Scrivi una continuazione per questo paragrafo - Churchill riportò a Londra che le prime due ore "erano cupe e tristi". Stalin riferì di gravi problemi sul fronte orientale e che i tedeschi stavano facendo "un enorme sforzo per arrivare a Baku e Stalingrado". La conversazione è passata alla possibilità di un secondo fronte.
nel 1942, come speravano i sovietici. Churchill riferì che dopo un "esame anglo-americano esaustivo", gli alleati occidentali non si sentivano in grado di lanciare un attacco attraverso la Manica nel settembre 1942. Tuttavia, fu in grado di riferire che erano in corso i preparativi per lo sbarco di 48 divisioni nel 1943. Churchill aggiunse che anche quando l'operazione del 1943 era pronta era concepibile che i tedeschi potessero essere in grado di schierare una forza più forte per opporsi a loro. A questo punto il verbale della riunione nota che "la faccia di Stalin si accigliò".