Ensimmäiset Saksan kohteet vuonna 1940 olivat Tanska ja Norja. Norjan kiinnostus kuvaillaan Saksan haluna käyttää Norjan vuonoja sukellusvenepohjaksi ja Norjan lentokenttiä pommittajien hyökkäykseksi Britannian Scapa Flow'ssa sijaitsevaan laivaston tukikohtaan. Hitlerin yllätyshyökkäyksen jälkeen Tanskaan
Elokuvassa syytetään natseja Troijan hevosen laivojen käytöstä, - jotka näyttävät kauppalaivoilta, mutta piilottavat joukkoja, panssarivaunuja ja tykkejä, - valloittaakseen Norjan satamat. Norjalaisten pettureiden, kuten Vidkun Quislingin, rooli Norjan valloituksessa korostetaan myös. Norjaa käsittelevän osan lopussa Hitler verrataan gangsteri John Dillingerille, ja miehitetyn Norjan kuvataan Britanniaa vastaan suunnatun jättiläisen kynttiläliikkeen pohjoiskarvaksi. Ranskan valloitus tarjoaisi eteläisen kynnen.