O conto que dá título ao livro é também o primeiro, e o mais longo, da coletânea. À Procura de Kadath narra a história da empreitada de Randolph Carter no mundo onírico em busca de uma maravilhosa cidade, com a qual havia sonhado por três vezes, mas os deuses a esconderam dele para que nunca mais a visse. O conto passeia pelo fantástico mundo criado por Lovecraft, com suas cidades incríveis e personangens complexos, como o caos rastejante Nyarlathotep.
Em A Chave de Prata, Lovecraft volta a falar do personagem Randolph Carter, agora com trinta anos. O conto mostra um Carter que passa a perder a capacidade de sonhar, até que em um sonho seu tio-avô Edmund Carter lhe fala de uma caixa com uma chave, e então a aventura começa e acontece alguma coisa muito estranha e incrível com Randolph.
No conto Através dos Portais da Chave de Prata, o escritor relata a estranha reunião em que se definiria o que fazer com os bens de Randolph Carter, desaparecido há alguns anos. Neste contexto, surge um estranho indiano, Swami Chandraputra, o qual relata a jornada de Carter depois do Portal da Chave de Prata. O conto é sensacional, desprendendo-se do tangível e nos conduzindo a um final inusitado.
Já em A Nau Branca, Lovecraft relata a história de Basil Elton, guardião do farol do Cabo Norte. A história foca-se no personagem principal e o homem barbado que comandava a Nau Branca.
A Estranha Casa entre as Brumas talvez seja o conto mais assustador do livro, na minha opinião. O conto fala de uma estranha casa que ergue-se num penhasco além de Kingsport, que é coberta por uma Bruma, mas ninguém jamais foi até aquele lugar, apesar de se ouvirem sons ali a noite; até que o pacato filósofo Thomas Olney decidiu ir até lá. Aí começa o inominável horror lovecraftiano.
“O encantamento se fora e ele havia esquecido que a vida toda não de um conjunto de imagens no cérebro, entre as quais não se diferenciam as que resultam de coisas reais e as que nascem de sonhos interiores, e que não há motivo para valorizar mais umas do que outras. O hábito entorpecera seus ouvidos com uma supersticiosa reverência por tudo que tivesse uma existência física e tangível e o tornara intimamente envergonhado de viver num mundo fictício”.

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