تدور الأحداث حافلة ما بين عدن ونجد وأرض الحجازوجزيرة فيلكا, فيها صراعات على المال والسلطة، حيل النساء وطقوسهن، ومعارك الرجال الواضحة والمستترة. ..حكايات الفن وعشق الأغاني التراثية التي شكلت جزءا أصيلا من الوعي قبل أن تنقلب عليه الجماعات المتأسلمة وترهبه.