Comment créer une intervention depuis le planning ?
Hoe maak ik een interventie van het schema?
La planification d’une nouvelle intervention peut être réalisée directement depuis la liste des interventions mais aussi depuis une fiche client, une fiche site ou encore depuis le planning.
Pour gérer les interventions depuis le planning, vous pouvez :
• Cliquer en haut à gauche sur “Nouvelle Intervention” : en utilisant cette méthode vous aurez alors à saisir toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de l’intervention
• Une méthode plus simple consiste à cliquer directement sur le planning et tirer la plage horaire nécessaire à l’aide de votre curseur souris. Vous serez alors redirigé sur la création d’une intervention avec cette fois l’affectation du technicien, la date, les heures de début et de fin préremplies. Il ne vous restera alors plus qu’à saisir les données complémentaires : adresses du site, nature du travail à réaliser, etc.
A l’aide du glissé/déplacé, ou drag&drop, il vous est possible de replanifier ou réaffecter une intervention pré-enregistrée. Le BI (bon d’intervention) se met automatiquement à jour et le technicien équipé de son mobile est notifié en temps réel de la modification.
Pour simplifier la gestion de la planification des interventions, Yuman vous permet également d’ajouter en amont les congés ou absences de vos techniciens.
De planning van een nieuwe taak kan direct vanuit de takenlijst worden uitgevoerd, maar ook vanuit een klantmasterrecord, een sitemasterrecord of zelfs vanuit de planning.
Om taken van het planningsbord te beheren, kunt u :
• Klik op "Nieuwe interventie" linksboven: met deze methode moet u dan alle informatie invoeren die nodig is voor het succesvol afronden van de interventie.
• Een eenvoudigere methode is om direct op het schema te klikken en de gewenste tijd te verslepen met de muisaanwijzer. U wordt dan doorgestuurd naar de creatie van een interventie met deze keer de opdracht van de technicus, de datum, de vooraf ingevulde begin- en eindtijd. U hoeft dan alleen nog maar de aanvullende gegevens in te voeren: de locatieadressen, de aard van de uit te voeren werkzaamheden, enz.
Met behulp van drag&drop kunt u een vooraf opgenomen interventie opnieuw inplannen of opnieuw toewijzen. De BI (werkbon) wordt automatisch bijgewerkt en de met zijn mobiele telefoon uitgeruste technicus wordt in real time op de hoogte gebracht van de wijziging.
Om het beheer van de interventieplanning te vereenvoudigen, stelt Yuman u ook in staat om de vakanties of afwezigheden van uw technici stroomopwaarts toe te voegen.