Bradesco trará ao país em 5 de março todos os US$ 150 mi captados hoje | Valor Econômico
19/02/2002 às 18h26
Bradesco trará ao país em 5 de março todos os US$ 150 mi captados hoje
SÃO PAULO - Os US$ 150 milhões captados pelo Bradesco no exterior por meio de eurobônus ingressarão no Brasil em 5 de março, numa só tranche. O diretor-executivo da área internacional do banco, José Guilherme Lembi de Faria, informou que a captação concluída hoje será repassada às empresas interessadas em fazer empréstimos lastreados em dólar.
Os títulos colocados hoje têm prazo de vencimento de dois anos. O plano inicial era colocar US$ 100 milhões no mercado externo, mas a demanda dos investidores acabou fazendo o Bradesco a ampliar a oferta. A operação do Bradesco foi um motivo a mais para a queda de 0,53% do dólar neste pregão, que fechou cotado a R$ 2,4220. Mesmo sem a confirmação do banco sobre a internalização dos dólares, o mercado se animou com esta perspectiva.
O papel foi vendido a 99,981% de seu valor de face. O cupom cambial situou-se em 5,875%, levando o rendimento anual à marca de 5,885%. O ABN Amro Securities liderou a operação. "O aumento da demanda permitiu que déssemos um pequeno desconto ao investidor", reiterou o executivo.
O rating dos papéis é exatamente igual ao do Bradesco: Ba2, conforme a escala de classificação de risco da Moody´s Investor Services.