وهناك يتعرف على الراقصة فردوس (نادية لطفي) ويقع في شراك حبها ويقيم معها في نفس الشقة. وبعد انقطاع أخباره يذهب والده إلى الإسكندرية بحثا عن ابنه، وفي طريق بحثه عنه يتعرف على راقصة أخرى كانت فردوس قد طلبت منها ذلك بهدف منع والد عادل من العودة أي الإيقاع بالوالد والولد، في إشارة إلى ضعف الذكورة وضمورها أمام السطوة الخفية للأنوثة كآليتي دفاع وانتقام.