O planejador CFP® é um multiespecialista com visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório.
Conforme mencionado pela Planejar, a profissão de planejador financeiro certificado surgiu nos Estados Unidos na década de 1970. Em 2004, com o crescimento da Certificação CFP® no mundo, foi criado o Financial Planning Standards Board – FPSB, entidade responsável pela divulgação, gerenciamento e controle do uso das marcas CFP fora dos Estados Unidos.
Hoje, o FPSB congrega e supervisiona entidades afiliadas de planejamento financeiro em 26 países, com cerca de 162 mil profissionais certificados.
Visite o site do FPSB - Financial Planning Standards Board.
De acordo com o que a própria organização dispõe em seu site, a Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é uma entidade criada em novembro de 2016 a partir do IBCPF – Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros, fundado em maio de 2000 por iniciativa de profissionais da área financeira. É uma entidade de autorregulação, não governamental e sem fins lucrativos. A Associação tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal, necessária ao atendimento de uma demanda crescente da população brasileira, assim como de representar os profissionais de planejamento financeiro perante o mercado, governo e sociedade.
No Brasil, a Planejar é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação, resumidos nos 4 E's: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética. No final de 2004, a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA (antiga ANBID) tornou-se associada sênior do IBCPF, com a missão de promover entre seus associados a Certificação CFP® e difundir o reconhecimento e credibilidade desta marca no Brasil, especialmente junto à comunidade financeira e o público em geral.