La trama è guidata dalle macchinazioni del vampiro Victoria, che, cercando vendetta per la morte del suo compagno James, sta cacciando Bella e creando nuovi vampiri per costruire un esercito. Una tregua rancorosa è fatta tra i Cullen e il branco di lupi mannari nativi americani guidati da Sam Uley e Black Jacob, un amico di Bella che era lì per lei quando Edward le ha spezzato il cuore. Tuttavia, la tregua è messa in pericolo quando Bella si rende conto che Jacob significa più di quanto pensasse. Edward alla fine accetta che Bella si preoccupa di Jacob e lo distrugge con successo, e Bella riconosce che Edward è la persona più importante nella sua vita. Edward si rende conto che prima di diventare il suo amante, Victoria spende troppo tempo a cercare di fargli piacere.
James.