Nahiz eta Amdar jenerala gai izan
Khalid erregearen Damaskoko setioa. Estatuaren etsai izendatu zuten. Amdar ihes egiten du eta Damaskoko altzairuzko ezpata bat lapurtzen du. Aliantza bat zuzentzen du: Sinbad bere ontzi gabe, Aladdin bere lanpararik gabe, Sheherazade, eta Ali Baba eta bere 40 lapurrak Khalid kargutik kentzeko eta Zafir printzesaren bihotza irabazteko.