Com o passar do tempo, Paul começa a levantar questionamentos até sobre onde suas ações poderiam chegar e ele passa a ter estranhas visões que estão relacionadas à morte, mas principalmente uma visão relacionada a um grande mar de sangue, diretamente causado por uma guerra travada por seus fremen em seu nome contra aqueles que não acreditam nele, contra aqueles que não aceitam a sua condição de Imperador e deus. Enquanto isso, os inimigos de Muab'Dib se reúnem e arquitetam a queda de Paul, tecendo uma trama complexa e sutil, capaz até mesmo de fugir do controle e percepção da sua mente brilhante.
Enquanto a conspiração segue à todo vapor para tirar Paul do poder, Irulan a filha do antigo Imperador Padixá e atual imperatriz, infeliz com a sua condição atual, secretamente ministra uma veneno, a mando de uma influente Bene Gesserit, na alimentação de Chani, a fim de deixá-la estéril para que a verdadeira mulher do Imperador não possa conceber um varão e herdeiro. Chani, sem saber que é vítima de uma conspiração, chega a sugerir que o seu amado tenha um herdeiro com Irulan, para assim evitar maiores problemas. Nesse meio tempo Paul sê vê em meio aos conflitos pessoais, pois ele nunca esteve tão descrente de si mesmo, até então ele nunca foi vítima do seu destino grandioso e o pior está para acontecer, pois além da possibilidade de perder o poder, ele poderá perder uma pessoa muito amada por ele.