Esse conto de fadas moderno é sobre duas mulheres. Solitária enfermeira vinda da periferia, Clara (Isabél Zuaa) é contratada pela misteriosa e rica Ana (Marjorie Estiano) como babá do filho que ela espera. Não demora muito para perceber que algo não vai bem com o bebê, muito menos com a mãe. E mais não se pode dizer. A surpresa faz parte da experiência de um horror carregado em tintas sociais. No subtexto, há questões sobre sexualidade e divisões de classes.