In 1906 San Francisco, Frisco Jenny Sandoval (Ruth Chatterton), fear den cheantar cáiliúil Tenderloin, ba mhaith leis an pianóir Dan McAllister (James Murray) a phósadh, ach tá a hathair, Jim (Robert Emmett O'Connor), a bhfuil ina shealbhóir saloon, i gcoinne. Crith talún
mharú an dá fear agus devastates an chathair. Ina dhiaidh sin, tugann Jenny breith ar mhac, a thug sí Dan air.