إذ تدور القصة حول عيسى الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا، وهو مدرس تاريخ في إحدى المدارس الحكومية في الصعيد، ويحرص على تعليم الطلبة بكل أمانة، في الوقت نفسه يتحمل مسئولية أمه المريضة وأخواته البنات، بعد أن طلق "زينب" ابنة خالته، والتي تزوجت من بعده، لكي تغضبه. والتناقض الذى يشوب شخصية "عيسى"هو تناقض شرعى لأى عامل درامى لتحقيق نجاح المسلسل بالإضافة إلى التشويق والإثاره عندما دخل عالم المخدرات بعدما كان مثال للمعلم الفاضل وإنغماسه فيه بسبب وقوعه تحت ضغط الإحتياج المادى.