Sending the invoice to the client
Transmettre la facture au client
Yuman's maintenance management software allows you, thanks to the "Billing" module, to invoice the interventions carried out by your company, whether it be emergency repairs, maintenance or interventions under contract, and to send them to the customer directly from the application.
Once the invoice has been created, via the list of interventions or via the list of contracts, go to the "Invoices > Invoice list" tab of the software. You then access the list of invoices with different statuses: in preparation, generated, paid. The filters allow you to search for an invoice by status, by customer or by date.
You can click on the "Email" button in order to send the pro-forma or final invoice to the customer, without having to leave the software. Feel free to customize the text of the emails sent to customers, from the CMMS preferences.
The invoice is sent in PDF format, accompanied by your General Terms and Conditions of Sale and possibly the intervention report in PDF format including the date of the intervention, the description of the service, the photos, etc.
You will then be able to see from the list of generated invoices which have been correctly delivered and opened or not. You can thus easily optimise the management of invoicing within your company.
Le logiciel de gestion de maintenance Yuman vous permet grâce au module "Facturation" de facturer les interventions effectuées par votre entreprise, qu'il s'agisse d'un dépannage en urgence, de maintenance ou d'interventions sous contrats, et de les envoyer au client directement depuis l'application.
Une fois la facture créé, via la liste des interventions ou via la liste des contrats, rendez-vous dans l'onglet "Factures > Liste des factures" du logiciel. Vous accédez alors à la liste des factures avec différents statuts : en préparation, générée, payée. Les filtres vous permettent de rechercher une facture par statut, par client ou par date.
Vous pouvez cliquer sur le bouton "Email" afin d'envoyer la facture pro-forma ou définitive au client, sans avoir à quitter le logiciel. N'hésitez pas à personnaliser le texte des emails envoyés aux clients, depuis les préférences de la GMAO.
La facture est transmise au format PDF, accompagnée de vos Conditions Générales de Vente et éventuellement du rapport d’intervention au format PDF comprenant la date de passage, le descriptif de la prestation, les photos, etc.
Vous pourrez ensuite voir depuis la liste des factures générées lesquelles ont été correctement délivrées et ouvertes ou non. Vous pouvez ainsi optimiser facilement la gestion de la facturation au sein de votre entreprise.