وفكرة الرواية على الرغم من بساطتها، في منتهى الأهمية، وهي أن الكائن تتغير طبيعته إذا تخلى عن أهم صفاته، وفي الرواية نجد أن الذئب الأسود ملّ من البحث عن فرائس، وحسد الكلاب في قصر قريب على حياة الدعة، وساعده مسخ يقيم في كهف قريب في الغابة بالسحر على التحول من ذئب حر حكيم إلى كلب يؤثر الحياة بين الأسوار، وقد عاش فترة من الوقت هكذا، لكنه حنّ سريعًا إلى حريته في الغابة، ورأى بعين المحروم ما كان فيه من نعيم.