Quando la nebbia si solleva, una testa gigante viene rivelato e soffia attraverso le sue labbra per portare una tempesta in modo da scacciare Ruslan. Quando Ruslan colpisce la testa con la sua lancia, la testa cade indietro e rivela una spada sotto. Lo prende e chiede alla testa da dove è venuto. Mentre sta morendo, la testa spiega che era un gigante, e suo fratello nano è il soromorfo malvagio. La testa Ruslan era destinata a uccidere entrambi; la testa Ruslan ha volato nel deserto, così Chernomorf, con la spada sotto la testa, ha scelto di sostituirlo con gli oggetti che vivevano in lontananza, così la testa di Chernomorf ha scelto di proteggerlo.
Scudo e lancia