Mas é claro, a jornada acaba se mostrando tão ou até mais perigosa do que os três poderiam supor. Em uma parada num restaurante de beira de estrada, eles descobrem que o lugar, supostamente seguro para fregueses negros, foi incendiado por racistas e que o novo dono não está nem um pouco interessado nesse tipo de clientela. Eles descobrem à tempo que não são bem vindos e precisam fugir perseguidos por um bando armado. A perseguição marcada por um feroz tiroteio termina abruptamente quando um misterioso automóvel prateado se interpõe num cruzamento rodoviário provocando um estranho incidente que faz os perseguidores voarem pelos ares. Após a violenta colisão uma mulher loira sai do carro para ver o resultado de sua intromissão. Ela observa os três fugirem em velocidade satisfeita.
Mas a verdadeira ameaça ainda está para ser apresentada. Na primeira parada, na casa do irmão de Letitia, eles ficam sabendo sobre o temido xerife de Devon County, lugar que eles precisam cruzar à caminho de Ardham. O nome do sujeito é Eustace Hump, um "ex-marine" de expressão maníaca e afeito de jogos especialmente sádicos. Ele é ainda supostamente o responsável por uma série de desaparecimentos na região. Além disso, o irmão também os coloca à par da estranha história do condado, fundado por caçadores de bruxas que detestam qualquer pessoa vinda de fora. Letitia acaba brigando com o irmão e não consegue ficar lá, o que a obriga a seguir viagem com Tic e George.
No dia seguinte, enquanto buscam uma sinalização que os ajude a encontrar a estrada que conduz à Ardham, o grupo acaba esbarrando no Xerife. O episódio consegue justapor o surgimento de Hump com a descrição de Atticus para um Shoggoth, um dos monstros mais temidos da mitologia Lovecraftiana, "uma bolha de escuridão com centenas de olhos". No exato momento que ele se refere à criatura, o carro do xerife aparece atrás deles como quem sugere: "que importa esse monstro fictício, se o monstro real acaba de chegar"?
O encontro com o homem que representa a Lei e a Ordem no Condado de Devon é assustador. Ele provoca Tic e o apressa a deixar os limites do município antes do por do sol, já que o lugar está sob toque de recolher e qualquer pessoa de cor encontrada nas estradas depois desse horário estará infringindo a lei. O tom de ameaça é bem claro: ou deixam os limites de Devon até o por do sol, ou vão sofrer as consequências. Com isso temos quase três minutos de uma corrida alucinada mas dentro dos limites de velocidade (para não serem parados pelo policial sádico) no qual o carro sofre, ofega e se move lentamente pela estrada em direção à divisa do condado.
Por um instante não se sabe se eles vão conseguir ou não, mas logo fica claro que mesmo conseguindo, isso pouco importa. As regras estabelecidas não estão lá para serem justas, já que mesmo vencendo eles não vão poder ir embora. O Xerife e seus delegados dizem que estão à procura de ladrões e dispostos a jogar a culpa de roubos nas costas do trio.
Mas estamos no Território Lovecraft e nesse lugar escuro e assombroso, coisas terríveis espreitam no coração da floresta. Lembram que pessoas sumiram estranhamente nessa região? Pois bem, parece que nem todos os sumiços são obra do Xerife afinal de contas - Criaturas bizarras semelhantes a ursos ou feras que remetem aos próprios Shoggoth se lançam sobre os policiais em uma orgia brutal de sangue, desmembramento e selvageria. Com a maioria dos delegados mortos, os sobreviventes que incluem o trio, o Xerife e um dos subordinados conseguem se esconder numa cabana. Enquanto isso, George percebe que as criaturas tem aversão à luz. Como no carro eles carregam sinalizadores, alguém precisa deixar a relativa segurança do refúgio e ir até a estrada buscá-los. Termina que Letitia é obrigada a fazer isso sob a mira da espingarda do Xerife. Enquanto ela corre para a estrada em um sprint digno de 100 metros rasos, o Xerife que foi mordido sofre uma bizarra transformação na qual vira uma das medonhas criaturas. E a primeira vítima é seu delegado! HOLLY SHIT e dá-lhe sangue!