What documents do I need for financial planning or a retirement strategy?
Di quale documentazione ho bisogno per una consulenza finanziaria o pensionistica?
The more precisely you can demonstrate your financial situation to our experts, the more individual and exact the advice. The following documents – as up to date as possible in each case – should be available for financial planning or a retirement strategy:
AHV card and AHV account statement (or IK statement)
Retirement provision certificate, retirement provision regulation and retirement provision strategy
Tax certificates for any accounts or insurances under the third pillar
Statement for your vested benefits accounts (if you are not affiliated with a pension fund)
Tax return incl. securities list and current market value of properties and land for construction
Mortgage contracts and insurance policies
Marriage and inheritance contracts, will
If available: current and future budget planning
Quanto più precisamente riuscirete a illustrare la vostra situazione finanziaria ai nostri esperti, tanto più accurata e personalizzata sarà la consulenza. Per una pianificazione finanziaria o pensionistica consigliamo di preparare i documenti successivi (il più aggiornati possibile):
certificato AVS ed estratto conto AVS (o estratto CI)
certificato di previdenza, regolamento di previdenza e piano di previdenza
attestati fiscali di eventuali conti o assicurazioni del terzo pilastro
estratto dei vostri conti di libero passaggio (se non aderite a una cassa pensioni)
dichiarazione di imposta completa di elenco dei titoli e valore venale di immobili e terreno edificabile
contratti ipotecari e polizze d’assicurazione
contratti matrimoniali e successori, testamento
se disponibile: pianificazione del budget attuale e futuro