1964年下旬,佩奇被要求替代埃里克·克拉普頓,但因為忠於朋友而拒絕.1965年2月,克拉普頓離開樂團,佩奇被正式邀請加入樂團,但因為唔想放棄他賺錢的音樂生涯,擔心巡演情況下他的健康,他提議他的朋友杰夫·貝克.1966年5月16日,鼓手基思·<unk>恩,低音手約翰·保羅斯,鍵盤手尼基·霍普金斯,貝克和佩奇在倫敦IBC工作室錄製了"貝克的玻利羅".經驗讓佩奇有個想法組成一個新超級團體,其中包括貝克,以及The Who的John Entwle在低音手和月亮在鼓手上.然而,歌手質量不足和合同問題阻止了專案的開始.在這段時間內,月亮提出了一個建成"什麼樣的氣球"的建議:在氣球結成後,樂團的名稱會像氣球一樣停下.
缺少有質素嘅歌手 同合同問題