Not: Bu işlem sadece Yönetici Kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Bölümler
Pipedrive Web Formları
Pipedrive'ın yeni web formları hayatı kolaylaştırıyor: dışarıdaki entegrasyonlar ya da karmaşık süreçlerle uğraşmaya son. Artık web siteniz için kendi kişiselleştirilmiş web formunuzu ayarlayabilirsiniz. Bu form doğrudan sizin seçtiğiniz boru hattına bilgi besleyerek müşterinin sağladığı verilerin nereye gideceğini kontrol edebilmenizi sağlar.
1. Çalışma şekli
Web formu, bilgi toplamak ve depolamak için kullanılan çevrimiçi bir sayfadır. Pipedrive'da belirli bilgiler isteyen bir web formu oluşturabilirsiniz. Müşteri bu bilgileri sağladığında, bilgiler sorulan sorulara göre Anlaşma, Kişi veya Kuruluş biçiminde otomatik olarak Pipedrive'da depolanır.
Yeni bir web formu gönderildiğinde bildirim alacak şekilde on adede kadar e-posta adresi de ekleyebilirsiniz. Bu bildirimler sayesinde potansiyel müşterilere anında en uygun şekilde yaklaşabilir ve böylece etkilediğiniz müşterilere satışı gerçekleştirme konusunda başarı sağlayabilirsiniz.
2. Pipedrive web formu nasıl yapılandırılır?
- Ayarlar > Web formları'na gidin..
- Başlamak için Form oluştur'a tıklayın.
Burada müşterilerinizden formlarında doldurmalarını isteyeceğiniz alanları yapılandırabilirsiniz. Müşteriye açılan bir mesajı özelleştirebileceğiniz çeşitli Pipedrive alanlarının bir açılır menüsünü seçebileceksiniz.
3. Hangi alanları yapılandırabilirim?
Pipedrive web formunda aşağıdaki alanları yapılandırabilirsiniz.
- Web formu Başlığı: Bu alan şirket içi kullanım içindir ve müşterilere gösterilmez. Amacı işlerinizi düzenlemenize yardımcı olmaktır.
- Web formu Açıklaması: Başlık gibi bu da genel kullanıma açık değildir ve yalnızca işleri düzenleme amaçlıdır.
- Sahip: Bu kullanıcı, bu web formuyla oluşturulan anlaşmaların sahibi olur.
- Boru Hattı Aşaması: Web formuyla oluşturulan anlaşmaların oluşturulacağı boru hattı aşaması.
- Anlaşma Ön Eki: Boru Hattınızda kolayca görebilmeniz için bu web formuyla oluşturulan anlaşmalara ait bir ön ek.
- Giriş Mesajı: Bu özel mesaj, web formunu doldurmaya başladıklarında müşterilere görünür.
- Başarı mesajı: Bu özel mesaj, web formunu gönderdiklerinde müşterilere görünür.
- Alanlar: Bunlar müşterilerin web formunu doldururken bilgi girmesi gereken alanlardır.
Web formunuza yeni bir alan eklemek için +Yeni alan ekle düğmesine tıklayın ve açılır listeden istediğiniz alanı seçin.
Bunlar, müşterilerinizin formda dolduracağı alanlardır. Bu, web formu tarafından oluşturulan Anlaşma, Not, Kişi ve/veya Kuruluştaki belirli alanları doldurur. Müşterinizden bu alanların herhangi birini doldurması istendiğinde formda sunulan sorunun ve ifadenin tam metnini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.
Not: Her alan zorunlu kılınabilir. Böyle yapıldığında müşteri zorunlu alanı doldurmadıkça web formu tamamlanamaz. Kişi Adı ve Kuruluş Adı gibi bazı alanlar, Pipedrive bu öğeleri bir ad olmadan oluşturamadığı için Gerekli kılınmıştır.
- Anlaşma Başlığı: Müşterinin, anlaşmanızın başlığını sizin için özelleştirmesini sağlar.
- Anlaşma Değeri: Müşterinin, anlaşmanın parasal değerini belirtmesini sağlar. Yalnızca bir sayı girilebilir. Sayıya varsayılan para biriminiz uygulanacaktır.
- Beklenen Anlaşma kapanış tarihi: Müşterinin beklenen kapanış tarihini belirtmesini sağlar. Bu tarih, anlaşmanın Tahmin görünümünde nerede görüneceğini belirler
- Kişi Adı: Müşterinin kendi adını belirtmesini sağlar.
- Kişi Telefonu: Müşterinin telefon numarasını belirtmesini sağlar.
- Kişi E-postası: Müşterinin e-posta adresini belirtmesini sağlar.
- Kuruluş Adı: Müşterinin temsil ettiği kuruluşun adını belirtmesini sağlar.
- Kuruluş Adresi: Müşterinin temsil ettiği kuruluşun fiziksel adresini belirtmesini sağlar.
- Özel alanlar: Kişiler, Kuruluşlar ve Anlaşmalarınızdaki metin, tek seçenekli veya çok seçenekli türündeki özel alanlar web formlarında belgelenebilir.
Web formunuzu özelleştirdikten sonra, müşterinize nasıl görüneceğini kontrol etmek için formu önizlemeniz mümkündür. Ayrıca, yerleştirmek istediğiniz sayfaya uyması için web formundaki belirli renk seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.
Artık Kaydet düğmesine tıklayarak formu kaydedebilirsiniz.
Form, kaydedildikten sonra Düzenle düğmesine tıklayarak değiştirilebilir. Burada web formu için Çoğaltma, Devre Dışı Bırakma veya Silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
4. Web formunuz web sitenizde nasıl kullanılır?
Ayarlar > Web formları alanında mevcut her web formu için bir Paylaş düğmesi vardır. Bu paylaşma düğmesine tıklarsanız sadece söz konusu Pipedrive web formuna ait bir "Bağlantı" ve "Kod Parçacığı" sunulur.
Birçok site için, sağlanan kod parçacığı web sitenize ait kaynak dosyanın uygun yerine yapıştırılabilir. Wordpress gibi standart, açık kaynaklı araçlarda kod parçacığını oluşturduğunuz sayfa veya gönderinin gövdesine yapıştırabilirsiniz.
Wordpress
Wordpress sitelerinde kayıt formunuzu paylaşmanın birkaç yöntemi vardır. Kullanacağınız yöntem WordPress.com ya da WordPress.org sitelerinden hangisini kullandığınıza bağlıdır. WordPress.com, genellikle bloglar ve küçük web siteleri oluşturmak için kullanılan, barındırılan bir web platformudur. WordPress.org ise daha gelişmiş web siteleri için özelleştirilebilir, kendini barındıran bir web platformu sunar.
- Bir WordPress.com Siteniz Varsa
Formunuzun URL'sini Pipedrive'dan kopyalayın ve WordPress sitenizin ana gezinti bölmesine, kenar çubuğuna veya alt bilgisine bir bağlantı olarak ekleyin. Ziyaretçiler, forma gitmek için bağlantıya tıklayabilir ve işlerini tamamladıklarında sitenize geri dönebilir.
- Bir WordPress.org Siteniz Varsa
Pipedrive eklenen formunu, sitenizin Gönderiler ve Sayfalar gibi HTML için uygun bir alanına veya Metin gereçlerine yapıştırın.
Squarespace
Squarespace siteniz için bir kod bloğu ayarlamak istiyorsanız sunulan bu bilgileri inceleyin..
Wix
- Web sayfanızı düzenlerken, sol menüde Ekle > Diğer > HTML kodu'na tıklayın..
- Kodu gir'e basın ve Pipedrive'dan kopyaladığınız ekleme kodunu yapıştırın.
- Kod kutusunu sürükleyerek formunuzun boyutuna uygun hale getirmeyi unutmayın.
Weebly
- Web sayfanızı düzenlerken ekleme formunu sol menüden web sayfanıza sürükleyin..
- Ekleme kodu alanında Özel HTML'yi düzenle'ye basın.
- Pipedrive'dan gelen ekleme kodunu kopyalayın.