Birbirinden tuhaf iki palyaço, işe alındıkları sirke yetişmek için tren garına geldiklerinde trenlerinin çoktan gitmiş olduğunu fark ederler. Yeni trenin gelmesini beklerken gösterileri için prova yapmaya karar verirler. Ancak birbirleriyle anlaşamadıklarından bir türlü provayı gerçekleştiremezler. İki tuhaf palyaçonun birbirleriyle olan çekişmeleri ve onlara eşlik eden rehber köpek Sera ile çocuklarımız hem çok eğlenecek hem de dostluk, hayvan sevgisi ve paylaşımı öğrenecekler.