Kazanılan bir anlaşma sonrasında veya satış sürecinizdeki karmaşık bir aşama sırasında proje yönetimine mi ihtiyacınız var? Entegrasyonumuz sayesinde Pipedrive ve Trello arasında bilgiyi taşımak çok kolay.
Pipedrive'dan Trello'daki ilgili kartlara bilgi ekleme
Pipedrive etkinliklerine göre otomatik olarak yeni kart oluşturulması için kural ekleme
Anlaşmaları, kişileri ve kuruluşları Trello panosunda paylaşma
Bir Trello kartını görüntülediğinizde Pipedrive Power-Up'a tıklayın, kişinin adını yazmaya başlayın ve uygun arama sonucuna tıklayın. Trello kartına tam kişi bilgisi eklenir. Bu şekilde kuruluşunuzdaki kişileri ve müşterileri ekleyebilirsiniz.
Trello'da, Pipedrive'daki istediğiniz bir etkinliğin tetiklediği kartı otomatik oluşturacak kural belirleyin. Bu kuralı, bir anlaşma kazanıldı olarak işaretlendiği anda, tercih ettiğiniz Trello panosunda kişi bilgileri, anlaşma geçmişi ve kuruluş bilgilerini içeren bir Trello kartı görünecek şekilde ayarlayın.
Trello panosunun tüm üyeleri söz konusu panodaki Pipedrive verilerini görebilir. İster Pipedrive anlaşmaları veya kişilerini karta elle ekleyin ister Trello kartları Pipedrive verilerinden otomatik olarak oluşturulsun, bir Pipedrive hesabına sahip olmasalar bile, söz konusu panoya üye olan herkes verileri görebilir.
CRM (müşteri ilişkisi yönetimi) proje yönetimi entegrasyonu için Trello'yu kullanın ve Pipedrive'daki içgörüleri ortaya çıkarın. Satış etkinliklerini ve anlaşma akışlarını Trello'da izlerken Pipedrive’ın kişiselleştirilebilir panolarında performansı izleyin.
Günlük veya haftalık raporlarla kazanılan anlaşmalarınıza odaklanın
Kimin en çok anlaşma kapattığını ve kimin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu anlık olarak görüntüleyin
Satış huninizin durumunu takip edin ve daha iyi satış yaklaşımları oluşturun
Karmaşık satış süreçlerini ve projeleri görsel bir satış süreci ile yönetin. Trello CRM ve Pipedrive entegrasyonu ile verileriniz araçlarınız arasında sorunsuzca akar.
Pipedrive etkinlikleri ile başlatılan otomatik doldurulan Trello kartları oluşturun. İstediğiniz panoya iletişim bilgilerini yönlendirin, karmaşık teklif sürecini ve daha fazlasını başlatın.
Pipedrive'ın Otomasyonu işlevini kullanarak Trello'yu güçlü bir satış CRM entegrasyonuna dönüştürün. Yeni bir müşteri adayı eklenmesi veya bir anlaşma kazanılması gibi Pipedrive etkinliklerine göre Trello'daki etkinlikleri başlatacak otomasyon şablonları ayarlayın.
Beklentileri belirlemek için kartlara ayrıntılı kontrol listeleri ekleyin ve karmaşık görevleri takip edin
Ekip üyeleri Trello kartlarına yorum bıraktığında gerçek zamanlı bildirim alın
Belli kartlara belge ve görüntü gibi dosyaları otomatik olarak ekleyerek zamandan kazanın
Görevler, alt görevler ve kilometre taşları için son tarihler belirleyerek temsilcileri movite tutun
Trello panonuzda haftalık yapılacak işler gibi yinelenen görevler oluşturarak manuel işleri azaltın
Acil olmayan kartları daha sonra karşınıza gelecek şekilde yeniden görünmesini sağlayarak satış sürecinizi düzenleyin
Zapier'i kullanarak satışta Pipedrive ve Trello CRM ile daha fazlasını yapın. E-posta ile pazarlama otomasyonları başlatın, kartlara özel alanlar ekleyin ve satış aşamalarını otomatik olarak Pipedrive içinden güncelleyin. Zapier ile tüm bu süreci başından sonuna kadar otomatikleştirin.
Trello ve Pipedrive'da görevleri ve kartları atayın ve böylece satış ekibiniz her iki platformda da güncel bilgilere sahip olur.
Ekip üyelerini yeni panolara davet edin, bunlara görev atayın ve bahsetme özelliğini kullanarak iletişimi tek bir çatı altında sürdürün. Gelen kutusunu tıkayan e-posta zincirlerini ortadan kaldırın, bunun yerine önemli belgeleri ve güncellemeleri Trello kartlarına ekleyin.
Pipedrive’ın Gmail entegrasyonu Trello'daki eylemlere dayanarak otomatik ve kişiye özel e-postalar gönderir. Bir etkinlik tamamlandığında (örneğin kart yeni bir listeye taşındığında), bu entegrasyon toplantı daveti, müşteri desteği takip e-postası ve daha fazlası ile otomatik olarak ilgili kişiye ulaşır.