Завърши следната фраза: Toyota запазиха състава си за, но сезонът се оказа труден. И двете Тойота (заедно с колите на Уилямс) бяха дисквалифицирани от
Гран При на Канада за незаконни части. Кристиано да Матта, след разочароващи представления, напуска отбора след Гран При на Германия и е заменен от бразилския Рикардо Зонта, който е третият пилот на отбора. Зонта кара за Toyota през следващите четири кръга, преди да бъде заменен от италианеца Джарно Трули, който е напуснал заводския отбор на Renault. Междувременно Панис обяви, че се оттегля от състезанията и се оттегли преди последното състезание на сезона в Бразилия, за да позволи на Зонта, който се оттегли за Трули, да се състезава в домашно състезание. Нито Трули, нито Зонта вкарват точки за отбора в тези късни състезания през сезона, въпреки че Трули се класира добре и в двете Гран Прита, в които участва. Toyota привлече бившия дизайнер на Джордан и Рено Майк Гаскойн в началото на годината, за да наблюдава развитието на колата, която се подобри през годината. Екипът отбелязва малко повече от половината от точките, които отбелязва през 2003 г., но равнява най-доброто си пето място на Гран При на САЩ с Панис и запазва осмото си място в шампионата за конструктори.