Quando la nebbia si solleva, una testa gigante viene rivelato e soffia attraverso le sue labbra per portare una tempesta in modo da scacciare Ruslan. Quando Ruslan colpisce la testa con la sua lancia, la testa cade indietro e rivela una spada sotto. Lo prende e chiede alla testa da dove è venuto. Come sta morendo, la testa spiega che era un gigante, e suo fratello nano è il sorcerer malvagio. Il destino era destinato a uccidere entrambi; Ruslan volava nella foresta con la spada, Chernomorne, così la testa di Chernomorne era stata protetta dalle sue mani, e ora trova una prova che la spada gigante era lì.
un deserto nebbioso