Diniz terá 17% de participação no Novo Pão de Açúcar - Economia - Estadão
Diniz terá 17% de participação no Novo Pão de Açúcar
O empresário Abilio Diniz terá participação, direta e indireta, de 17% no Novo Pão de Açúcar (NPA), empresa a ser criada após a provável fusão da rede brasileira com o Carrefour no Brasil. Já a rede francesa Casino terá 29%, segundo Pércio de Souza, sócio da Estater, consultoria financeira que estruturou a fusão, representando Diniz.
ALTAMIRO SILVA JUNIOR E RODRIGO PETRY, Agencia Estado
28 de junho de 2011 | 10h56
"Não é uma proposta hostil. Está sujeita à aprovação dos acionistas e dos conselhos das duas empresas. Nós achamos que o resultado gera um valor enorme para as duas empresas. É uma operação ganha-ganha", disse Percio. Todas as instâncias societárias do Pão de Açúcar e do Carrefour precisam aprovar a operação, além da diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O banco vai injetar 1,7 bilhão de euros na operação.
Na proposta de fusão entre Pão de Açúcar e Carrefour está previsto que os acionistas da CBD (Grupo Pão de Açúcar) vão migrar para uma nova empresa a ser criada, o Novo Pão de Açúcar (NPA), segundo explicou Percio. As ações ordinárias dos acionistas da CDB serão trocadas na relação de uma para uma com as ações ON do NPA. Já a relação de troca das preferenciais da CBD será de 0,95 papéis desta empresa para 1 ON da NPA.
O Novo Pão de Açúcar nasce com caixa de R$ 5,7 bilhões. Esses recursos virão a partir de aportes da BNDESPar, braço de participações do BNDES, e do Gama, fundo de private equity do BTG Pactual, segundo o sócio da Estater, Pércio de Souza. A gestão será compartilhada. Os executivos serão indicados pelo NPA e serão compostos de pessoas do Pão de Açúcar e do Carrefour no Brasil.
A BNDESPar vai fazer um aporte de 1,7 bilhão de euros, com compra direta de ações do NPA. O BTG entrou na mesma operação com aporte de 300 milhões de euros em ações. Além disso, o Gama fez um financiamento de 500 milhões de euros para o NPA, em uma operação de dívida. O capital total da nova empresa dá 2,5 bilhões de euros, que convertidos para real resultam nos R$ 5,7 bilhões.