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Carmem Oliveira Mangueira
1 Mercado Cana-de-açúcar: Prospecção para a safra 2013/2014 Por: WELLINGTON SILVA TEIXEIRA As mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global suscitam as discussões em torno da necessidade da adoção de fontes renováveis de energia, principalmente para combustíveis. INTRODUÇÃO Com o crescimento da economia global, a cada dia um número maior de pessoas entra no mercado consumidor de alimentos e de bens de consumo. A população mundial é crescente e as atividades humanas levam à necessidade da utilização da energia, a qual deverá, cada vez, mais provir de fontes renováveis. As mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global suscitam as discussões em torno da necessidade da adoção de fontes renováveis de energia, principalmente para combustíveis. Além disso, a possibilidade de escassez do petróleo em um futuro sentido, alguns países já têm programas de mistura de etanol à gasolina, embora hoje os principais adeptos a esta tecnologia sejam bilidade por parte de alguns países, que não poucos fornecedores do produto. Em síntese, falta a criação de um mercado global de produtores de etanol para que se vislumbre 10 ecoenergia Abril/2013 imento a preços competitivos. O setor antes chamado de sucroalcooleiro, e hoje denominado de sucroenergético, se apresenta como uma alternativa para atendimento de parte destas demandas. No últimos anos, seja por efeitos climáticos ou por falta de investimentos. peso na geração de divisas para o país, principalmente pela importância do Brasil no abastecimento mundial de açúcar. Segundo Agronegócio , este setor respondeu em valor, tendo apresentado crescimento, já - carnes, assumindo o papel de segundo maior -
2 O objetivo deste trabalho é apresentar um panorama do passado recente do setor, procedendo a uma análise prospectiva da ao abastecimento de açúcar e etanol. PANORAMA INTERNACIONAL eladas. No entanto, na safra seguinte veri- em função de problemas climáticos. Estas perdas, juntamente com as quebras ocor- dia, que produzem um quantitativo menor, consumo mundial. Este cenário se repetiu por preços praticados no mercado mundial para outros patamares. A produção mundial está se recuperando, tendo alcançado no ciclo 2011/12, volume formações do United States Department of Agriculture - USDA, a produção mundial na safra 2012/13 deverá alcançar cerca de - no mercado mundial. Além disso, apesar do crescimento da economia mundial, a crise européia dá sinais de que pode haver queda no consumo do produto, especialmente no sul europeu, onde poderá ocorrer retração do consumo de produtos industrializados que levam açúcar em sua composição. As cotações do açúcar na bolsa de Nova enquanto que neste mesmo período do ano peso, quando representavam níveis recordes e altamente rentáveis. O mercado internacional do etanol é ainda muito pequeno. Os grandes consumidores do produto são também produtores. O Brasil utiliza a cana-de-açúcar para produção de etanol, enquanto que os Estados Unidos utilizam o milho como matéria prima. Portanto, - Abril/2013 ecoenergia 11
3 enciados pelo mercado mundial, poderão ressaltar que este país importava uma quanti- sou a direcionar um quantitativo maior da sua produção de milho para a indústria do etanol, reduzindo drasticamente suas importações. No entanto, neste ano há um fator crítico que é a avassaladora seca ocorrida nos Estados Unidos. A safra de milho americana terá forte redução, comprometendo diretamente o programa de adição de etanol à gasolina naquele país. PANORAMA NACIONAL As estimativas do 2 Levantamento da safra 2012/13, realizado pela Conab, em agosto de 2012, apontam para uma produção cana-de-açúcar, registrando aumento de será para a produção de etanol. Na safra anterior esta distribuição era mais favorável açúcar foi esmagada para a produção do biocombustível. A safra anterior sofreu as consequências da seca ocorrida em 2010, o que prejudicou a rebrota da cana. Deste modo, algumas usinas tiveram até mesmo que postergar o início da safra, já que a cana ainda não apresentava tamanho e peso desejável para a que o incremento da produção proveniente garantir um volume superior à safra anterior. Além disso, o setor sucroenergético está colhendo os frutos da crise enfrentada há qua- passar pelos tratos culturais adequados para o bom desenvolvimento da lavoura. A falta 12 ecoenergia Abril/2013 de renovação e tratos culturais contribuíram veementemente para que a oferta de canade-açúcar sofresse drástica redução nesta safra. A safra atual está sofrendo os mesmos efeitos ma mais amena, já que o regime de chuvas em 2011 foi ligeiramente melhor. No entanto, acredita-se que a restrição de matéria-prima se dá mais pela falta de investimentos do que por problemas climáticos. A previsão é que serão produzidos na safra na safra 2011/12. A produção de etanol terá aumento de apenas 3,21% em relação à safra anterior. Para o ciclo atual estão estima- de litros na safra anterior. O etanol anidro será o grande responsável pelo aumento, já que a produção de hidratado permanecerá praticamente idêntica à do ano passado. Açúcar O consumo interno de açúcar não apresenta lação brasileira, pouco menos de 2% ao ano. Já o mercado mundial apresenta tendência de crescimento do consumo em países em desenvolvimento, ao contrário do que acontece nos países já desenvolvidos. Conforme citado anteriormente, a atual crise européia do mercado do adoçante.
4 cordes nos últimos anos. A crescente demanda mundial, associada à quebra de safra sofrida por importantes fornecedores - - recuperação da safra indiana, nos dois últimos anos o volume embarcado ao mercado cançado em 2010/11. do já consolidado como um grande player no cenário internacional. A tendência é de que o país mantenha esta posição, haja vista a necessidade de produção de alimentos para a crescente população mundial. Diante dessas necessidades, o único país que apresenta condições e área disponível para atender esta demanda é o Brasil. Os demais países enfrentam fortes restrições no que diz respeito à disponibilidade de área para produção de alimentos e energia. Etanol No caso do etanol, o programa inicial era buscar novos consumidores ao redor do mundo e fazer com que o Brasil se tornasse o grande fornecedor mundial. entanto, o grande foco méstico, por dois motivos: a crescente fro- produção. representando a maior parte das vendas de veículos leves no Brasil. Esta participação que redução nos últimos três anos em função da entrada massiva de veículos importados no Brasil, que em sua maioria não dispõe da tecnologia bicombustível. Apesar do grande mercado potencial surgi- fuel, os preços de mercado do etanol hidratado não estiveram competitivos em relação à gasolina na maioria dos estados brasileiros, nas três últimas safras, incluindo a atual. A consequência é a migração dos consumidores para a gasolina que hoje está com 20% Abril/2013 ecoenergia 13
5 de etanol anidro em sua mistura. Segundo dados da ANP, o consumo de gas- de Em termos absolutos esta variação de crescimento em função da concorrência com o etanol hidratado, apresentou nos últimos dois anos uma retomada provocada pela falta de competitividade deste biocombustível frente à gasolina. apontam para um consumo de cerca de 3,0 bilhões de litros de gasolina acima do consumo de Ao passo que o consumo de gasolina aumenta, a demanda do etanol anidro cresce o que leva as usinas a aumentarem a produção do etanol anidro em detrimento do hidratado. FATORES CRÍTICOS A situação vivida hoje pelo setor sucroenergético está calcada não apenas no fator clima, mas a falta de investimentos no setor corrobora de maneira crucial para que a oferta dos seus subprodutos esteja limitada. Nos últimos anos grandes grupos internacion- em sua maioria gerida por grupos familiares. No entanto, estas aquisições não implicaram na instalação de novas usinas, mas sim na Cabe ressaltar que, caso os investimentos fossem concentrados na instalação de novas unidades, a oferta de cana-de-açúcar poderia atender ao crescimento do merca- maior credibilidade frente ao potencial mercado mundial, principalmente no que diz respeito ao etanol. O clima tem sido um grande fator crítico para o setor produtor de cana-de-açúcar. Na sa- tiveram uma safra bastante chuvosa, o que prejudicou a qualidade da matéria-prima e atrapalhou os trabalhos de colheita. Como consequência, parte da cana teve que ser colhida na safra seguinte. Em 2010/11 ocorreu o inverso. O período muito seco durante a colheita prejudicou a rebrota da cana-de- que se repetiu no ano seguinte. Além disso, o clima seco impede que os tratos culturais e a renovação dos canaviais sejam realizados. PERSPECTIVAS As principais regiões produtoras de cana-deaçúcar tiveram regime de chuvas em 2012 melhor em relação aos últimos dois anos. Este é um fator positivo, uma vez que o clima ao longo deste ano, tem forte impacto na safra seguinte. A tendência de abertura de novas usinas e cipais regiões onde a cana-de-açúcar está em crescimento, quais sejam: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. São regiões que apresentam condições edafoclimáticas ideais para desen- tensões de pastagens degradadas. Segundo os dados apurados no segundo levantamento de safra da Conab, as áreas de - representa as novas áreas de plantio que estão sendo incorporadas e parte que serão ecoenergia Abril/2013
6 colhidas na safra 2013/14. Além disso, de- hectares. são e renovação utilizarão cana de ciclo de 12 meses, e considerando ainda a produtividade média 100 toneladas por hectare em áreas de primeiro corte, infere-se que as - - Portanto, caso o volume moído na safra de toneladas a serem colhidas na safra vindoura. ada à fabricação de açúcar, estima-se que tros de etanol, o que representa aumento de ar em conta que estes rendimentos são forte- cas, já a produção está condicionada ao mercado, uma vez que as usinas direcionam a cana para o açúcar ou para o etanol, em função dos preços praticados. O mercado mundial do açúcar poderá con- brasileiras. No entanto, variações muito sig- produtores em função de condições climáti- poderão mudar o cenário previsto. Ainda assim, o que se vislumbra para a safra 2013/14, do ponto de vista da comercialização é de que os preços continuem em patamares remuneradores em função da ainda restrita oferta de cana-de-açúcar no Brasil que é o maior produtor mundial de açúcar. Em relação ao etanol, o abastecimento in- culação garantirão a demanda do combustível renovável caso os preços estejam competitivos. Abril/2013 ecoenergia 15