“Marksizmin Kalpazanları”
1935’de Portreler’i ve Taranta-Babu’ya Mektuplar’ı yayımlar. Taranta Babu eleştirmenlerin sınıflandırmakta güçlük çektikleri, Nâzım’ın roman ya da düzyazı olarak atıfta bulunduğu ama destan ya da anlatı-şiir diye de nitelenen türler arası bir yapıtıdır. Avrupa’da yükselen faşizm metnin odak noktasını oluşturur.
Ancak parti içindeki kimi gelişmeler Nâzım’ın partiden ihracı ile son bulur. Şubat 1932’de İstanbul’da toplanan TKP kongresi Nâzım Hikmet’i Komintern kararlarını eleştirme özgürlüğü isteyen grup içinde yer aldığı gerekçesiyle partiden ihraç eder. Ardından Mart 1935’te yurtdışındaki başkan Şefik Hüsnü, Komintern’e Stalin karşıtı çalışmaları nedeniyle Nâzım Hikmet’in partiden çıkarıldığını bildiren bir rapor gönderir. Komintern bülteninde yayımlanan bu haber Türkiye’de Orak Çekiç’in 1 Haziran 1936 tarihli sayısında açıklanır.
Hikmet Kıvılcımlı da Marksizmin Kalpazanları adlı kitabında Nâzım’ın dış görünüşünün altında sıradan bir “burjuva şairi” yattığını ileri sürer.
30 Aralık 1936’da gizli örgüt kurarak komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanır. Bir buçuk ay kadar içeride kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilerek bırakılır. Dışarıda kalışı uzun sürmeyecektir. 17 Ocak 1938: Beyoğlu’nda, Mediha Halasının oğlu Celalettin Ezine’nin evinde, bir dergi tasarısı üzerinde konuşurlarken tutuklanır.