Ao chegarem na instalação secreta, a equipe se divide de diversas formas. Fitz e Simmons vão para a sala de controle, procurando hackear o sistema artificial do Dr. Radcliffe. Enquanto isso, Coulson finalmente confronta Ivanov – que conta toda sua história de origem, intimamente ligada à missão secreta de Coulson e May. Porém, o agente não dá a mínima para isso e acaba deixando o vilão nas mãos de Tremor, que o derrota com prazer. E Coulson e Mack logo resgatam Mace, que estava sendo torturado para que os vilões obtivessem informações sobre a SHIELD.