Bitartean, Velasquezek beste espedizio bat bidali zuen, Pánfilo de Narváez buru zuela, Cortes-en aurka egiteko. 1520ko apirilean iritsi ziren Mexikora 1.100 gizonekin. Cortések 200 gizon utzi zituen Tenochtitlanen eta gainerakoekin Narvaez aurre egitera joan zen, garaitu zuena, bere gizonak berarekin bat egitera konbentzituz. Tenochtitlanen, Cortésen tenienteetako batek tenplu handian sarraskia egin zuen, bertako matxinada piztuz. Cortés berehala itzuli zen, Moctezumaren laguntza lortzen saiatuz, baina aztezien enperadorea hil egin zuten, agian bere menpekoek harrikaturik. Espainiarrek Tlaxcaltec-era ihes egin zuten "Noche Triste" garaian, non ihes egitea lortu zuten, eta haien atzeko guardia sarraskitu zuten. Lapurtutako altxorraren zati handi bat desagertu zen ihesaldi beldurgarri horretan. Otumbako bataila baten ondoren, Tlaxcalara iritsi ziren, 870 gizon galduta. Aliatuen eta Kubako indarren laguntzaz,
Tenochtitlán setiatu zuen eta bere gobernaria, Cuauhtémoc, atxilotu zuen 1521eko abuztuan. Azteken inperioaren amaieran, Espainiarentzat aldarrikatu zuen hiria, eta Mexiko Hiria izena jarri zion.