第二個階段係 634 年 哈立德同佢嘅軍隊嚟到敘利亞 喺哈立德嘅最高指揮下 穆斯林軍隊圍攻同攻佔咗 敘利亞南部嘅城市中心 - - 大馬士革嘅博斯拉
貝珊 (斯基托波利斯),佩拉,加薩,暫時地,霍姆斯 (埃梅薩) 同巴爾貝克 (希拉波利斯). 赫拉克利烏斯嘅反應係 用相繼嘅帝國軍隊嚟抵抗穆斯林 拜占庭人喺 634-636 年嘅巴勒斯坦嘅阿贾納達因 (Ajnadayn) 戰役,以及橫<unk>嘅法赫爾 (Fahl) 同耶爾穆克 (Yarmouk) 戰役中被決定性地擊敗. 穆斯林喺戰場嘅勝利 終結咗拜占庭人組織嘅抵抗