Kylmän sodan alkuaikoina CIA:n menestykset olivat harvinaisia. Neuvostoliiton asteittain vallan ottaminen Romaniassa, Neuvostoliiton vallan ottaminen Tšekkoslovakiassa, Neuvostoliiton Berliinin saartaminen
CIA:n arviot Neuvostoliiton ydinpommiprojektista, Korean sota, ja sitten, kun 300 000 kiinalaista sotilaata saapui sotaan Korean rajalla, kaikki olivat epäilemättä epäonnistumisia korkeimman profiilin keskustiedustelupalvelusta. Tunnettu kaksoisagentti Kim Philby oli brittiläinen yhteyshenkilö Amerikan CIA:n kanssa. Hänen välityksellään CIA koordinoi satoja operaatioita rautaesiripun sisäpuolella. Philby paljasti ne kaikki. Amerikkalainen tiedustelu kärsi lukemattomista kompromittien verkostoista, joita se yritti perustaa. Manhattan-projektissa oli vakoojia, - ja jopa Arlington Hallin, CIA:n salaus- analyysin hermokeskuksen, - paljasti venäläinen kääntäjä ja Neuvostoliiton vakooja William Weisband. CIA käytti taktiikkaa pudottaa kasviagentteja vihollislinjojen taakse laskuvarjolla Kiinaan ja Pohjois-Koreaan. Tämäkin oli tuloksetonta.