Hisse senedi analizi, daha sonra yatırım tavsiyeleri ve/veya fiyat tahminleri yapmak için hisse senetlerini değerlendirme sürecidir. Hisse senedi analizi, belirli hisse senetlerini satın alma, satma veya elinde tutma konusunda size rehberlik edebilir. Ayrıca, bir şirketin nasıl performans göstereceği ve hisse senedi fiyatının nasıl hareket edeceği konusunda daha spesifik beklentilerin şekillenmesine yardımcı olabilir.
Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar, yatırım karar verme süreçlerinin bir parçası olarak hisse senedi analizini kullanabilirler. Başlamadan önce bilmeniz gerekenler burada.
Stok Analizinin Tanımı ve Örnekleri
Hisse senedi analizi, belirli hisse senetlerinden ne bekleyebilecekleri konusunda yatırımcıları bilgilendirmeye çalışmak için şirketleri/varlıkları incelemeyi içerir.
- Alternatif isim: Öz sermaye analizi
Stok analizi iki kategoriden birine girebilir veya her ikisinin bir karışımı olabilir.
Temel Analiz
Bu tür hisse senedi analizi, bir şirketin temellerine bakar; bu, sonuçta hisse senedi fiyatlarını etkileme eğiliminde olan iş ve finansal bilgiler anlamına gelir. Örneğin,
Teknik Analiz
Stok analizi şunları da içerebilir: teknik Analiz, temel ticari bilgilerden ziyade özellikle hisse senedi ticaretiyle ilgili teknik göstergeleri analiz etmeyi içerir. Örneğin, teknik analiz, belirli bir hisse senedinin belirli bir işlem fiyatına düştükten sonra tipik olarak geri sıçradığını belirlemek için bir hisse senedi grafiğinin gözden geçirilmesini içerebilir. Bu, bazı yatırımcıları, toparlanabileceği noktaya yaklaştıkça hisse senedi satın almaya yönlendirebilir.
Farklı analistler ve yatırımcılar, gidilecek yolun temel mi yoksa teknik hisse senedi analizi mi olduğu veya birleşik bir yaklaşım olması gerekip gerekmediği konusunda farklı bakış açılarına sahiptir. Stok analizi yapmanın tek bir doğru yolu yoktur; Her şey yatırımcıya bağlı.
Hisse senedi analizi, endüstrilerin veya bir bütün olarak borsanın daha geniş analizleri için de geçerli olabilir. Ancak, bu tür değerlendirmeler genellikle sırasıyla sektör analizi ve borsa analizi olarak ayrı ayrı anılır.
Stok Analizi Nasıl Çalışır?
Yatırım yapabileceğiniz bu kadar çok şirket varken, paranızı tek bir hisseye mi yoksa tek bir hisseye mi koyacağınızı nasıl bilebilirsiniz? bir diğeri? Apple'a mı yoksa Microsoft'a mı yatırım yapmalısınız? Amazon mu, Google mı? GE veya GM? Peki ya özel hayatınızda aşina olmadığınız daha küçük şirketler? İşte burada stok analizi devreye giriyor.
Teknik analiz genellikle sadece kısa vadeli fiyat hareketlerine göre alım satım yapan borsacılar tarafından kullanılır.
gibi birçok finans şirketi Yatırım bankaları veya araştırma şirketleri, belirli şirketleri veya yatırım fonları gibi diğer alınıp satılabilir menkul kıymetleri incelemek için analistleri işe alın. Hisse senedi analistleri, doğrudan firmalarının müşterilerine tavsiyelerde bulunabilir veya bunlar halka açık olabilir.
Hisse senedi analizi, genellikle hisse senedini satın almak, satmak veya elde tutmak için derecelendirme olarak ifade edilir. Stok analizi şunları da içerebilir: fiyat hedefleri, örneğin bir analistin belirli bir şirketin hisse senedi fiyatının gelecek yıl içinde ne olacağını tahmin etmesi gibi. Ayrıca, hisse senedi analizi, gelecekteki gelir ve kazançlarla ilgili beklentiler gibi ayrıntılı verileri içerebilir.
Nereye baktığınıza bağlı olarak, birden fazla hisse senedi analistinden ortalama tahmin ve tavsiyeler görebilir veya belirli bir hisse senedi analistinin ne düşündüğünü görebilirsiniz.
Bireysel Yatırımcılar için Hisse Senedi Analizi Ne Anlama Geliyor?
Hisse senedi alım satım platformları ve yatırım bilgi siteleri, bireysel yatırımcıların kullanması için genellikle analist raporlarından hisse senedi analizi görüntüler. Bu nedenle, belirli bir şirkete yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, kararınızı bildirmek için o şirket için hisse senedi analizinin mevcut olup olmadığını görmek isteyebilirsiniz.
Hisse senedi analizlerini, hisse senedi fiyatlarını ve diğer bilgileri gösteren web siteleri de dahil olmak üzere birçok yerde bulabilirsiniz. çevrimiçi hisse senedi alım satım siteleri. "Hisse Analizi", "Analist Puanları", "Araştırma" veya benzer terimler etiketli bölümleri arayın. Bu bilgileri bulmakta hâlâ sorun yaşıyorsanız, arama motorunuzda belirli bir şirketin hisse senedi analizini aramayı denemek isteyebilirsiniz.
Aynı sektördeki bir şirketin hisse senedi performansını başka bir şirketin hisse senedi performansıyla karşılaştırın ve ilk şirketin hisselerinin nasıl olduğu hakkında daha iyi bir fikir edinmek için benzer bir finansal yapıya sahip performans sergiliyor.
Bazı bireysel yatırımcılar da kendi hisse senedi analizlerini yapmaya karar verebilir, ancak bunu yapmak zor olabilir. Temel analiz ve teknik analizleri etkin bir şekilde yapabilmek için önemli bir eğitim ve deneyime ihtiyaç vardır.
Bununla birlikte, örneğin, firmalarının analiz ettikleri hisse senedinde büyük bir hissesi olduğunda, profesyonel hisse senedi analistleri arasında çıkar çatışmaları olabilir. Bu nedenle, bireysel yatırımcılar analist raporlarını gözden geçirmek isteyebilir, ancak yine de kendi sonuçlarına varabilir ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) aynı fikirdedir.
SEC, web sitesinde “Genel bir mesele olarak, yatırımcılar bir hisse senedi alıp almama, elde tutma veya satma konusunda karar verirken yalnızca bir analistin tavsiyesine güvenmemelidir” diyor.
Önemli Çıkarımlar
- Hisse senedi analizi, yatırım tahminleri veya tavsiyeleri yapmak için bir hisse senedinin gözden geçirilmesini içerir.
- Stok analizi, temel veya teknik analize veya her ikisine de dayanabilir.
- Bireysel yatırımcılar, profesyonellerin halka açık hisse senedi analizlerini gözden geçirebilir, ancak tamamen bu analistlerin görüşlerine veya tavsiyelerine güvenmemeleri gerekir.