Büyük para yöneticileri, finans dünyasının rock yıldızları gibidir. En büyük yatırımcıların hepsi başarılarından bir servet elde ettiler ve çoğu durumda milyonlarca kişinin benzer getirileri elde etmesine yardımcı oldular.
Bu yatırımcılar, işlemlerine uyguladıkları strateji ve felsefelerde büyük farklılıklar gösterir; bazıları yatırımlarını analiz etmek için yeni ve yenilikçi yollar bulurken, diğerleri menkul kıymetleri neredeyse tamamen içgüdüsel olarak seçti. Bu yatırımcıların farklılık göstermediği yer, piyasayı sürekli olarak yenme yetenekleridir.
Warren Buffett Kimdir
“Omaha’nın Kahini” olarak anılan Warren Buffett, tarihteki en başarılı yatırımcılardan biri olarak görülüyor.
Benjamin Graham’ın belirlediği ilkeleri izleyerek, Berkshire Hathaway aracılığıyla hisse senedi ve şirket satın alarak milyarlarca dolarlık bir servet biriktirdi. 1965’te Berkshire Hathaway’e 10.000 dolar yatırım yapanlar bugün 50 milyon doların üzerinde.
Buffett’ın yatırım tarzı disiplin, sabır ve değer, onlarca yıldır sürekli olarak piyasadan daha iyi performans gösterdi.
Benjamin Graham Kimdir
Ben Graham bir yatırım yöneticisi ve finansal eğitimci olarak mükemmeldi. Diğer çalışmalarının yanı sıra benzersiz öneme sahip iki yatırım klasiği yazdı. Ayrıca evrensel olarak iki temel yatırım disiplininin babası olarak kabul edilmektedir – güvenlik analizi ve değer yatırımı.
Graham’ın değer yatırımının özü, herhangi bir yatırımın, bir yatırımcının ödemesi gerekenden önemli ölçüde daha değerli olmasıdır. Temel analize inanıyordu ve güçlü bilançoları olan veya az borcu olan, ortalamanın üzerinde kar marjları ve bol nakit akışı olan şirketleri aradı.
John Templeton Kimdir
Geçtiğimiz yüzyılın en büyük karşıtlarından biri olan John Templeton hakkında, “Buhran sırasında düşük satın aldı, İnternet patlaması sırasında yüksek satış yaptı ve arada birkaç iyi görüşmeden fazlasını yaptı” deniyor. Templeton, dünyanın en büyük ve en başarılı uluslararası yatırım fonlarından bazılarını yarattı. Templeton fonlarını 1992’de Franklin Group’a sattı. 1999’da Money dergisi onu “muhtemelen yüzyılın en büyük küresel hisse senedi toplayıcısı” olarak nitelendirdi. Bahamalar’da yaşayan vatandaşlığa kabul edilmiş bir İngiliz vatandaşı olan Templeton, birçok başarısından dolayı Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.
Thomas Rowe Price Jr. Kimdir
Thomas Rowe Price Jr., “büyüme yatırımının babası” olarak kabul ediliyor. Biçimlendirici yıllarını Depresyon ile mücadele ederek geçirdi ve öğrendiği ders stokların dışında kalmak değil, onları kucaklamaktı. Fiyat finansal piyasaları döngüsel olarak görüyordu. Bir “kalabalığa karşı” olarak, uzun vadede iyi şirketlere yatırım yapmaya başladı, bu şu anda neredeyse hiç duyulmamış bir şeydi. Yatırım felsefesi, yatırımcıların uzun vadede bireysel hisse toplamaya daha fazla odaklanması gerektiğiydi. Disiplin, süreç, tutarlılık ve temel araştırma, başarılı yatırım kariyerinin temeli oldu.
John Neff Kimdir
Neff, Wellington Management Co.’ya 1964’te katıldı ve 30 yıldan fazla bir süre şirkette kalarak üç fonunu yönetti. Tercih ettiği yatırım taktiği, popüler endüstrilere dolaylı yoldan yatırım yapmayı içeriyordu ve düşük F / K oranlarına ve güçlü temettü getirilerine sahip şirketlere odaklandığı için bir değer yatırımcısı olarak görülüyordu. Windsor Fonu’nu 31 yıl boyunca yönetti (1995’te sona erdi) ve aynı zaman diliminde S&P 500 için% 10.6’ya karşılık% 13.7’lik bir getiri elde etti. Bu, 1964’te yapılan ilk yatırımın 55 katından fazla kazanç anlamına geliyor.
Jesse Livermore Kimdir
Jesse Livermore’un resmi bir eğitimi veya hisse senedi ticareti deneyimi yoktu. Kendini yetiştirmiş bir adamdı ve kaybedenlerinden olduğu kadar kazananlarından da öğrenmişti. Bugün hala piyasada bulunabilen çimento ticareti fikirlerine yardımcı olan bu başarılar ve başarısızlıklardı. Livermore, gençliğinin başlarında kendisi için ticaret yapmaya başladı ve on beş yaşına geldiğinde, bildirildiğine göre 1000 doların üzerinde kazanç elde etmişti, bu o günlerde büyük bir paraydı. Sonraki birkaç yıl içinde, meşru ticaretle uğraşmayan sözde ” kova dükkanları ” na karşı para yatırdı – müşteriler hisse senedi fiyat hareketleri üzerine eve karşı bahis oynadılar.
Peter Lynch Kimdir
Peter Lynch, Fidelity Magellan Fonu’nu 1977’den 1990’a kadar yönetti ve bu süre zarfında fonun varlıkları 20 milyon dolardan 14 milyar dolara çıktı. Daha da önemlisi, Lynch’in bu 13 yılın 11’inde S&P 500 Endeksi kıyaslamasını geçtiği ve yıllık ortalama% 29 getiri elde ettiği bildirildi.
Çoğunlukla bir “bukalemun” olarak tanımlanan Peter Lynch, o sırada hangi yatırım tarzının çalıştığına adapte oldu. Ancak konu belirli hisse senetlerini seçmeye geldiğinde, Peter Lynch bildiği ve / veya kolayca anlayabildiği şeye bağlı kaldı.
George Soros Kimdir
George Soros, geniş kapsamlı ekonomik eğilimleri , tahvillerde ve para birimlerinde yüksek kaldıraçlı , öldürücü oyunlara dönüştürmede ustaydı . Bir yatırımcı olarak Soros kısa vadeli bir spekülatördü ve finans piyasalarının gidişatı üzerine büyük bahisler yapıyordu. 1973’te George Soros , sonunda tanınmış ve saygın Quantum Fund’a dönüşen Soros Fon Yönetimi’nin hedge fon şirketini kurdu . Neredeyse yirmi yıldır, bu agresif ve başarılı koruma fonunu yönetti, bildirildiğine göre yılda% 30’dan fazla getiri topladı ve iki kez de% 100’den fazla yıllık getiri bildirdi.
John (Jack) Bogle Kimdir
Bogle, 1974 yılında Vanguard Group yatırım fonu şirketini kurdu ve onu dünyanın en büyük ve en saygın fon sponsorlarından biri haline getirdi. Bogle, yüksüz yatırım fonuna öncülük etti ve milyonlarca yatırımcı için düşük maliyetli endeks yatırımını destekledi. 1976’da ilk endeks fonu olan Vanguard 500’ü yarattı ve piyasaya sürdü. Jack Bogle’ın yatırım felsefesi, yüksüz, düşük maliyetli, düşük cirolu ve pasif olarak nitelendirilen geniş tabanlı endeks yatırım fonlarına yatırım yaparak piyasa getirilerini yakalamayı savunuyor.
Carl Icahn Kimdir
Carl Icahn, hisselerinin değerini artırmak için değişiklikleri zorunlu kılmak için halka açık şirketlerde sahiplik pozisyonlarını kullanan aktivist ve hırçın bir yatırımcıdır. Icahn, kurumsal baskın faaliyetlerine 1970’lerin sonlarında ciddi bir şekilde başladı ve 1985’te TWA’yı düşmanca devralmasıyla büyük liglerde yer aldı. Icahn en çok “Icahn Lift” ile ünlüdür. Bu, bir şirketin hisse senedi fiyatında tipik olarak Carl Icahn kötü yönetildiğine inandığı bir şirketin hisselerini satın almaya başladığında meydana gelen yukarı doğru sıçramayı tanımlayan Wall Street sloganıdır.
William H. Gross Kimdir
“Tahvillerin kralı” olarak kabul edilen Bill Gross, dünyanın önde gelen tahvil fonu yöneticisidir. PIMCO tahvil fonları ailesinin kurucusu ve genel müdürü olarak, kendisi ve ekibinin yönetimi altında 600 milyar dolardan fazla sabit gelirli varlıkları var.
1996 yılında, Gross, tahvil ve portföy analizinin ilerlemesine yaptığı katkılardan dolayı Sabit Gelir Analisti Derneği Inc. şeref listesine alınan ilk portföy yöneticisi oldu.
Her deneyimli yatırımcının bildiği gibi, kendi yolunuzu çizmek ve uzun vadeli, piyasayı yenen getiriler üretmek kolay bir iş değildir. Bu nedenle, bu yatırımcıların finans tarihinde kendilerine nasıl yer açtığını görmek kolaydır.