How to bill on site?
Comment facturer sur site ?
With the mobile version of the Yuman software, the technician can invoice an intervention or service directly on site.
With this module, it is the technician who creates the invoice and sends it directly by email to the customer after the maintenance intervention:
• Completion of the intervention by the technician
• Direct quantification of the intervention voucher including: the duration of the missions, the travel time of the technicians, the fixed prices for interventions, the items used are valued in euros, with the cost of VAT.
• Direct issue of the invoice and transfer by e-mail to the customer
• Addition of the General Terms and Conditions of Sale and the VAT certificate
• Possible collection via the Yuman interconnection at Stripe
To use this feature of the software, check "Allow on-site billing" in Account Preferences. This allows you to pre-register billing preferences and choose to attach the intervention report in PDF format to the invoice when it is sent to the customer.
When creating the intervention, you can add the equipment and items needed for the technician to complete the mission: the prices are then automatically indicated on the invoice.
The software also offers you an alternative to this invoicing management: the work order is well encrypted, thanks to the data recorded by the technician in the field, but the invoice is sent in a second step, after the teams in the office have added the prices of the services.
Avec la version mobile du logiciel Yuman, le technicien peut facturer une intervention ou une prestation directement sur site.
Avec ce module, c’est le technicien qui créé la facture et l’envoie directement par email au client après l'intervention de maintenance :
• Clôture de l’intervention par le technicien
• Chiffrage direct du bon d’intervention reprenant : la durée des missions, le temps de déplacements des techniciens, les forfaits d'interventions, les articles utilisés sont valorisés en euros, avec le coût de la TVA
• Emission directe de la facture et transfert par mail au client
• Ajout des Conditions Générales de Vente et de l’attestation de TVA
• Encaissement possible via l'interconnexion Yuman à Stripe
Pour utiliser cette fonction du logiciel, cochez “Autoriser la facturation sur site” dans les Préférences de compte. Vous pouvez ainsi pré-enregistrer des préférences de facturation et choisir de joindre le rapport d’intervention au format PDF à la facture lors de l'envoi au client.
Au moment de la création de l’intervention, vous pouvez ajouter le matériel et les articles nécessaires à l'exécution de la mission par le technicien : les prix sont alors automatiquement indiqués sur la facture.
Le logiciel vous propose également une alternative à cette gestion de la facturation : le bon d’intervention est bien chiffré, grâce aux données enregistrées par le technicien sur le terrain, mais la facture est transmise dans un second temps, après ajout des prix des prestations par les équipes au bureau.