يتحدث فيلم "ضحك تحت الغيوم" عن المدعي العام "كوهي كوريو" الذي يتولى قضية تمتلك سفارة أجنبية مفتاح حلها. بسبب الولاية القضائية التي تتعدى الحدود الاقليمية للقضية، لم يحصل أي تقدم في التحقيق. تقع أزمة بعدها تجعل كوهي بمساعدة مكتبه يحاول استخلاص الحقيقة من خلف أسوار السفارة.