O Banco do Brasil (BBAS3) e o FI-FGTS levantaram, aproximadamente, R$ 5,8 bilhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). A notícia foi publicada, nesta quinta-feira (17), pela agência "Blooomberg".
De acordo com a agência, o preço por ação do Banco do Brasil na oferta foi de R$ 44,05, o que fica abaixo do fechamento desta quinta em R$ 44,91. A agência justifica citando que suas fontes pediram sigilo por conta das informações ainda não serem públicas.
Mais da metade das ações vendidas na oferta são originárias do FI-FGTS, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. O resto foi vendido pelo Banco do Brasil, que detinha as ações em sua tesouraria.
Os coordenadores que foram contratados para a oferta do BB foram:
BB Banco de Investimento;
A precificação das ações do follow-on do Banco do Brasil (BBAS3) já estava marcada para esta quinta.
O BB oferta 132.506.737 ações e serão negociadas a partir da próxima segunda-feira (21) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
BB arquiteta nova oferta
O valor mínimo para a adesão à oferta do varejo é de R$ 100 para o investidores FIA-BB e do FIA-Caixa. No entanto, para o investidor de varejo, que aderir ao lock-up, mas quiser entrar direto na oferta subsequente, o valor mínimo é de R$ 3 mil. A operação é similar ao do follow-on da Petrobras (PETR3; PETR4) neste ano. A Caixa também era uma das mediadoras da oferta do Banco do Brasil.