İstanbul
Yapı Kredi Portföy'ün yöneticisi olduğu dört yatırım fonu, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’den yüksek kalite notu aldı.
Yapı Kredi Portföy tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yapı Kredi Portföy’ün yönetiminde olan dört adet yatırım fonunu yüksek kalite notu ile değerlendirdi. Böylece Türkiye’de ilk defa yatırım fonu bir uluslarası derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmiş oldu. Yapı Kredi Portföy, 2013 mart ayında yine Fitch Ratings tarafından Portföy Yönetimi alanında global standartlarda en yüksek derecelendirme notunu ifade eden M1 (tur) notuna layık görülmüştü.
Fitch Ratings, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu ile Yapı ve Kredi Bankası AŞ A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Hisse Senedi Alt Fonu'na (hisse senedi yoğun fonlar) 'güçlü' (strong) notu verdi. Yapı Kredi Portföy'ün Yapı ve Kredi Bankası AŞ B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Alt Fon'u ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Uzun Vadeli Tahvil Ve Bono Alt Fonu'nu ise 'yeterli nitelikte' (satisfactory) notu aldı.
Uluslararası derecelendirme kuruluşları bu değerlendirmeyi, yatırım ve risk yönetimi süreçlerindeki uzmanlık kalitesi, makroekonomik ve teknik analizler ile beslenen araştırma-yatırım komitelerinin etkinliği gibi global standartlarda belirlenmiş fon kalite kriterlerini baz alarak yapıyor.
Fitch'in de bu kriterler ışığında değerlendirdiği ve 'güçlü' notu verdiği Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu, ağırlıklı olarak çeşitlendirilmiş Koç Grubu hisse senetlerinden oluşan Reuters Koç Şirketleri Endeksi'ne yatırım yapıyor. Portföyünün haftalık bazda ve Yapı Kredi Portföy Yatırım Komitesi tarafından aktif olarak belirlendiği Fon, 30 Mayıs 2013 itibarıyla yıllık bazda yüzde 66 oranında getiriye sahip.
Ayrıca bu fonun üç ve beş yıllık bazda Thomson Reuters'ın bir kuruluşu olan ve yatırım fonlarını derecelendiren Lipper Global Hisse Türkiye (Global Equity Turkey) kategorisindeki fonlardan çok daha yüksek oranda performans sergilediği de Fitch tarafından teyit edildi.
Fitch'in 'güçlü' notu verdiği bir diğer fon olan Yapı ve Kredi Bankası AŞ. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Hisse Senedi Alt Fonu, ağırlıklı olarak BİST 100 Endeksi’ndeki orta ve büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapıyor. Portföy çeşitlendirmesinin haftalık bazda gerçekleşen Yapı Kredi Portföy Yatırım Komitesi tarafından aktif olarak belirlendiği Fon, 30 Mayıs 2013 itibarıyla yıllık bazda yüzde 38 oranında getiriye sahip.
Yatırım sürecindeki uzmanlığının ve sabit getirili enstrümanların içerisinden performansta fark yaratabilecek varlıkların seçim becerisinin bir yansıması olan 'Yeterli Nitelikte' notu alan Yapı Kredi Bankası B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Alt Fonu ise 30 Mayıs 2013 itibarıyla yıllık bazda yüzde 13 oranında getiri sağlamış durumda.
Yine Fitch’in 'Yeterli Seviye' notu verdiği Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Uzun Vadeli Tahvil Ve Bono Alt Fonu ise 30 Mayıs 2013 itibarıyla yıllık bazda yüzde 8 oranında getiri elde etti.