Il cuoco della duchessa sta gettando i piatti e preparando una zuppa che ha troppo pepe, il che fa starnutire violentemente Alice, la duchessa, e il suo bambino (ma non il cuoco o il gatto del Cheshire sorridente). Alice riceve il bambino dalla duchessa e, a sua sorpresa, il bambino si trasforma in un maiale. Il gatto del Cheshire appare in un albero, indirizzandola verso la casa della lepre di marzo. Ma il suo sorriso scompare e rimane dietro di lei per galleggiare nell'aria, spingendo Alice a notare che lei non ha mai visto un bambino senza sorridere.
un maiale