وتعود قصة الحب هذه الواقعة بين عامي 1918 و1920 الى رجل أرستقراطي أذربيجاني يدعى "علي خان" وهو من أسرة مسلمة أحبّ أميرة جورجية تدعى "نينو كيبياني" وهي مسيحية أورثوذوكسية، إذ أن "علي" يعمل مدرّساً في إحدى المدارس الروسية وتعرّف على الأميرة "نينو" ووقع كلٍ منهما في حب الآخر، وعندما طلب "علي" يد "نينو" للزواج بدأت المشاكل والإعتراضات حول هذا الأمر الذي يحاول الجمع بين الشرق والغرب وتغيير العادات والتقاليد المتضاربة، وأصبحت الأمور تزداد تعقيداً عندما تورّط "علي" بقتل غريمه في حب "نينو" ليدافع عن حبه لها فهرب الى "داغستان" ثم الى "إيران".