Iparraldean, Livoniako gerra gertatu zen estrategikoki eta ekonomikoki garrantzitsua den Livoniako eskualdearen gainean, Livoniako Ordenaren lurralde tradizionala. Livoniako Konfederazioak aliantza bat egin zuen Poloniako-Lituaniako alderdiarekin 1557ko Pozvolgo Itunaren bidez. Lituaniak eta Poloniak desiratzen zuten Livonia, ondoren, Poloniako Koroan sartu zen Sigismund II.ak. Gertaera horiek Errusiako Ivan Ikaragarriak Livonian erasoak abiaraztea eragin zuten, 1558an hasi eta gero Lituaniara. Polotskeko gotorlekua 1563an erori zen. Horren ostean, Lituaniako garaipena izan zen Ulako guduan.
1564an, baina Polotsk ez zuen berreskuratu. Errusiarrek, suediarrek eta poloniar-lituaniarrek Livonia zatitu zuten.