Il passaggio: Una volta nel 1969, J va a Coney Island, sapendo dai registri dell'Agenzia che nel 1969, Boris commetterà un omicidio lì. Tuttavia, finisce per essere arrestato dal 1969 K, che lo porta al quartier generale del MiB e si prepara a neuralizzarlo, ma decide all'ultimo minuto di indagare sulle affermazioni di J che ha viaggiato dal futuro per proteggerlo. K e J seguono indizi, che li portano a una pista da bowling, poi a The Factory, dove si imbattono in un alieno di nome Griffin, che è in possesso dell'ArcNet. Griffin, che può vedere tutte le possibili linee temporali e risultati futuri, avverte che Boris sta arrivando e fugge, promettendo di dar loro l'ArcNet la prossima volta che si incontrano. Boris Griffin cattura J. K e lo insegue e lo salva, acquisendo l'ArcNet.
Coney Island