The Land of Oz is ruled by Prime Minister Kruel (Josef Swickard), aided by Ambassador Wikked (Otto Lederer), Lady Vishuss (Virginia Pearson), and the Wizard (Charles Murray), a "medicine-show hokum hustler".
Lui le dice di come il Paese di Oz è stato governato dal primo ministro Kruel (Josef Swickard), dopo che la giovane principessa di Oz è stata misteriosamente rapita dalla sua culla.