Passaggio: Ambientato nei tempi moderni, un giovane ragazzo di cinque anni di nome Johnny McGowan viaggia in Scozia per vivere nel castello di suo nonno dopo aver perso entrambi i genitori in un incidente stradale. All'albero dei desideri magico nella tenuta di suo nonno, evoca un amico che è un drago neonato che egli soprannomina "Yowler". Crescono insieme mentre passano 15 anni. Un giorno dopo che gli anni passano, il documentarista Bob Armstrong, sua figlia Beth, e il suo pilota Brownie McGee inciampano su Yowler. Desideroso di fama e denaro, Bob convince John a "affittare" Yowler a un uomo d'affari corrotto locale, Lester McIntyre. John, che è in parte costretto dall'offerta di avere le tasse sul castello pagate, permette a Lester di assistere a Yowler.
Beth.