يقرع الموكب باب بيت العجوز، ولا أحد يرد سوى نباح الكلب وخربشات مخالبه من خلف الباب، ثم يظهر خليل الملاح، الشاب العربيد الأعرج الذي يجهلون نوع صلته بالورّاد، ويحتقرونه لسوء خلقه. يهين الملاح المختار وتابعه اليهودي محفوظ الشوباش، ويغلق الباب في وجه المختار، بعد منعهما من اقتحام البيت، ويواصلون الطرق ثم يظهر العجوز، وهو يسقي بغله المستلقي على جنبه هامدا.