Importare gli elenchi
Importar listas
Se hai già degli elenchi di un'altra applicazione QuickBooks aziendale o contabile, come quelle per fornitori, clienti, inventario o piano dei conti, puoi importarli in QuickBooks Online.Nota: se hai già importato correttamente gli elenchi di fornitori, clienti e inventario da un'altra applicazione, puoi passare alla fase Personalizzare le fattureSegui la nostra guida su come spostare gli elenchi in QuickBooks Online per le istruzioni passo per passo.Configurare l'elenco dei clientiSe la tua azienda gestisce transazioni con clienti, è necessario configurare l'elenco dei clienti.Per i dettagli su come importare gli elenchi esistenti, consulta Come importare i contatti di clienti o fornitori da Outlook, Excel o Gmail. Puoi aggiungere nuovi clienti anche mentre lavori: ad esempio, quando crei una fattura per un cliente ancora non presente nel sistema.Segui le istruzioni passo per passo riportate nel video di seguito per configurare gli elenchi dei clienti.Configurare l'elenco dei fornitoriAggiungere i dettagli dei fornitori in QuickBooks facilita e velocizza la selezione del fornitore al momento del bisogno.Configurare prodotti e serviziProdotti e servizi sono articoli non a magazzino che la tua azienda fornisce. Puoi aggiungere nuovi prodotti e servizi manualmente oppure importare le informazioni esistenti da Excel.Per immettere i tuoi prodotti o servizi manualmente, accedi a Vendite dal menu a sinistra, quindi seleziona Prodotti e servizi. Seleziona Aggiungi un prodotto o servizio o Nuovo. Immetti i dettagli per ogni prodotto o servizio:Configurare e monitorare l'inventarioSe la tua azienda gestisce articoli di inventario, puoi abilitare il monitoraggio dell'inventario per tenere traccia delle quantità disponibili, inviare avvisi quando è il momento di reintegrare le scorte e ottenere dati strategici sulle merci acquistate e vendute.Nota: il monitoraggio dell'inventario è disponibile solo in alcune edizioni QuickBooks selezionate. Se non visualizzi le funzionalità per abilitarlo, puoi valutare se aggiornare il tuo abbonamento.Seleziona Impostazioni , quindi Account e impostazioni.Seleziona Vendite.Da Prodotti e servizi, seleziona l'icona matita Modifica e verifica che Monitora quantità e prezzo/prezzo unitario e Monitora giacenza disponibile siano impostati su Attivo.Seleziona Salva.Consulta le nostre guide di supporto su come abilitare il monitoraggio dell'inventario e aggiungere prodotti all'inventario.
Si tienes listas de otra empresa o aplicación de contabilidad en QuickBooks, por ejemplo, de proveedores, clientes, inventario o plan contable, puedes importarlas en QuickBooks Online.Nota: Si ya has importado correctamente las listas de proveedores, clientes e inventario de otra aplicación, puedes saltar a Personalizar la factura.Consulta nuestra guía para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo mover listas a QuickBooks Online.Configurar la lista de clientesSi la empresa gestiona transacciones de clientes, te recomendamos que configures la lista de clientes.Para obtener información sobre cómo importar listas, consulta Cómo importar contactos de clientes o proveedores desde Outlook, Excel o Gmail.También puedes añadir nuevos clientes a medida que trabajas: por ejemplo, cuando crees una factura para un cliente que aún no está en el sistema.Consulta el siguiente vídeo para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo configurar listas de clientes.Configurar la lista de proveedoresSi añades los datos de los proveedores a QuickBooks, será más fácil y más rápido seleccionarlos cuando los necesites más adelante.Configurar productos y serviciosLos productos y servicios son artículos que suministra tu empresa y que no están en el inventario. Puedes añadir nuevos productos y servicios manualmente o importar información existente de Excel.Para introducir productos y servicios manualmente, ve a Ventas en el menú de la izquierda y, a continuación, a Productos y servicios. Selecciona Añadir un producto o servicio o Nuevo. Introduce los detalles de cada producto o servicio:Configurar y hacer el seguimiento del inventarioSi tu empresa gestiona artículos de inventario, puedes habilitar el seguimiento del inventario para llevar un control de los artículos disponibles, enviar alertas cuando haya que reponer las existencias y obtener información clave sobre los productos que compras y vendes.Nota: El seguimiento del inventario solamente está disponible en ediciones específicas de QuickBooks. Si no ves las funciones que necesitas habilitar, considera la posibilidad de actualizar la suscripción.Selecciona Configuración  y Cuenta y configuración.Selecciona Ventas.En Productos y servicios, ve al lápiz Editar y asegúrate de que las opciones Hacer el seguimiento del precio o de la tarifa y Hacer el seguimiento de la cantidad en existencias estén definidas en Activado.Selecciona Guardar.Consulta nuestras guías de soporte sobre cómo habilitar el seguimiento del inventario y añadir productos del inventario.