وتدور أحداث الفيلم في عام 1994، حيث يسافر صديقا الطفولة "س" ولطفي عبر الصحراء الجزائرية بحثاً عن أبو ليلي، الإرهابي الخطير الهارب. تبدو مهمة الصديقين مستحيلة، وبالتحديد في ظل عدم تأثر الصحراء بموجة الهجمات. يحاول لطفي إبعاد صديقه "س" عن العاصمة قدر المستطاع، وذلك لأنه لن يتحمل المزيد من سفك الدماء، ولكن كلما توغلا في الصحراء، يتواجهان مع عنفهما الداخلي.