Osatu esaldi hau: Seigarren Gurutzadak ostean, Frederiko II.ak bere seme Henrike Alemaniakoak gidatutako matxinada bat zapaldu zuen, eta laster, armada handi batekin, Lombardiara sartu zen. Gregorio IX.a aita santuak inbasioa diplomaziaren bidez geldiarazten saiatu zen, baina porrot egin zuen. Frederiquek Lombardiar Liga garaitu zuen Cortenuovako guduan eta uko egin zion guelfetako edozein Estaturekin bake itun bat egiteari. Brescia setiatu zuen, baina askatzera behartu zuten. Gero, Aita Santuak exkomunikatu egin zuen, eta erantzunez, fraideak Lombardiatik kanporatu zituen eta bere semea Enzo Italiako bikario inperial izendatu zuen; Romagna, Marche, Spoletoko dukerria eta Aita Santuaren Estatuetako zati bat azkar anexionatu zituen. Bitartean, Frederiquek Toskanatik barrena martxatu zuen Erroma hartzeko asmoz, baina atzera egitera behartu zuten, Beneventoko hiria arpilatuz. Laster, ordea, Ferrarako hiri gibelinoa erori zen eta Frederiquek berriro Italiara sartu zen, Ravenna eta Faenza konkistatuz. Aita Santuak kontseilu bat deitu zuen, baina Inperioaren eta Pisanaren armadak garaitu egin zuen Aita Santuaren flota, kardinalak eta apaizak daramatzana.
Giglioko bataila eta gero Frederiquek Erroma hartu zuen. Hala ere, Gregorio Aita Santua laster hil zen eta Frederickek, gerra Elizaren aurka zuzendua zegoela ikusita eta ez Aita Santuaren aurka, bere indarrak erretiratu zituen, Capua-ko bi kardinalak askatuz, nahiz eta Frederickek berriro ere Erroman aurka egin zuen 1242an eta 1243an zehar.