رابع ألبومات "مايكل جاكسون" وصدر عام 1975، ولم يحقق الألبوم نجاح كبير حيث احتل المركز 101 في الـ"بيلبورد" الأمريكية، الأمر الذي أدى لتفاقم الخلاف بين "مايكل" وشركة الإنتاج "موتاون" ويُقرر والد "مايكل" الانفصال عن الشركة ومعه "مايكل" وفريق "آل جاكسون" ماعدا "جيرماين" الذي يُقرر البقاء مع الشركة حتى ينفصل عنها عام 1983.