والذي يحكي قصة شاب موسيقي في الثلاثينات تتزامن رحلة عودته إلى مدينة طنجة مع أحداث الربيع الديمقراطي، ورئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة المغربية، ويصور الفيلم مجموعة من المفارقات التي يقع فيها بطل الفيلم بين ما ترك عليه بلده قبل الذهاب إلى دار المهجر وبعد عودته.