يكمل الفيلم حكاية الجزء الأول (الحقيقة والخيال)، المتمثلة بحكاية ثلاث شخصيات في فترات زمنية مختلفة، وهم الملكة الفرعونية حتشبسوت التي تقوم بدورها هند صبري، وعلي الزيبق وحبيبته ويقوم بدورهما محمد رمضان وروبي، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي ويقوم بدوره الممثل محمد سعد.