Täytä seuraava lause: Kun Ivan Kauhistuttava oli hylännyt vihollistensa rauhanehdotukset, hän joutui vaikeaan asemaan vuonna 1579, jolloin Krimin kanaatti tuhosi Muskovin alueet ja poltti Moskovan (ks.
Venäjän ja Krimin sodat), kuivuus ja epidemiat olivat kohtalokkaasti vaikuttaneet talouteen, oprichnina-politiikka oli häirinnyt hallitusta perusteellisesti, kun taas Liettuan Suuri ruhtinaskunta oli yhdistynyt Puolan kuningaskuntaan ja hankkinut energisen johtajan, Stefan Batorin, jonka tuki oli Ottomaanien valtakunta (1576). Batory vastasi kolmella hyökkäyksellä Moskoviaa vastaan yrittäen erottaa Livonian kuningaskunnan Moskovin alueilta. Ensimmäisen hyökkäyksensä aikana vuonna 1579 22 000 miehen kanssa hän valloitti Polotskin. Toisen aikana vuonna 1580 hän otti 29 000 miehen armeijan kanssa Velikie Lukin, ja vuonna 1581 hän aloitti 100 000 miehen armeijan kanssa Pskovin piirityksen. Fredrik II:llä oli vaikeuksia jatkaa taistelua Moskovan kanssa toisin kuin Ruotsilla ja Puolassa. Hän pääsi sopimukseen Johan III: n kanssa vuonna 1580, jolloin hänelle annettiin Livonian tittelit. Sota kesti vuodesta 1577 vuoteen 1582. Moskova tunnusti Puolan ja Liettuan vallan Ducatus Ultradunensisissä vasta vuonna 1582. Kun Magnus von Lyffland kuoli vuonna 1583, Puola hyökkäsi hänen alueilleen Kurlantia-herttuakunnassa, ja Frederik II päätti myydä perintöoikeutensa. Tanska oli Itämeren ulkopuolella vuoteen 1585 mennessä, lukuun ottamatta Eselin saarta. Vuonna 1598 Puolan Livonia jaettiin: