Relatório de desempenho em tempo real (CRM Live) – Central de Ajuda | RD Station CRM
Nota: o relatório CRM Live está disponível apenas para clientes do plano Basic.
Assistir o vídeo deste passo a passo
Alterar cor de exibição
Dados da aba Finalizadas
Dados da aba Em Andamento
O CRM Live é um relatório em formato de dashboard, que exibe, em tempo real, as negociações que estão acontecendo. Os dados são divididos em 2 abas: oportunidades finalizadas e em andamento. As telas alternam automaticamente, possibilitando o acompanhamento por meio de painéis e TVs corporativas, por exemplo. Para visualizá-lo:
Clique no submenu CRM Live.
É possível alterar a cor de exibição do CRM Live para o modo claro ou escuro, conforme sua preferência. Para isso, basta clicar no respectivo botão:
Caso deseje exibir somente os dados de um determinado período (dia, semana ou mês) ou responsável (uma equipe ou toda a empresa), clique no respectivo campo e selecione a opção desejada:
Atenção: o filtro por período está disponível apenas na aba Finalizadas. Portanto, não é possível filtrar oportunidades em andamento neste relatório.
A aba de oportunidades finalizadas mostra um ranking de quem criou mais oportunidades, quem concluiu mais vendas, quem efetuou vendas de maior valor, e um comparativo entre o período atual e o anterior do total de oportunidades criadas, vendidas, valor total das vendas, taxa de conversão, total de oportunidades perdidas e motivos das perdas:
A aba de oportunidades em andamento exibe a quantidade e o valor total das oportunidades em negociação, tarefas que estão em execução no momento, quantidade e valor de oportunidades em andamento conforme a etapa do funil de vendas em que se encontram, quantidade e valor de oportunidades em andamento separadas por qualificação: