Ondorengo esaldia osatu: Irailaren hilabetean eta urriaren hasieran, Cumberlandeko Armada Tennesseeko Armadako tropek indartu zuten, William Tecumseh Sherman komandante nagusiak aginduta, eta Potomaceko Armadako bi korpusek, Joseph Hooker komandante nagusi nagusiaren agindupean. Ulysses S. Grant, orain Mendebaldeko indarren aginte orokorra zuen Mississippiko Dibisio Militarraren menpe sortu berria, eta Rosecrans ordezkatu zuen George H. Thomasekin; Grantek Indar Bateratuen agintea zuen. Urriaren 27ko goizeko ordu txikietan, Batasuneko indarrek Brown's Ferry hartu zuten, Alabamara eramateko bide bat ireki zuena; Konfederatuen kontraeraso batek Wauhatchie-n urriaren 28-29ko gauean ferrya berreskuratzen saiatu zen baina porrot egin zuen. Gero, azaroaren 5ean, Bragg-ek Longstreet-en gorputza Knoxville-ra bidali zuen eta ia bere zalditeria guztia, bere armadaren indarra murriztuz; Bragg-ek espero zuen Grant-ek bere indarren zati bat bereiztera behartuta egongo zela hirian zegoen Unioko guarnizioari askatzeko. Konfederatuen armadaren aurkako erasoak azaroaren 24an hasi ziren...
eta konfederatuen ezkerreko hegala erasotu zuten. Hurrengo egunean, Shermanek konfederatuen eskuin hegalean eraso zuen Missionary Ridge-n, baina ataka batean gelditu zen. Shermani laguntzeko eta eskuinetik konfederatuen unitateak erakartzeko, Grantek manifestazio bat agindu zuen konfederatuen erdiguneko aurka. Thomasen manifestazio hau eraso betean bilakatu zen, eta konfederatuen lerroa hautsi zuen. Bragg Ipar Georgian erretiratu zen eta Daltonen inguruan bildu zen. Abenduaren 1ean onartu zuten bere eskaera. Hardeek aldi baterako hartu zuen armadaren agintea, baina uko egin zion eskaintzari edo agindu iraunkor bati. Horren ordez, Davisek Joseph Johnston izendatu zuen 1863ko abenduan armada zuzentzeko.