1972ko ekainean, taldea Los Angelesera bildu zen berriro, euren hurrengo diskoan lanean hasteko Record Plant-en. Estudioan denbora gehiago igaro ondoren, diskoak testuinguru berriak esperimentatzen ikusi zuen taldeak, hala nola hariak, pianoa, orkestrazioa eta abesti multi-parteak. Grabaketa arazo ugari izan zituen, abusuaren ondorioz. Black Morning Cornucopia abestia grabatzeko borrokan, "gelan gelditu gabe, urtean urtean, etengabe biran eta grabatzen".
Ward, ez egin hori.