Herkese selamlar.
ABD’de Dividend Aristocrats listesi S&P 500’de yer alıp temettüsünü en az 25 yıl üst üste arttıran şirketlerden oluşuyor.
Bu listeye girebilmek için gerekli şartlar tam olarak şunlar:
- S&P 500 endeksinde yer almak,
- Temettüsünü (özel temettüler hariç) 25 yıl boyunca arttırmak,
- En az 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olmak,
- Son 3 ayda, günde ortalama 5 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olmak.
Ben de Temettü Padişahları isimli listemle bunun Türkiye versiyonunu yapmaya çalışıyorum.
Şimdi Dividend Arsitocrats listesine daha yakından bakalım ve ne anlama geldiğini inceleyelim.
Hadi başlayalım.
Dividend Aristocrats Hangi Şirketlerden Oluşuyor?
Listede 65 şirket bulunuyor. Bunları bazı özellikleri ile birlikte verelim.
Bu liste ve bunlarla ilgili daha ayrıntılı incelemeleri “Sure Dividend” isimli blogda bulabilirsiniz.
Listeyi temettüsünü arttırdığı yıla göre sıraladım. İlk başta 65 yıldır temettüsünü arttıran Genuine Parts Co. var. Şirket otomobil ve sanayi yedek parçası üretiyor.
Bunun dışında listede 3 tane altyapı, 19 tane döngüsel tüketici, 2 tane enerji, 7 tane finansal hizmetler, 3 tane GYO, 7 tane ham madde üreticisi, 8 tane sağlık sektöründen, 14 tane sanayi şirketi, 1 tane telekomünikasyon şirketi ve 1 tane de teknoloji şirketi var.
Umarım biz de ülkemizde böyle köklü şirketler ve temettü artışları görürüz.
Dividend Aristocrats’ın Avantajı Ne?
Şirketlerin sürekli temettülerini arttırmaları hissedarlara düzenli ve artan nakit akışı sağlıyor.
Ayrıca 25 yıl boyunca temettü artışı yapmak öyle rastgele olabilecek bir durum değil. Bu şirketler genellikle rekabetçi üstünlüğü çok yüksek, adapte olabilen, alanında lider şirketler. Ayrıca nakit akışları düzenli ve çok fazla iniş çıkış yaşamıyor.
Verdikleri temettüler de onları piyasanın genelinden daha az dalgalı yapıyor.
Dividend Aristocrats Endeks Fonu (ETF)
2014 yılından beri ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF isimli endeks fonununa yatırım yaparak bu şirketlerin hepsine yatırım yapmış oluyorsunuz. Linke tıklayarak hangi hisseden ne kadar olduğunu görebilirsiniz.
F/K’sı şu an 24,46.
Temettü verimi %2,40.
Ben yurt dışı piyasalara yatırım yapmadığım için bu işe de girmedim. Ama ileride seçeneklerim arasında olacak.
Dividend Aristocrats Endeks Fonu 2014 yılında kurulmuş. O zamandan beri S&P 500 endeks fonu %196,3 artarken temettüsünü 25 yıl boyunca arttıran şirketlerin endeks fonu %160,20 artmış.
Dividend Aristocrats Temettü Artışı
Temettü artışı ise S&P 500 endeks fonunun bir hayli üzerinde.
S&P 500 temettüleri 2014’ten beri %40,36 artarken, Dividend Aristocrats Endeks Fonu temettülerini %225,40 arttırmış.
Toparlarsam
Hem Dividend Aristocrats listesini güncellemek hem de size bu listeyi hatırlatmak istedim. Benim yurt dışında takip ettiğim bloggerlar genellikle temettü emekliliğine bunların içinden hisse seçerek başlıyorlar. Yani temeli bu hisselerle kuruyorlar. Sonra bu hisselerin üzerine sağlam bir portföy yapıyorlar.
Bundan sonra da Amerika’da kesintisiz 50 senedir temettüsünü arttıran Dividend Kings listesini paylaşacağım. Onda S&P 500’de olmak zorunluluğu yok. Onun için liste değişiyor.
Şimdilik benden bu kadar:)
Image courtesy of chatchai_stocker at FreeDigitalPhotos.net
10 Yorum
Elinize sağlık. Bizim de bu tarz köklü, temettü veren firmalarımız var ama sayısı maalesef daha az. Toplum olarak borsa yatırım bilincimizi arttırmamız, şirketlerimizi temettü alışkanlığına yatırım yaparak teşvik etmemiz gerekiyor.
Selamlar Serkan Bey,
Maalesef uzun süredir Türkiye’de temettüsünü en az 5 yıl süre ile arttıran şirketleri “Temettü Padişahları” adı ile yayınlamaktayım.
https://www.lattedenborsaya.com/2021/05/23/temettu-padisahlari-temettusunu-en-az-5-yil-arttiran-sirketler-2021-listesi/
Maalesef bizde 5 yılı bulmak bile çok zor artık.
Umarım bu bilinç daha da artar ve biz de temettünün yanında temettü artışını da daha sık görürüz:)
Kesinlikle katılıyorum bir önceki yoruma. Emeğinize sağlık Yiğit Bey; felsefemi oturtabilmiş olamasam da yatırıma be portföyümü büyütmeye çalışıyorum. Finansal özgürlük yolunda ilerlemeye devam. Saygılarımla
Selamlar Aydın Bey,
Yavaş yavaş emin adımlarla hedefimize ulaşacağız.
Bilginin, paranın ve alışkanlıkların bileşik getirisi arkamızda. Yeter ki bırakmayalım.
Tasarrufa, yatırıma ve öğrenmeye devam.
Saygılar.
Hocam amerikada temettü emekliliği başlatmak için hangi banka veya kurum kullanabiliriz? Bunun hakkında bir yazınız var mı?
Selamlar, benim bu konuda bir yazım yok ama yazanlar mutlaka olmuştur.
Merhaba,
Aklima takilan bir seyi sormak istedim. Grafigin son sütunu olan ‘5 yillik getiri’ ile temettü artisi ters korelasyon icinde midir? Cünkü eger sirket temettü vermeyip sermaye artisi yaptiysa, bu kabaca da olsa sirketin degerinin artmasini saglamali, öyle degil mi?
Selamlar Sinan Bey,
Korelasyon hesabı yapmadım. Ama bu tür şirketler yatırımlarını yapar ve kalanını temettü olarak dağıtırlar. Bu yüzden de temettü ve büyüme arasında bir tercih yapacaklarını sanmıyorum.
Zaten bu tercihi yapacak olsalar 25 yıl boyunca temettü artışı sağlayacak büyümeyi finanse edemezler.
Saygılar.
[…] sınırını geçtikten sonra da yurtdışı borsalarda “Dividend Aristocrats” ve “Dividend Kings” hisselerine yatırım yapmayı düşünüyorum. Bunlar sırasıyla […]
[…] yılından başlamak üzere, ABD’de temettüsünü kesintisiz olarak 25 yıldır arttıran Dividend Aristocrats ve en az 50 yıldır arttıran Dividend Kings gibi listelerde esinlenerek ülkemizde Temettü […]