Milk ja Smith päättävät muuttaa San Franciscoon, jotta heidän suhteensa hyväksyttäisiin laajemmin. He avaavat Castro Cameran Eureka-laakson sydämessä, työväenluokan naapurustossa, joka on kehittymässä pääasiassa homoalueeksi, joka tunnetaan nimellä The Castro. Turhautuneena vastustuksesta, jota he kohtaavat entisessä irlantilaiskatolisessa naapurustossa, Milk käyttää taustansa liikemiehenä tullakseen homoaktivistiksi, ja lopulta hänestä tulee Cleve Jonesin mentori. Smith toimii alussa Milkin kampanjan johtajana, mutta hän turhautuu Milkin omistautumisesta politiikkaan, ja hän jättää hänet. Milk myöhemmin tapaa Jack Liran, makean mutta epätasapainoisen nuoren miehen.
Maito