátil, os bancos da Europa avançam. Bancos italianos Banco Popolare e Banca Monte dei Paschi di Siena, que ficaram sob pressão recentemente devido a preocupações sobre a sua carteira de crédito ruim, sobem mais de 8% cada. Credit Suisse e Société Génerale (PA:SOGN) também estão entre os destaques no setor. Analistas disseram ser devido ao fato de que investidores enxergam como oportunidade de compra após liquidação no setor.
No Reino Unido, FTSE 100 avança. Destaque para o setor de mineração, com o cobre e níquel subindo na esperança de que as autoridades monetárias da China poderiam promulgar uma maior flexibilização de suas políticas econômicas. Os investidores da Anglo American (L:AAL) estão se preparando para um balanço decepcionante na terça-feira (16/02) em meio a fraqueza nos preços dos metais. Ainda assim, a ação segue sendo negociada em alta de 4%. Rio Tinto recebeu uma boa notícia após a Standard and Poors anunciar ter removido a mineradora de sua lista de rating negativo. Suas ações subiram, mas agora operam em queda de 1,2%. BHP Billiton sobe 0,23%.
Entre as empresas de energia, A Shell cai 0,33% com notícia de que a compra da BG deve ser concluída hoje, tornando-se uma gigante de GNL. BP avança 0,95%.
BRASIL: Vencimento de opções negociados na BM&F Bovespa.
EUA: Feriado nacional Washington's Birthday (Aniversário de Washington);
Nikkei: +7,16%
Shanghai: -0,59%
Frankfurt - Dax: +2,37%
Paris CAC: +2,85%
IBEX 35: +2,65%
FTSE MIB: +3,09%
WTI: +0,69
OURO: -2,31%
ALGODÃO -0,07%
SP500: +1,13%
Postado por HARAMOTO às 06:19:00 Nenhum comentário: Links para esta postagem
RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 12/02/2016
O banco central da Suécia reduziu sua taxa de juros ainda mais para o território negativo na quinta-feira, um movimento considerado mais agressivo do que o previsto pelos mercados. "Taxa negativa" é o termo mais usado nos meios de comunicação que está assustando os investidores. É algo pouco conhecido e ninguém sabe quais são as repercussões desta. Analistas dizem que os bancos centrais precisam tranquilizar os mercados de que eles detém ferramentas suficientes para lidar com qualquer tipo de situação, tanto negativo quanto positivo.