Bir gece kulübünde yalnız başına takılmakta olan ateşli travesti çoğu kadından güzel bir görüntüye sahip olduğu için hiç dikkat çekmemektedir. Büyük göğüsleri ve dövmeleri olan bu seksi kadın görünümlü erkek, gözüne kestirdiği bir erkeğin masasına giderek onunla tanışmak ister. Tek başına içen eleman, bu güzelliği görünce aklı başından gider ve onunla birlikte mekandan ayrılarak eve geçerler.
Kadının güzelliğine kendisini kaptıran oğlan, bu hatuna vurulduğu için hiç bir şey umurunda olmaz ve onunla seviştikten sonra üstündeki eşyaları çıkarınca önde sallanan dalgayı görünce gerçekleri anlar. Yine de anal seks yapabileceğini bildiği için durmak istemez ve dövmeli shemalenin arka deliğini parçalayana kadar becerir.