3M conclui aquisição da Capital Safety
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3M, Capital Safety
ST. PAUL, Minn. - A 3M anunciou hoje que concluiu a aquisição da Capital Safety da KKR pelo valor corporativo total de US$ 2.5 bilhões, incluindo aproximadamente US$ 0.7 bilhões em dívidas, descontado o caixa adquirido. A Capital Safety é líder mundial no fornecimento de equipamentos de proteção contra queda, uma das categorias de segurança de crescimento mais rápido dentro da indústria global de equipamentos de proteção pessoal.
A divisão de segurança pessoal da 3M fornece soluções de proteção respiratória e auditiva que contribui para melhorar a segurança dos trabalhadores. A empresa também fornece produtos e soluções em outras categorias de segurança, como a de materiais refletivos para vestuário de alta visibilidade, roupas e óculos de proteção, entre outros.
Os produtos e soluções líderes de mercado da Capital Safety incluem cinturões tipo paraquedista, talabartes, trava-quedas retráteis e sistemas especialmente projetados. A empresa tem vendas globais e anuais de aproximadamente US$430 milhões.
A adição da Capital Safety reforça a plataforma de segurança pessoal da 3M para atender a crescente demanda por equipamentos de proteção individual, impulsionada pelo crescente foco regulatório sobre a segurança do trabalhador em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O alcance global da 3M, combinados com os produtos da Capital Safety, permitirão que a 3M leve uma gama mais ampla de produtos e soluções em equipamento de proteção individual para mais clientes em todo o mundo.
Com base em demonstrações financeiras GAAP, a 3M estima que a aquisição da Capital Safety fique em US$0.04 por ação, com diluição nos 2015 lucros, o que deve ocorrer no terceiro trimestre.
A previsão de lucros da 3M 2015, com lucro de US$7.80 a US$8.00, anunciada em julho 23, 2015, excluiu o impacto estimado de suas aquisições em andamento da Capital Safety e do negócio de Mídia de Separação da Polypore, naquela ocasião. A aquisição do negócio de Mídia de Separação da Polypore ainda está pendente de conclusão.