Positivo anuncia follow-on que pode arrecadar mais de R$520 milhões - Fast Trade
21 janeiro 2020 - 13:43
O conselho de administração da Positivo Tecnologia (POSI3) anunciou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de 40 milhões de novas ações.
Além disso, foi autorizada a emissão de 14 milhões de papéis adicionais, caso a demanda prevista seja superior à oferta.
A companhia espera arrecadar mais de R$520 milhões com o follow-on, embora o preço por ação ainda não tenha sido determinado.
Se for considerado o valor da ação pela cotação de fechamento ontem, o papel seria vendido a R$9,65 e o valor total da operação seria R$521,1 milhões.
Os recursos obtidos serão utilizados para investimento na expansão dos contratos com instituições públicas, ampliação do negócio "Positivo as Service" e reforço da estrutura de capital.
As instituições responsáveis pela coordenação da oferta são: XP Investimentos, BTG Pactual e Bradesco BBI.
A previsão é que todos os procedimentos para viabilizar a oferta sejam concluídos até dia 30 de janeiro, para que as negociações na B3 tenham início dia 3 de fevereiro.
Nos últimos 12 meses, as ações da Positivo valorizaram 314,2% e as perspectivas são muito boas quanto à sua atuação junto aos órgãos públicos, como na licitação à qual concorre para o fornecimento de urnas eletrônicas.