Ternaten valta oli huipulla 16. vuosisadan lopulla, sulttaani Baabullahin (1570<unk>1583) aikana, kun sillä oli vaikutusvalta suurimman osan Sulawesin itäosasta, Ambonin ja Seramin alueella, Timorin saarella, osissa eteläistä Mindanao ja osissa Papua. Se osallistui usein kiivaaseen kilpailuun sen lähialueen hallinnoimiseksi läheisen Tidoren sulttaanin kanssa. Historioitsijan Leonard Andayan mukaan Ternaten "dualistinen" kilpailu Tidoren kanssa on hallitseva teema Maluku-saarten varhaisessa historiassa. Kysymys: Mitä alueita sulttaani Baabullahilla oli hänen vaikutusvallassaan hallituskautensa huipulla?
Sulawesi, Ambonin ja Seramin alue, Timorin saari, osa eteläistä Mindanaoa sekä osa Papua