Plancorp Capital - NO NOVO MERCADO, SENIOR SOLUTION AVALIA OUTRA OFERTA
A migração da Senior Solution para o Novo Mercado - segmento da bolsa que reúne as empresas com melhores práticas de governança - vai abrir portas para uma nova oferta de ações da companhia, segundo seu diretor de relação com investidores, Thiago Rocha.
Rocha afirmou que o valor da oferta pode chegar a R$ 180 milhões, três vezes o montante captado na estreia da companhia de software e serviços para o setor financeiro na bolsa em 2013, no segmento Bovespa Mais, voltado para
"A companhia está três vezes maior em relação àquele momento", disse Rocha ontem, no evento de migração para o Novo Mercado na B3, em São Paulo.
O momento para a nova oferta ainda está sendo avaliado, e dependerá das condições do mercado, mas não está descartado que o processo ocorra ainda em 2017.
Bernardo Gomes, presidente e um dos fundadores da Senior, afirma que os recursos captados terão como objetivo manter a estratégia de aquisições e expansão do portfólio da companhia para o setor financeiro.
A Senior fez sua listagem no Bovespa Mais em 2012 e abriu capital no ano seguinte. O papel acumula alta de 111% desde a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A base de acionistas é bastante pulverizada, somando 3,5 mil investidores.
De acordo com Gomes, a migração para o Novo Mercado mostra que é possível colocar em prática o processo de crescimento que a bolsa tem incentivado as companhias a buscar, apesar da situação econômica desfavorável do país nos últimos anos. "O trabalho bem feito e a perseverança fazem diferença", disse Gomes.
A expectativa é que a migração para o Novo Mercado aumente o volume de negócios com o papel - hoje na faixa de R$ 250 mil por dia -, além de atrair fundos de pensão estrangeiros, que são proibidos de investir em empresas que não são do Novo Mercado.
Gomes disse não temer que, por seu porte pequeno - a receita anual é de R$ 131 milhões -, a empresa fique "perdida" em meio a grandes companhias. "Temos um perfil muito mais de Novo Mercado do que de Bovespa Mais.
"Fundada em 1996, a Senior acelerou o crescimento com aquisições a partir de 2005, após receber aporte do BNDES Participações e do fundo Stratus GC.
De 2005 a 2010 fez cinco compras e a partir de 2013, com os recursos do IPO, fechou outros quatro negócios.