Milk avaa Castro Cameran Eureka-laaksossa, työväenluokan naapurustossa, joka on kehittymässä pääasiassa homoalueeksi, joka tunnetaan nimellä The Castro. Turhautuneena vastustuksesta, jota he kohtaavat entisessä irlantilaiskatolisessa naapurustossa, Milk käyttää taustansa liikemiehenä tullakseen homoaktivistiksi, ja lopulta hänestä tulee Cleve Jonesin mentoriksi. Smith toimii alussa Milkin kampanjan johtajana, mutta hän turhautuu Milkin omistautumisesta politiikkaan, ja jättää hänet. Milk tapaa myöhemmin Jack Liran, suloisen mutta epätasapainoisen nuoren miehen.
San Franciscosta.