Curso de Broker - Mercado Financeiro | Curta Duração | B3 e FIA Business Scholl
Equivalência à certificação PQO
Carga horária: fase 1: 87h | fase 2: 20h
Para você que quer se aprofundar no mercado financeiro e dominar suas melhores práticas
1. ESTUDE COM FLEXIBILIDADE
Realize seus estudos por meio de aulas virtuais gravadas, com encontros ao vivo 100% a distância e uma estrutura em módulos interdependentes.
2. CARGA HORÁRIA DE 87H
São 87h de conteúdo na fase 1 do curso, além da experiência opcional de imersão, que totaliza mais 20h de estudos.
3. AULAS EXPOSITIVAS E METODOLOGIAS ATIVAS
O conhecimento será transmitido de maneira multiplataforma, via aulas gravadas e lives, com estudos de business cases, leituras, pesquisas, momentos de interação sobre o conteúdo apresentado, além do uso de apostilas e exercícios.
4. DOMINE O MERCADO DE CAPITAIS
As aulas disponibilizam os principais pilares de conhecimento sobre mercado de capitais, trazendo uma jornada que abrange desde os conceitos e características dos produtos até sua aplicação na prática no dia a dia do Broker.
5. PARTICIPE DE UMA IMERSÃO NA B3 (OPCIONAL)
É proporcionada uma experiência imersiva na B3, permitindo que os participantes vivenciem momentos únicos que remontam o curso de operadores da BM&F.
Preparar profissionais para atuar como Brokers no mercado financeiro e obter certificação PQO.
Capacitar o participante para atividades de análise, liquidação, gestão de riscos e precificação de produtos financeiros.
Proporcionar uma experiência imersiva na B3 (opcional).
Prepare-se para atuar como Broker no Mercado Financeiro
O curso contempla os conteúdos de diversas certificações do mercado financeiro, preparando o profissional para atuar como broker e outras funções em corretoras e instituições financeiras.
Em especial, o curso abrange completamente os conteúdos requeridos pela certificação PQO (Programa de Qualificação Operacional) da B3. O aluno aprovado em todas as disciplinas poderá fazer uma prova final e ter como bônus a EQUIVALÊNCIA COM O PQO, estando apto a realizar atividades nas instituições participantes da B3.
Palestra: Nilton Neves, Diretor de Pregão da B3, conta sua trajetória no mercado financeiro, resumo da carreira, transpondo o conceito de quão importante foi a formação para que ele se desenvolvesse profissionalmente (duração de 45min).
Speaker da FIA fala sobre o objetivo e a estrutura do curso reforçando a interatividade e apresentando a agenda da semana de imersão
Abertura simbólica de pregão
Participação de Nilton Neves, Diretor de Pregão da B3.
FASE 1 – 87h – aulas gravadas, com encontro a distância ao vivo com especialista
Módulo 1 – Quem faz o que no Mercado - 3h
As funções dos Agentes Econômicos e as estruturas do mercado financeiro;
Importância da B3 como provedora de desenvolvimento e crescimento econômico;
Importância da CVM como regulador;
Do passado ao presente: o fim do pregão viva-voz e seus operadores à nova estrutura de corretoras e agentes autônomos.
Módulo 2 – O Mercado como Fonte de Financiamento - 2h
O contexto econômico do mercado financeiro como fonte de financiamento;
Fontes de financiamento das empresas ( IPO / Follow- on);
Outras formas de captação de recursos;
Mercado primário x secundário e o fluxo dos recursos;
Modalidades empresariais – venture capital, private equity, investidor anjo, holding.
Módulo 3 – ESG - 5h
Governança corporativa e segmentos de listagem;
Níveis de Governança Corporativa: tag along, free float e demais conceitos relacionados a governança corporativa;
ESG, sua importância para o mercado e panorama atual;
A evolução do conceito de ESG e a agente estratégica nas empresas;
A inovação e o impacto nas novas tecnologias;
Cadeias de valor – desafios, riscos e oportunidades.
Módulo 4.1 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Produtos de renda variável – 9h
Conceito, estrutura e principais características do mercado
Quais os tipos de remunerações das ações e o conceito da não geração de riqueza
Cálculo das negociações ex- proventos
Valorização das ações, ganho de capital e geração de riqueza
Conceitos de oferta e demanda e análise das ações (introdução aos tipos de análise)
Outros produtos de renda variável I – BDRs, ADRs e GDRs
Estratégias do mercado de ações, incluindo aluguel de ações
Módulo 4.2 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Renda Fixa - 2h
Visão geral do mercado de renda fixa.
Títulos públicos – características e formas de apreçamento.
Títulos privados – DI, CDB, LF, LCI, LCA, COE.
Títulos emitidos por instituições não financeiras – notas promissórias, debêntures, FIDC, CRI, CRA, CCI, ETF de renda fixa, CPR, CDCA, CDA/WA.
Conceito de duration.
Módulo 4.3 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Fundos de Investimentos - 4h
Visão geral da Indústria de fundos;
Papel das instituições e profissionais;
Características, legislação e regulação;
Documentação dos fundos;
Patrimônio, cotas e custos;
Assembleia Geral dos Fundos;
Classificação dos fundos;
Tipos de fundos segundo: gestão, negociação e resgate das cotas (aberto e fechado, carência, restritos, etc);
Fundos de Investimentos Regionais;
Demais fundos com cotas negociadas na B3 (não contemplados no modulo 4).
Módulo 4.4 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Produtos Listados - 2h
Outros produtos de renda variável II – ETFs, FIIs, Clubes de Investimentos e demais fundos negociados em bolsa.
Módulo 4.5 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Opções de Ações - 9h
O que é uma opção;
Tipos de opção;
Classificação e código das opções;
Precificação das opções: ITM, ATM, e OTM;
Componentes do prêmio;
Estratégias direcionais e não direcionais;
Trades de volatilidade.
Módulo 4.6 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado a Termo - 3h
Definição de operação a termo;
Objeto da operação a termo;
Tamanho, vencimento e prazo do contrato a termo;
Condições de liquidação;
Tratamento de remuneração e eventos corporativos;
Montagem de uma operação a termo.
Módulo 4.7 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Aluguel de Ações - 3h
Mecânica da operação
Cálculo de renda do doador
Diferenças do mercado brasileiro e americano
Módulo 4.8 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado Futuro - 9h
Os mercados futuros, conceitos e características;
Mercado de Câmbio – Derivativos de Taxa de Câmbio e Swap;
Contratos futuros dólar, índice e moedas;
Conceitos e características dos minicontratos;
Abertura e encerramento de posição;
Tamanho do contrato e valor mínimo de negociação;
Cálculo do preço unitário;
Ajuste diário dos contratos;
Técnicas de operação de minicontratos;
Principais ferramentas de análise.
Módulo 4.9 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Algoritmos - 3h
O que é negociação por algoritmo;
HFT (High Frequency Trading);
Estratégias com HFT.
Módulo 4.10 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Tributação – 2h
Tributação no mercado de renda variável e derivativos;
Tributação no mercado de renda fixa;
Tributação no mercado de câmbio;
Tributação nos fundos de investimento;
IOF, contribuições ao PIS e Cofins;
Tratamento de não residentes.
Módulo 4.11 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Balcão e Negociação – 1h
Introdução ao mercado de balcão em derivativos;
Diferenças entre os contratos de derivativos padronizados e não padronizados (sob a ótica de Produtos);
Negociação no mercado de balcão organizado (sob a ótica Operacional).
Módulo 4.12 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Ativos e Serviços / APOSTILA – 1h
Leilões / Ouro a vista / Serviços de Natureza Informal (serviços de DATA) / Sinacor / CEPAC / COE / Plataforma Imobiliária / Ctr. Netting / Mitigadores de Risco / Op. De Seguro.
Módulo 5.1 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Frente a Frente com o Mercado - 10h
Conceitos de ordem e oferta e sua diferença;
Tipos de ordem e tipos de oferta;
Validade das ofertas;
Pregão, negociação e liquidação;
Conceitos de liquidez / volatilidade;
Procedimentos operacionais (incluindo câmara de compensação e central depositária);
Forma de liquidação dos contratos (mercado listados e balcão)*;
Negociação no Mercado de câmbio pronto.
Módulo 5.2 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Capacitação de Backoffice – web aula - 1h
Estrutura de contas e cadastro;
Gestão de Risco: Gestão de Risco na Câmara e Riscos e Controles Internos.
Módulo 6 – Análise Técnica – 8h
Fundamentos e princípios da análise técnica;
Tipos de candlesticks;
Sequência de Fibonacci e Razão Áurea;
Princípio das Ondas de Elliott;
A importância dos preços;
Na Prática (simulação) – analisando preços, suportes e resistências e tipos de gráficos.
Módulo 7 – Análise Fundamentalista – 8h
Princípios da análise fundamentalista;
Perfis de investimento (curto e longo prazo);
Estrutura das demonstrações financeiras;
Indicadores financeiros e análise por índices;
Análise relativa;
Análises por múltiplos;
Valuation – princípios do DCF;
Correlação entre análise técnica e fundamentalista;
Na prática – avaliando uma empresa por meio da análise fundamentalista e valuation.
FASE 2 – 20h – Presencial
(Experiência imersiva opcional – Realizada mediante agendamento disponível para os alunos matriculados no curso.)
Disponível apenas para alunos matriculados na fase 1.
Experiência imersiva na B3 (Disponível apenas para alunos matriculados na Fase 1)
Convite aos melhores alunos para uma semana de imersão com o time B3 sobre temáticas exclusivas da Bolsa de Valores. Serão 5 dias de atividades e interação. Confira a programação:
FAÇA SUA PRÉ-INSCRIÇÃO NA LISTA DE ESPERA
Curso com duração de 3 meses, disponível online por mais 3 meses.
Corpo Docente Formado por Especialistas
Mestres e doutores e especialistas da FIA e da B3 com vasta experiência no mercado, visão empresarial, altamente capacitados e com ótima didática, que oferecem modernas e eficazes ferramentas de aprendizado, empregando em suas aulas metodologias ativas para facilitar o processo de aprendizagem.
André Lauri
Economista, com carreira de mais de 10 anos no mercado financeiro, atualmente responsável por alavancar a tomada de decisão baseada em dados na B3.
Gerente de Relações com Investidores da B3, com +10 anos de experiência no mercado financeiro e gestão estratégica de negócios e projetos.
Professor da B3 e de instituições como FIA, Ibmec, Saint Paul e FECAP
Advogado especialista em tributação de operações financeiras.
Henio Scheidt
Economista, com experiência em diversos campos, tais como: inteligência de mercado, produtos, economia internacional, M&A, private banking, produtos de informação, índice, etc.
Gabriela Shibata
Especialista em Finanças pelo Insper, com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e de tecnologia. Atualmente, é gerente de Produtos Equities da B3, mas já liderou a mesa de negociação de derivativos, bem como frentes estratégicas de operações, produtos e desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.
Com MBA Executivo em Finanças pelo Insper, Marco Villafañe possui mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro nacional.
Consultor em Avaliação de Empresas, com mais de 20 anos de experiência como executivo e consultor na área. Professor de Finanças na FIA Labfin Provar, FGV, Insper, IBMEC-SP, Saint Paul e Mackenzie.
Economista, Mestre em Finanças pela USP e CEO da Resultante ESG.
Otavio Emmert
Formado em Física e Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (IFUSP e FEA/USP). Trabalha desde 2012 na área de Produtos Derivativos de Balcão e COE iniciando na antiga CETIP e agora na B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão.
Rafaela Vesterman Araujo
Economista e lidera a frente de relacionamento com empresas de capital fechado na B3.
Thalita Forne
Mestranda em Finanças pela FEA USP, Gerente de Produtos listados da B3, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro atuando em mesa de operações dos principais Bancos no Brasil.
Especialista em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, é o responsável, na área de Negociação Eletrônica da B3, por todo o suporte ao mercado.