Pada bulan Januari 2004, caucuses Iowa, lapangan telah berkurang menjadi sembilan kandidat, karena Bob Graham telah keluar dari perlombaan. Howard Dean adalah pelari depan yang kuat. Akan tetapi, para caucusa Iowa memberikan hasil yang tak terduga bagi para calon Demokrat John Kerry, yang memperoleh 38% dari delegasi negara dan John Edwards, yang mengambil 32%. Mantan pelari depan Howard Dean menyelinap ke tempat 18% dan ketiga, dan Richard Gephardt selesai keempat (11%). Pada hari-hari menjelang suara Iowa, ada banyak kampanye negatif antara kamp-kamp Dean dan Gephardt.
Kandidat mana yang menyelinap ke tempat ketiga, mengikuti caucuses Iowa?
Dean