Scrivi una continuazione per questo paragrafo - Avendo respinto le proposte di pace dei suoi nemici, Ivan il Terribile si trovò in una posizione difficile nel 1579, quando il Khanato di Crimea devastò i territori moscoviti e bruciò Mosca (vedi Guerre russo-crimee
), la siccità e le epidemie avevano colpito fatalmente l'economia, la politica dell'oprichnina aveva interrotto completamente il governo, mentre il Gran Principato di Lituania si era unito al Regno di Polonia e aveva acquisito un leader energico, Stefan Batory, sostenuto dall'Impero ottomano (1576). Batory rispose con una serie di tre offensive contro Mosca, cercando di tagliare il Regno di Livonia dai territori moscoviti. Durante la sua prima offensiva nel 1579 con 22.000 uomini riconquistò Polotsk. Durante la seconda, nel 1580, con un esercito di 29.000 uomini prese Velikie Luki, e nel 1581 con un esercito di 100.000 uomini iniziò l'assedio di Pskov. Federico II ebbe difficoltà a continuare la lotta contro Mosca a differenza della Svezia e della Polonia. Nel 1580 raggiunse un accordo con Giovanni III di Svezia, che gli conferì i titoli in Livonia. Questa guerra sarebbe durata dal 1577 al 1582. Mosca riconobbe il controllo polacco-lituano di Ducatus Ultradunensis solo nel 1582. Dopo la morte di Magnus von Lyffland nel 1583, la Polonia invase i suoi territori nel ducato di Curlandia e Federico II decise di vendere i suoi diritti di eredità. Fatta eccezione per l'isola di Œsel, la Danimarca era fuori dal Baltico nel 1585. Nel 1598 la Livonia polacca fu divisa in: