1579年,伊凡·克里米亞汗國 (Ivan the Terrible) 拒絕敵人提出嘅和平提議,處於一個艱難嘅境地.當時克里米亞汗國 (Crimean Khanate) 摧毀咗莫斯科 (Muscovian) 領土,並燒毀莫斯科 (Russo-Crimean Wars).
), 旱<unk>同疫情對經濟造成嚴重影響, oprichnina政策徹底打破政府,而立陶宛大公國同波蘭王國聯合,並獲得由奧斯曼帝國支持嘅精力充<unk>嘅領導人 Stefan Batory (1576). 巴托里對莫斯科發起三次攻勢,試圖將利沃尼亞王國從莫斯科領地分開. 1579 年嘅第一次攻勢裏面 佢帶咗 22,000 名兵嚟奪返波洛茨克 第二次戰爭係 1580 年,佢帶著 29,000 個軍隊奪取咗大魯克,然後喺 1581 年帶著 100,000 個軍隊開始圍攻普斯科夫. 弗雷德里克二世跟瑞典同波蘭唔一樣,佢繼續同莫斯科作戰都好難 1580年,佢同瑞典王約翰三世簽咗協議 授予佢利沃尼亞嘅王位. 1577 年到 1582 年嘅戰爭 莫斯科直到1582年才承認波蘭同立陶宛對Ducatus Ultradunensis嘅控制權. 1583年,Magnus von Lyffland去世之後 波蘭入侵咗佢在庫爾蘭公國嘅領土,而弗雷德里克二世決定出售佢嘅繼承權. 1585 年,除咗奧塞爾島 丹麥已經脫離波羅的海 1598 年,波蘭立沃尼亞被分成: