Osatu esaldi hau: Iparraldean, Livoniako Gerra gertatu zen Livoniako eskualde estrategiko eta ekonomikoan, Livoniako Ordenaren lurralde tradizionala. Livoniako Konfederazioak aliantza bat egin zuen Poloniako-Lituaniako alderdiarekin 1557ko Pozvolgo Itunaren bidez. Lituaniak eta Poloniak desiratzen zuten Livonia, ondoren, Poloniako Koroan sartu zen Sigismund II.ak. Gertaera horiek Errusiako Ivan Ikaragarriak Livonian erasoak abiaraztea eragin zuten, 1558an hasi eta gero Lituaniara. Polotskeko gotorlekua 1563an erori zen. Hau Lituaniako garaipen baten ondoren gertatu zen
Ulako bataila 1564an, baina ez Polotskeko berreskuratzea. Errusiarrek, suediarrek eta poloniar-lituaniarrek Livonia zatitu zuten.