Scrivi una continuazione per questo paragrafo - Fulk si trovò quindi di fronte a un nuovo e più pericoloso nemico: l'atabeg Zengi di Mosul, che aveva preso il controllo di Aleppo e aveva messo lo sguardo anche su Damasco; l'unione di questi tre stati sarebbe stata un duro colpo per il crescente potere di Gerusalemme. Un breve intervento nel 1137-1138 da parte dell'imperatore bizantino Giovanni II Comneno, che desiderava affermare la sovranità imperiale su tutti gli stati crociati, non fece nulla per fermare la minaccia di Zengi; nel 1139 Damasco e Gerusalemme riconobbero la gravità della minaccia per entrambi gli stati e fu conclusa un'alleanza che fermò l'avanzata di Zengi. Fulk usò questo tempo per costruire numerosi castelli, tra cui Ibelin e Kerak. Dopo la morte di Fulk e dell'imperatore Giovanni in diversi incidenti di caccia nel 1143, gli Zengi invasero e conquistarono Edessa
Nel 1144. La regina Melisende, ora reggente per il figlio maggiore Baldovino III, nominò un nuovo poliziotto, Manasse di Hierges, a capo dell'esercito dopo la morte di Fulco, ma Edessa non poté essere riconquistata, nonostante l'assassinio di Zengi nel 1146. La caduta di Edessa sconvolse l'Europa, e una seconda crociata arrivò nel 1148.