Análise Fundamental - Técnicas e estratégias de negociação online | melhoresbrokers.com.br
Existem diferentes maneiras de abordar os mercados analisados, afim de obter posições e ser capaz de fazer lucros. Em geral, existem dois tipos de análise: fundamental e técnica. Eles são muitas vezes a oposição. Na verdade, eles são complementares. Pode-se acrescentar também a análise comportamental. Nós focamos em análise fundamental. Este termo abrange vários temas distintos nele.
Para se ter uma visão abrangente da situação do mercado é importante concentrar-se na macro-economia, ou seja, os indicadores do estado de saúde da economia. Entre eles estão o sentindo e a confiança do consumidor, os gastos do consumidor, a produção industrial, as licenças de construção, as taxas de desemprego, os preços de consumo e de produção, e etc. Existem dezenas. O principal interesse destes números é que eles são dados em tempo real sobre o estado real da economia. "Os números não mentem." Apartir do estudo destes dados, desenham uma localização precisa sobre o estado do mercado. Um dos objetivos desta análise é também saber como está o ciclo de negócios num país ou região: o crescimento, o abrandamento, a recessão ou a saída da recessão.
Análise Geopolítica:
Análise Sectorial:
Depois de determinar a saúde geral da economia, é importante conhecer os setores nos próximos meses, afim de beneficiar-se ou não deste ambiente econômico. Podemos distinguir entre os sectores cíclicos e não-cíclicos. Os primeiros tenderão a beneficiar-se de uma economia em crescimento, enquanto os outros serão menos afetados durante uma recessão ou depressão.
Em relação ao mercado de capitais, a chamada análise fundamental (mercado, sector ...) às vezes é confundido com a análise financeira. Trata-se de estudar os dados financeiros relacionados com o negócio, tais como: lucros, balanço e proporções tais como PER (Price Earning Ratio) ou EPS (Earning Per Share). A partir destes elementos e do curso do mercado atual pode-se concluir que uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada. A análise financeira é um método usado por todos os gestores de carteira e por todos os principais investidores. É necessário selecionar as ações no qual você quer investir, é chamado de "stock picking".
Todos os mercados operam com o princípio da oferta e da demanda. As matérias-primas, em particular, são uma classe de ativos que se prestam bem. No mercado do petróleo, por exemplo, é importante saber o estado real da produção, as decisões da OPEP, e acima de tudo se a demanda está presente ou não, se tudo está equilibrado ou não. Este é o principal fator do nível dos cursos.