Was ist bei einem Finanzberater wichtig?
What is important about a financial advisor?
Es gibt viele Aspekte, die wichtig sind, wenn es um die Wahl eines geeigneten Finanzberaters geht. Die Dienstleistung sollte zunächst unverbindlich und kostenlos sein. Es wäre gut, wenn der Finanzberater bereits diverse (gute) Bewertungen erhalten hat. Er sollte möglichst unabhängig sein, also nicht an bestimmte Versicherungsgesellschaften gebunden. Es sollte in der Beratung kein bloßer "Highlight-Verkauf" stattfinden, sondern Informationen vermittelt werden, auf deren Grundlage man von selbst eine fundierte Entscheidung treffen könnte. All das setzt aber auch voraus, dass die Chemie stimmt und man seinem Gegenüber auch vertrauen kann, es geht schließlich um Geld.
There are many aspects that are important when it comes to choosing a suitable financial advisor. First of all, the service should be non-binding and free of charge. It would be good if the financial advisor has already received various (good) reviews. He should be as independent as possible, i.e. not tied to specific insurance companies. There should be no mere "highlight sale" in the consultation, but information should be conveyed on the basis of which one could make an informed decision on one's own. However, all of this also presupposes that the chemistry is right and that you can trust your counterpart - after all, money is at stake.