Die Rechnung an den Kunden weiterleiten
Transmitir la factura al cliente
Die Wartungsmanagement-Software Yuman ermöglicht es Ihnen dank des Moduls "Fakturierung", die von Ihrem Unternehmen durchgeführten Eingriffe in Rechnung zu stellen, unabhängig davon, ob es sich um eine Notfallpannenhilfe, um Wartungsarbeiten oder um Eingriffe im Rahmen von Verträgen handelt, und diese direkt aus der Anwendung heraus an den Kunden zu senden.
.
Nachdem Sie die Rechnung über die Liste der Einsätze oder über die Liste der Verträge erstellt haben, gehen Sie in der Software auf die Registerkarte "Rechnungen > Rechnungsliste". Sie erhalten dann Zugriff auf die Liste der Rechnungen mit verschiedenen Status: in Vorbereitung, erstellt, bezahlt. Mithilfe von Filtern können Sie eine Rechnung nach Status, Kunde oder Datum suchen.
.
Sie können auf die Schaltfläche "E-Mail" klicken, um die Pro-forma- oder endgültige Rechnung an den Kunden zu senden, ohne die Software verlassen zu müssen. Zögern Sie nicht, den Text der E-Mails, die an die Kunden gesendet werden, über die Einstellungen des CMMS anzupassen.
.
Die Rechnung wird im PDF-Format übermittelt, zusammen mit Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und eventuell dem Einsatzbericht im PDF-Format, der das Datum des Besuchs, die Beschreibung der Leistung, Fotos usw. enthält.
.
Anschließend können Sie aus der Liste der erstellten Rechnungen ersehen, welche davon korrekt zugestellt und geöffnet wurden und welche nicht. So können Sie die Rechnungsverwaltung in Ihrem Unternehmen ganz einfach optimieren.
.
El software de gestión de mantenimiento de Yuman le permite, gracias al módulo "Facturación", facturar las intervenciones realizadas por su empresa, ya sean reparaciones de emergencia, mantenimiento o intervenciones bajo contrato, y enviarlas al cliente directamente desde la aplicación.
Una vez creada la factura, a través de la lista de intervenciones o de la lista de contratos, vaya a la pestaña "Facturación > Lista de facturas" del software. A continuación, se accede a la lista de facturas con diferentes estatus: en preparación, confirmadas, pagadas. Los filtros permiten buscar una factura por estatus, por cliente o por fecha.
Puede hacer clic en el botón "Email" para enviar la factura pro-forma o factura final al cliente, sin tener que salir del software. No dude en personalizar el texto de los correos electrónicos enviados a los clientes, desde las preferencias de la GMAO.
La factura se envía en formato PDF, acompañada de sus condiciones generales de venta y, eventualmente, el informe de la intervención en formato PDF con la fecha de la intervención, la descripción del servicio, las fotos, etc.
A continuación, podrá ver en la lista de facturas generadas que han sido entregadas y abiertas correctamente o no. De este modo, puede optimizar fácilmente la gestión de la facturación dentro de su empresa.