Els primers objectius alemanys el 1940 són Dinamarca i Noruega. L'interès a Noruega es descriu en termes del desig d'Alemanya d'utilitzar els fiords de Noruega com a bases de submarins, i aeròdroms a Noruega per a un atac de bombarders contra la base naval britànica a Scapa Flow. Després de la sorprenent invasió de Hitler a Dinamarca
La pel·lícula acusa els nazis d'utilitzar vaixells de cavalls de Troia, que estan dissenyats per semblar vaixells mercants però amaguen tropes, tancs i canons d'artilleria, per prendre el control de tots els ports de Noruega. També s'enfatiza el paper dels traïdors noruecs com Vidkun Quisling en ajudar a la conquesta de Noruega. Al final de la secció sobre Noruega, Hitler és comparat amb el gàngster John Dillinger, i la Noruega ocupada és retratada com la garra del nord d'un moviment de pinça gegant dirigit contra Gran Bretanya. La conquesta de França proporcionaria la garra del sud.