Dados positivos dos EUA impulsionam bolsas e dólar | Valor Econômico
24/06/2014 às 13h42
SÃO PAULO - Dados mais fortes do que o esperado vindos dos Estados Unidos, como as vendas de casas novas, garantem uma sessão de ganhos para os mercados acionários nesta terça-feira.
O comportamento positivo de Wall Street influencia a Bovespa, que se recupera e opera acima da linha dos 54 mil pontos.
Aa moeda americana no Brasil conta ainda com o impulso extra das dúvidas sobre as condições a serem adotadas pelo Banco Central (BC) na próxima etapa do programa de oferta de swap cambial, ainda não anunciadas.
Os juros futuros, por sua vez, mantêm a trajetória de queda, acompanhando o movimento dos títulos do Tesouro americano. A decisão do BC da Turquia de cortar a taxa de juros de referência corrobora com essa tendência.
O Ibovespa opera em alta consistente desde a abertura dos mercados acionários em Nova York que, é bom ressaltar, só engataram valorização mais firme após a divulgação de resultados melhores que o esperado de alguns indicadores econômicos dos EUA. O ganho do Ibovespa era de 1,24% às 13h34, a 54.883 pontos.
Segundo operadores, o dia começou animado com compras de estrangeiros, sobretudo Merrill Lynch e Morgan Stanley. "Logo após a abertura de Nova York, Merrill Lynch e Morgan Stanley abriram cantando os pneus", brincou um operador. Segundo ele, as duas casas entraram comprando fortemente determinados papéis do Ibovespa.
"Não me surpreende que, após dois dias de queda, o Ibovespa se recupere", diz o economista-chefe da Órama Investimentos, Álvaro Bandeira.
Petrobras segue com fortes ganhos, após levar dois tombos nos últimos pregões. O papel PN da estatal subia 2,30%.
Eletropaulo tinha elevação de 3,8%, na expectativa de reajuste de tarifas. Já Copel tinha queda de 1%. Depois de a empresa ter sido autorizada a elevar suas tarifas, o governador do Paraná, Beto Richa, disse no Twitter que pedirá à Aneel a suspensão do reajuste.
O fluxo de investimentos estrangeiros em ações via bolsas de valores resultou em entrada líquida de US$ 6,584 bilhões no mês passado (ante ingresso de US$ 555 milhões em abril), considerando tanto aplicações via Bovespa quanto via bolsas no exterior, segundo números do BC. No ano, a conta é positiva em US$ 7,459 bilhões.
O dólar ampliou a alta frente ao real após dados econômicos acima do esperado nos EUA. No mercado brasileiro, os investidores mantêm a cautela à espera da divulgação dos detalhes da prorrogação do programa de intervenção no câmbio pelo BC, que deve sair até o fim desta semana.
Perto de 13h40, o dólar comercial subia 0,15% cotado a R$ 2,2211. Já o contrato futuro para julho avançava 0,11% para R$ 2,2250.
No exterior, a moeda americana operava em alta frente às principais divisas, com investidores reagindo aos dados acima do esperado nos EUA, que reforçaram a perspectiva de um recuperação mais consistente da economia americana.
A moeda ganhou fôlego após a divulgação do aumento de 18,6% das vendas de residências novas nos EUA em maio, acima da previsão dos analistas, que esperavam uma alta de 0,5%. O índice de confiança do consumidor americano também veio mais forte em junho, ficando acima do previsto.
No Brasil, o BC divulgou o resultados das contas externas e a revisão de algumas projeções desses indicadores para o ano.
Os investidores continuam à espera dos detalhes da prorrogação do programa de intervenção do BC, que tinha previsão para acabar em 30 de junho e foi estendido. A autoridade monetária, no entanto, ainda não divulgou as condições da oferta de swap cambiais e nem a duração da nova etapa do programa.
Dando prosseguimento à rolagem do lote de US$ 10,060 bilhões em contratos de swap cambial, que venceria em 1º de julho, o BC rolou hoje 10 mil contratos de swap cambial ofertados em leilão, cuja operação somou US$ 494,3 milhões.
Com a rolagem de hoje restam US$ 2,810 bilhões a ser renovados.
Os juros futuros operam em queda nesta terça-feira, movidos principalmente pelo mercado externo, onde a tendência geral é de queda das taxas. Mereceu especial atenção a decisão do BC da Turquia de cortar sua taxa de juros de referência de 9,50% para 8,75%, em uma decisão que surpreendeu parte do mercado.
Ao justificar a ação, a autoridade monetária turca citou as melhorias das condições de liquidez globais, maas disse que pretende manter uma "perspectiva restritiva" até que se tenha uma percepção visível da melhora de inflação, em uma referência a outras taxas de juros, que definem os custos dos empréstimos, que permaneceram inalteradas.
Para a consultoria Capital Economics, entretanto, a decisão coloca a Turquia mais uma vez na "linha de tiro", pois os dados macroeconômicos não garantem ainda justificativas suficientes para a decisão. De todo modo, o corte de juros na Turquia reforça a leitura geral de que o mundo caminha para um ambiente de maior estímulos, diante de um quadro de atividade fraca. E isso reforça o viés de baixa dos juros por aqui.
Esse ambiente geral ganha respaldo no comportamento do rendimento dos títulos do Tesouro americano, que prossegue em queda, a despeito de alguns dados mais fortes conhecidos nos Estados Unidos.
Os agentes esperam ainda a divulgação dos dados do Caged de maio. A projeção dos analistas ouvidos pelo Valor é de que tenham sido gerados 90,2 mil novos empregos formais, o que representaria uma ligeira recuperação em relação a maio de 2013, quando o saldo líquido ficou em 72 mil novas vagas. Mas existe o receio de que o dado surpreenda negativamente. Se isso ocorrer, a aposta em manutenção de juros por um período ainda prolongado, com chance de um corte em 2015, ganhará força.
Na BM&F, o DI janeiro/2017 operava a 11,45%, de 11,50% ontem. O DI janeiro/2016 cedia de 11,19% para 11,14%.
Alguns indicadores americanos superaram as expectativas e sustentam a alta nas bolsas de Nova York nesta terça-feira. Na Europa, os principais mercados fecharam com sinal distinto, após um indicador mais fraco que o esperado na Alemanha e declarações do presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney.
As vendas de residências novas avançaram 18,6% em maio ante abril nos EUA, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 504 mil, informou mais cedo o Departamento do Comércio. Economistas previam alta bem mais modesta, de 0,5%. O índice de confiança do consumidor do Conference Board, por sua vez, avançou de 82,2 em maio para 85,2 em junho, quando os analistas esperavam 83,5.
Já o índice de preços de residências nas 20 maiores regiões metropolitanas dos EUA avançou 10,8% em abril, na comparação com igual mês de 2013, quando a previsão era de 11,4%. O índice de preços de residências da Agência Federal de Financiamento Imobiliário (FHFA, na sigla em inglês) ficou estável em abril, ante março.
Perto de 13h40, o índice Dow Jones subia 0,02%, o Nasdaq avançava 0,67% e o S&P 500 tinha alta de 0,17%.
Na Alemanha, o Instituto Ifo informou que o índice de confiança das empresas do país recuou de 110,4 pontos em maio para 109,7 em junho, enquanto analistas previam leitura de 110,2 pontos.
No Reino Unido, o presidente do banco central britânico fez declarações consideradas favoráveis ao afrouxamento monetário. Falando ao Comitê do Tesouro, Carney levantou temores quanto ao baixo ritmo do crescimento da renda no país e ao impacto que essa tendência pode representar para os planos do BC de talvez elevar os juros ainda neste ano.
A Bolsa de Londres fechou em queda de 0,19%, a praça de Frankfurt subiu 0,19% e a de Paris teve alta de 0,08%.
Na Argentina, o índice Merval operava em leve alta, enquanto os investidores aguardam uma decisão da Suprema Corte dos EUA. O governo argentino espera um parecer do juiz federal americano Thomas Griesa para tentar negociar com os credores que não participaram da reestruturação da dívida do país.