Welche Unterlagen brauche ich für eine Finanz- bzw. Pensionsplanung?
What documents do I need for financial planning or a retirement strategy?
Je genauer Sie unseren Experten Ihre finanzielle Situation aufzeigen können, desto individueller und exakter ist die Beratung. Folgende Dokumente – jeweils so aktuell wie möglich – sollten Sie bei einer Finanz- bzw. Pensionsplanung bereithalten:
AHV-Ausweis und AHV-Kontoauszug (oder IK-Auszug)
Vorsorgeausweis, Vorsorgereglement und Vorsorgeplan
Steuerbescheinigungen allfälliger Konten bzw. Versicherungen der 3. Säule
Auszug Ihrer Freizügigkeitskonten (falls Sie keiner Pensionskasse angeschlossen sind)
Steuererklärung inkl. Wertschriftenverzeichnis und Verkehrswert von Liegenschaften und Bauland
Hypothekarverträge und Versicherungspolicen
Ehe- und Erbverträge, Testament
Falls vorhanden: aktuelle und zukünftige Budgetplanung
The more precisely you can demonstrate your financial situation to our experts, the more individual and exact the advice. The following documents – as up to date as possible in each case – should be available for financial planning or a retirement strategy:
AHV card and AHV account statement (or IK statement)
Retirement provision certificate, retirement provision regulation and retirement provision strategy
Tax certificates for any accounts or insurances under the third pillar
Statement for your vested benefits accounts (if you are not affiliated with a pension fund)
Tax return incl. securities list and current market value of properties and land for construction
Mortgage contracts and insurance policies
Marriage and inheritance contracts, will
If available: current and future budget planning