A CVC anunciou os detalhes de seu follow-on;
A companhia coloca R$ 400 milhões em seu caixa com a precificação de 52,5 milhões de ações, a uma cotação de R$ 7,70.
Ainda pela manhã desta quinta-feira (23/06) a CVC (CVCB3) anunciou ao mercado suas intenções de realizar um follow-on, em uma provável emissão de 46.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão própria, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.Segundo comunicado, os recursos provenientes da oferta serão direcionados para reforço do capital de giro da companhia para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento; e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da empresa.
No entanto, ao fim da noite, a companhia anunciou ao mercado os detalhes da emissão, que vieram acima do esperado:
A CVC precificou uma oferta de ações colocando 400 milhões de reais no caixa da operadora de turismo à medida que os brasileiros retomam as viagens.
As 52,5 milhões de ações foram cotadas a R$ 7,70 (curiosamente, um pouco acima das mínimas que a ação estabeleceu no início da pandemia em 20 de março de 2020, quando a ação fechou em R$ 7,43).
Atualmente, a companhia CVC possui mais de 1.100 franqueados no Brasil e vale R$ 2 bilhões em bolsa. O preço da oferta foi 6,2% inferior ao preço de fechamento no dia do anúncio e 13% inferior ao preço de fechamento de hoje devido a avaliações globais deprimidas, o Fed "inimigo da inflação" e o sentimento de mercado mais negativo apresentado desde o impeachment de Dilma.