02.02.2024
Günlük Bülten
Tacirler YatırımDetaylı PDF - 768 KB
Piyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey
- Bugün küresel risk iştahı güne pozitif başlıyor.
- Bugün, ABD tarafında yoğun bir veri akışı olacak. ABD ’de istihdam verileri izlenecek.
- AKBNK ve YKBNK 4Ç23 bilançoları açıklandı.
Göstergeler
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
19 – 26 Ocak haftasında hisse piyasasında yabancı alımı sınırlandı, bono piyasasında net çıkış devam etti
19 – 26 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcı konumunda yer almaya devam ederken, girişlerin daha sınırlı bir düzeyde gerçekleştiği izlendi. Bono piyasasında ise yabancı satışı devam etti. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 62,5 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı alımı görülürken, bono tarafında ise repo işlemleri hariç net 51 milyon dolarlık satış görüldü. Son bir sene içerisinde hisse senedi piyasasında toplam 2 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2,3 milyar dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.
- 19 – 26 Ocak haftasında yerleşiklerin DTH’larında 980 milyon dolarlık bir yükseliş gözlendi. Kurumlar DTH’ları 420 milyon dolar artarken, hane halkı DTH’ları ise 560 milyon dolar yükseliş kaydetti. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 253 milyon dolarlık bir artış yaşandı. Özetle, 19 – 26 Ocak haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak net 1,23 milyar dolarlık güçlü bir artış yaşandı.
Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
PMI 50’nin altında kalmaya devam ediyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI verisi ocak ayında 47,4 seviyesinden 49,2 seviyesine yükseldi. İSO İmalat PMI’ın Temmuz 2023’ten bu yana 50 eşik değerin altında kalmaya devam ettiği dikkat çekiyor. İSO tarafından veri ile birlikte açıklanan notta imalat sektörü için zorlu faaliyet koşulları 2024 yılının başında da devam ettiği ifade edildi. Yeni siparişlerde daralma eğiliminin yedinci aya ulaşması ile birlikte talepteki kırılganlığın sürdüğü belirtilirken, yeni siparişlerdeki zayıflamaya bağlı olarak firmaların satın alma faaliyetlerini ve stoklarını da azalttığının altı çizildi.
Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi ocak ayında 69,2 oldu
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi ocak ayında bir önceki ayın nihai seviyesine göre %4,7 oranında gerileyerek 69,2 seviyesine indi. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre %2,5 oranında düşüş kaydederek 70,8 seviyesinde oluşurken, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise %15,2 oranında önemli bir gerileme kaydederek 64,7 değerini aldı.
- Veri ile birlikte açıklanan notta tüketicinin hem genel mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izlendiği vurgulanırken, önceki aya göre kişisel finansal durum algısının iyileşmiş olduğu ve bunda ücret artışlarının etkili olmuş olabileceği değerlendirildi.
- Tüketim eğilimindeki düşüşte ise artan jeopolitik gerilim, finansal piyasalarda yaşanan stres ve büyüme beklentilerinde yaşanan aşağı yönlü hareketlerin etkili olabileceği ifade edildi.
- Tüketim Eğilimi Endeksi’nde ocak ayında görülen %15’in üzerindeki düşüş iç talepte önemli bir yavaşlama olduğunun sinyalini veriyor. Veri ile birlikte yayınlanan notta söz konusu talep gerilemesinin devam edip etmeyeceğinin bir süre izlenmesi gerektiği vurgulandı.
Şirket ve Sektör Haberleri
MIPAZ – Milpa, 120 milyon TL bedelle, bünyesinde toplam kurulu gücü 6,29 MW olan 5 farklı GES bulunduran MYK2 Enerji şirketi hisselerinin tamamını satın almıştır.
AKBNK – Akbank, 4Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %13 üzerinde 15 milyar TL net kar ile açıklamıştır. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %31, çeyreklik bazda ise %27 oranında azalmıştır.
KOZAL – Koza Altın, mevcut KKM hesaplarından 24,2 milyon TL prim geliri elde ettiğini ve vade dönüş tutarları 1,95 milyar TL olan ana paranın vadesini 3 aydan 6 aya yükselttiğini açıklamıştır.
MIPAZ – Milpa, Tetemat Gıda sermayesinin %40,62’sine tekabül eden paylarını, 111,9 milyon TL karşılığında satın almıştır.
EGPRO – Ege Profil, geri almış olduğu 290,5 bin adet paydan 15 bin adetlik kısmının ortalama 191,88 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,03 düzeyine gerilemiştir.
MIATK – Mia Teknoloji, 3,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır.
ISGSY – İş Girişim Sermayesi, Toksöz Spor sermayesinin %9,37’sine tekabül eden yaklaşık 3,5 milyon adet payın toplamda 90 milyon TL tutarında alımını gerçekleştirmiştir.
SARKY – Sarkuysan, azami 2 milyon adet pay olmak üzere geri alım programı başlatmıştır. Geri alım için ayrılacak fon 100 milyon TL olarak belirlenmiştir.
PEGYO – Pera GYO, Sümerpark AVM’nin 250 milyon TL bedelle sat-geri kirala sözleşmesi ile Ziraat Katılım Bankası’na satılıp devir işlemleri tamamlanınca portföye geri dahil edileceğini, bu işlemin normal bir Maddi Duran Varlık Satışı gibi değil, bir finansman işlemi olarak değerlendirileceğini açıklamıştır.
TUCLK – Tuğçelik’in %500 oranında bedelsiz semaye artırımı ile sermayesinin 30 milyon TL’den 180 milyon TL’ye arttırılmasına ilişkin SPK’ya yapmış olduğu başvuru onaylanmıştır.
YKBNK – Yapı Kredi, 4Ç23 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %45 üzerinde 19,3 milyar TL net kar ile açıklamıştır. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %11 artarken, çeyreklik bazda ise %21 oranında azalmıştır.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP30 Teknik Analiz
Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.533 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.657 ve ardından 9.781 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 9.409 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.285 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %1,76 değer kazanarak 8.646,12 puandan yeni en yüksek rekoru ile günü tamamladı ve toplam işlem hacmi 113,1 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i günü pozitif kapatırken Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,94, sanayi endeksi %2,13, teknoloji endeksi %1,31, hizmetler endeksi %0,82 değer kazandı. Bankacılık endeksi %1,45 değer kazanırken sektör endeksleri arasında en çok yükselen %3,64 ile taş toprak oldu. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 8.730 direnç puan seviyesini ve ardından 8.820 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8.560 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 8.470 puan seviyesi oluşturacak.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Çarşamba günkü kazançlarını silerek 103 seviyesine kadar dolar endeksine paralel olarak GoÜ para birimleri genelinde dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. TL ise dolar karşısında yataya yakın sınırlı bir değer kaybı yaşayarak (-%0,02) GoÜ para birimleri arasında negatif ayrıştı. Bununla birlikte USDTRY paritesinin günü 30,3450 seviyesinden tamamladığı izlendi. Risk primi cephesinde ise yükseliş devam ederken, Türkiye 5 yıllık CSD primi 327,80 baz puandan 334,13 baz puana yükseldi. Teknik göstergeler kurda yakın vadede 30 – 33 bandının etkili olabileceği işaret ediyor.
EUR/USD
Dolar endeksinde dün etkili olan hızlı geri çekilmeye paralel olarak EURUSD paritesinin de 1,0870 seviyesi üzerine yükseldiği takip edildi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller çerçevesinde EURUSD paritesinin kısa vadede 50 GHO’nun geçtiği 1,0920 ve 100 GHO’nun geçtiği 1,0775 seviyeleri arasında işlem görebileceğine ilişkin görüşümüzü koruyoruz. 1,0920’nin aşılması durumunda yükseliş hareketi 1,0970 direncini doğru devam edebilir. Ancak teknik göstergeler ve formasyonlar, kısa vadede 1,10 üzerinde kalıcı bir hareket oluşmasının zor olduğuna işaret ediyor.
XAU/USD
Hafta başında aralık ayından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalını yukarı yönlü kıran altında, beklentimize paralel olarak yükselişin hız kazandığını takip ediyoruz. Dolar endeksinde çarşamba günkü kazançların silinmesinin de etkisi ile birlikte ons altın dün 2065$ seviyesi üzerini test etti. Ons altında kanal kırılması sonrasında yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. Yukarı yönlü eğilimin sürmesi durumunda 2070$ direncini, geri çekilmelerde ise 2055$, 2045$ 2038 2010$ desteklerini takip edeceğiz.
XAG/USD
Dolar endeksinde çarşamba günkü kazançların silinmesi ile birlikte dün yeniden 100 günlük hareketli ortalamasına ulaşan gümüşte, yukarıda bir direnç bölgesi oluşturan hareketli ortalama yığınını yeniden radara alıyoruz. Teknik göstergeler, bugün itibariyle 25,13$ seviyesinden geçen 100 GHO’nun üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş çabasının devam edebileceğini ve kısa vadede 23,50$’dan geçen 200 GHO’nun hedef olabileceğini işaret ediyor. 100 GHO’nun yeniden altına inilmesi durumunda ise 23$, 22,65$ ve 22,35$ destekleri takip edilecek.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı
Satıcı
Şirket
Türü
# lot
İşlem Fiyatı (TL)
İşlem sonrası sermaye içindeki payı
GEDIK
GEDIK
Geri Alım
100.000
13,72
0.02%
ENERY
ENERY
Geri Alım
34.587
144,57
0.37%
EGPRO
EGPRO
Piyasa
15.000
191,88
0.03%
MPARK
MPARK
Geri Alım
30.000
165,82
8.95%