Die CRM-Feldzuordnungsfunktion
The CRM Field Mapping Feature
ZielFür unsere beliebtesten Übergaben bieten wir die Möglichkeit, Eingaben aus den Formularfeldern im Solvemate-Widget den entsprechenden Feldern in eurem CRM zuzuordnen. Alle Felder, denen eine explizite Zuordnung fehlt, werden der Beschreibung des Falls / Tickets zugeordnet.How-ToDie CRM-Feldzuordnung ist ab unserem Teamplan verfügbar. Weitere Einzelheiten findest du auf unserer Preisseite.Um die CRM-Feldzuordnung einzurichten, gehe wie folgt vor:Wählt die Felder für die CRM-Feldzuordnung ausNavigiere in der Solvemate WebApp zu Admin > Handover.Füge ein neues API-Handover hinzu oder bearbeite ein vorhandenes.Nachdem die korrekten Anmeldeinformationen eingegeben sind, klicke auf die Schaltfläche „Ausgewählte Felder“ neben „Verfügbare Felder“. Die Liste der verfügbaren Felder wird aktualisiert.Verschiebe alle CRM-Felder, die für die CRM-Feldzuordnung in der Solvemate-WebApp verfügbar sein sollen, aus der Liste „Verfügbare Felder“ in die Liste „Ausgewählte Felder“.Nachdem alle relevanten Felder zur Liste „Ausgewählte Felder“ hinzugefügt sind, kannst du die Übergabe speichern.Konfiguriere die Zuordnung der FelderNavigiere nach dem Speichern der Übergabe zu Workspace > Module.Füge ein Modul vom Typ API-Übergabe hinzu und bearbeite es.Für jedes Eingabefeld kannst du nun ein entsprechendes CRM-Feld auswählen, dem die Eingabe zugeordnet werden soll.Speicher das Modul und veröffentliche die Änderungen.Et voilà.  Viel Spaß beim Mapping. EinschränkungenDerzeit wird die CRM-Feldzuordnung nur von der Zendesk-API, der Salesforce-API und der Freshdesk-API unterstützt. Falls du daran interessiert hast, die CRM-Feldzuordnung für eine andere (derzeit nicht unterstützte) API-Übergabe zu verwenden, wende dich bitte an uns.Aktuell unterstützen wir nur die Felder vom Typ Text, Mehrzeiliger Text, Dropdown und Mehrfachauswahl. Falls du einen bestimmten Feldtyp vermisst, wenden dich bitte an uns.Wir unterstützen einen voreingestelltes Set der Standardfelder des CRMs sowie alle benutzerdefinierten Felder, die du in eurem CRM erstellt hast. Falls ein Standardfeld fehlt, wende dich  bitte an uns.
WhyFor our most popular Handovers we offer the option to map input from the form fields in the Solvemate widget to the according fields in your CRM. All fields that lack a explicit mapping, will be mapped to the description of the case / ticket.How ToCRM Field Mapping is available from our Team Plan onwards. For more details see our pricing page.To set up CRM Field Mapping please follow these steps:Select the fields for CRM Field MappingWithin the Solvemate WebApp navigate to Admin > Handovers.Add a new API Handover or edit an existing one.After entering the correct credentials click the referesh button next to “Available fields”. The list of available fields will be updated.Move all CRM Fields, you want to be available for CRM Field Mapping in the Solvemate WebApp, from the “Available fields” to the “Selected fields” list.After the you added all relevant fields to the “Selected fields” list, save the Handover.Configure the mapping of the fieldsAfter saving the Handover navigate to Workspace > Modules.Add a Module of the API Handover type and edit it.For each input field you can now select an according CRM field you want the input to be mapped to.Save the module and publish the changes.Et voilà.  Happy mapping. LimitationsCurrently CRM Field Mapping is only supported by Zendesk API, Salesforce API and Freshdesk API. In case you’re interested to make use of CRM Field Mapping for another (currently not supported) API Handover, please reach out to us.We currently only support the fields of the type text, multi-line text, drop-down and multi-select. In case you are missing a certain field type, please reach out to us.We support a pre-fixed set of the default fields of the CRM and as well as all custom fields you created in your CRM. In case you are missing a default field, please reach out to us.