25.03.2022
Global Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 0,32 değer kaybederek 2.176,20 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,09 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.
ABD borsaları haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 1,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,93 değer kazandı.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan imalat sanayiye ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri takip edilecek. Global piyasalarda, İngiltere’de perakende satışlar, Almanya İFO iş dünyası güven endeksi ve ABD’de Michigan tüketici güven endeksi yakından izlenecek. Gün içerisinde, FOMC üyelerinden Williams, Barkin ve Waller’in açıklamaları ile Avrupa Liderler Zirvesi’nden gelebilecek açıklamalar takibimizde olacak. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler ve haber akışları küresel piyasaların odağında olmaya devam edecek.
Yeni işlem gününde, sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak karmaşık seyrin devam ettiği izleniyor.
Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır
Satır Başları:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 0,32 değer kaybederek 2.176,20 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerine göre; Merkez Bankası Rezervleri 18 Mart sona eren işlem haftasında bir önceki haftaya göre % 0,14 düşüş ile 108,708 milyar dolar oldu. Rezervlerin alt kırılımlarına bakıldığında, 18 Mart sona eren işlem haftasında bir önceki haftaya kıyasla, Altın Rezervleri % 3,03 düşüş ile 42,208 milyar dolar ve Brüt Döviz Rezervleri % 1,78 artış ile 66,500 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerine göre; Finansal Hizmetler Güven Endeksi 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 8,1 puan düşüş kaydederek 165,3 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre; Yurt dışı yerleşikler 18 Mart sona eren işlem haftasında hisse senetlerinde 197,3 milyon dolar ve DİBS’te (Kesin Alım) 15,9 milyon dolar satıcılı konumda yer aldılar.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada; Rusya’ya yaptırımların devam edeceğini söyledi. Stoltenberg, Çin’in Rusya’ya destek vermemesi gerektiğini, barışçıl çözüm için çaba harcaması gerektiğini ifade etti.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yaptığı değerlendirmede; Enflasyonun düşündüğü gibi geçici olmadığını ifade ederken, “veriler de bu yönde geliyor ve buna yanıt vermemiz gerekiyor. Eğer dengesizlikler kendiliğinden ortadan kalkarsa bu sene 7 faiz artışı gerekmeyebilir” dedi.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin açıkladığı dayanıklı mal siparişleri verilerine göre; dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla % 2,2 düşüş gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini paylaştı. Ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 azalarak 217,9 milyar dolar oldu. ABD'nin cari açığı, 2021 genelinde ise yüzde 33,4 artarak 821,6 milyar dolara yükseldi.
ABD’de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisinin üzerinde 58,5 düzeyinde gerçekleşti.
Almanya’da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisi üzerinde 57,6 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisinin üzerinde 57,0 düzeyinde gerçekleşti.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği ve G7 ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde ABD, 400'den fazla kişi ve şirketi yaptırım listesine almıştır. Bunlar arasında Rus elitler, Duma ve 300'den fazla üyesi ve savunma şirketleri yer almaktadır." denildi.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı değerlendirmede; Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını ifade etti.
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusuna göre; BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 24/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 25/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.
Gün içi veri takvimi:
Şirket Notları:
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN): Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., ürün geliştirme çalışmaları sonucunda Europower Enerji Trafo Fabrikası'nda, 0,72 Kv 50-1250A aralığında ölçü ve koruma hassasiyetindeki, tek ve çift primer sargılı toroid tipi akım trafoları imalatına başlamış bulunmaktadır. İmalatı yapılan toroid tipi akım trafoları, ara mamul niteliğinde olduğu için hem Europower Enerji'nin AG ve OG Panel üretimindeki ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak hem de Europower markası ile yurtdışı pazarlarda satışı yapılacaktır. 2022 yılı için planlanan toroid tipi akım trafosu imalat hedefi 6.000 adet, 2023 yılından itibaren imalat hedefi ise minimum 20.000 adettir.
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AYDEM): EPDK'nın 17/03/2022 tarihli Kurul kararı gereği; Söke RES projesi için verilen lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 16,9494 MWm kurulu gücünde GES kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin tamamının 2022 yılı içerisinde devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Söke RES'in toplam kurulu gücü 49,5 MWm'den 66,4494 MWm'e çıkacaktır. Uşak, Yalova ve Söke yardımcı kaynaklarının devreye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücümüz %11.6 artışla 1.020 MW'dan 1.138 MW'a çıkacaktır.
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EPLAS): Bilindiği üzere, Şirket üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı. 08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak; konuya ilişkin yapılan son açıklamadan bugüne kadar 4.244.764,58 TL'lik ilave makina, teçhizat ve ekipman imali gerçekleştirilmiştir.
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(RYGYO): Şirket 23/03/2022 tarih ve 708 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Şirket portföyünde yer alan Samsun İli Çarşamba İlçesi Irmaksırtı Mahallesi 217 Ada 2 Parsel üzerindeki 22.504,78 m2 arsa üzerine yeni inşa edilecek 3.835 m2'lik fındık deposunun 10.000 ton fındık depolama kapasiteli kapalı depolama alanı için müşteri Ferrero Fındık ithalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ile Şirket arasında 2 yıl süreli yeni depo kira sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan kira sözleşmesine göre TUIK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama (TÜFE+UFE)/2 artış öngörüsü ile 2 yılda yaklaşık 12 milyon TL+KDV gelir elde edilmesi beklenmektedir. Yeni inşa edilecek deponun Temmuz 2022 tarihinde kiracıya teslim edilmesi planlanmaktadır.
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(ULUUN): Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 23.03.2022 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 01.04.2022- 30.04.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.(GESAN): Şirket , AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 24/03/2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022.MLZ.08 DOSYA NUMARALI ‘'10 KALEM DAĞITIM TRAFOSU ALIMI İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 1.180.000,-USD'dir. (Birmilyonyüzseksenbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 17.517.100,-TL'dir.)
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (KOZAL): Koza Altın İşletmeleri A.Ş ile Türkiye Maden İş Sendikası arasında 01.01.2022– 31.12.2023 tarihlerini kapsayan, 2019 sendikalı çalışanı ilgilendiren, 2 yıl süreli, VII. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 24.03.2022 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. Yeni Toplu İş sözleşmesine göre: I. Yıl için ücretlerde tüm sendikalı çalışanlara minimum %53 zam yapılacaktır. Çalışanların 2021 yıl sonu ücretlerine %53 ile %103 arasında değişen oranlarda uygulanacak zammın yanı sıra, Eğitim, Yakacak, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı , Giyim Yardımı vb. Yan Haklarda ise ortalama %80 artış yapılacaktır. II. Yıl için ücretlere ve yan haklara, enflasyon+5 puanlık artış yapılacaktır.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SNGYO): Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mah. Bursa Modern Projesinde bulunan 301 Ada 12 Parselde yer alan 3 adet konut ve 103 adet otopark, 7727 Ada 1 Parselde yer alan 5 adet otopark, 301 Ada 16 Parselde yer alan 38 adet dükkanlar ile 301 Ada 21 ve 26 Parsel, 302 Ada 5 ve 8 Parsellerde yer alan arsalara ilişkin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca hazırlanan değerleme raporu KAP’ta yer almaktadır.
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (INVEO): Inveo Yatırım Holding bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile sinerji yaratma" potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması noktasında 10.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği bağlı ortaklığı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte 65 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye toplam sermayesinin %85,00'ına tekabül eden 55.250.000 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştı.Şirket "INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." nin kuruluşuna ilişkin 18.02.2022 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2022 tarihli toplantısında olumlu karşılanmıştır.
Paylar Alım Satım Notları:
ENKAI: MEHMET SİNAN TARA 23/03/2022 - 23/03/2022 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,28 - 15,56 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/03/2022 tarihi itibariyle %0,479 sınırına ulaşmıştır.
SAHOL: SERRA SABANCI 23.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 17,15 TL – 17,20 TL (ağırlıklı ortalama 17,18 TL) fiyat aralığından olmak üzere toplam 900.000 TL nominal değerli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. payları, katılma paylarının tamamına sahip olduğu Serbest Özel Fon tarafından alınmıştır.
GLYHO: MEHMET KUTMAN 23/03/2022 - 23/03/2022 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,38 - 2,38 TL fiyat aralığından 1.429.074 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/03/2022 tarihi itibariyle %30,12 sınırına ulaşmıştır.
CRFSA: Carrefour Nederland B.V. Şirket tarafından 32,5 TL ila 32,64 TL fiyat aralığında 53.146 TL nominal değerinde hisse satışı gerçekleştirilmiştir.
RYSAS: EGEMEN DÖVEN 23/03/2022 - 23/03/2022 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,69 - 4,72 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/03/2022 tarihi itibariyle %6,22 sınırına ulaşmıştır.
SERVE: AYDIN VELİ SERİN 24/03/2022 - 24/03/2022 tarihinde SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. payları ile ilgili olarak 10 - 10 TL fiyat aralığından 1.160.510 TL toplam nominal tutarlı alış gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24/03/2022 tarihi itibariyle %15,86 sınırına ulaşmıştır.
ULUUN: 01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 24.03.2022 tarihinde 8,34-8,39 fiyat aralığından toplam 80.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
INVEO: 24.03.2022 tarihinde 29,50 TL fiyattan 25.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu INVEO payları 434.813 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,45)
GEDIK: 24.03.2022 tarihinde 7,75 TL fiyattan 50.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu GEDIK payları 875.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,35)
SAHOL: Borsa İstanbul'da pay başına 17,20 TL – 17,40 TL (ağırlıklı ortalama 17,32 TL) fiyat aralığından toplam 640.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.
ARCLK: 24.03.2022 tarihinde 57,30 TL - 57,60 TL fiyat aralığından (ortalama 57,4575 TL) 323.270 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 56.222.314 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %8,3203
Sermaye Artırım-Azaltım Notları:
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (IZFAS): Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirkete nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirket ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirkete nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirket borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına, Artırılan 42.187.500 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların beheri 1,00 TL nominal değerli 937.500 TL'lik kısmının imtiyazlı A grubu nama yazılı, 41.250.000 TL'lik kısmının B grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.
LDR TURİZM A.Ş. :Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), LDR Turizm A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK yayımladığı 24/03/2022 tarihli ve 2022/14 sayılı haftalık bülteninde yer alan karara göre; Şirket’in 53.000.000 TL olan sermayesinin 66.000.000 TL’ye bedelli artırımında oluşan 13.000.000 TL pay ile Mevcut ortak Metin Barokas’a ait 4.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Metin Barokas’ın sahip olduğu 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 18,65 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları:
BORSA İSTANBUL A.Ş.: Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DZGYO.E, GZNMI.E, IDEAS.E ve ISYAT.E payları 25/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
BORSA İSTANBUL A.Ş.: Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SANEL.E payları 25/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
Kar Payı Notları:
Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar:
Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır
Kaynaklar: InvestAZ Yatırım Araştırma, SPK Haftalık Bülten, KAP ve Matriks
Not: İlk sayfada tablodan kullanılan Borsa İstanbul ve VİOP dataları bir önceki işlem gününün kapanış verileridir.
Çekince: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan kurum çalışanları ile INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.