John e Kanyenke tornano e cacciano le forze di Warwick da Brunswick, ma Warwick e Stuart se ne sono andati. John conclude che il Cerchio di Ossus è tornato. Kanyenke crede che sua sorella, Nonahkee, potrebbe essere in pericolo, e la coppia parte per la Nuova Inghilterra. Trovano Warwick che attacca il villaggio di Nonahkee, sperando di estrarre la posizione di John da lei. Dopo la battaglia che ne consegue, John Black e Nonahkee si innamorano. Domanda: Chi stava attaccando il villaggio?
Warwick