Itaú Unibanco precifica notas subordinadas nível 2 em US$ 500 milhões – Agência CMA
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São Paulo – O Itaú Unibanco precificou notas subordinadas nível 2 com vencimento em 10 anos e 3 meses, no montante total de US$ 500 milhões, a serem emitidas nesta sexta-feira, dia 15.
O banco também informou que lançou o seu Sustainability Finance Framework que define as diretrizes para a emissão de títulos verdes, sociais e sustentáveis.
As notas serão emitidas à taxa fixa de 3.875%, que será válida por cinco anos e três meses da data da emissão. A partir dessa data, inclusive, a taxa de juros será recalculada por mais cinco anos com base na taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos para o mesmo período.
O preço de oferta das Notas foi de 99.671%, o que resultará aos investidores o retorno de 3.95%. A companhia poderá recomprar as notas a partir do 5º ano até o 5º ano e 3 meses da data da emissão, estando sujeita à aprovação prévia do Banco Central do Brasil.