Completa la següent frase: Toyota va conservar la seva línia de pilots per a, però la temporada va resultar difícil. Ambdues Toyotas (juntament amb els cotxes de Williams) van ser desqualificats de la competició.
Gran Premi del Canadà per parts il·legals. Cristiano da Matta, després d'actuacions decepcionants, va deixar l'equip després del Gran Premi d'Alemanya i va ser reemplaçat pel seu compatriota brasilera Ricardo Zonta, que havia estat el tercer pilot de l'equip. Zonta va conduir per Toyota durant les quatre rondes següents, abans de ser reemplaçat per l'italià Jarno Trulli, que havia deixat l'equip de treball de Renault. Mentrestant, Panis va anunciar el seu retirat de les carreres, i es va retirar abans de la cursa final de la temporada al Brasil per permetre que Zonta, que s'havia apartat per a Trulli, competís en la seva cursa local. Ni Trulli ni Zonta van marcar punts per a l'equip en aquestes curses de final de temporada, tot i que Trulli es va classificar bé en els dos grans premis en què va participar. Toyota va contractar a l'ex-Jordan i dissenyador de Renault Mike Gascoyne a principis d'any per supervisar el desenvolupament del cotxe, que va millorar durant l'any. L'equip va marcar poc més de la meitat dels punts que va marcar el 2003, però va igualar el seu millor resultat de cinquè al Gran Premi dels Estats Units amb Panis i va mantenir el seu 8è lloc en el campionat de constructors.