Para definir os valores corretos dos seus gatilhos, deve-se usar a projeção pela análise técnica para tentar delimitar a janela de movimentos mais prováveis do ativo. Assim, você já fica com uma ideia básica do que deverá acontecer com aquele papel no curto prazo.
Em seguida, foque no seu próprio contexto pessoal e no padrão de risco ao estabelecer os valores exatos dos gatilhos da sua estratégia.
Por exemplo, se a análise técnica prevê uma queda possível de 2%, mas você não gosta muito de riscos, estabeleça o gatilho do Stop Loss a 1,5% ou menos. Dessa forma, é possível fazer uma customização.
Além disso, existe uma solução para quem se sente desconfortável ou não tem confiança em suas habilidades de análise técnica. Muitas carteiras recomendadas de corretoras são elaboradas já com gatilhos de Stop Loss e Stop Gain para os investidores. Na Ativa Investimentos, nossa equipe de Research produz quatro opções mensalmente: a Strategy, a Valor, a ESG, e a Valor. Veja a diferença entre cada uma delas.
Se você se animou para usar o Stop Loss e Stop Gain nas suas operações na Bolsa de Valores, espere um pouco. É claro que isso é positivo, mas é importante adotar alguns cuidados ao usar esses gatilhos.
O primeiro deles é considerar o impacto que o Stop Loss e Stop Gain têm no seu lote de ações total. Por exemplo, suponha que você comprou um lote de 100 ações a R$ 25, totalizando R$ 2.500.
Então, você define um Stop Loss de R$ 20 porque “é só R$ 5,00 de perda”. No entanto, é R$ 5 de prejuízo em cada ação. Portanto, se o seu lote é de 100 ações, são R$ 500. Dependendo do seu volume de operações, qualquer R$ 1 de perda é significativo.
Além disso, evite operar com pouco capital justamente por esse motivo. Afinal, no exemplo acima, você poderia perder R$ 500 com a configuração errada do Stop Loss, o que significa um prejuízo de 20% do seu portfólio. Já com um capital maior e diversificado em outros papéis, a queda por um erro no gatilho da ordem de venda é mitigada.
Outro cuidado essencial a se ter é observar bem o comportamento das ações pelo gráfico de velas. Com uma boa análise técnica, é possível identificar padrões de comportamento e janelas prováveis para o seu Stop Loss e Stop Gain.
Por fim, é importante ter atenção no momento de programar os gatilhos. Se eles não estiverem agendados para funcionar durante a sessão da Bolsa de Valores (o pregão começa às 10h e termina às 17h, com algumas variações para determinados segmentos).
É verdade que investir em ações é arriscado, especialmente quando fazemos a transição da Renda Fixa para opções de Renda Variável. No entanto, com gatilhos de Stop Loss e Stop Gain, é possível operar na Bolsa de Valores de maneira mais confiante e controlada.