Escriu una continuació per a aquest paràgraf - Fulk es va enfrontar llavors a un enemic nou i més perillós: l'atabeg Zengi de Mosul, que havia pres el control d'Alep i també havia posat la vista en Damasc; la unió d'aquests tres estats hauria estat un greu cop al poder creixent de Jerusalem. Una breu intervenció en 1137-1138 per l'emperador bizantí Joan II Comnen, que desitjava afirmar la sobirania imperial sobre tots els estats croats, no va fer res per aturar la amenaça de Zengi; el 1139 Damasc i Jerusalem van reconèixer la gravetat de la amenaça a ambdós estats, i es va concloure una aliança que va aturar l'avanç de Zengi. Fulk va utilitzar aquest temps per construir nombrosos castells, incloent Ibelin i Kerak. Després de la mort de Fulk i l'emperador Joan en accidents de caça separats el 1143, Zengi va envair i va conquerir Edessa
El 1144. La reina Melisende, ara regent del seu fill gran Baldwin III, va nomenar un nou oficial, Manasses de Hierges, per dirigir l'exèrcit després de la mort de Fulk, però Edessa no va poder ser recaptada, malgrat l'assassinat de Zengi el 1146. La caiguda d'Edessa va sacsejar Europa, i una segona croada va arribar el 1148.