I primi obiettivi tedeschi nel 1940 sono la Danimarca e la Norvegia. L'interesse per la Norvegia è descritto in termini del desiderio della Germania di utilizzare i fiordi norvegesi come basi di U-boat e aeroporti in Norvegia per un attacco di bombardieri sulla base navale britannica a Scapa Flow. Dopo l'invasione a sorpresa di Hitler in Danimarca
è brevemente menzionato, il film accusa i nazisti di usare navi a cavallo di Troia, che sono progettate per sembrare navi mercantili ma nascondono truppe, carri armati e cannoni d'artiglieria, per prendere il controllo di tutti i porti della Norvegia. È anche sottolineato il ruolo dei traditori norvegesi come Vidkun Quisling nell'aiutare la conquista della Norvegia. Alla fine della sezione sulla Norvegia, Hitler è paragonato al gangster John Dillinger, e la Norvegia occupata è raffigurata come l'artiglio settentrionale di un gigantesco movimento di pinze mirato contro la Gran Bretagna. La conquista della Francia fornirebbe l'artiglio meridionale.