بعد خمس سنوات من انتهاء قصة الطبيب يحيى وعلاجه لصديقه الطبيب شريف الكردي (لعب دوره الفنان خالد الصاوي) في أجواء من الفانتازيا، يعود مرة أخرى لعلاج مريضة نفسية تتلاعب به وبأسرته، بالاستعانة بحبوب الفيل الأزرق.