Tässä vaiheessa, vuonna 1707, Pietari tarjosi palauttamaan kaiken, mitä hän oli tähän mennessä miehittänyt (pääasiassa Ingriaa) paitsi Pietaria ja Nevan linjaa, jotta vältettäisiin täysimittainen sota, mutta Kaarle XII kieltäytyi. Sen sijaan hän aloitti marssin Saksista hyökkäämään Venäjään. Vaikka hänen ensisijainen tavoitteensa oli Moskova, hänen joukkojensa vahvuus heikkeni kylmän sään vuoksi (talvi 1708/09 oli yksi Euroopan historian ankarimmista) ja Pietarin käyttämä poltetun maan taktiikka. Kun pääarmeija kääntyi etelään toipumaan Ukrainassa, toinen armeija varusteineen ja vahvistuksineen pidätettiin ja ajettiin Lesnajassa.
Ruotsin liittolainen Ivan Mazepa sai myös varusteita ja lisäjoukkoja Baturyniin. Pietarin johtama suurempi venäläisjoukko kukisti Karolin surkeasti Poltavan taistelussa ja Karol pakeni Osmanien valtakuntaan, kun taas hänen armeijansa jäännökset antautuivat Perevolochnassa.