Oyak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Migros, beklentilere paralel gelen operasyonel sonuçlarına rağmen 213mn TL’lik Makedonya operasyonlarının satışı kaynaklı gelirle 210mn TL kar açıklamıştır.
Rakam, piyasa net kar beklentisi olan 16mn TL’nin üzerindedir. Makedonya’dan çıkışla düzeltilmiş 2020 finansallarına göre şirket ilk çeyrekte %21 artışla 7.69milyar TL ciro, %20 artışla 605mn TL FAVÖK, ve 210mn TL net kar (1Ç20 net zarar TL132mn) açıklamıştır.
FAVÖK marjı geçen seneye paraleldir. Kur kaynaklı gelirlerin de katkısıyla net finansal giderlerde azalma söz konusudur.
2021 FAVÖK beklentimizi %6 artırarak 2.77 milyar TL’ye çektik, revize net kar tahminimiz olan 411mn TL tek seferlik gelirle düzeltilmiştir.
Makro revizyonlar ve tahminlerimizde yaptığımız güncellemeyle hisse için hisse başına 50TL hedef fiyatımızı koruyor, tavsiyemizi %33’lük yükselme potansiyeli sebebiyle Endek Üzeri Getiri’ye yükseltiyoruz. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:00’dadır. Hafif pozitif."
Analizin tamamı için:
https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20210506.pdf
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.