Nel frattempo, Milk e Smith decidono di trasferirsi a San Francisco nella speranza di trovare una maggiore accettazione della loro relazione. Aprono Castro Camera nel cuore di Eureka Valley, un quartiere della classe operaia in procinto di evolversi in un quartiere prevalentemente gay noto come The Castro. Frustrato dall'opposizione che incontrano nel quartiere una volta irlandese-cattolico, Milk sfrutta il suo background come uomo d'affari per diventare un attivista gay, diventando infine un mentore di Cleve Jones. All'inizio, Smith funge da manager della campagna di Milk, ma diventa frustrato con la devozione di Milk alla politica e lo lascia.
San Francisco