Elokuva alkaa heinäkuussa 1944 Tannenberg-linjalla.
Virossa, jossa eräs virolainen yksikkö Waffen SS:ssä taistelee edistyvää Punaista Armeijaa vastaan. Hitlerin allekirjoitettuja valokuvia jakava natsien virkamies saa ihmiset pilkkaamaan häntä. Neuvostoliiton joukot ovat ylivoimaisia panssarivaunuissa ja jalkaväessä, - ja saksalaisten joukkojen on vetäydyttävä siviilipakolaisten läpi. Raivokkaan taistelun jälkeen on voittajana Viron puna-armeijan yksikkö.