Maaliskuussa 1938 kansallismieliset kiinalaiset voimat saivat ensimmäisen merkittävän voiton Taierzhuangissa, mutta sitten Xuzhoun kaupunki valloitettiin japanilaisilla toukokuussa. Kesäkuussa 1938 Kiinan joukot pysäyttivät japanilaisten etenemisen tulvamalla Keltaisen joen.
Tämä liike antoi kiinalaisille aikaa valmistautua Wuhanin puolustukseen, mutta kaupunki vallattiin lokakuuhun mennessä. Japanin sotilaalliset voitot eivät johtaneet Kiinan vastarinnan romahtamiseen, jota Japani oli toivonut saavuttavansa. Sen sijaan Kiinan hallitus siirtyi sisämaahan Chongqingiin ja jatkoi sotaa.