«النار وحدها تغسل الشرور».. جملة غامضة وجدها «نور» في ورقة قديمة احتوت أيضا على النقش الشيطاني الخاص بابن الشيطان، بعد أن جاءته رسالة روحية من جده، وحاول جاهدا فك شفرتها، مستعينا بصديقه وأستاذه الدكتور «محمد حجازي» كبير الأطباء الشرعيين في مصر، وفي هذه الأثناء.. كان «بعلزبول الصغير» يبدأ انتقامه، بعد أن استعان بصحفي مرتش ليكون حليفا له، وتعرض «نور» لحادث سيارة رهيب لم يعرف سببه، نجا منه بأعجوبة، وفي نفس الوقت تحول منزله لوحش رهيب كاد أن يقضي على «سلوى» زوجته و«نشوى» ابنتهما، وفي محاولتهما الهرب تعرضتا أيضا لحادث سيارة نجتا منه بصعوبة، وأصيبت على إثره ابنة «نور» بكسر في إحدى أضلاعها استدعى علاجها في المستشفى، وهناك.. حيث رقدت «نشوى» تتلقى العلاج ، استطاع حليف ابن الشيطان التسلل إليها وحقنها بدماء سيده، لتتحول الفتاة الرقيقة لوحش كاسر يحطم كل ما يقف أمامه، ثم تسقط في غيبوبة، قبل أن يختطفها الشيطان الصغير.