Luna ve Mink, bir yıllık birlikteliklerini coşkuyla kutlamaktadadırlar. Ancak Luna’nın içinde taşıdığı bir sır vardır: orgazm taklidi yapmaktadır. Luna, bu sırrı uzun süre saklamayı başarmış olsa da, ilişkisinin monotonluğundan sıkılmaya başlar. Luna, farklı deneyimlerle ilişkisini renklendirmeye çalışır, ancak istediği tatmini bir türlü bulamaz. Bir gün, çiftin karşısına çıkan üçlü ilişki teklifi, ilişkilerine beklenmedik bir enerji katar.