Täytä seuraava lause: Ferrarin ensimmäinen auto vuonna 1966 koostui 3,3-litraisesta V12-moottorista, joka otettiin Ferrari 275P2-urheiluautojen prototyypeistä, muutettiin 3000cc:ksi ja asennettiin F1-alustalle. Nimitys "312", jota käytettiin useissa myöhemmissä autoissa, osoitti "3"-litraisen, "12"-sylinterisen moottorin. Moottori oli melko painava, ja alhaisen kapasiteetin vuoksi alhaisempi teho ja erityisesti vääntömomentti. John Surtees ajoi tätä vehjettä epäonnistuneesti Monacossa, - kun Lorenzo Bandini ajoi Ferrari Dinoa 2,4-litraista V6:ta. Surtees voitti toisen kilpailun,
Vuoden 1966 Belgian Grand Prix, radalla, joka suosi voimakkuutta pitkin suoraviivaansa, mutta vuoden 1964 mestari lähti kiistan jälkeen managerin Eugenio Dragonin kanssa. Ferrari oli Fordin painostuksen alainen urheiluautojen kilpailuissa, ja F1:n pyrkimykset olivat jonkin verran laiminlyödyt. Mike Parkes korvasi Surteesin, joka meni Maseratin moottoreilla varustettuun Cooperin, ja lopetti kuljettajakilpailun toisena. Ferrarin Ludovico Scarfiotti voitti myös vuoden 1966 Italian Grand Prix -kilpailun Monzassa, joka auttoi Ferraria pääsemään toiseksi valmistajien mestaruudessa.