Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenmesinin peşinden yeni haftada yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz sonucu ile Avro Bölgesi’nde enflasyon verileri olacak.
Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak suretiyle banka yetkililerinin faiz artırım patikasına dair verdiği şahin mesajların, ülkede son 39 senenin en yüksek seviyesindeki yerini sakınan enflasyon verileriyle desteklenmesi sonrası, Fed’in bu yıl dört kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentileri güçlendi.
Bu durum hisse piyasalarında karışık bir seyir izlenmesini bununla beraber getirirken, ABD’nin 10 senelik tahvil faizleri hafta başlangıcında yüzde 1,81’i kontrol etmesinin peşinden düşüşe geçerek yüzde 1,70’in altını görse de cuma günü tekrardan yüzde 1,79’a çıktı.
ABD’de cuma günü önde gelen bankaların bilançoları ve açıklanan veriler de karışık sinyaller verdi. Net kar, geçen senenin dördüncü çeyreğinde senelik bazda JPMorgan Chase’de yüzde 14 ve Citigroup’ta yüzde 26 geriledi, Wells Fargo’da ise yüzde 86 arttı. Ülkede perakende satışlar aralıkta bundan önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalarak 10 ayın en büyük düşüşünü kaydederken, endüstri üretimi de piyasadaki artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 geriledi.
Öte taraftan ABD’de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici itimat endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve yükselen enflasyon endişelerinin etkisiyle ocakta aylık 1,8 puan azalışla 68,8’e indi.
Bu gelişmelerle New York borsasında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, haftalık bazda endekslerin düşüş kaydetmesi dikkati çekti. Geçen haftayı S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla tamamladı. Dolar endeksi 94,6-96,3 bandında seyrettiği geçen haftayı yüzde 0,6 kıymet kaybıyla tamamlamasının peşinden yeni haftaya 95,2 seviyelerinden yatay başladı. ABD piyasalarında bugün Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla işlem yapılmayacak.
Avrupa ve Asya borsaları
Avrupa tarafında da geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin enflasyon ve para politikasına yönelik sözle yönlendirmeleri ile bölgede açıklanan gelişme verileri piyasaların yönü üstünde etkili olurken, gözler bu hafta perşembe günü açıklanacak ECB’nin son toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildi. Toplantı tutanaklarının yanı sıra bu hafta Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi’nde enflasyon verileri de açıklanacak. Bu gelişmeler öncesi ABD’de açıklanan enflasyonun yüksek seviyesini koruması ve Fed’in şahin tutumu ile Avrupa hisse piyasalarında karışık bir seyir seyredildi.
Haftalık bazda İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 kıymet kazanırken, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,40, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kıymet yitirdi. Avro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,5 artışla 1,1416 seviyelerinden kapanmasının peşinden yeni haftaya yatay başladı.
Asya tarafında geçen hafta hisse piyasalarında hakim olan karışık seyrin, Çin’de açıklanan gelişme verileri ve sonrasında ülke merkez bankasının faiz indirimine gitmesiyle yeni haftaya taşındığı görüldü. Bugün açıklanan verilere gore, Çin ekonomisi geçen senenin son çeyreğinde senelik yüzde 4 ile beklentilerin üstünde gelişme kaydetti. Ülke ekonomisi 2021’de bundan önceki yıla gore ise yüzde 8,1 büyüdü. Öte taraftan Çin’de aralıkta senelik bazda endüstri üretimi yüzde 4,3 ile beklentilerin üstünde artarken, perakende satışlardaki artış yüzde 1,7 ile piyasa tahminlerinin altında kaldı.
Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün bir yıl vadeli kredi faiz oranında Nisan 2020’den bu yana ilk kez indirime giderek yüzde 2,95’ten yüzde 2,85’e çekti. Banka, yedi günlük ters repo faiz oranını da yüzde 2,2’den yüzde 2,1’e indirdi.
Analistler, Çin ekonomisinin son çeyrekte kuvvetli ihracatın desteğiyle beklentilerin üstünde büyüdüğünü, buna rağmen verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini söylemiş oldu. Merkez bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi desteklediğine dikkati çeken analistler, tüketimi canlandırmaya yönelik adımların devamının gelebileceğini kaydetti.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla, Cenup Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle seyrediyor.
Yurt içi piyasalar
Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,11 kıymet kazanarak yükseliş eğilimini üst üste 10. işlem gününe taşıdı ve haftayı 2.072,93 puandan tamamladı. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,95 düzeyinde gerçekleşti. Dolar/TL ise geçen haftayı yüzde 1,9 düşüşle 13,5149’dan tamamlamasının peşinden yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 13,5250’den başladı.
Analistler, küresel hisse piyasalarında yeni haftanın da karışık seyirle başladığını belirterek, bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması sebebiyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini söylemiş oldu.
Hafta genelinde ise yurt içinde perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz sonucu ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üstünde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB’nin siyaset faizini yüzde 14 düzeyinde durağan(durgun) bırakacağını tahmin ediyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyleki:
10.00 Türkiye, kısa vadeli dış borç istatistikleri
11.00 Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi