Завърши следното изречение: През април 1975 г. в "Dreamland", Сайгон бар и публичен дом, малко преди
Към края на войната във Виетнам, това е първият ден на Ким като барманка. Седемнадесетгодишното селско момиче е притеглено от Инженера, френско-виетнамски мошеник, който притежава заведението. Зад кулисите момичетата се готвят за вечерното шоу, подигравайки се на неопитността на Ким ("Овертюра / Зад кулисите на мечтите"). Американските морски пехотинци, осъзнаващи, че скоро ще напуснат Виетнам, купонясват с виетнамските секс работници ("The Heat Is on in Saigon"). Крис Скот, сержант, разочарован от клубната сцена, е насърчен от приятеля си Джон Томас да отиде с момиче. Момичетата се състезават за титлата "Мис Сайгон", а победителят е морски пехотинец. Крис се впечатли от неподкупността на Ким. Джиджи Ван Тран печели короната за вечерта и умолява пехотинците, които са спечелили лотарията да я върнат в Америка, като го дразни. Шоу момичетата разсъждават за мечтите си за по-добър живот ("Филм в ума ми"). Джон купува стая за Крис и девствената Ким ("Трансакцията"). Ким е срамежлива, но танцува с Крис. Крис се опитва да й плати, за да напусне нощен клуб. Когато Инженерът се намеси, мислейки, че Крис не харесва Ким, Крис позволява да бъде воден до стаята й ("Танцът").