Emissão de Nota Fiscal de entrada para devolução de venda, retorno, estorno, ajuste, complemento | Base de Conhecimento | Una Sistemas e Tecnologia
A emissão de nota fiscal de entrada é necessária quando a empresa emitiu uma nota fiscal de saída e ocorreu alguma situação que é necessário estornar a operação realizada, o estorno é realizado através da emissão de uma nota de entrada.
Podemos citar como exemplo de estorno uma operação de venda, a empresa emitiu a nota fiscal de venda, mas o cliente devolveu a mercadoria sem emitir a nota fiscal de devolução, quando a mercadoria retorna para a empresa é necessário emitir uma nota de entrada para estornar a operação de venda.
1. Antes de iniciar a emissão
Definir para qual finalidade será emitida a nota fiscal, por exemplo devolução de venda, estorno, ajuste.
Definir os códigos de tributação que devem ser informados na NF-e como CFOP, CST ICMS, CST IPI, CST PIS/COFINS.
2 . Procedimento para emissão
Passo 01 – Acessar o Menu Compras/Vendas>Faturamento>NFe – NFSe – NFC-e>Complemento e detalhamento de NF-e.
Passo 02 – Adicionar um novo lançamento clicando sobre o botão adicionar.
Passo 03 – Aba Dados Gerais
Campo Operação Comercial: selecionar a opção comercial que indica para qual finalidade será emitida a nota fiscal de saída, por exemplo para emitir uma nota fiscal de entrada para devolver mercadoria devolvida pelo cliente selecionar operação comercial cuja descrição indica devolução de venda.
Quando não encontrar a opção adequada entrar em contato com o suporte, solicitando o cadastro.
Notas Referenciadas: nesse quadro deve ser informado o documento de referencia, que corresponde a nota fiscal de origem, vamos a um exemplo:
Exemplo 01: Quando quero emitir uma nota fiscal para registrar a entrada de mercadoria que foi devolvida pelo cliente, preciso informar os dados da nota fiscal de venda que que emiti para o cliente, que contém os produtos que estão devolvidos.
Informar nota referenciada:
Clicar sobre o Botão Pesquisar (lupa), para acessar a consulta de notas .
Em consulta de notas, clicar sobre o Botão Pesquisar para exibir as notas ou usar o filtro pesquisar por, quando quiser pesquisar por exemplo pelo número da nota.
Após localizar a nota, clicar sobre a linha e selecionar para confirmar a referencia.
Os dados da Nota Fiscal selecionada, são exibidos no quadro notas referenciadas.
Quando for necessário pode referenciar várias notas, basta repetir o procedimento de referenciar nota fiscal.
Se for necessário corrigir ou deletar algum documento referenciado, basta selecionar a linha e usar os Botões Editar e Deletar que estão dentro do quadro.
Carregar notas referenciadas:
Clicar sobre o Botão Carregar para importar os dados das notas referenciadas, como informações dos produtos e cliente, desta forma elimina o trabalho de ter que incluir as informações manualmente.
Natureza da Operação: Verificar se esta preenchida com a descrição que indica a finalidade para a qual nota fiscal será emitida, quando não estiver preenchida informar manualmente.
Vendedor: poder ser informado o cadastro da pessoa que esta emitindo a Nota Fiscal ou informar o cadastro da pessoa que esta devolvendo a mercadoria.
Cliente: informar o cadastro da pessoa que esta devolvendo a mercadoria..
Observações/Mensagens:
Campo deve ser usado quando necessário adicionar alguma observação nas informações adicionais da Nota Fiscal.
As informações da Notas Referenciadas não adicionadas automaticamente nas informações adicionais da Nota Fiscal, portanto tais informações não devem ser informadas manualmente.
Passo 04 – Aba Itens/Serviços
Os produtos foram importados automaticamente no momento que foram carregadas as informações do documento referenciado, mesmo assim é importante conferir se estão corretos..
Códigos fiscais e impostos dos produtos:
Nas informações dos produtos, temos a coluna CFOP e CST (do ICMS), verificar se esta preenchido corretamente para todos os produtos.
Alterar/informar códigos fiscais e impostos
Quando for necessário alterar ou informar código tributário ou imposto, basta clicar duplo sobre a linha que tem as informações do produto, para acessar o Detalhamento de Impostos, e efetuar os ajustes necessários.
Detalhamento de Impostos: os impostos estão agrupadas em abas.
Aba ICMS:
CFOP: preencher o código que define a operação que esta sendo realizada ou usar a opção de pesquisa.
CST ICMS: informar o código que define a tributação do IMCMS ou usar a opção de pesquisa.
Para calcular o ICMS: preencher os campos para calcular o valor do ICMS.
Modalidade BC: selecionar código 3
Alíquota: informar a alíquota do ICMS para calcular o IC.
Redução BC: quando tiver.
Informar o ICMS manualmente: preencher os campos com as informações do ICMS
Informar BC e Valor manualmente: selecionar SIM para habilitar os campo BC e Valor.
Alíquota: informar a alíquota do ICMS para calcular o ICMS.
BC: informar a base de calculo do ICMS.
Valor: informar o valor do ICMS.
Salvar para concluir.
Aba IPI:
CST IPI: informar o código CST de entrada
Valores do IPI devem ser preenchidos somente quando a nota venda tiver valor do IPI, tem a opção de informar o IPI nos campos próprio ou o valor IPI devolvido, é de responsabilidade da pessoa que esta emitindo a Nota Fiscal verificar qual das opções deve ser usada.
Alíquota: informar a alíquota do IPI para calcular o valor do IPI, e destacá-lo nos campos próprios.
% Item Devolvido: informar a representação em percentual da quantidade do produto que esta sendo devolvida. Por exemplo: comprei 10 unidade e estou devolvendo 5 unidades, a devolução corresponde a 50 da quantidade, quando devolver toda a quantidade represente 100.
Vlr IPI Devolvido: informar o valor do IPI que corresponde a quantidade do produto que esta sendo devolvido.
Aba PIS/COFINS
Preencher somente o código CST.
CST PIS: informar 99
CST COFINS: informar 99.
Salvar: para concluir.
Totalizadores da Nota:
Neste quadro são exibidos os valores totais dos impostos, produtos, frete, quantidades entre outros, para o usuário poder conferir.
Passo 05 – Adicionais/Transportes
Informar os dados pertinentes ao transporte da mercadoria, quando a nota fiscal for utilizada para acompanhar o transporte da mercadoria.
Transportadora: informar o cadastro da empresa contratada para realizar o transporte da mercadoria.
Vlr frete: informar o valor do frete, quando estes será cobrando do destinatário da mercadoria, o valor informado será adiciona ao valor total da Nota Fiscal.
Tipo frete: define quem é o responsável pelo pagamento do frete, ou seja, quem vai pagar a transportadora contratada.
Qtd Volumes: informar a quantidade de volumes.
Peso Bruto: informar o peso bruto da mercadoria que será transportada.
Passo 06 – Aba Faturamento
Na aba faturamento temos campos para informar valore de acréscimo/desconto, verificar o detalhamento de impostos, os detalhes de cada aplicação esta descrita abaixo:
Quadro parcelas.
Clicar em Gerar Par. para gerar uma única parcela, normalmente a operação não gera movimentação financeira.
Quadro Totalizadores:
No quadro totalizadores são exibidos os valores que compõem o valor total do pedido, e também tem o campo valor de desconto que mostra o valor de desconto caso tenha sido informado para o produto, pode ser usado para informar um valor de desconto sobre o pedido, cujo valor será rateado entre os produtos e também temos o valor outros, que é usado quando for necessário adicionar um valor ao pedido.
Botão Detalhes Valores Impostos:
Para verificar os detalhes do códigos fiscais e impostos basta clicar sobre o Botão Detalhes Valores Impostos, para verificar os impostos por item e os impostos totais.
Na Aba Impostos por Itens, é exibido o detalhamento dos impostos para cada item, portanto para verificar os detalhes dos impostos é necessário selecionar a linha com as informações do produto, as informações dos impostos estão separados em quadros para facilitar a identificação.
Quando quiser visualizar o DANFE antes de emitir a NF-e, basta clicar sobre o Botão Prévia DANFE.
Clicar em Fechar para Sair da aplicação.
Passo 07 – Processar o pedido
O processamento deve ser realizado no momento em que quiser emitir a nota fiscal, basta clicar sobre o Botão Processar e confirmar o processamento.
Após confirmar o processamento do pedido, ele será movido para aplicação Complemento e Detalhamento NF-e para a aplicação controle de NF-e, seguir para o próximo passo, para concluir a emissão da Nota Fiscal.
3. Acessar o controle NF-e para efetuar a impressão da Nota Fiscal (DANFE)
Passo 01 – Acessar o controle NF-e para efetuar a impressão da Nota Fiscal (DANFE)
Acessar o Menu: Compra/Vendas>> Faturamento>> NFe – NFSe – NFC-e
Clicar sobre o Botão Filtrar para atualizar a situação da NF-e, a linha cm as informações da Nota Fiscal de Compra deve estar na cor verde, o que indica que nota foi emitida sem erros e esta pronta para impressão do DANFE.
Caso a linha com as informações da NF-e estiver em vermelho, indica que a nota tem erros que precisam ser corrigidos.
Para gerar o DANFE, selecionar a Nota Fiscal e clicar sobre o Botão DANFE, o DANFE será exibido na tela para impressão ou salvar em formato PDF.
O DANFE quando gerado pode ser impresso ou salvo em arquivo formato PDF.
4. Ajustes Nota Fiscal
No processo de emissão podem ocorrer erros que impedem a emissão e ainda erros que são observados somente após já ter emitido a Nota Fiscal, para cada situação deve ser seguido o procedimento para efetuar o ajuste:
4.1 Corrigir Rejeição de NF-e
Quando a Nota Fiscal estiver na cor vermelha no controle NF-e, indica que ela contém alguma informação incorreta que esta impedindo a emissão, é necessário identificar a rejeição para efetuar a correção, basta acessar o link e seguir a orientações https://suporte.unasistemas.com.br/sigeup/corrigir-rejeicao-da-nota-fiscal-eletronica-nf-e/
4.2 Emitir Carta de Correção
A carta de correção pode ser utilizada para corrigir informações da NF-e após ela ter sido emitida (esta na cor verde), necessário observar se a informação que pretende corrigir é permitida nas condições de uso, acessar o link para consultar as condições de uso o procedimento para emissão da carta de correção https://suporte.unasistemas.com.br/sigeup/carta-de-correcao-referente-nota-fiscal-eletronica-nf-e-2/
4.3 Cancelar NF-e
O cancelamento é necessário quando for identificado algum erro após a emissão da NF-e, que não pode ser corrigido por carta de correção, ou ocorra outra situação que exija o cancelamento da NF-e.
Acessar o link e seguir as orientações para efetuar o cancelamento https://suporte.unasistemas.com.br/sigeup/cancelar-nota-fiscal-eletronica-nf-e/