Garai modernoan kokatua, Johnny McGowan izeneko bost urteko mutil gazte bat Eskoziara bidaiatzen du bere aitonaren gazteluan bizitzera, gurasoak trafiko-istripu batean galdu ondoren. Aitonaren ondasuneko zuhaitz magikoan, lagun bat ekartzen du, "Yowler" ezizenarekin izendatzen duen haur dragoi bat dena. Elkarrekin hazten dira 15 urte igarotzean. Egun batean, urteak igaro ondoren, Bob Armstrong dokumentalgileak, bere alaba Bethek eta bere pilotua Brownie McGee Yowlerren gainean egiten dute estropezu.
Beth ere bai.