Tarina perustuu vampyyri Victorian juonitteluihin, joka etsi kostoa puolisonsa Jamesin kuolemasta ja metsästää Bellaa ja luo uusia vampyyrejä armeijan rakentamiseksi. Cullenit ja Sam Uleyn johtama intiaani-ihmissusien lauma solmivat vastahakoisen aselevon Cullenin ja Jacob Blackin välillä, joka oli Bellaa tuken, kun Edward rikkoi hänen sydämensä. Mutta aselevon vaara on vaarassa, kun Bella ymmärtää, että Jacob merkitsee hänelle enemmän kuin hän ajatteli. Edward hyväksyy lopulta, että Bella välittää Jacobista ja tuhoaa hänet menestyksekkäästi, ja Bella myöntää, että Edward on hänen tärkein henkilö elämässään. Edward ymmärtää, että Bella saattaa yrittää miellyttää muita ihmisiä ennen kuin hän haluaa mennä naimisiin, mutta hän kieltäytyy siitä, että hän yrittää miellyttää häntä.
James. - Mitä?