How to create an intervention from the schedule?
Comment créer une intervention depuis le planning ?
The planning of a new task can be done directly from the list of tasks but also from a customer master record, a site master record or from the schedule.
To manage tasks from the planning board, you can :
• Click on "New Intervention" at the top left: using this method you will then have to enter all the information necessary for the successful completion of the intervention.
• A simpler method is to click directly on the schedule and drag the required time slot with your mouse cursor. You will then be redirected to the creation of an intervention with this time the technician assignment, the date, the pre-filled start and end times. You will then only have to enter the additional data: site addresses, nature of the work to be carried out, etc.
Using drag & drop, you can reschedule or reassign a pre-recorded intervention. The BI (work order) is automatically updated and the technician equipped with his mobile phone is notified in real time of the modification.
To simplify the management of intervention planning, Yuman also allows you to add your technicians' holidays or absences upstream.
La planification d’une nouvelle intervention peut être réalisée directement depuis la liste des interventions mais aussi depuis une fiche client, une fiche site ou encore depuis le planning.
Pour gérer les interventions depuis le planning, vous pouvez :
• Cliquer en haut à gauche sur “Nouvelle Intervention” : en utilisant cette méthode vous aurez alors à saisir toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de l’intervention
• Une méthode plus simple consiste à cliquer directement sur le planning et tirer la plage horaire nécessaire à l’aide de votre curseur souris. Vous serez alors redirigé sur la création d’une intervention avec cette fois l’affectation du technicien, la date, les heures de début et de fin préremplies. Il ne vous restera alors plus qu’à saisir les données complémentaires : adresses du site, nature du travail à réaliser, etc.
A l’aide du glissé/déplacé, ou drag&drop, il vous est possible de replanifier ou réaffecter une intervention pré-enregistrée. Le BI (bon d’intervention) se met automatiquement à jour et le technicien équipé de son mobile est notifié en temps réel de la modification.
Pour simplifier la gestion de la planification des interventions, Yuman vous permet également d’ajouter en amont les congés ou absences de vos techniciens.