FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO ALEXANDRO ALVES MOREIRA - PDF
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO ALEXANDRO ALVES MOREIRA
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Alexandre Fontes Alencastre
1 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO ALEXANDRO ALVES MOREIRA ARRANJOS TECNOLÓGICOS DA OPERAÇÃO POR MEIO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS NO BRASIL, FOCO NOS GESTORES DE REDE. SÃO PAULO 2011
2 ALEXANDRO ALVES MOREIRA ARRANJOS TECNOLÓGICOS DA OPERAÇÃO POR MEIO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS NO BRASIL, FOCO NOS GESTORES DE REDE. Dissertação apresentada à Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas. Campo de conhecimento: Administração, Análise e Tecnologia de Informação. Orientador: Prof. Dr. Eduardo Henrique Diniz. SÃO PAULO 2011
3 Moreira, Alexandro Alves. Arranjos tecnológicos da operação por meio de correspondentes bancários no Brasil, foco nos gestores de rede / Alexandro Alves Moreira f. Orientador: Eduardo Henrique Diniz Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 1. Correspondente bancário -- Brasil. 2. Tecnologia da informação -- Administração. 3. Bancos -- Automação -- Brasil. 4. Bancos -- Serviços ao cliente. I. Diniz, Eduardo Henrique. II. Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Título. CDU (81)
4 ALEXANDRO ALVES MOREIRA ARRANJOS TECNOLÓGICOS DA OPERAÇÃO POR MEIO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS NO BRASIL, FOCO NOS GESTORES DE REDE. Dissertação apresentada à Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas. Linha de Pesquisa: Administração, Análise e Tecnologia de Informação. Data de aprovação: 11/08/2011 Banca Examinadora: Prof. Dr. Eduardo Henrique Diniz (orientador) Prof. Dr. Martin Jayo (EAESP-FGV) Profa. Dra. Tania Pereira Christopoulos (USP -EACH)
5 A todos que compreendem e apóiam meus desafios.
6 AGRADECIMENTOS A minha esposa, Sílvia, aos meus filhos Rafael e Eduardo e a todos os familiares que retribuíram com compreensão a minha ausência, necessária para que eu pudesse me dedicar ao presente trabalho. Aos meus pais e irmãos que mesmo distantes sempre apóiam e torcem pelo meu sucesso. Aos professores e colegas da fase curricular que contribuíram cada qual a sua maneira com os seus conhecimentos e experiências diversas enriquecendo minha vida pessoal e acadêmica. Ao Professor Doutor Alberto Luiz Albertin pela acolhida no programa de pósgraduação em Administração de Empresas da Escola de Administração de Empresas (EAESP) da Fundação Getulio Vargas (FGV) e todos os professores e colegas da linha de pesquisa de Administração, Análise e Tecnologia de Informação (AATI), pelas apresentações das lições aprendidas e pela paciência e contribuições durante as apresentações do meu projeto de pesquisa, tão valiosas para consecução de meus objetivos. Ao Professor Doutor Eduardo Henrique Diniz que acreditou no meu potencial e tão brilhantemente soube conduzir e orientar meus esforços na realização deste trabalho. Aos membros da banca de qualificação, Professores Doutores, Martin Jayo, que com o seu trabalho precursor possibilitou o alicerce de minha pesquisa e Otávio Próspero Sanchez, por seu tempo e transferência incondicional de seu conhecimento e a ambos por tão preciosas críticas, sempre construtivas, que permitiram a condução do trabalho de maneira correta. Aos membros do GVCEMF, em especial à Professora Doutora Tania Christopoulos pelo compartilhamento de conhecimento e parceira nos estudos do tema do presente trabalho.
7 Ao Professor Doutor Saulo Soares de Sousa pelo incentivo para abraçar a vida acadêmica e apoio para a condução da pesquisa, desde sua fase curricular. Aos colegas da Software Express que contribuíram com contatos e informações relevantes, principalmente ao Sr. Henrique Ribeiro Filho, pelo apoio intelectual e material que em grande parte tornaram possível levar adiante este meu objetivo. A todas as Instituições Financeiras e Gestores de Rede que contribuíram com materiais, informações relevantes e respostas aos questionários enviados. A todos não citados nominalmente, mas que de alguma forma contribuíram com conhecimentos e principalmente paciência para os longos debates a respeito do tema e nos momentos mais complicados que acredito pelos quais passamos todos os estudantes.
8 The present universal fear has been the result of a forward surge in our knowledge and manipulation of certain dangerous factors in the physical world. John Steinbeck.
9 RESUMO Na última década tem-se observado grande interesse no estudo do canal chamado Correspondente Bancário como parte do processo de inclusão bancária, ampliação do acesso a crédito e entrega de serviços bancários em comunidades isoladas e/ou carentes do país. Dentre esses estudos podemos depreender a importância do canal para a universalização do acesso a serviços bancários no contexto brasileiro e uma taxonomia dos modelos de operação via gestores de redes, empresas voltadas a operacionalização da cadeia de valor que se forma para viabilizar o negócio do correspondente bancário em escala comercial. Considerando os correspondentes bancários como canal de entrega de diversos serviços financeiros ou não, fortemente apoiados no uso de tecnologia da informação, o trabalho teve como principal interesse de pesquisa, expandir o conhecimento a respeito dos arranjos tecnológicos que suportam a operação do canal e dos tipos de serviços ofertados pelas instituições financeiras e gestores de rede, lacuna ainda existente nos estudos sobre o tema. Estes objetivos foram atingidos através da apresentação da tipologia dos arranjos tecnológicos e tipos de serviços atualmente disponíveis no canal de correspondente bancário no contexto brasileiro. Adicionalmente novas classes e tipos de serviços foram definidas e podem ser adicionados ao canal de correspondente bancário. O trabalho utilizou os pressupostos do modelo conceitual multinível estruturacionista que combina moldagem social da tecnologia e contextualismo, incorpora indissociáveis níveis de análise: individual, do grupo e da comunidade local, combinando quatro conceitos fundamentais: a tecnologia-na-prática, a negociação, os grupos sociais relevantes e frames tecnológicos. Palavras-chave: correspondente bancário; gestores de rede; tipologia dos arranjos tecnológicos e tipos de serviços.
10 ABSTRACT In the last decade it has been observed the great interest in the subject "Correspondent Banking" as a part of the process of banking inclusion. These tools enhance the access to the credit and banking services in remote and/or poor communities of the country. Among these studies we can appreciate the importance of the model to the access universalization to banking services in the Brazilian context and a taxonomy of models of operation via "network managers", companies focused on the operationalization of the value chain which is formed to enable the correspondent banking s business on a commercial scale. Considering the correspondent banking as a channel for delivery of various financial services otherwise, strongly supported in the use of Information Technology, the work had as main research interest, expand knowledge about the technological arrangement that support the operation of the canal and the types services offered by financial institutions and network managers, gap still existing in the studies on the subject. These objectives have been achieved through the presentation of the typology of technological arrangement and types of services currently available in the channel banking correspondent in the Brazilian context. Additionally new classes and types of services have been defined and can be added to banking correspondent channel. The research used the assumptions of the conceptual model multilevel structurationist which combine social shaping of technology and contextualism, incorporates inseparable levels of analysis: Individual, of group and of local community, combining four basic concepts: The technology-in-practice, the negotiation, social relevant groups and technological frames. Keywords: correspondent banking, network managers, technological arrangement, classification of types of services.
11 LISTA DE QUADROS Quadro 1 Correspondente Bancário: Autores e enfoques Quadro 2 - Taxonomia dos modelos de gestão de redes Quadro 3 - Evolução do setor bancário Quadro 4 - Resumo dos procedimentos metodológicos Quadro 5 - Correspondentes selecionados para envio do questionário Quadro 6 Resumo dos critérios de seleção das Instituições Financeiras Quadro 7 - Respondentes do Questionário - Correspondentes e justificativas Quadro 8 Gestores de Rede Quadro 9 Modelos de gestão das Instituições Correspondentes selecionadas Quadro 10 Modelos de gestão dos gestores de rede Quadro 11 Compilação dos canais de prestação de serviço das instituições correspondentes e gestores de rede Quadro 12 Resumos dos componentes das plataformas identificadas na tipologia Quadro 13 Mapa de funcionalidades e tipos de serviços Quadro 14 Tipologia dos serviços ofertados atualmente no canal de correspondente bancário Quadro 15 Novas classes* e novos tipos de serviços que podem ser agregadas ao canal de correspondente bancário... 86
12 LISTA DE FIGURAS Figura 1 Grupos sociais relevantes e oportunidades do canal de correspondente bancário Figura 2 - As cinco ondas de inovação do setor bancário Figura 3 - Estrutura estratégica e operacional integrada Figura 4 - Modelo simplificado das dimensões do uso de tecnologia de informação em benefícios dos negócios Figura 5 - Modelo multinível de Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) Figura 6 - Bases teóricas e conceitos do modelo multinível Figura 7 Componentes macro da solução de Correspondente Bancário Figura 8 Arquitetura da solução PC baseada em aplicação web Figura 9 Arquitetura da solução PC baseada em aplicação cliente/servidor Figura 10 - Arquitetura da solução POS baseada em aplicação cliente/servidor Figura 11 - Arquitetura da solução PDV/TEF com módulo próprio e comunicação direta com a Instituição Financeira Figura 12 - Arquitetura da solução PDV/TEF com módulo genérico e comunicação por meio de gestores de rede/van s Figura 13 - Arquitetura da solução PDA/Smartphone baseada em aplicação web Figura 14 - Arquitetura da solução PDA/Smartphone baseada em aplicação cliente/servidor Figura 15 - Arquitetura da solução ATM Figura 16 - Arquitetura da solução de TOTEM... 76
13 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line ATM Automated Teller Machine BACEN Banco Central do Brasil BC Banco Central do Brasil CB Correspondente Bancário CEF Caixa Econômica Federal GPRS General Packet Radio Service IF Instituição Financeira IF s Instituições Financeiras LPCD Linha Privativa para Comunicação de Dados MPLS Multiprotocol Label Switching PC Personal Computer PDA Personal Digital Assistant PDV Ponto De Venda PF Pessoa Física PJ Pessoa Jurídica POS Point Of Sale PPP Point-to-Point Protocol RAS Remote Access Service SFN Sistema Financeiro Nacional SLA Service Level Agreement TEF Transferência Eletrônica de Fundos TI Tecnologia de Informação TIC Tecnologia de Informação e Comunicação VAN Valued-Added Network VSAT Very Small Aperture Terminal Wi-Fi Wireless Fidelity
14 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO Justificativa Serviços Grupos sociais relevantes O canal do correspondente bancário Problema de pesquisa Objetivos Objetivo geral Objetivos específicos 24 2 REVISÃO DA LITERATURA O correspondente bancário como canal de distribuição de serviços financeiros Administração de Tecnologia Tecnologia da Informação (TI) Visão construtivista do uso de tecnologia - Corrente estruturacionista 37 3 MODELO CONCEITUAL Aplicação do modelo multinível no contexto da pesquisa 44 4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Recorte de pesquisa 51 5 ARRANJOS TECNOLÓGICOS Classificação das instituições financeiras e gestores de rede de acordo com a taxonomia definida por Jayo (2010) Classificação das instituições financeiras e gestores de rede de acordo com o canal de prestação de serviço e plataforma tecnológica Tipologia das plataformas tecnológicas utilizadas nos canais de correspondentes bancários Arquitetura de rede das plataformas tecnológicas do canal de correspondente bancário PC POS PDV/TEF SMARTPHONE/PDA ATM TOTEM Tipologia dos serviços ofertados no canal de correspondente bancário 76
15 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS Contribuições Limitações da pesquisa 87 REFERÊNCIAS 88 GLOSSÁRIO 94 APÊNDICES 97
16 15 1 INTRODUÇÃO Correspondentes Bancários (Brasil, Ministério da Fazenda - Conselho Monetário Nacional, 2003), Correspondentes não Bancários (Costa, 2009), Correspondentes, ou ainda a sigla CB (Jayo & Diniz, 2009; Yokomizo, 2009 e Jayo, 2010) são nomenclaturas utilizadas para designar os estabelecimentos de diversos segmentos e ramos de atividades, que vinculados a uma instituição financeira e apoiados em tecnologia de informação (TI), estão capacitados a intermediar a oferta de serviços financeiros a população em geral, inclusive em comunidades sem a disponibilidade de agência bancária. Os correspondentes bancários têm sido estudados em vários contextos e por diversos autores, cada qual com o seu enfoque específico, conforme apresentado na síntese apresentada o quadro 1 abaixo para o contexto brasileiro. Quadro 1 Correspondente Bancário: Autores e enfoques Autores Abramovay (2004); Bittencourt, Magalhães, & Abramovay (2005); Paula & Oreiro (2007). Diniz (2007); Diniz, Pozzebon, & Jayo (2008); Diniz, Pozzebon, & Jayo (2009a); Diniz, Pozzebon, & Jayo (2009b); Yokomizo (2009). Ivatury & Mas (2008); Mas & Siedek (2008); Mas (2009); Jayo & Diniz (2009); Jayo (2010) Fonte: elaborado pelo autor Enfoque O acesso a serviços financeiros gera mobilidade social, sendo um grande fator de impacto para as comunidades onde são instalados. Correspondentes bancários e microcrédito no Brasil: tecnologia bancária e ampliação dos serviços financeiros para a população de baixa renda. Correspondentes bancários como canal de distribuição de serviços financeiros.
17 16 Esses importantes trabalhos a respeito dos canais de correspondentes bancários no Brasil, entre outros tantos trabalhos e autores, apresentam grande contribuição na sistematização do conhecimento a respeito do fenômeno desses canais de acesso a serviços financeiros, os quais serão base para a presente pesquisa. Para Jayo (2010), um importante agente na operação desses canais é o que se convencionou chamar de gestores de rede, o qual viabiliza a infraestrutura tecnológica para a operação e entrega dos serviços ofertados no canal de correspondente bancário, que segundo definição do autor são, Pessoas jurídicas fornecedoras de serviços aos bancos que costumam atuar como elo intermediador, ou agregador, das relações de negócios entre um banco contratante e os estabelecimentos não bancários contratados como seus correspondentes. (Jayo, 2010: 5-6) De acordo com a taxonomia dos modelos de gestão de rede elaborada por Jayo (2010), apresentada no quadro 2, podemos observar a identificação de três classes subdivididas em seis modelos de gestão do canal de correspondente bancário. Cada um dos modelos é definido por suas características de abrangência e formas de atuação dentro da solução de correspondente bancário. Depreende-se a atuação dos gestores de redes em duas dessas classes e quatro dos modelos de gestão identificados, quer através de rede própria e estabelecimentos substabelecidos 1 ou através da prestação de serviço de captura de transações para estabelecimentos contratados diretamente pelos bancos, serviço conhecido no mercado de captura de transações eletrônicas como VAN 2. 1 Estabelecimentos que não possuem contratos diretos com as instituições financeiras e operam através de contratos com os gestores de rede. 2 VAN: Valued Added Network ou Rede de Valor Agregado, em tradução livre.
18 17 Quadro 2 - Taxonomia dos modelos de gestão de redes Classe s Modelos Característica s principais 1. Modelos sem gestore s 2. Modelos com delegação parcial da gestão a gestore s 3. Modelos com delegação total da gestão a gestore s 1.1 Uso de redes proprietárias 1.2 Gestão direta pelo banco 2.1 VAN gestora - modelo tradicional 2.2 VAN gestora - modelo emergente 3.1 Gestor substabelecente 3.2 Gestor de pontos próprios Parceria institucional entre uma instituição financeira e uma rede de estabelecimentos pré-existente para atuação como correspondente bancário. Envolve o aproveitamento de infra-estrutura tecnológica de captação e transmissão de transações e o quadro de funcionários do correspondente bancário. A instituição financeira contrata e gerencia diretamente uma rede de estabelecimentos individuais oferecendo toda a infraestrutura de operação do correspondente bancário. A instituição financeira prospecta e contrata estabelecimentos individuais (integração negocial). Uma empresa de captura de transações é contratada para o fornecimento da infraestrutura tecnológica. A instituição financeira assume a responsabilidade sobre os valores líquidos arrecadados pelos estabelecimentos, sem responsabilização do gestor. A instituição financeira seleciona e contrata estabelecimentos individuais a partir de uma base já atendida por rede de pagamentos A rede de pagamentos responsabiliza-se pela captura das transações, por meio de infraestrutura já instalada. A instituição financeira assume a responsabilidade sobre os valores líquidos arrecadados pelos estabelecimentos, sem responsabilização do gestor. Gestor terceirizado contrata e gerencia uma rede de estabelecimentos individuais, podendo aproveitar a infraestrutura disponível ou instalando os equipamentos necessários para a captura das transações. O ponto de serviço é operado por staff do estabelecimento. O gestor assume perante a instituição financeira responsabilidade sobre os valores líquidos arrecadados pela rede, em caso de não repasse. Gestor contratado por uma instituição financeira opera pontos próprios instalados no interior de estabelecimentos de terceiros ou em lojas próprias. O ponto de serviço é operado por staff do gestor, em espaço físico cedido pelo estabelecimento. O gestor assume perante o banco responsabilidade sobre os valores líquidos arrecadados pela rede, em caso de não repasse. Fonte: modelo adaptado com base na taxonomia elaborada por Jayo (2010). O entendimento da taxonomia dos modelos de gestão definida por Jayo (2010) será importante para a compreensão da discussão deste trabalho, uma vez que será adotada como um dos pilares da presente pesquisa. Corroborando a relevância e o grande interesse de pesquisadores pelo canal de correspondentes bancários, podemos observar estudos (Yokomizo, 2009; Jayo,
19 Pozzebon, & Diniz, 2009; Christopoulos T., 2010), entre outros, a respeito das principais iniciativas de correspondentes bancários no Brasil. 18 Apesar de evidências, como as depreendidas da análise das respostas dos questionários de pesquisas, da utilização da infraestrutura tecnológica do correspondente bancário para a distribuição de produtos e serviços não financeiros, não se observam na literatura disponível, estudos a respeito deste aproveitamento. O aproveitamento da infraestrutura tecnológica dos correspondentes bancários para a distribuição de produtos e serviços não bancários, tais como crédito eletrônico pré-pago (cartão de transporte, recarga de telefone fixo e celular, jogos on-line, etc.), venda de ingresso, passagem, entre outros, e qual é o universo desses possíveis produtos e serviços com operação compatível com a infraestrutura disponível. É conhecimento sobre o qual objetiva-se avançar com o presente trabalho. Sob a perspectiva das partes envolvidas na operação do canal do correspondente bancário é estratégico conhecer que tipos de serviços não bancários podem ser ofertados pelo mesmo canal e com aproveitamento da infraestrutura disponível. Em certa medida esse conhecimento pode viabilizar a intermediação de serviços de novos ofertantes, tais como operadoras de parques, shows e eventos, seguradoras, distribuidores de créditos eletrônicos pré-pagos de telefones e jogos on-line, entre outros. Esses novos serviços poderão ser disponibilizados à comunidade atendida pelo canal de correspondente bancário, gerando valor para todos os atores, ofertantes, usuários e partes envolvidas na operação.
20 19 Considerado que de maneira geral a remuneração do gestor de rede na operação do canal de correspondente bancário é definida como valor fixo pela infraestrutura, serviços de suporte, insumos e atendimento a clientes, e variável por transação, a geração de um volume maior de transações, em função das novas ofertas e aproveitamento da infraestrutura disponível, poderá atrair novos usuários para o canal e majorar seus ganhos. Esse aumento de volume de transações no canal de correspondente bancário e a atração de novos usuários também interessa aos correspondentes que são remunerados por transação e contarão com um fluxo maior de potenciais consumidores em seus estabelecimentos comerciais. Como os contratos contêm segredos comerciais entre as instituições financeiras e os gestores de rede e não sendo objeto de pesquisa a remuneração entre as partes, estes não serão analisados com maior profundidade. 1.1 Justificativa Trabalhos anteriores (Abramovay, 2004; Bittencourt, Magalhães, & Abramovay, 2005; Ivatury, 2006a; Ivatury, 2006b; Diniz, 2007; Diniz, Pozzebon, & Jayo, 2007; Mas & Siedek, 2008; Soares & Melo Sobrinho, 2008; Diniz, Pozzebon, & Jayo, 2008; Mas, 2009; Diniz, Pozzebon, & Jayo, 2009a; 2009b; Jayo & Diniz, 2009; Jayo, Pozzebon, & Diniz, 2009; Yokomizo, 2009; Jayo, 2010; entre outros), destacam sob diversos aspectos e abordagens a importância do canal de correspondente bancário para o acesso a serviços financeiros nas comunidades onde estão presentes. A tipologia dos arranjos tecnológicos utilizados no contexto dos correspondentes bancários brasileiros, com seus respectivos componentes de hardware, software, redes e protocolos de comunicação de dados, o potencial de
21 20 agregação de novos serviços no canal, utilizando-se da infraestrutura disponível na operação dos pontos correspondentes, são conhecimentos sobre os quais a presente pesquisa, principalmente com base na taxonomia definida por Jayo (2010) para os modelos de gestores de redes, contribuirá para o seu avanço Serviços No âmbito do correspondente bancário, serviços são todas as ofertas que podem ser realizadas por meio de transações eletrônicas intermediadas pela infraestrutura tecnológica que suporta a operação do canal. Além das transações financeiras, tais como pagamento de contas, saques de benefícios, extratos, saldo, entre outras especificamente ligadas às operações realizadas em agências bancárias, as que podem ser transferidas para o canal de correspondente bancário. O presente trabalho pretende apresentar outros serviços já disponíveis no mercado que podem ser transferidos e operados por meio do canal de correspondente bancário. Entre esses serviços estão créditos eletrônicos pré-pagos de telefones e jogos on-line, doações, seguros e outras transações que podem contar com a infraestrutura do canal de correspondente bancário para a sua oferta e intermediação na captura das transações para as próprias instituições financeiras ou como oferta adicional dos próprios gestores de rede. Apresentação dos serviços já oferecidos e novos serviços que poderão ser ofertados no canal de correspondente bancário serão apresentados mais adiante neste trabalho Grupos sociais relevantes Parte do modelo conceitual multinível (Pozzebon, Diniz & Jayo, 2009) adotado neste trabalho, os grupos sociais relevantes são grupos que tendem a compartilhar os mesmos frames tecnológicos e que está em constante processo de negociação
22 21 com objetivo de estabelecer o consenso que trata do entendimento de cada grupo sobre um determinado objeto ou artefato, no caso o canal de correspondente bancário. Para compreensão do cenário estudado, na figura 1 pode ser observado o mapeamento dos relacionamentos dos grupos sociais relevantes e as oportunidades macro com destaque para os correspondentes e gestores de rede, os quais serão explorados neste trabalho. Figura 1 Grupos sociais relevantes e oportunidades do canal de correspondente bancário Fonte: elaborado pelo autor Além dos grupos sociais relevantes depreendidos da análise e apresentados na figura 1, quais sejam, clientes, correspondentes, gestores de rede, instituições financeiras, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas, devemos mencionar o Governo Federal através dos órgãos de regulamentação que podem interferir diretamente na operação do canal de correspondente bancário. As oportunidades são entendidas como os benefícios ofertados ou recebidos por cada um dos grupos sociais relevantes depreendidos da análise. Estas
23 oportunidades podem ser de acesso, consumidores potenciais, relacionamento e ganhos por transação na operação do canal. 22 Em função da abordagem do estudo a ser realizado, este trabalho focará apenas as instituições financeiras, os gestores de rede e os pontos correspondentes que de maneira direta definem ou alteram o cenário dos arranjos tecnológicos e tipos de serviços do canal de correspondente bancário O canal do correspondente bancário De maneira geral é possível depreender através dos trabalhos de Alves & Soares (2006); Cernev, Diniz, & Jayo (2009) e Jayo (2010), que o canal de correspondente bancário no contexto brasileiro foi construído inicialmente, motivado e regulamentado pelo Governo Federal, para o saque de benefícios sociais; ampliado pelas instituições financeiras como importante canal bancário no recebimento de contas; e tem evoluído ao longo dos anos para a oferta de outros produtos e serviços aos usuários do canal. Através da análise e mapeamento dos arranjos tecnológicos, o presente trabalho objetiva apresentar adicionalmente como resultado, possíveis produtos e serviços, leiam-se, novas transações não bancárias (crédito eletrônico pré-pago, venda de ingresso, venda de passagem, entre outros) que podem ser agregados pelos gestores de rede ao canal de correspondente bancário. Nos diversos trabalhos sobre o tema, a definição mais comumente observada para os correspondentes bancários no contexto brasileiro é: Solução apoiada no uso de tecnologia da informação com a finalidade de gerar acesso a serviços financeiros à população de baixa renda ou localizadas em áreas sem a presença de agências bancárias. No entanto pode-se observar no canal, potencial de gerar além do acesso propriamente dito, inclusão bancária através das contas simplificadas como observado por (Bittencourt, Magalhães, & Abramovay, 2005) e mesmo a inclusão social que segundo a (FEBRABAN, 2003) é atingida com o desenvolvimento tecnológico dos bancos.
24 23 Do ponto de vista da viabilidade financeira da solução de correspondente bancário, mesmo considerando as opções voltadas apenas para a inclusão bancária descritas na literatura, que não são objetos de análise do presente trabalho, devemos considerar que a solução de correspondente bancário de maneira geral trata-se de um negócio. Entre as opções que representam o canal de correspondentes bancários mais pela sua função social, podemos citar duas visões principais: - os que definem o canal como importante ferramenta para oferecer serviços financeiros à população de baixa renda e como forma de inclusão social; - e os que têm como função principal o acesso da população de baixa renda ao microcrédito sejam por meio do sistema bancário formal ou através do uso de moedas sociais; Entre os trabalhos a respeito desta vertente mais social da solução do correspondente bancário, podemos citar o caso do Banco Palmas de Fortaleza, já estudado por vários pesquisadores entres os quais podemos citar Jayo, M., Pozzebon, M., & Diniz, E. H. (2009) e Christopoulos T. (2010). O correspondente quando adere à operação, seja por quaisquer dos modelos de gestão de rede propostos por Jayo (2010), tem como objetivo não apenas a prestação de serviços à comunidade, viabilizando o acesso a serviços financeiros, existe a expectativa de retorno financeiro. Esta é a abordagem das instituições financeiras que pode ser depreendida de seus respectivos materiais institucionais, sem comprovação empírica, já que não foram observados trabalhos que possam aceitar ou refutar esta premissa. Mesmo não havendo a comprovação da abordagem das instituições financeiras é importante observar que na operação do correspondente bancário, há de se considerar sempre que existe a necessidade de receitas para fazer frente aos custos operacionais e a sustentação do próprio negócio.
25 24 O presente trabalho pretende contribuir para a prática da gestão de novos negócios ou mesmo para o posicionamento das instituições financeiras e gestores de rede já em operação considerando os arranjos tecnológicos e a oferta de produtos e serviços aos clientes usuários do canal de correspondente bancário. 1.2 Problema de pesquisa Tendo como ponto de partida a taxonomia de gestores de rede, a presente pesquisa pretende identificar os arranjos tecnológicos e tipos de serviços ofertados no canal do correspondente bancário no contexto brasileiro. 1.3 Objetivos Objetivo geral O objetivo geral deste trabalho consiste em propor uma tipologia dos arranjos tecnológicos e estudar de que forma esses arranjos se relacionam com os tipos de serviços atualmente oferecidos por meio do canal de correspondente bancário e possível conjunto de serviços que podem ser agregados ao canal com aproveitamento da infraestrutura disponível Objetivos específicos Para atingir o objetivo geral, faz-se necessária a estruturação da pesquisa em três etapas, as quais serão explicadas a seguir. I Tipologia dos arranjos tecnológicos do canal de correspondente bancário no contexto brasileiro;
26 25 II Tipologia dos serviços ofertados no canal de correspondente bancário atualmente; III Identificação de novas classes e tipos de serviços que possam ser adicionados ao conjunto disponível no canal de correspondente bancário com aproveitamento da infraestrutura tecnológica; Estes objetivos serão atingidos através das seguintes etapas: Na primeira etapa da pesquisa será realizada a análise dos arranjos tecnológicos adotados pelos gestores de rede, com base no contexto onde é aplicado cada modelo da taxonomia dos gestores de rede definido por Jayo (2010). A idéia central da análise nessa primeira etapa se apóia no conceito de tecnologia-na-prática que é uma evolução da teoria da estruturação aplicada à tecnologia da informação. A tecnologia-na-prática corresponde à maneira como a tecnologia é de fato usada, podendo ser entendida de acordo com a visão de Orlikowski (1992) que a tecnologia, ou no caso analisado, o arranjo tecnológico, é simultaneamente o produto e o meio da ação humana, e que o conhecimento ou a forma como é utilizada a tecnologia pode ser alterada ou alterar a ação humana, daí a importância de entender o contexto de cada arranjo. Esta primeira etapa prevê mais precisamente a descrição dos componentes de tecnologia que compõem cada arranjo classificado e o respectivo uso da tecnologia dentro da tecnologia-na-prática, pressuposto da corrente estruturacionista.
27 26 A segunda etapa desta pesquisa prevê a elaboração de uma tipologia dos serviços ofertados atualmente no canal de correspondente bancário pelas instituições financeiras e gestores de rede. Terá como base a análise documental (sites institucionais, informativos comerciais, contratos, especificações técnicas, materiais de divulgação, manuais de operação do serviço, etc.). Esta tipologia possibilitará através de similitudes, especialmente a possibilidade de aproveitamento da infraestrutura tecnológica, definir novos tipos de serviços que podem ser agregadas ao canal de correspondente bancário. A identificação desses novos serviços poderá ser depreendida principalmente da análise das respostas dos gestores de rede. A apresentação destas novas classes e tipos de serviços é a terceira etapa da pesquisa. Importante mencionar que todas as etapas da presente pesquisa têm caráter exploratório, o que de acordo com Pinsonneault e Kraemer (1993) visam de maneira geral identificar aspectos desconhecidos de um fenômeno ou população de interesse. No presente caso são os aspectos específicos, arranjos tecnológicos e tipos de serviços da solução de correspondente bancário no contexto brasileiro.
28 27 2 REVISÃO DA LITERATURA O surgimento, evolução e importância dos correspondentes bancários têm sidos discutidos sobre diversas perspectivas e por diversos autores (Abramovay, 2004; Bittencourt, Magalhães, & Abramovay, 2005; Kumar et al., 2006; Ivatury, 2006a; Ivatury, 2006b; Diniz, 2007; Diniz, Pozzebon, & Jayo, 2009a; Diniz, Pozzebon, & Jayo, 2009b; Ivatury & Mas, 2008; Mas & Siedek, 2008; Soares, M. M.; Melo Sobrinho, A. D., 2008; Mas, 2009; Jayo & Diniz, 2009; Jayo, Pozzebon, & Diniz, 2009; Yokomizo, 2009; Jayo, 2010; entre outros), conforme já abordado anteriormente na introdução deste trabalho e cabe a presente revisão apoiar-se nos resultados desses trabalhos tendo como objetivo descrever os arranjos tecnológicos e tipos de serviços ofertados no canal de correspondente bancário no contexto brasileiro. Os pilares que sustentarão a presente revisão são: (i) A evolução do setor bancário até o surgimento do correspondente bancário como canal de distribuição de serviços, (ii) A administração da tecnologia da informação, principalmente os direcionadores de TI e (iii) A visão construtivista do uso de tecnologia, com ênfase na corrente estruturacionista e suporte do modelo multinível. O presente direcionamento da revisão da literatura tem como claro objetivo delimitar a lente teórica que comporá o modelo conceitual o qual será utilizado na apresentação dos resultados obtidos na presente pesquisa, considerando o seu uso por outros pesquisadores para o mesmo tema e a aderência do referencial teórico ao problema de pesquisa. É relevante observar que os resultados poderão ser analisados também por outros pesquisadores através de suportes teóricos diferentes dos apresentados.
29 2.1 O correspondente bancário como canal de distribuição de serviços financeiros 28 A regulamentação vigente do canal de serviços através da contratação de correspondentes bancários foi estabelecida pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL (BC), através do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN), por meio das Resoluções 3.110, de 31 de julho de 2003 e 3.156, de 17 de Dezembro de 2003, tendo como base a Lei 4.595, de 31 de Dezembro de 1964, as quais permitem as empresas oferecerem serviços financeiros à população como extensão de suas atividades comerciais, contratados com qualquer instituição financeira autorizada pelo BC que integre o SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN). O correspondente bancário é um dos três instrumentos de grande penetração para a oferta de serviços financeiros à população não atendida pelo sistema financeiro tradicional (Brasil, Ministério da Fazenda - Conselho Monetário Nacional, 2003, p ). As outras duas de acordo com definição contida no mesmo documento são: i) microcrédito, que visa ao fornecimento de crédito de pequeno valor para o desenvolvimento e a viabilização de atividades, formais e informais, de natureza profissional, comercial ou industrial, por parte de pessoas físicas e microempresas; ii) cooperativas de crédito, que têm suas atividades voltadas, tanto na captação de recursos como na sua aplicação, ao atendimento das necessidades de seus associados; Para entender com maior profundidade o correspondente bancário como canal de distribuição de serviços financeiros, além do aspecto legal muito importante para a definição do canal, faz-se necessária uma breve análise da evolução do setor bancário dentro do contexto brasileiro. Trata-se de uma extensão do processo de evolução tecnológica pela qual passou o segmento, sem a qual não haveria tecnologia para suportar a operação na escala e com a abrangência territorial que
30 podemos observar nos números divulgados pelo BC e pela FEBRABAN em seus relatórios sobre o setor. 29 Segundo Frischtak (1992), A experiência brasileira com a automação bancária constitui um exemplo marcante do emprego produtivo de tecnologias de informação em um país em processo de industrialização. (Frischtak, 1992). É dentro desse contexto que podemos observar a evolução pela qual passou o setor bancário brasileiro nas duas últimas décadas. Ainda de acordo o autor: A extensão da automação bancária no Brasil, particularmente o grau de integração das transações ao nível das agências nos sistemas de rede online, possivelmente não tem paralelo nas economias em desenvolvimento [...]. Este fato não passou despercebido. [...]. A literatura, contudo, parece muda quanto ao impacto da automação bancária sobre os usuários da tecnologia, [...]. É claro que a automação tem, potencialmente, condições de acarretar importantes mudanças na organização do trabalho e na produtividade dos recursos bancários, expandindo a capacidade do setor para prestar melhores serviços e oferecer melhores produtos, ao mesmo tempo em que aumenta o acesso dos clientes às facilidades de gerenciamento do dinheiro (incluindo, naturalmente, suas próprias contas) (FRISCHTAK, 1992, p ). De acordo com a literatura disponível construída ao longo da última década de estudos, revisões e acréscimos apresentados por diversos autores (Diniz, 2007; Cernev, Diniz, & Jayo, 2009; Yokomizo, 2009; Jayo, 2010, entre outros), a evolução do setor bancário pode ser apresentada de maneira periodizada, ou em ondas, conforme apontado por Cernev, Diniz, & Jayo (2009). Mesmo com o risco de que a periodização possa representar uma simplificação dos eventos compreendidos no período e uma análise subjetiva de cada autor. É muito interessante utilizarmos este recurso sempre que possível para situar a evolução da tecnologia, demandas de mercado e regulamentação do setor bancário em cada um desses períodos ou ondas de inovações, conforme o quadro 3 apresentado abaixo:
31 30 Quadro 3 - Evolução do setor bancário Início Tecnologias Demanda de mercado Regulamentação Metade da 1ª década de Mainframe onda 1960 Metade da 2ª década de Minicomputadores onda 1970 Metade da 3ª década de Microcomputadores onda 1980 Metade da 4ª Home e Office década de onda Banking; Internet 1990 Metade da Mobilidade e 5ª década de Convergência onda 2000 digital Fonte: Cernev, Diniz, & Jayo (2009) Aumento do número de clientes leva ao crescimento do volume de transações processadas em BackOffice Necessidade de processamento no nível da agência; implantação de sistemas online Demanda por autoatendimento, no ambiente da agência e através de caixas eletrônicos Maior interatividade e comodidade para clientes que já dispõem de computadores Maior capilaridade e ubiqüidade para expansão da rede de clientes Incentivos à concentração bancária e à automação de registros contábeis Restrição às importações e investimento na indústria nacional Controle inflacionário Legislação de provedores e responsabilidades na web Sistema financeiro inclusivo e telecomunicações no mercado financeiro Pela análise detalhada das cinco ondas descritas por Cernev, Diniz, & Jayo (2009) podemos entender que o setor bancário passou por grande transformação. O próprio avanço da tecnologia ou o uso desta agregou valor aos produtos existentes, criou novos produtos e serviços e atraiu novos clientes para o setor bancário. Seja pelo próprio valor do serviço ou ainda pela criação de novos canais de distribuição, e neste ponto está o correspondente bancário, que é parte desta 5ª onda de inovação, conforme descrição apresentada no quadro das ondas de inovação. Na figura 2 pode-se observar o relacionamento dos clientes com a estrutura do serviço bancário em cada uma das ondas de inovação, o que permite chegar à mesma conclusão a respeito da inserção dos correspondentes bancários como parte dessa 5ª onda de inovação, através dos gestores de rede ou diretamente com os bancos, intermediando o relacionamento entre clientes e a instituição financeira.
32 31 Figura 2 - As cinco ondas de inovação do setor bancário Fonte: Cernev, Diniz, & Jayo (2009) Os pontos destacados em cinza na figura 2 são as intermediações realizadas por meio da tecnologia da informação e comunicação. A respeito da intermediação descrita na 5ª onda de inovação, pode-se depreender de Jayo (2010), que para as instituições financeiras, o canal de correspondente bancário significa a possibilidade de relacionamento com clientes e não clientes através de estruturas mais simples e menos custosas em substituição ao canal de relacionamento através das agências, para a distribuição de seus produtos e serviços. Até a popularização do novo canal de relacionamento, impulsionado pela regulamentação ocorrida no início da década de 2000, inicialmente com foco na distribuição de benefícios sociais, a única forma de atenção aos não clientes da instituição ou mesmo ao público ainda sem acesso ao sistema bancário, era através
33 32 da rede de agências bancárias. Ainda que pela legislação vigente na ocasião já estivesse prevista a contratação de correspondentes bancários, para um conjunto limitado de serviços, o que contribuía para a baixa incidência desse canal para a distribuição de serviços bancários. 2.2 Administração de Tecnologia Tecnologia da Informação (TI) Segundo Albertin e Albertin (2009) O uso de TI nas empresas deve sempre estar relacionado com as necessidades estratégicas e operacionais da organização, contribuindo para o seu desempenho. Ainda de acordo com os autores: A tecnologia de Informação (TI) tem sido considerada um dos componentes mais importantes do ambiente empresarial atual, sendo que as organizações brasileiras têm utilizado ampla e intensamente esta tecnologia, tanto em nível estratégico como operacional ; O uso de TI por si só não determina o sucesso e o bom desempenho de uma organização. As características do mercado em que as organizações atuam devem ser consideradas para a definição do uso de TI como parte de suas estratégias e operacionalização. Os modelos, cultura, políticas, estruturas, processos organizacionais, incluindo suas evoluções, devem ser considerados na utilização de TI, seja por que são afetados ou afetam esse uso. As habilidades, capacitações e comportamento, entre outros fatores, dos indivíduos, como colaboradores das organizações, influenciam no valor que a TI agrega aos negócios. Finalmente, as características da própria TI influenciam as decisões sobre o seu uso pelas organizações. (ALBERTIN e ALBERTIN, 2009, p. 1-7) A tecnologia-na-prática, que corresponde à maneira como a tecnologia é de fato usada, defendida por Orlikowski (2000), postula que a TI altera a ação humana ao mesmo tempo em que é alterada por ela. A figura 3 demonstra como acontecem as interações das estruturas estratégicas e operacionais descritas por Albertin e Albertin (2009) com os elementos a serem observados para a entrega de soluções de tecnologia ao mercado.
34 33 Figura 3 - Estrutura estratégica e operacional integrada. Fonte: Albertin e Albertin (2009) Adaptada de Hackett (1990) No contexto dos correspondentes bancários, as necessidades da comunidade de acesso a serviços bancários por um lado e a de entrega desses serviços pelas instituições financeiras por outro, podem ser entendidas como a dimensão de mercado, e convergem para o modelo de operação através dos gestores de rede, entendendo esses atores como parte da capacidade integrada de entrega. Pode-se entender o uso dos gestores de rede para a distribuição dos serviços bancários como serviços de infraestrutura de TI ofertados as instituições financeiras, o que permite pensar a TI de maneira mais ágil como resposta às oportunidades de negócios, tanto pela capacidade técnica bem como pela capacidade humana. O conceito de infraestrutura de tecnologia de informação como serviço é muito poderoso 3 (Weill, Subramani, & Broadbent, 2002, p. 3). 3 The concept of information technology infrastructure as services is very powerful, no original.
35 34 Utilizando-se o modelo simplificado das dimensões de uso de tecnologia de informação (TI) em benefícios dos negócios, proposto por Albertin e Albertin (2009, p. 134), pode-se avaliar os direcionadores que impulsionam as definições de uso de TI, o tipo de administração da própria TI, envolvida na análise e decisão q uanto à implantação ou não do projeto, os benefícios ofertados e a possibilidade de validar os benefícios entregues, e principalmente a relação desses com o desempenho empresarial. Para entender cada dimensão que compõe os direcionadores de TI do modelo proposto na figura 4, faz-se necessária a explicitação do entendimento diante do cenário de operação do canal de correspondente bancário através dos gestores de rede. Os direcionadores apontam para o uso estratégico de TI em função da necessidade de resposta ao ganho de mercado e na ampliação da capilaridade de entrega dos serviços bancários à comunidade. Comumente não bancarizados e fora do sistema bancário tradicional. Os clientes e operadores do sistema são entendidos como indivíduo. Sejam esses operadores quadros dos gestores de rede e ou dos estabelecimentos comerciais que integram o sistema de correspondente bancário no contexto analisado. O modelo simplificado das dimensões do uso de tecnologia de informação em benefícios dos negócios proposto por Albertin e Albertin (2009) suporta a análise do canal de correspondente como negócio. Esta abordagem corrobora o entendimento já abordado anteriormente de que a operação da solução requerer receitas para fazer frente aos custos operacionais de operação da solução de correspondente bancário. Esta análise se aplicada a todos os atores que compõem a solução de correspondente bancário, mais especificamente os analisados neste trabalho, quais sejam, correspondente, gestores de rede e instituições financeiras.
36 Figura 4 - Modelo simplificado das dimensões do uso de tecnologia de informação em benefícios dos negócios. 35 Fonte: Modelo aplicado ao correspondente bancário com o uso do modelo simplificado proposto por Albertin e Albertin (2009) Legenda: Uso de TI. I : Informacional E: Estratégico T: Transacional IE: Infraestrutura De acordo com o modelo proposto na figura 4, temos o seguinte cenário: - Aplicado aos correspondentes bancários, o modelo de administração de TI depreendido dos correspondentes e gestores de rede é estabelecido como uma dupla, composta das áreas de negócios e a própria administração de TI. - As áreas de negócios se dedicam a internalização das oportunidades, quer seja através da contratação e definição dos modelos de operação com as
37 instituições financeiras ou diretamente com as empresas que farão a operação do serviço A administração de TI dedica-se à execução das atividades necessárias para a concretização da criação da infraestrutura tecnológica para a operação do canal de correspondente bancário. Esta análise se aplica tanto nos casos de gestão direta, bem como na operação por meio dos gestores de rede. - Os benefícios ofertados e entregues possuem relação direta com as demandas de custo e produtividade, atendendo a demanda de aumento da base de clientes e ampliação da capilaridade na oferta de serviços bancários. Compõem o quadro de inovações da empresa, quer seja da instituição financeira, gestor de rede ou mesmo do correspondente bancário. - Para o correspondente a oferta e operação do serviço é uma ação modernizante para o canal de relacionamento com os clientes, quer sejam bancarizados ou não. - Para as instituições financeiras é um diferencial competitivo frente as que não operam através do canal de correspondentes bancários, de maneira direta ou por meio de gestores de rede. - De acordo com o modelo podemos depreender que o desempenho empresarial é afetado diretamente nas áreas financeiras e de relacionamento com clientes, e de maneira indireta, nos quesitos de aprendizado e inovação, a partir do ponto em que passam a contar como estoque de conhecimento (background) das empresas envolvidas na operação do serviço de correspondente bancário. Ainda dentro do contexto da tecnologia de informação (TI) e sistemas de informações (SI) aplicadas ao canal de correspondente bancário, temos que considerar, como observados em outras áreas com aplicação de TI e SI, a questão da adoção, sem a qual não existirá a popularização do canal de serviços, mantendo
38 os usuários apenas nos canais de serviços bancários já estabelecidos, como as agências, por exemplo. 37 Tapscott & Caston (1993) argumentam que dois obstáculos são encontrados na tentativa de estabelecer o relacionamento com os clientes por meio de SI, que são respectivamente a falta de maturidade das organizações e a capacidade dos clientes em absorver as práticas inovadoras. Em outra direção temos que considerar que os produtos e serviços baseados em tecnologia ou com a aplicação desta, uma vez absorvidos, irão demandar novos investimentos no desenvolvimento e oferta de novas soluções para satisfazer aos clientes que evolutivamente vão se tornando mais exigentes, conforme argumenta Albertin (2009). 2.3 Visão construtivista do uso de tecnologia - Corrente estruturacionista A corrente estruturacionista foi iniciada pela Teoria da Estruturação proposta no final dos anos 70 e início dos anos 80 pelo sociólogo britânico Anthony Giddens, culminando na publicação de The Constitution of Society em É uma tentativa de conciliar as dicotomias teóricas como agência/estrutura, subjetivo/objetivo, e micro/macro. A abordagem não se concentra no ator individual ou totalidade da sociedade, mas nas práticas sociais ordenadas através do espaço e do tempo" (Pozzebon, Diniz, & Jayo, 2009, p. 16). (tradução livre) A evolução da tecnologia, bem como das próprias organizações em sua forma e função, trouxeram questões emergentes requerendo novas respostas em termos de inovação, aprendizagem e improvisação. Em função desse avanço, nos anos 90 vários modelos estruturacionais de tecnologia foram desenvolvidos influenciando o papel da tecnologia nas organizações.
39 38 A ação humana é um aspecto central desses modelos, em especial, as ações associadas com a incorporação de estruturas dentro de uma tecnologia durante seu desenvolvimento, e as ações associadas com a apropriação dessas estruturas durante o uso da tecnologia. Os modelos estruturacionais de tecnologia têm sido influenciados pela tradição intelectual do construtivismo social. As principais influências da visão estruturacionista de tecnologia são Orlikowski e Walsham. O trabalho de Orlikowski é amplamente reconhecido como relevante não apenas na Information Systems (IS), mas também em estudos da organização. Dois trabalhos seminais publicados na Organization Science em 1992 e 2000, respectivamente marcam duas fases distintas do seu influente trabalho. Na primeira fase (1992), que visa ampliar a compreensão de TI a partir do ponto de vista da estruturação, Orlikowski propôs um modelo estruturacional de tecnologia. O modelo postula que a TI é simultaneamente o produto e o meio da ação humana, e que propriedades institucionais existentes (conhecimentos, recursos e normas) influenciam as ações humanas ao interagir com TI. Ao mesmo tempo, quando os atores humanos interagem com TI, eles agem sobre as estruturas institucionais quer para sustentar ou alterá-las. A tecnologia é criada e alterada pela ação humana, ao mesmo tempo em que a ação humana é mediada pelas tecnologias existentes. Tal noção recursiva de tecnologia é o que Orlikowski (1992) denominou a dualidade da tecnologia. Na segunda fase (2000), Orlikowski desafiou seu próprio trabalho anterior sobre o modelo estruturacional, desenvolvendo conceitos que abordam o papel de emergência e improvisação na tecnologia e tecnologia em uso ou tecnologia-naprática. Ela enfatiza a apropriação das estruturas inscritas na tecnologia, e move-se no sentido de uma lente mais dinâmica e prática que se centra em estruturas emergentes. Adotando tal visão alternativa, Orlikowski (2000) aponta que há condições das pessoas sempre poderem (mesmo que não queiram) redefinir o significado, as
40 39 propriedades e aplicação de uma determinada tecnologia após o desenvolvimento ou implementação. Sua lente prática centra-se na agência humana e no início-fim do conjunto de estruturas emergentes que podem ser adotadas através do uso recorrente de uma tecnologia. A aplicação da visão estruturacionista no presente trabalho se deve ao entendimento de que os correspondentes bancários alteram a maneira como as pessoas envolvidas são influenciadas pelo uso da tecnologia ofertada no canal ao mesmo tempo em que alteram a composição dos arranjos tecnológicos. A oferta de novos serviços ofertados no canal à medida que novas necessidades vão surgindo, obriga as instituições financeiras e gestores de rede a darem novas respostas aos usuários desse canal de relacionamento. A visão construtivista do uso da tecnologia baseada na corrente estruturacionista que está na base do modelo conceitual que será aplicado no presente trabalho ajudará a explicar as diferentes abordagens no uso da mesma solução (correspondente bancário) com diferentes configurações regionais em função de necessidades específicas de um grupo ou arranjos tecnológicos. O conceito mais abrangente desta visão teórica está na tecnologia-na-prática que determina em parte, além das questões regulatórias, o avanço da solução de correspondente bancário no contexto brasileiro.
41 40 3 MODELO CONCEITUAL No presente capítulo será apresentado o quadro teórico de referência o qual será utilizado para abordar o problema de pesquisa, que objetiva estabelecer uma tipologia para os arranjos tecnológicos da operação por meio de correspondentes bancários no Brasil com foco nos gestores de rede, tipos de serviços ofertados e os tipos de serviços análogos que podem ser oferecidas por meio desse canal de operação com aproveitamento da infraestrutura. A opção pelo modelo conceitual multinível proposto por Pozzebon, Diniz, & Jayo (2009) se deve ao fato de este ter sido bastante utilizado em outros trabalhos a respeito do mesmo tema e principalmente pela capacidade que o mesmo apresenta em explicar as multiplas relações existentes no canal de correspondente bancário. O canal de correspondente bancário, principalmente a operação por meio dos gestores de rede, faz parte da quinta onda de inovação do modelo proposto por Cernev, Diniz, & Jayo (2009), onde a relação entre banco e clientes é intermediada, conforme apresentado na figura 2 do capítulo anterior. Os estudos de referência para a presente pesquisa, tais como (Diniz, 2007; Diniz, Pozzebon, & Jayo, 2008; Diniz, Pozzebon, & Jayo, 2009a; Diniz, Pozzebon, & Jayo, 2009b; Jayo & Diniz, 2009; Jayo, Pozzebon, & Diniz, 2009; Yokomizo, 2009; Jayo, 2010) apontam a existência do correspondente bancário (estabelecimento comercial) também definido como substabelecido e do gestor de rede, como intermediários entre os clientes e o banco respondente (instituição financeira). A intermediação dos serviços financeiros por meio dos correspondentes bancários, estabelece a necessidade de negociação para a adoção, implementação e uso da tecnologia, a qual deverá ser analisada com uma lente que possibilite convergir os interesses dos gestores de rede ante um grupo com interesses distintos, pontos de correspondentes bancários e instituições financeiras, os quais comporão uma nova configuração tecnológica.
42 41 Os interesses próprios de cada grupo farão parte de um processo de negociação do qual resultará a tecnologia-na-prática, que corresponde à maneira como a tecnologia é de fato usada, a qual se utiliza de pressupostos do estruturacionismo. Para composição e suporte teórico, o modelo conceitual também se utiliza de pressupostos do construtivismo, grupos sociais relevantes que estão em constante processo de negociação com objetivo de estabelecer o consenso e frames tecnológicos, que trata do entendimento de cada grupo sobre um determinado objeto ou artefato e também do contextualismo que postula um contexto pré-existente ao processo de negociação o qual poderá ser alterado compondo o novo contexto. De acordo com o modelo proposto por Pozzebon, Diniz, & Jayo (2009), estes conceitos são uma extensão da visão estruturacionista do uso da tecnologia, os quais serão utilizados para explicar a composição e o uso da solução de correspondente bancário através dos gestores, considerando que neste contexto, mesmo a tecnologia para a operação sendo definida pelos bancos ou ainda pelos próprios gestores, existe o processo de negociação que resultará na tecnologia-naprática. A estrutura multinível estruturacionista, proposta por Pozzebon, Diniz, & Jayo (2009) combina moldagem social da tecnologia e contextualismo. É multinível porque incorpora indissociáveis níveis de análise: individual, do grupo e da comunidade local. Ela combina quatro conceitos fundamentais: a tecnologia-naprática, a negociação dos grupos sociais relevantes e frames tecnológicos. Esses conceitos são relacionados por meio de três dimensões interconectadas propostas pelo contextualismo: contexto, processo e conteúdo conforme apresentado na figura 5.
43 42 Figura 5 - Modelo multinível de Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) Fonte: Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) Os autores da estrutura multinível estruturacionista, consideram que: O contexto refere-se ao panorama social em que as aplicações de TIC estão sendo implementadas e usadas. Isso ajuda a definir as fronteiras da pesquisa e inclui a identificação de diferentes grupos sociais relevantes, que interagem nesse panorama social e cultural e que constitui o contexto da pesquisa. Também inclui a identificação dos frames tecnológicos de cada grupo social, permitindo o reconhecimento de percepções compartilhadas e conflitantes, expectativas e interesses que caracterizam esse contexto. O processo refere-se ao entendimento de como as aplicações de TI são implementadas e com que tipos de conseqüências (intencionais e não intencionais). A análise do processo foca em como os grupos sociais relevantes, e seus identificados frames tecnológicos, influenciam a negociação que ocorre sobre a implementação e uso das TIC. Também inclui a identificação de ocasiões, espaços e mecanismos abertos à negociação e à mudança. O conteúdo refere-se às características sócio-técnicas da aplicação de TI que está sendo implementada, como à usada por atores particulares em determinado nível de análise. A tecnologia-na-prática resultante do processo de negociação é considerada aqui. (Pozzebon, Diniz, & Jayo, 2009). (tradução livre)
44 43 Para melhor compreensão do modelo multinível, suas bases teóricas e conceitos, foi elaborado o esquema apresentado na figura 6, que guiará sua aplicação dentro do contexto do correspondente bancário com foco nos gestores de rede. Esta abordagem permite visualizar em um mesmo plano o suporte teórico e a junção dos conceitos que sustentam o postulado pelo modelo multinível, não havendo a pretensão de revisitar as teorias e autores precursores tão amplamente debatidos e analisados em suas contribuições e lacunas preenchidas por outras lentes teóricas que permitiram a sua elaboração por Pozzebon, Diniz, & Jayo (2009). Faz se necessária ainda a observação de que não se intenciona com o figura 6 nenhum tipo de alteração no modelo e sim apenas uma representação gráfica distinta da definida pelos autores do modelo, a qual foi elaborada como livre exercício do entendimento do autor antes de sua efetiva aplicação no presente trabalho. Por outro lado a figura 6 permite o entendimento de cada corrente teórica e a sua efetiva contribuição para o modelo multinível. Os conceitos e a recursividade do modelo multinível estão apresentados na figura 6 de maneira simplificada para facilitar o entendimento de sua aplicação e a abordagem adotada no presente trabalho.
45 44 Figura 6 - Bases teóricas e conceitos do modelo multinível Fonte: Elaborado pelo autor com base na revisão de literatura de Jayo (2010) 3.1 Aplicação do modelo multinível no contexto da pesquisa De acordo com Jayo (2010) um dos autores do modelo, ele...é dito multinível na medida em que articula níveis de análise inextricavelmente relacionados: indivíduos, grupos, organizações, comunidades locais, ambiente econômico, social e político, etc.. No presente trabalho são considerados os clientes e operadores do canal de correspondente bancário (indivíduos/grupos), as instituições financeiras e gestores de rede (organizações) e todo o cenário no qual se desenvolve o canal de correspondente bancário no Brasil, com as questões inerentes as comunidades sem acesso ao sistema bancário formal e o ambiente econômico, social e político que norteiam o avanço da solução.
46 45 De acordo com o uso recursivo do modelo, a dimensão do CONTEXTO definida pelos frames tecnológicos (expectativas dos indivíduos em relação do uso da tecnologia) e grupos sociais relevantes (grupos que tendem a compartilhar os mesmos frames tecnológicos), é estabelecida de maneira a obter um consenso na dimensão do PROCESSO (negociação) que irão resultar na dimensão do CONTEÚDO, ou mais precisamente a tecnologia-na-prática, que altera os frames tecnológicos e grupos sociais relevantes, criando um ciclo virtuoso na busca da definição de uma nova tecnologia-na-prática. Conforme abordado por Jayo (2010) em sua proposta de ampliação do modelo multinível, para um mesmo artefato, no caso da solução de correspondente bancário, existem diferentes frames tecnológicos que resultam em diferentes grupos sociais relevantes e conseqüentemente podem resultar em múltiplos e paralelos processos de negociação, o que resulta em diferentes modelos de tecnologia-naprática. Tal cenário é exatamente o que se observa no contexto da pesquisa em função dos próprios arranjos tecnológicos, tipos de transações ofertadas por cada instituição financeira e do modelo de gestão utilizado para a composição do correspondente bancário. As instituições financeiras que operam por meio de correspondentes bancários, ponto de partida da presente pesquisa, influenciam diretamente os frames tecnológicos e grupos sociais relevantes em sua área de operação, quer seja pelo modelo de gestão adotado como observado por Jayo (2010) ou ainda pelo arranjo tecnológico e oferta de serviços no canal que impactam diretamente a tecnologia-na-prática. Estas diferenças podem ser percebidas em diferentes níveis e coexistindo mutuamente, corroborando a visão de múltiplos processos de negociação com resultantes distintos de tecnologia-na-prática, conforme cada contexto observado.
47 46 Os diferentes processos de negociação se observam entre os pontos correspondentes que operam diretamente com as instituições financeiras, bem como entre pontos correspondentes e gestores de rede ou entre estes últimos e as instituições financeiras, sempre em torno do mesmo artefato e em busca dos mesmos objetivos, mesmo considerando resultantes exclusivas de tecnologia-naprática. A simples alteração do acordo entre um correspondente e o gestor de rede ou a instituição à qual está vinculado conforme figura 7, altera a tecnologia-na-prática e em decorrência da interconexão das demais dimensões do modelo multinível, resulta em um contexto diferente. Figura 7 Componentes macro da solução de Correspondente Bancário Fonte: Elaborado pelo autor
48 47 A figura 7 é a representação gráfica dos principais atores envolvidos em cada modelo de gestão, quer direta pelas instituições ou por meio de gestores de rede. As configurações em termos de arranjos tecnológicos ou conjunto de serviços ofertados estão diretamente ligados aos frames tecnológicos e ao processo de negociação dos atores envolvidos em cada um dos arranjos. A multiplicidade dos arranjos e as várias possibilidades de combinação desses atores em torno da solução de correspondente bancário justificam a aplicação da análise através do modelo multinível adotado como suporte teórico a presente pesquisa.
49 48 4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS A presente pesquisa possui abordagem qualitativa com o uso de dados primários coletados por meio de questionários e a realização de entrevistas junto aos grupos sociais relevantes, principalmente instituições financeiras e gestores de redes; e dados secundários oriundos da análise documental (sites institucionais, informativos comerciais, contratos, especificações técnicas, materiais de divulgação, manuais de operação do serviço, etc.) das instituições financeiras e não financeiras que podem de alguma forma se utilizar da infraestrutura do correspondente bancário como canal para a entrega de seus produtos e serviços. O desenvolvimento do trabalho adotará caráter exploratório, descritivo, o que de acordo com Pinsonneault e Kraemer (1993) visa de maneira geral identificar aspectos desconhecidos de um fenômeno ou população de interesse. No presente caso, aspectos específicos da solução de correspondente bancário no contexto brasileiro. Terá como ponto de partida a revisão da literatura disponível nas áreas que darão suporte ao entendimento do objeto de estudo e no levantamento das informações que se pretende apresentar como sustentação dos objetivos específicos e conseqüentemente como partes do objetivo geral. A primeira etapa visa à identificação dos direcionadores de TI (Mercado, Indivíduo, Organização e Tecnologia) para os gestores de rede da solução de correspondente bancário, considerando que o objeto de estudo é fortemente apoiado em tecnologia. Estes direcionadores permitirão apontar os stakeholders (participantes) e as oportunidades no contexto analisado. Através de análise documental, respostas dos questionários e entrevistas, serão classificados os arranjos tecnológicos vigentes no canal do correspondente
50 bancário brasileiro e o contexto de utilização de cada arranjo de solução, objetivo principal do trabalho. 49 A análise do contexto onde se desenvolve a tecnologia-na-prática será realizada sob a lente construtivista do uso de tecnologia, utilizando para tal análise o modelo conceitual proposto por Pozzebon, Diniz & Jayo (2009), que possui influências das abordagens conceituais da visão estruturacionista da tecnologia, do social shaping of technology (SST) e do contextualismo. A idéia dessa análise se apóia no conceito de tecnologia-na-prática que é uma evolução da teoria da estruturação aplicada à tecnologia da informação. A tecnologia-na-prática corresponde à maneira como a tecnologia é de fato usada, podendo ser entendida, de acordo com a visão de Orlikowski (1992) que a tecnologia, ou no caso analisado, o arranjo tecnológico, é simultaneamente o produto e o meio da ação humana, e que o conhecimento ou a forma como é utilizada a tecnologia pode ser alterada ou alterar a ação humana, daí a importância de entender o contexto de cada arranjo. Para o correto entendimento do potencial de agregação de serviços ao canal de correspondente bancário, proposto como um dos objetivos deste trabalho, a segunda etapa desta pesquisa prevê a definição da tipologia dos serviços ofertados atualmente no canal de correspondente bancário. Esta tipologia será realizada com base em análise documental das instituições financeiras e gestores de rede, e envio de questionário para coleta de informações adicionais às apresentadas. Será utilizado como ferramenta um questionário semi-estruturado para facilitar a resposta dos entrevistados responsáveis pela operação do canal de correspondente bancário nas instituições financeiras e gestores de rede, também como forma de padronizar as respostas possibilitando a tipologia dos arranjos que é o objetivo central do trabalho, independentemente da instituição respondente.
51 50 Por fim, tendo estabelecida a tipologia dos arranjos tecnológicos e os tipos de serviços para o canal de correspondente bancário, objetiva-se como parte da conclusão do trabalho, definir possíveis tipos de serviços que poderão ser agregados ao canal de distribuição do correspondente bancário com o aproveitamento da infraestrutura disponível. A identificação das novas classes e tipos de serviços será realizada com base em análise documental por meio da definição de similaridades entre os serviços atualmente ofertados e os produtos e serviços disponibilizados pelo mercado que podem prontamente ser agregados como uma nova transação ao canal de correspondente bancário com o efetivo aproveitamento da infraestrutura tecnológica que suporta a solução. Vale ressaltar que este ponto poderá contribuir para a prática da gestão de novos negócios, sendo de interesse para empresas ofertantes de serviços ao mercado que necessitam de um canal de relacionamento com compradores e clientes. Canal esse o qual poderá ser suprido pelo correspondente bancário operado diretamente pelas instituições financeiras ou por meio de gestores de rede, com o aproveitamento da infraestrutura tecnológica disponível. Está apresentado no quadro 4 o resumo dos procedimentos metodológicos e contribuição de cada um na resposta ao problema de pesquisa.
52 51 Quadro 4 - Resumo dos procedimentos metodológicos Procedimento Metodológico Problema Contribuição Revisão de literatura Conceituação teórica Identificação dos direcionadores de TI dos direcionadores (Mercado, Indivíduo, Organização e Direcionadores de TI de TI e análise do Tecnologia) da solução de correspondente contexto do canal de bancário no contexto brasileiro. Evolução do setor bancário correspondente bancário. Apontamento dos Stakeholders do canal de correspondente bancário. Estrutura multinível estruturacionista Análise documental, Questionário semiestruturado. Análise documental, Questionário semiestruturado. Análise documental, Questionário semiestruturado. Fonte: elaborado pelo autor. Classes de serviços Arranjos Tecnológicos Novas classes e serviços Evolução do setor bancário. Identificação dos grupos sociais relevantes e seus respectivos frames tecnológicos, a negociação e a tecnologia-na-prática para os correspondentes bancários operados por meio dos gestores de rede. Tipologia dos serviços ofertados atualmente no canal de correspondente bancário no modelo brasileiro. Tipologia dos arranjos tecnológicos vigentes na operação do canal de correspondente bancário. Identificação dos tipos de serviços que podem ser adicionados ao canal do correspondente bancário com aproveitamento da infraestrutura existente. 4.1 Recorte de pesquisa Com base nos dados do UNICAD 4 do BANCO CENTRAL DO BRASIL BACEN, referentes à Novembro de 2010, com informações de 219 instituições financeiras com atuação do país, foram selecionados os bancos que concentram 99% dos pontos de correspondentes ativos, ou seja, 69 instituições. 4 UNICAD - Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central - é o novo sistema de cadastro do Banco Central cujo objetivo é integrar as diversas bases de informações cadastrais existentes no Banco Central em um sistema único, completo, abrangente e seguro. Substituirá o Cadinf (Cadastro de Instituições Financeiras), o Capef (Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas - administradores e acionistas das Instituições Financeiras supervisionadas pelo Banco Central) e outros sistemas cadastrais do BACEN. O seu desenvolvimento é gerenciado pelo DESIG (Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação), que conta com a parceria do DEINF (Departamento de Informática) e com a colaboração efetiva de vários outros departamentos do Banco Central - usuários de sistemas de informações cadastrais. (fonte:
53 52 Dessas 69 instituições foram selecionadas as que possuem pelo menos 50% dos pontos de correspondentes com prestação de serviços de acordo com os incisos I, II e III da resolução 3.110, serviços puramente transacionais e ofertados massivamente no canal de correspondente bancário. I - recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança; II - recebimentos e pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança, bem como a aplicações e resgates em fundos de investimento; III - recebimentos, pagamentos e outras atividades decorrentes de convênios de prestação de serviços mantidos pelo contratante na forma da regulamentação em vigor; IV - execução ativa ou passiva de ordens de pagamento em nome do contratante; V - recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos; VI - análise de crédito e cadastro; VII - execução de serviços de cobrança; VIII - recepção e encaminhamento de propostas de emissão de cartões de crédito; IX - outros serviços de controle, inclusive processamento de dados, das operações pactuadas; X - outras atividades, a critério do Banco Central do Brasil. (Art. 1 da RESOLUCAO 3.110) Alterações recentes na regulamentação dos correspondentes bancários não alteram o cenário da presente pesquisa no que tange a tipologia dos arranjos tecnológicos e corrobora a identificação dos tipos de serviços ofertados e possíveis novos serviços que podem ser intermediados pelo canal de correspondente bancário. Notoriamente as instituições financeiras selecionadas possuem operação de serviços gerais através do canal de correspondente bancário, serviços prioritariamente transacionais e não apenas as operações de crédito consignado, financiamentos e captação de propostas de cartões de créditos, conforme descritos nos demais incisos da mesma resolução.
54 53 Estes últimos serviços são massivamente explorados pelas demais instituições, através de prestadores de serviços denominados no mercado como pastinhas. Estes operadores são agentes de captação de clientes para operações de empréstimos e financiamentos diversos, operações estas que não são apoiadas em tecnologia de informação para a intermediação da prestação do serviço. Portanto esses serviços não são relevantes para o objeto de interesse da presente pesquisa, o que valida à exclusão das instituições que operam massivamente estes serviços. Os serviços descritos no inciso III da resolução são ofertados por pontos de correspondentes bancários em operação no país, o que equivale a 62% dos pontos de acordo com as informações constantes da base de dados do UNICAD em Novembro de 2010, em um total de pontos de CB s ativos. Considerando os critérios descritos, foram selecionadas 22 instituições financeiras para a presente pesquisa, as quais representam 96% dos pontos de correspondentes que operam os serviços descritos no inciso III, totalizando pontos ativos em Novembro de Quadro 5 - Correspondentes selecionados para envio do questionário NOME Qtde de Instalações Inc. I Inc. II Inc. III CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO BRADESCO S.A BCO DO BRASIL S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO TRIANGULO S.A BCO LEMON S.A UNIBANCO- UNIAO BCOS BRAS S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO DO EST. DO RS S.A BCO CITIBANK S.A BCO IBI S.A. BM BCO BANESTES S.A CREDIARE CFI BCO DO EST. DE SE S.A GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI QUERO-QUERO S.A. CFI CREDITEC CFI S.A
55 54 NOME Qtde de Instalações Inc. I Inc. II Inc. III MIDWAY S.A. SCFI BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO DO EST. DO PI S.A CCL CATARATAS DO IGUAÇU CCLA DO VALE DO RIO PARDO Fonte: UNICAD Banco Central do Brasil - BACEN 5. As 22 instituições financeiras selecionadas possuem soma equivalente a 59% do total de correspondentes ativos no país, propositalmente os pontos apoiados em tecnologia de informação e de interesse para a presente pesquisa. Quadro 6 Resumo dos critérios de seleção das Instituições Financeiras CRITÉRIO INSTITUIÇÕES QUANTIDADE DE PONTOS REPRESENTATIVIDADE DA SELEÇÃO REPRESENTATIVIDADE DO TOTAL DE PONTOS Total de Instituições % 100% Instituições com operação de acordo com o inciso III da resolução (principal serviço do CB s) % 62% Instituições representando 99% dos CB s ativos % 99% Instituições das 69 mais representativas com pelo menos 50% dos pontos com operações no inciso III da resolução % 59% Fonte: elaborado pelo autor. 5 Fonte UNICAD: Pontos de atendimento de correspondentes no País, por IF, detalhando os tipos de serviços prestados (incisos descritos na Resolução 3.110). A responsabilidade pela inserção dos dados no Unicad é das IF's, conforme nota do BACEN.
56 55 O QUESTIONÁRIO - CORRESPONDENTES apresentado no apêndice A foi enviado as instituições financeiras selecionadas acrescido do quadro resumo de serviços apresentado no apêndice C, com o objetivo de obter informações a respeito dos arranjos tecnológicos adotados, tipos de serviços ofertados e informações a respeito dos gestores de rede com contrato com a instituição financeira para operação do canal de correspondente bancário. Dos 22 selecionados, o quadro de respostas e justificativas são as apresentadas abaixo: Quadro 7 - Respondentes do Questionário - Correspondentes e justificativas INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPOSTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Respondido em 24/01/2011 (Parcial) BCO BRADESCO S.A. Respondido em 08/11/2010 BCO DO BRASIL S.A. Respondido em 28/12/2010 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP Não houve resposta ao questionário enviado. Devido à relevância do banco serão consideradas as informações constantes do site institucional na internet (sitio web), materiais de divulgação e respostas de gestores de rede. BCO TRIANGULO S.A. Respondido em 08/11/2010 BCO LEMON S.A A operação está sendo absorvida pelo BCO DO BRASIL S.A. UNIBANCO-UNIAO BCOS BRAS S.A. Respondido em 22/12/2010 Agora como ITAÚ-UNIBANCO BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Não disponibiliza informações para pesquisas acadêmicas, conforme respostas enviadas em 10/01/2011 e 19/01/2011. Devido à relevância do banco serão consideradas as informações constantes do site institucional na internet (sitio web). BCO DO EST. DO RS S.A. Respondido em 30/11/2010 BCO CITIBANK S.A. Não houve resposta ao questionário enviado pelo sitio web. BCO IBI S.A. BM Respondido em 26/11/2010 BCO BANESTES S.A. Respondido em 19/01/2011 CREDIARE CFI Não houve resposta ao questionário enviado pelo sitio web. BCO DO EST. DE SE S.A. Não houve resposta ao questionário enviado. GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI Não houve resposta ao questionário enviado pelo sitio web. QUERO-QUERO S.A. CFI Não houve resposta ao questionário enviado pelo sitio web. CREDITEC CFI S.A. (FININVEST) Respondido em 22/12/2010 Agora como ITAÚ-UNIBANCO MIDWAY S.A. SCFI Não disponibiliza informações para pesquisas acadêmicas, conforme respostas enviadas ao questionário em 24/09/2010 e 30/09/2010. BRB - BCO DE BRASILIA S.A. Não houve resposta ao questionário enviado pelo sitio web. BCO DO EST. DO PI S.A. A operação está sendo absorvida pelo BCO DO BRASIL S.A. CCL CATARATAS DO IGUAÇU Não foi possível contato com os responsáveis pela Instituição. CCLA DO VALE DO RIO PARDO Não foi possível contato com os responsáveis pela Instituição. Fonte: elaborado pelo autor.
57 56 A compilação das respostas dadas aos questionários enviados as instituições financeiras permitiram a obtenção da lista dos gestores de rede, objeto de interesse da presente pesquisa e para os quais foi enviado o QUESTIONÁRIO - GESTORES DE REDE (VAN) relacionado no apêndice B. As instituições financeiras que não responderam ao questionário ou ainda com as quais não foi possível estabelecer contato para envio do questionário ou agendamento de entrevista pessoal e/ou telefônica, são em sua maioria ligadas a grandes redes de lojas de varejo. De acordo com análise documental (site institucional) essas instituições são destinadas ao fomento de crédito para consumo de bens e serviços em suas lojas próprias. Assim, mesmo não havendo manifestação formal dessas instituições para a comprovação empírica, é possível inferir que a ausência de suas respostas não altera o quadro de gestores de rede, já que essas instituições operam com estrutura proprietária e apenas em lojas próprias da rede. A relação dos gestores de rede, as instituições financeiras com as quais operam e respectivos resumos de respostas ao questionário podem ser observadas no quadro 8 a seguir:
58 57 Quadro 8 Gestores de Rede 6 GESTOR DE REDE AMEX ATIVI ATP BANCO IBI BIG SERVIÇOS ON-LINE CHECK EXPRESS CIELO FIRSTDATA GETNET GXS (EX-INTERCHANGE) PERTO POLICARD REDE PONTO CERTO REDE TENDÊNCIA TDS TECPOINT UNISYS Fonte: elaborado pelo autor INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO BRADESCO BANCO DO BRASIL / BANESTES SANTANDER BRADESCO BRADESCO BRADESCO / BANCO DO BRASIL ITAÚ-UNIBANCO / HSBC / BRADESCO / BANCO DO BRASIL SANTANDER ITAÚ-UNIBANCO / SANTANDER BRADESCO BRADESCO BRADESCO / BANCO DO BRASIL BRADESCO BRADESCO / ITAÚ-UNIBANCO BRADESCO / HSBC / CEF SANTANDER Os dados obtidos nas respostas dos questionários enviados as Instituições Financeiras com atuação por meio de correspondentes e aos Gestores de Rede somados a analise documental disponível (sites institucionais, especificações técnicas, materiais de divulgação, manuais de operação do serviço, etc.) e as informações obtidas através de contatos presenciais e telefônicos, são as bases de análise dos arranjos tecnológicos, dos serviços ofertados e do potencial de agregação de novos serviços no canal de correspondente bancário, os quais serão discutidos no capítulo a seguir. 6 O Banco do Brasil informou em sua resposta ao questionário que possui duas VAN s (Cielo e ATP) e 65 gestores de rede em operação, os quais não poderiam ser informados por questões de estratégia comercial. Assim os gestores relacionados para a instituição foram apurados com base nas respostas dos questionários dos gestores de rede e análise documental.
59 58 5 ARRANJOS TECNOLÓGICOS 5.1 Classificação das instituições financeiras e gestores de rede de acordo com a taxonomia definida por Jayo (2010) A apresentação dos arranjos tecnológicos das instituições financeiras e gestores de rede passa obrigatoriamente pela classificação de acordo com a taxonomia de gestores elaborada por Jayo (2010). A compilação do conjunto de informações que compõem a base de análise do presente trabalho citado anteriormente permitiu a apresentação dos arranjos. Depreendeu-se dessa compilação informações relevantes como a que aponta instituição financeira que atua como banco, mas que opera como correspondente bancário de outra instituição que exerce neste contexto o papel de banco liquidante das transações junto ao sistema bancário. Outro apontamento que se observa é a tendência de concentração do setor, seguindo a própria tendência do setor bancário brasileiro, algumas das instituições selecionadas para a pesquisa foram incorporadas por outras instituições financeiras através de fusões e aquisições. A classificação das instituições financeiras e gestores de redes selecionados de acordo com o os critérios descritos no recorte de pesquisa dos procedimentos metodológicos com a aplicação da taxonomia elaborada por Jayo (2010), resulta nos quadros 9 e 10 a seguir.
60 59 Especificamente para o quadro 9, referente ao modelo de gestão das instituições financeiras, foi acrescida a classificação Correspondente Bancário para acomodar as instituições depreendidas da compilação dos questionários enviados que se apresentaram apenas como correspondentes bancários de outras instituições financeiras, através da operação em lojas próprias. Quadro 9 Modelos de gestão das Instituições Correspondentes selecionadas 7 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO BRADESCO S.A. BCO DO BRASIL S.A. HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO TRIANGULO S.A. UNIBANCO- UNIAO BCOS BRAS S.A. BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. BCO DO EST. DO RS S.A. BCO IBI S.A. BM BCO BANESTES S.A. Fonte: elaborado pelo autor. MODELOS DE GESTÃO Uso de redes proprietárias e gestão direta pelo banco. Atua em todos os modelos de gestão Atua em todos os modelos de gestão. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Uso de redes proprietárias e gestão direta pelo banco. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Modelos sem gestores e com delegação parcial da gestão. Correspondente Bancário Modelos sem gestores e com delegação parcial da gestão. Quadro 10 Modelos de gestão dos gestores de rede GESTOR DE REDE AMEX ATIVI CHECK EXPRESS CIELO FIRSTDATA GXS (EX-INTERCHANGE) POLICARD REDE PONTO CERTO REDE TENDÊNCIA TECPOINT UNISYS Fonte: elaborado pelo autor. MODELOS DE GESTÃO Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Atua em todos os modelos de gestão. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Atua em todos os modelos de gestão. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. Modelos com delegação parcial da gestão a gestores. 7 As instituições para as quais não se obteve respostas foram suprimidas da análise e apresentação dos resultados.
61 5.2 Classificação das instituições financeiras e gestores de rede de acordo com o canal de prestação de serviço e plataforma tecnológica 60 Não se observa nas respostas compiladas uma relação direta entre o modelo de gestão e o arranjo tecnológico adotado. A relação depreendida da compilação das respostas demonstra que a relação do arranjo tecnológico é de acordo com o canal de prestação de serviços das instituições financeiras e gestores de rede, conforme demonstrado no quadro 11. As classes de canais de prestação de serviço demonstradas no quadro 11 foram em parte estimuladas através das questões oferecidas no questionário enviado às instituições financeiras e gestores de rede selecionados, sendo estas extraídas da análise documental e confirmadas pelos respondentes dos questionários e em parte obtidas por meio das respostas espontâneas dos questionários. O entendimento de cada uma das classes e as plataformas tecnológicas para cada uma das classes que emergiram da análise e respostas dos questionários é de acordo com o descritivo a seguir: Agências/Lojas Próprias: Instituições que atuam como bancos com operação por meio de sua rede própria de agências; Instituições financeiras ou gestores que possuem a operação dos serviços de correspondente atrelado a sua rede de lojas próprias. Os agentes que atuam nesta classe o fazem por meio de plataforma PC e ou PDV/TEF. Correspondentes: Instituições financeiras e ou gestores de rede que possuem operação dos serviços de correspondente bancário por meio de lojas e redes de lojas de terceiros;
62 61 De maneira geral os agentes que atuam nesta classe utilizam POS, PC e PDV/TEF, conforme a infraestrutura tecnológica do correspondente bancário, dando preferência pela plataforma PDV/TEF por razões de possuírem custos operacionais menores conforme observado por um dos respondentes. E xiste nesta classe um caso de operação através de TOTEM. Gestores/VAN s: Empresas gestoras de rede responsáveis pelo fornecimento de infraestrutura tecnológica e pela captura de transações em correspondentes bancários contratados com as instituições financeiras para as quais possuem acordo de serviço; Os agentes com atuação nesta classe comumente possuem operação na maior parte das plataformas, como forma de ampliar a oferta de infraestrutura tecnológica para as instituições com as quais mantém acordo de operação. Foram observados casos de aproveitamento da estrutura do correspondente bancário pelo gestor de rede para a transferência de arquivos (EDI) entre empresas. Internet Banking: Canal de relacionamento exclusivo com clientes das instituições financeiras apontado por alguns respondentes. Esse canal de relacionamento utiliza a infraestrutura tecnológica do próprio cliente para a comunicação direta com as instituições financeiras, sem a intermediação de gestores de rede. Auto-Atendimento e Call Center: Canal de relacionamento exclusivo com clientes das instituições financeiras apontado por alguns respondentes como extensão ou mesmo uma alternativa do atendimento nas agências/lojas próprias e correspondentes bancários. Estes canais utilizam infraestrutura da própria instituição financeira ou de redes parceiras/prestadores de serviços que possuam interligação com sua rede de processamento de dados.
63 GESTORES DE REDE BANCOS CORRESPONDENTES PC PDV/TEF POS PC PDV/TEF SMARTPHONE/PDA TOTEM POS PC PDV/TEF SMARTPHONE/PDA TOTEM PC SMARTPHONE/PDA ATM TOTEM PC AGÊNCIAS/LOJAS PRÓPRIAS CORRESPONDENTES GESTORES/VAN S INTERNET BANKIG AUTO-ATENDIMENTO CALL CENTER 62 No quadro 11 abaixo estão demonstrados os resultados apenas das instituições financeiras e gestores de rede que responderam ao questionário por escrito, entrevista telefônica/pessoal ou ainda para os que possibilitaram a análise através de seus sites institucionais e outros materiais de livre divulgação. Quadro 11 Compilação dos canais de prestação de serviço das instituições correspondentes e gestores de rede. CANAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / ARRANJOS TECNOLÓGICOS INSTITUIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL X X X X X X X BCO BRADESCO S.A. X X X X X X X X X X X X BCO DO BRASIL S.A. X X X X X X X X X X X HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP X X X X X X X X X X X BCO TRIANGULO S.A. X X UNIBANCO-UNIAO BCOS BRAS S.A. X X X X X X X BCO DO EST. DO RS S.A. X X X X BCO IBI S.A. BM X X X BCO BANESTES S.A. X X X X X X X AMEX X ATIVI X CHECK EXPRESS X X CIELO X FIRSTDATA X X X X X X X X GXS (EX-INTERCHANGE) X X X POLICARD X REDE PONTO CERTO X X X X X X X X X X REDE TENDÊNCIA X TECPOINT X X X UNISYS X X X X X Fonte: elaborado pelo autor.
64 5.3 Tipologia das plataformas tecnológicas utilizadas nos canais de correspondentes bancários 63 Diferente do fato observado anteriormente de que não existe uma relação direta entre o modelo de gestão e arranjo tecnológico adotado, de acordo com a análise depreendida das respostas aos questionários, a plataforma tecnológica adotada está intimamente ligada ao correspondente bancário e ao conjunto de serviços ofertados no canal. Esta relação é em decorrência da própria limitação das tecnologias, podendo variar mesmo que minimamente de acordo com a necessidade de execução de outras funções além das transações de correspondente bancário pelos pontos correspondentes. A necessidade de automação do processo, o conjunto de serviços que se pretende ofertar, a necessidade de execução de outras funções com o mesmo conjunto de hardware/software e/ou a infraestrutura já existente é que irá determinar a plataforma tecnológica a ser adotada em cada correspondente bancário. A composição pode variar mesmo dentro de cada plataforma em função do conjunto de serviços ofertados, como exemplo, para o caso de oferta da transação de abertura de contas na plataforma POS, existe a necessidade de uso de um teclado alfanumérico para entrada de dados. Este tipo de dispositivo de entrada de dados não é nativo da tecnologia POS, o que exige adaptação para a oferta desse tipo de serviço através dessa plataforma. As plataformas depreendidas da análise documental e da compilação das respostas dos questionários são as listadas a seguir:
65 64 PC (Personal Computer): - Plataforma baseada no uso de computadores ou redes de computadores com aplicações e periféricos destinados a atividade fim do correspondente bancário e outros serviços financeiros. Comumente esta estrutura é observada em agências bancárias e ou lojas próprias de fina nceiras e ou gestores de rede. A comunicação pode variar conforme a estrutura de rede da instituição financeira, podendo utilizar o conceito de comunicação direta com os servidores centrais destinados ao processamento das transações ou se utilizar da estrutura de rede (LAN/ETHERNET) para o roteamento das transações para os servidores centrais. POS (Point Of Sale): - Trata-se de hardware de segurança com arquitetura proprietária que concentra as funcionalidades de coleta e processamento de informações (dados, senhas, CMC7, Código de Barras, etc.), comunicação em rede de dados, apresentação de fluxo de coleta e mensagens através do visor, impressão de comprovantes e armazenamento de informações (transações, arquivos de auditoria, etc.). As funcionalidades podem variar conforme o provedor e modelo do terminal. Estes podem ser fixos (countertop, de acordo com a definição da indústria) ou móveis, com alimentação por meio de baterias e comunicação wireless. A comunicação pode variar conforme a estrutura de rede da instituição financeira e ou Gestor de Rede, podendo utilizar o conceito de comunicação direta com os servidores centrais destinados ao processamento das transações ou se utilizar da estrutura de rede (LAN/ETHERNET) para o roteamento das transações para os servidores centrais. PDV/TEF (Ponto de Venda/Transferência Eletrônica de Fundos): - Pode ser baseado em arquitetura PC ou hardware proprietário, com a adição de periféricos para atividades específicas de acordo com a necessidade de processamento e/ou operação. No contexto brasileiro é a designação atribuída para o conjunto de hardwares/softwares com a finalidade de intermediação das transações de venda de produtos/serviços e pagamento em estabelecimentos comerciais. Exerce função fiscal por meio da impressão dos cupons em impressoras especiais lacradas pelo fisco. Observa-se ainda o uso da expressão Check-out para designar a mesma
66 65 solução. A comunicação, a exemplo da plataforma PC pode ser direta de cada terminal com os servidores centrais responsáveis pelo processamento das transações ou através da infraestrutura de rede (LAN/ETHERNET) dos estabelecimentos comerciais até um ponto concentrador a partir do qual é realizada a comunicação externa. SMARTPHONE/PDA (Personal Digital Assistant): - Dispositivo móvel com a finalidade de coleta, processamento e transmissão de informações. Estas funcionalidades podem ser utilizadas para um conjunto específico de serviços do correspondente bancário que não requeiram digitação de senha ou impressão de comprovantes por exemplo. A inclusão desta plataforma no estudo justifica-se pelo surgimento de equipamentos com a convergência das funcionalidades dos terminais POS como impressão e coleta de senha, o que o qualifica para funções mais específicas e a viabilização de um conjunto maior de serviços, podendo inclusive permitir a substituição da plataforma PC e/ou POS em situações específicas de operação do correspondente bancário. ATM (Automated Teller Machine): - Solução de auto-atendimento para serviços bancários, concentrando até mesmo as funcionalidades de depósito e saque. Específico para clientes da instituição financeira e parceiros que compartilham o mesmo terminal. Não oferece serviços para os clientes não bancarizados. Canal de atendimento das instituições financeiras em substituição ou complemento dos serviços oferecidos pelas agencias. O conjunto de serviços ofertados pode variar de acordo com cada instituição financeira e complexidade da operação. A comunicação pode variar de acordo com a localização do equipamento, quando dentro de agências utiliza-se da infraestrutura disponível e quando instalado em pontos externos utiliza comunicação própria para permitir a comunicação com os servidores centrais da instituição financeira. Pode ou não ser baseado em arquitetura Intel/PC de acordo com o fabricante e modelo do equipamento.
67 DIAL PPP/RAS DIAL X.28 ADSL/INTERNET GPRS ETHERNET X.25 FRAME RELAY MLPS LPCD VSAT WIFI PINPAD LEITOR DE CÓD. BARRAS IMPRESSORA TECLADO 66 TOTEM: - Solução de auto-atendimento oferecida por alguns gestores de rede e redes de lojas. Possibilita um conjunto restrito de serviços e pode ou não atender clientes de múltiplas instituições financeiras por meio da aceitação de cartões de débito ou mesmo os não bancarizados por meio de depósito em dinheiro para a realização das transações. Este tipo de solução baseia-se em arquitetura Intel/PC com monitores "touchscreen". A comunicação pode variar de acordo com a localização do equipamento, quando dentro de agências/lojas próprias utiliza-se da infraestrutura disponível para comunicação até o ponto concentrador e quando instalado em pontos externos utiliza comunicação própria para permitir a comunicação com os servidores centrais da instituição financeira e ou gestores de rede. A compilação do quadro 12 abaixo considera os meios de comunicação e os periféricos utilizados em cada plataforma. Quadro 12 Resumos dos componentes das plataformas identificadas na tipologia TELECOMUNICAÇÕES PERIFÉRICOS COMPONENTES POR PLATAFORMA PC X X X X X X X X X X X POS X X X X X X X X X X PDV/TEF X X X X X X X X X X X X SMARTPHONE/PDA X X X X X ATM X X X X X X X X X X X TOTEM X X X X X X X Fonte: elaborado pelo autor.
68 5.4 Arquitetura de rede das plataformas tecnológicas do canal de correspondente bancário 67 A seguir a representação gráfica da arquitetura de rede depreendida da análise de cada plataforma tecnológica e os componentes da rede de comunicação de dados de cada uma. Cada representação de arquitetura de rede será apresentada em função do modelo de gestão com base na taxonomia elaborada por Jayo (2010). A representação gráfica de cada arranjo permite contextualizar de maneira visual os componentes de cada plataforma possibilitando o entendimento da arquitetura de rede aos não conhecedores das terminologias de protocolos de comunicação ou mesmo a respeito da interconexão entre cada tipo de terminal e a estrutura central de autorização das transações dos gestores de redes e instituições financeiras. Os arranjos elaborados e apresentados não possuem caráter final de todas as combinações possíveis, apenas a representação sintetizada dos arranjos depreendidos dos dados obtidos e analisados. Alguns componentes internos de cada parte da rede de comunicação foram suprimidos das representações gráficas por não serem necessários para a compreensão de cada arranjo.
69 PC Foram observadas na análise das respostas duas soluções nessa categoria. A primeira é a de acesso aos serviços bancários através de acesso Internet (Internet Banking), já identificada na 4ª onda do modelo proposto por Cernev, Diniz, & Jayo (2009), considerado pelos bancos também como importante canal de relacionamento no contexto do correspondente bancário. Figura 8 Arquitetura da solução PC baseada em aplicação web Fonte: elaborado pelo autor. A segunda solução no contexto do correspondente bancário é uma tentativa de algumas instituições financeiras em desintermediar a operação, oferecendo ferramentas já desenvolvidas para uso interno em suas centrais de atendimento (call center) e/ou em agências/lojas próprias, para que os serviços oferecidos ou um subconjunto desses serviços possam ser operados diretamente pelos pontos correspondentes de pequeno porte ou sem infraestrutura tecnológica, dispensando intermediação dos gestores de redes, corroborando o modelo de operação sem gestor descrito por Jayo (2010).
70 69 O mesmo conceito de solução também se aplica e foi observado em menor escala na análise das respostas para o modelo com gestores de rede observado na taxonomia de Jayo (2010), considerando o uso em lojas próprias e pontos substabelecidos. Figura 9 Arquitetura da solução PC baseada em aplicação cliente/servidor Fonte: elaborado pelo autor POS Principal plataforma tecnológica adotada na operação do correspondente bancário por meio dos gestores de redes. Como a operação desse tipo de solução tecnológica não é atividade fim das instituições correspondentes, é na gestão desse arranjo de solução que atuam massivamente os gestores de redes conforme observado nas respostas dos questionários.
71 70 Figura 10 - Arquitetura da solução POS baseada em aplicação cliente/servidor Fonte: elaborado pelo autor PDV/TEF A solução baseada em PDV/TEF utiliza toda a infraestrutura do próprio correspondente que estabelece a comunicação com os bancos e ou gestores de rede. Trata-se de solução heterogênea devido ao uso da plataforma de cada cliente que tem como ponto convergente o uso de solução de transferência eletrônica de fundos (TEF) como ponto concentrador. Foram observados dois arranjos para a solução; - Desenvolvimento de módulo próprio nos concentradores de TEF de mercado com comunicação direta com o servidor central do banco, no modelo sem gestor; e módulos genéricos implementados nos concentradores de TEF que permitem aos gestores de
72 rede/van s a prestação de serviços para mais de uma instituição financeira com o aproveitamento da infraestrutura tecnológica. 71 Figura 11 - Arquitetura da solução PDV/TEF com módulo próprio e comunicação direta com a Instituição Financeira Fonte: elaborado pelo autor. Este arranjo requer que a instituição financeira, além de toda a gestão comercial, forneça toda a gestão técnica relativa ao módulo de roteamento de transações a ser adicionado ao TEF e também a infraestrutura de rede para possibilitar o estabelecimento da comunicação dos correspondentes com a instituição.
73 Figura 12 - Arquitetura da solução PDV/TEF com módulo genérico e comunicação por meio de gestores de rede/van s 72 Fonte: elaborado pelo autor. Como variante do arranjo de módulo próprio, observa-se a existência de empresas focadas no gerenciamento da rede de comunicação de dados para o banco, a qual oferece apenas a intermediação da comunicação entre os correspondentes usuários de soluções PDV/TEF e as Instituições Financeiras. De acordo com as instituições financeiras, são as VAN s de TEF SMARTPHONE/PDA Foram observadas duas soluções nesse arranjo, a primeira, o uso de celulares/smartphones como complemento do acesso a solução de Internet banking possibilitada pelo avanço da tecnologia celular e descrita no modelo proposto por Cernev, Diniz, & Jayo (2009) como parte do processo da mobilidade no acesso descrita na 5ª onda.
74 73 Figura 13 - Arquitetura da solução PDA/Smartphone baseada em aplicação web Fonte: elaborado pelo autor. A segunda solução depreendida da pesquisa trata-se de uma inovação em termos de tecnologia de terminais POS que passam a incorporar funcionalidades de terminais PDA, mas não necessariamente em relação a soluções de arquitetura e/ou mobilidade de aplicações do correspondente bancário que são suportadas por outros terminais adotados pelos gestores de rede. O uso de terminais do tipo PDA/Smartphone no canal de correspondente bancário possibilita maior capacidade de processamento e o recurso de execução de múltiplas aplicações no mesmo terminal, mas não habilita a solução como uma nova plataforma, podendo a mesma ser descrita também dentro da arquitetura de POS sem prejuízo de função ou arquitetura. A opção por descrevê-la como uma solução a parte da solução de POS se deve ao fato da inovação do terminal e pelo fato de não ter sido possível depreender das respostas recebidas todo o potencial creditado ao terminal e a estratégia a ser explorada pelos gestores de rede para este modelo de terminais.
75 74 Figura 14 - Arquitetura da solução PDA/Smartphone baseada em aplicação cliente/servidor Fonte: elaborado pelo autor ATM Incluído na 3ª onda do modelo proposto por Cernev, Diniz, & Jayo (2009) como opção para suprir a necessidade de externalização do acesso aos serviços bancários. Foram observadas nas respostas aos questionários e nas entrevistas pessoais e telefônicas diversas possibilidades de arquiteturas para a solução, variando de acordo com as facilidades de comunicação ofertadas pelo hardware utilizado. A própria arquitetura da aplicação embarcada no ATM e a localização do equipamento, seja internamente em agências das instituições financeiras ou em locais estratégicos para maximização do acesso fora das agências (em pontos de grande circulação de pessoas), influenciam nessas variações. As observações mais comuns estão representadas na figura 15.
76 75 Figura 15 - Arquitetura da solução ATM Fonte: elaborado pelo autor TOTEM Foi observado o uso de terminais de auto-atendimento (TOTEM como designado pelos correspondentes e gestores de rede), para possibilitar a intermediação de alguns serviços do correspondente bancário. Na mesma direção da solução ATM, o uso de TOTENS serve ao propósito de externalizar o acesso aos serviços, permitindo a sua oferta fora dos pontos de correspondentes bancários. A arquitetura de comunicação observada é parte da mesma infraestrutura utilizada para a rede de POS, o que aponta o reaproveitamento da infraestrutura disponível.
77 76 Figura 16 - Arquitetura da solução de TOTEM Fonte: elaborado pelo autor. 5.5 Tipologia dos serviços ofertados no canal de correspondente bancário Conforme exposto anteriormente, observamos que os serviços ofertados no canal de correspondente bancário variam conforme o próprio canal e a plataforma tecnológica adotada em cada caso e ainda de acordo com o contrato firmado entre o correspondente com as instituições financeiras e ou gestores de rede para o caso de substabelecidos. Apresentamos a seguir o quadro resumo das funcionalidades e serviços ofertados pelas instituições financeiras selecionadas para a pesquisa do canal de correspondente bancário compiladas a partir de análise documental e respostas dos questionários.
78 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO BRADESCO S.A. BCO DO BRASIL S.A. HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO TRIANGULO S.A. UNIBANCO-UNIAO BCOS BRAS S.A. BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. BCO DO EST. DO RS S.A. BCO IBI S.A. BM BCO BANESTES S.A. 77 A compilação das funcionalidades e serviços é apresentada independente do canal ou plataforma tecnológica, valendo a observação de que a disponibilização dos referidos serviços pela instituição financeira para o canal de correspondente bancário, considera outros fatores além dos anteriormente mencionados, tais como o contrato do correspondente com a instituição financeira, modelo de gestão e infraestrutura disponível. Quadro 13 Mapa de funcionalidades e tipos de serviços INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SERVIÇOS OFERTADOS NO CANAL DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO Consulta Pagamento X X X X X X X X X X Pagamento de Títulos X X X X X X X X X X Pagamento Títulos Vencidos (do próprio banco) X X X X X X X Pagamento de Convênios X X X X X X X X X X Pagamento de Tributos X X X X X X X X Pagamento GPS X X X X X Pagamento DARF X X X X Múltiplas Formas Pagamento X X X X X X X Pagamento em Dinheiro X X X X X X X X X X Pagamento em Cheque X X X X X X Pagamento com Débito cartão do banco X X 1 X X X X Pagamento com Débito cartão de outro banco 2 X Pagamento com Cartão de Crédito X Saques X X X X X X Saque para pagamento X X X X X X Saldo Benefícios X X X Saque de Benefício s X X X X X Doações X Depósitos X X X X X X
79 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO BRADESCO S.A. BCO DO BRASIL S.A. HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO TRIANGULO S.A. UNIBANCO-UNIAO BCOS BRAS S.A. BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. BCO DO EST. DO RS S.A. BCO IBI S.A. BM BCO BANESTES S.A. 78 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SERVIÇOS OFERTADOS NO CANAL DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO Empréstimos X X 3 5 X Recarga de Crédito Pré-Pago (Celular, Fixo, outros) X 4 X X X X 6 Extratos X X X X Abertura de conta X X X Transferências X X X Consulta de Saldo X X X X Fonte: elaborado pelo autor. Legenda: 1. Apenas através da VAN Cielo. 2. Pagamento débito - cartão de outro banco exclusivamente para pagamento de tributos específicos do governo de SP. 3. Empréstimo e abertura de conta exclusivamente para a solução WEB. 4. Recarga de crédito pré-pago exclusivamente para a solução própria do banco. 5. Crédito direto ao consumidor (CDC) através do financiament o de compras Crédito 1 minuto. 6. A Recarga não é realizada por meio da Instituição Correspondente. Com base no quadro resumo das funcionalidades e serviços ofertados atualmente no canal de correspondente bancário pelas instituições financeiras selecionadas, foi elaborada a tipologia para as funcionalidades e tipos de serviços. Descrita a partir das respostas dos questionários e análise documental de especificações referentes a softwares aplicativos utilizados pelas instituições financeiras e gestores de rede, a tipologia tem a finalidade de estabelecer um melhor
80 entendimento e localização dos tipos de serviços disponíveis atualmente através do uso de classes: 79 Pagamento de Contas: Contas de consumo de concessionárias de serviço público, como água, luz e telefone; Tributos municipais, estaduais, carnês e assemelhados; Convênio das próprias instituições financeiras; Títulos/Bloquetos/Boletos de cobrança bancária da própria instituição financeira e de outras instituições; Prestação habitacional; Fatura avulsa de cartão de crédito. Saques: Benefícios sociais, como Bolsa Família, INSS, FGTS, Seguro-Desemprego, PIS; Retirada de conta corrente e conta poupança com o uso de cartão magnético e ou cheque; Retirada de empréstimos aprovados e/ou pré-aprovados. Créditos Eletrônicos: Recarga de telefones fixos e celulares pré-pagos; Doações para programas assistenciais como Fome Zero, Criança Esperança, etc. Movimentação: Depósitos em contas correntes e poupanças; Transferências entre contas. Relacionamento: Abertura de conta corrente; Consulta de saldos e extratos de contas correntes e poupanças; Propostas de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo por consignação para aposentados e pensionistas do INSS e empregados de empresas conveniadas; Venda de seguros e títulos de capitalização; Alteração de senha da conta. Administrativas: Abertura e Fechamento do terminal/caixa; Cancelamento de transações; Emissão de relatórios de consulta/fechamento; Emissão de boletos de repasse para acerto de contas com a Instituição Financeira pelo correspondente.
81 80 Conforme o modelo de gestão, o conjunto de serviços ofertados nos pontos correspondentes pode ser alterado pelos gestores de rede com ofertas de serviços próprios ou de outras instituições e provedores de serviços, os quais podem ser identificados dentro de uma das classes definidas, funcionalidades e serviços estes que podem ser disponibilizadas no canal de correspondente bancário com aproveitamento da infraestrutura tecnológica. Essas possíveis funcionalidades e serviços adicionais que emergiram da análise documental e compilação de informações do mercado de transações no contexto brasileiro serão apresentadas no capítulo 6 das considerações finais de tal sorte que esta tipologia seja uma das contribuições deste trabalho.
82 Quadro 14 Tipologia dos serviços ofertados atualmente no canal de correspondente bancário 81 O quadro resumo abaixo apresenta as funcionalidades e tipos de serviços por classe atualmente ofertados no canal de correspondente bancário no contexto brasileiro. Pagamento de Contas Concessionárias de serviços públicos Títulos/boletos de cobrança de empresas diversas Tributos/Impostos Saques Créditos Eletrônicos Conta Corrente/Poupança Benefícios Sociais Empréstimos Recarga de telefones pré-pagos (fixos e celulares) Doações Movimentação Depósito Transferência Relacionamento Abertura de Conta Consulta de Saldo Emissão de Extrato Venda de Seguros e Títulos de Capitalização Proposta de Empréstimo Proposta de Cartão de Crédito Administrativas Abertura/Fechamento Cancelamento Repasse Fonte: elaborado pelo autor.
Inovação em serviços financeiros para população de baixa renda
Inovação em serviços financeiros para população de baixa renda Contexto da Inovação Dimensões da inovação em serviços financeiros: Tecnologia Mercado Regulação Dimensões possuem diferentes características: