Dona das marcas Animale e Farm anuncia incorporação da Hering numa oferta de R$ 5,1 bilhões. - https://www.scnews.net.br/
Dona das marcas Animale e Farm anuncia incorporação da Hering numa oferta de R$ 5,1 bilhões.
A negociação está avaliada em R$ 5,1 bilhões, valor superior aos R$ 3 bilhões que a Arezzo havia oferecido para a companhia na semana passada.
26/04/2021 11h34
O Grupo Soma, que tem em seu portfólio marcas como Animale e Farm, acaba de anunciar que fechou acordo para incorporar a Hering, tradicional e centenária empresa têxtil de Blumenau com atuação internacional.
Dentro do cenário de recuperação do varejo, a blumenauense deve dar apoio na continuidade de crescimento do Grupo Soma, uma vez que a empresa encerrou o último ano com 778 lojas, das quais 758 no Brasil e 20 no mercado internacional, além de seus canais digitais de vendas.
Acordo de Associação com Grupo de Moda SOMA S.A.
A Cia. Hering ("Hering" ou "Companhia", B3: HGTX3) vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em atendimento ao disposto à Instrução CVM nº 358/2002, o quanto segue:
1. Foi celebrado, nesta data, Acordo de Associação e Outras Avenças ("Acordo de Associação") pela Companhia e Grupo de Moda SOMA S.A. ("Grupo Soma", B3: SOMA3, e, em conjunto com Hering, as "Companhias"), sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.285.590/0001-08, com a interveniência e anuência de determinados acionistas de referência das Companhias, que trata da combinação dos negócios da Companhia e do Grupo Soma ("Operação").
incorporação de ações da Companhia por uma subsidiária detida integralmente pelo Grupo Soma ("NewCo"), nos termos do art. 252 da Lei das S.A., resultando na emissão, pela NewCo, em favor dos acionistas da Companhia proprietários das ações incorporadas, de ações ordinárias e preferenciais resgatáveis de emissão da NewCo, sendo que para cada ação ordinária de emissão da Companhia serão entregues 1 ação ordinária e 1 ação preferencial resgatável de emissão da NewCo ("Incorporação de Ações");
na mesma data, como ato subsequente e interdependente, resgate da totalidade das ações preferenciais de emissão da NewCo, com o pagamento, para cada ação preferencial de emissão da NewCo resgatada, do valor indicado no item 4 abaixo ("Resgate de Ações");
na mesma data, como ato subsequente e interdependente, incorporação da NewCo pelo Grupo Soma, nos termos do art. 227 da Lei das S.A., passando a Companhia a ser uma subsidiária integral do Grupo Soma ("Incorporação").
uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 9,630957, a ser paga à vista, em parcela única, em até 10 (dez) dias úteis contados do fechamento da Operação; e
1,625107 ação ordinária de emissão do Grupo Soma.
9. Divulgações adicionais de informações ao mercado serão feitas oportunamente nos termos da legislação vigente, incluindo aquelas exigidas pela Instrução CVM Nº 565, de 15 de junho de 2015.