KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri
Sinem Cantürk
KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri Sinem Cantürk, Fintechtime okurları için kaleme aldı, “KPMG Pulse of Fintech H2 2020”.
Her sene düzenli olarak yılın ilk yarısı ve sonunda yayımladığımız ‘Pulse of Fintech’ serimizin 2020’nin ikinci yarısını inceleyen bölümü açıklandı.
Rapora göre 2020’de toplam 2861 işlemde 105,3 milyar dolarlık fintech yatırımı gerçekleşti. Geçen yıl pandeminin başında birçok anlaşmanın durmasının ardından yatırımcılar ve fintech’ler yılın ikinci yarısında yeni normalde iş yapmayı öğrenerek trendi tersine çevirdi. Fintech’ler ikinci yarı, ilk yarıdaki toplam hacmin iki katı yatırım aldı. 2019’da 500 milyon dolar civarında gerçekleşen siber güvenlik yatırımları 2020’de 2 milyar doların üzerine çıktı. Dünyanın her yerinde şirketlerin uzaktan çalışmaya geçmesi ve çevrimiçi kanalların artan kullanımı siber güvenlikle ilgili rakamların yukarı fırlamasına neden oldu.
2020 yılının ikinci yarısında dünya genelinde fintech’leri yakından ilgilendiren pozitif adımlar atıldı.
Bunlardan ilki; Çin Merkez Bankası’nın Ekim ayında Shenzen’e bağlı bir bölgede ilk Merkez Bankası Dijital Para Birimi’nin kullanımı için denemelere başlaması oldu. Bununla birlikte Federal Reserve, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da dahil olmak üzere bir grup merkez bankası dijital para birimlerinin kullanıma sunulması için gereksinimlerin ve çerçevenin belirlenmesi konusunda çalışmalara başladı.
2020’de Fintech’lere yapılan girişim yatırımlarının çok büyük bir kısmı kurumsal şirketlerden geldi. 2020 yılı içerisinde, 9 milyar doları yılın ikinci yarısında olmak üzere 21 milyar dolarlık yatırım kurumsal şirketlerden geldi. Önümüzdeki yıllarda geleneksel şirketlerin dijitalleşme konusunda daha da fazla adım atmaları ile birlikte ve tabi ki COVID-19’un dijitalleşme üzerindeki etkisi ile fintech yatırımlarına kurumsal katılımın daha da artmasını bekleyebiliriz.
Segmentlere göre küresel fintech yatırımlarının dağılımına baktığımızda, ödemeler (payment) segmentinin 19.7 milyar dolar yatırım ile her zamanki gibi başı çektiğini görüyoruz. Ödemeler alanı, 2019’a kıyasla yüksek değerli birleşme ve satın alma işlemlerinin gerçekleşmemesi nedeni ile yatırım miktarında büyük bir düşüş yaşamış olsa da 2020’de 404 işlem adeti ve segmentler arasındaki en yüksek yatırımı alarak en çok ilgi gören segment olmayı başardı. Tabii ki pandeminin de dijital trendler doğrultusunda müşteri taleplerini şekillendirdiğini düşünecek olursak, ödemler alanında yatırımların giderek artacağını söyleyebiliriz.
Ödemeler segmentini sırası ile 287 işlem ve 14.5 milyar dolar yatırım ile Insurtech, 191 işlem ve 10.6 milyar dolar yatırım ile Regtech, 456 işlem ve 2.8 milyar dolarlık yatırım ile blockchain/cyrptocurrency ve 26 işlem ve 2 milyar dolarlık yatırım ile Siber Güvenlik segmentleri izledi.
Fintech sektöründe 2021’in ilk yarısı için öne çıkması beklenen trendleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;
– Tüm dünyadaki özellikle daha az olgun piyasalarda, ödeme sistemleriyle ilgili yatırımlarda hareketlilik var. Büyük ödeme oyuncularının küresel ölçekte güçlenmek için konsolide olduğunu göreceğiz ve bu da yeni mega M&A anlaşmalarına yol açacak.
– Gömülü finans veya finansallaşma olarak da adlandırdığımız uygulamalar yeni Kuzey Yıldızı olarak yükselişte. Gömülü finans uygulamalarının önümüzdeki dönemde güçlü bir büyüme trendine girmesi bekleniyor. Finansal olmayan platformların içerisindeki “şimdi al, sonra öde” veya “gömülü sigorta seçenekleri” gibi finansman seçenekleri sunan uygulamaların, önümüzdeki dönemde artacağını göreceğiz.
– Fintech’ler için yeni pazarlar ortaya çıkacak. ABD küresel olarak fintech yatırımlarının halen hakimi ama özellikle Orta ve Kuzey Asya ve Güney Amerika’da fintech merkezleri gelişmeye ve büyümeye devam edecek.
– Fintech halka arzlarında küresel artış bekleniyor. Bir dizi unicorn’un 2020’deki başarılı halka arzları göz önüne alındığında, muhtemelen 2021’de bir dizi yeni unicorn’un halka arzı gündemde olacak.
– Birleşme ve satın almalar toparlanıyor. Küresel ölçekte büyümek ve yakın bölgelere yayılmak isteyen fintech’ler için birleşme ve satın alma faaliyetlerinde canlanma olacak.
– Kripto varlıklar ana akım haline gelecek. Dijital defter teknolojilerinin evrimi ve merkez bankalarının dijital para birimlerine artan ilgisi, sınır ötesi ödeme alanında çok büyük fırsatlar çıkarabilir.