1975年4月,喺越南戰爭結束之前 喺塞貢嘅"夢想國度"酒吧同埋妓院
今天係 Kim 做酒吧工作嘅第一日 一個十七歲嘅農民女仔被一個叫做"工程師"嘅法國裔越南人 帶入去商場 喺後台,女仔準備去晚上嘅表演, 嘲笑 Kim 嘅無經驗 ("Overture / Backstage Dreamland"). 美國海兵隊知道自己即將離開越南 於是同越南嘅性工作者開派對 ("西貢嘅熱潮"). Chris Scott,一個被俱樂部場景<unk>喪嘅中士, 佢嘅朋友 John Thomas 鼓勵佢同一個女仔去. 啲女仔為"賽根小姐"嘅冠軍競爭 獲勝者將會係一位海軍士兵 克里斯覺得金女士好<unk> 吉吉. 范特蘭贏咗今晚嘅冠軍 佢<unk>嗰個贏咗抽獎嘅海兵隊員 帶佢返去美國 表演者會諗返佢哋對更好嘅生活嘅夢想 ("電影在我腦海中"). John 為 Chris 同處女 Kim 買咗一間房 ("The Transaction"). Kim雖然好怕羞,但佢同 Chris 跳舞. Chris 想畀錢佢離開夜總會 當工程師干涉時,因為佢認為克里斯唔鍾意金,克里斯就俾人帶到金嘅房間 ("The Dance").