What documents do I need for financial planning or a retirement strategy?
Quels documents me faut-il pour une planification financière et une planification de la retraite?
The more precisely you can demonstrate your financial situation to our experts, the more individual and exact the advice. The following documents – as up to date as possible in each case – should be available for financial planning or a retirement strategy:
AHV card and AHV account statement (or IK statement)
Retirement provision certificate, retirement provision regulation and retirement provision strategy
Tax certificates for any accounts or insurances under the third pillar
Statement for your vested benefits accounts (if you are not affiliated with a pension fund)
Tax return incl. securities list and current market value of properties and land for construction
Mortgage contracts and insurance policies
Marriage and inheritance contracts, will
If available: current and future budget planning
Plus vous êtes précis dans la présentation de votre situation financière à nos experts, plus le conseil sera personnalisé et exact. Les documents suivants – les plus actuels possibles – doivent être fournis lors d’une planification financière ou d’une planification de la retraite:
attestation AVS et relevé de compte AVS (ou relevé CI)
attestation de prévoyance, règlement de prévoyance et plan de prévoyance
attestations fiscales des comptes éventuels et assurances du 3e pilier
relevé de vos comptes de libre passage (si vous n’êtes affilié à aucune caisse de pension)
Déclaration fiscale y compris liste des titres et valeur vénale des biens immobiliers et terrains à bâtircontrats hypothécaires et polices d’assurance
contrat de mariage et de succession, testament
si disponible: planification budgétaire actuelle et future