Pedrinho é um adolescente rebelde de 15 anos, que foge da cidade e da casa da mãe para o Sítio de suas avós Benta e Nastácia. Lá, reencontra sua infância e uma magia na qual não acreditava mais. Sacis, Curupira, Reino das Águas… Quando uma brincadeira boba faz sua prima Narizinho ser sequestrada por uma força maligna que controla a floresta ao redor do Sítio, Pedrinho precisará encarar suas crenças e suas dúvidas para encontrá-la.