Toplam büyüklüğü 1 trilyon dolar büyüklüğünde olan Norveç Refah Fonu, bu yılın ilk çeyreğinde 84 milyar dolar daha arttı. Büyüme oranı yüzde 9,1 olan fonun geçen yıl hisse senetlerine gelen satış dalgasının etkisi ile azalmasının sonucu olduğu düşünülüyor.
Fonda bulunan hisse senetleri yüzde 12.2, tahviller yüzde 2.9 ve gayrımenkuller yüzde 1.7 getiri sağladı.
Fonun yüzde 69.2’sini hisse senetleri, yüzde 28’inin tahviller ve yüzde 2.8’ini gayrımenkuller oluşturuyor.
Hükümet tarafından desteklenen fona ilk çeyrekte 8 milyar kron yatırıldı.
2018 yılını zorlu geçiren fon yeni yılda iyi başlangıç yakalayarak yüzde 3 reel getiri hedefini tutturmuş oldu. Bundan önce hedef oranı yüzde 4 olan fon, 2017 yılında yüzde 4 oranı 3e çekmişti. Rekor düşük faizler ve negatif tahvil faizi verdikleri yılın ardından toparlanma sağlanabildi.
Kazandıran ve kaybettiren yatırımları oldu
Çeyrek dönem sonunda en büyük hisse senedi varlıkları Apple Inc. ve Microsoft Corp. hisselerindeydi. Fon’un teknoloji hisseleri yüzde 17.6 yükseldi ve buna en büyük katkı Apple’dan geldi. En fazla kaybettirenler arasında ise, para aklama suçlamalarının baskısı altındaki Swedbank AB hisseleri yer aldı.
İsveç’in büyük bankalarından Swedbank’ın Baltık ülkelerinde kara para akladığı iddialarının ardından polis bankaya operasyon düzenlemişti. Swedbank yönetimi tüm bu gelişmeler arasında Genel Müdür Birgitte Bonnesen’in görevine son verdi. Baskından birkaç gün önce bazı yönetim kurulu üyelerinin hisselerini sattığı anlaşılması üzerine en büyük 15 hissedarın önceden haberdar edildiği öğrenildi.
Norveç Refah Fonu’nun CEO’su Yngve Slyngstad, “Bu, Fon’un kron bazındaki en iyi çeyrek dönem getirisi. Büyük hisse senedi yatırımcılarından biri olarak, küresel hisse senedi piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak, Fon’un piyasa değerindeki büyük çaplı dalgalanmalara hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Bu gönderi kategorisine ilişkin gerçek zamanlı güncellemeyi doğrudan cihazınızdan alın, şimdi abone olun.