Toukokuun lopussa Tyynenmeren 2. laivue oli matkalla Vladivostokiin. Se matkusti lyhyemmillä, vaarallisimmilla reiteillä Korean ja Japanin välillä. Se matkusti yöllä, jotta se ei paljastuisi. Valitettavasti venäläisille, kun he noudattivat sodan sääntöjä, kaksi perässä olevaa sairaalaalusta oli jatkanut valojensa sytyttämistä, jotka havaittiin japanilaisella aseistetulla kauppalaivalla "Shinano Maru". Langattomalla viestinnällä ilmoitettiin Togon päämajalle, jonne yhdistetty laivasto määrättiin välittömästi lähtemään. Japanilaiset saivat yhä tiedotteita tiedustelujoukkoilta, ja pystyivät asettamaan laivastonsa Venäjän laivaston "T" -tunnille. Japanit tappelivat venäläisten kanssa Tsushiman salmassa 27.-28. toukokuuta 1905. Venäjän laivasto hävisi käytännöllisesti katsoen, sillä se menetti kahdeksan taistelulaivaa, lukuisia pienempiä aluksia ja yli 5000 miestä, kun taas japanilaiset menettivät kolme torpedoalusta ja 116 miestä. Vain kolme venäläistä laivaa pakeni Vladivostokkiin, kun taas kuusi muuta pidätettiin puolueettomissa satamissa. Tsushiman taistelun jälkeen japanilaisten armeijan ja laivaston yhteinen operaatio
Sakhalin-saaren miehittäminen pakottaakseen venäläiset vaatimaan rauhaa.