Després de rebutjar les propostes de pau dels seus enemics, Iván el Terrible es va trobar en una situació difícil el 1579, quan el Khanat de Crimea va devastar els territoris de Muscovia i va cremar Moscou (veure Guerres russo-crimees
), la sequera i les epidèmies han afectat fatalment l'economia, Oprichnina havia interromput completament el govern, mentre que el Gran Principat de Lituània s'havia unit amb el Regne de Polònia (1385-1569) i havia adquirit un líder energètic, Stefan Batory, recolzat per l'Imperi Otomà (1576). Stefan Batory va respondre amb una sèrie de tres ofensives contra Moscou, intentant tallar el Regne de Livònia dels territoris moscovis. Durant la seva primera ofensiva el 1579, amb 22.000 homes, va recuperar Polotsk; durant la segona, el 1580, amb un exèrcit de 29.000 homes, va prendre Velikie Luki, i el 1581 amb un exèrcit de 100.000 homes va començar el setge de Pskov. Frederic II de Dinamarca i Noruega va tenir problemes per continuar la lluita contra Moscou a diferència de Suècia i Polònia. Va arribar a un acord amb Joan III el 1580 donant-li els títols a Livònia. Aquesta guerra duraria del 1577 al 1582. Moscou va reconèixer el control polonès-lituà de Ducatus Ultradunensis només el 1582. Després de la mort de Magnus von Lyffland el 1583, Polònia va envair els seus territoris al Ducat de Curlàndia i Frederic II va decidir vendre els seus drets d'herència. Excepte per l'illa d'Œsel, Dinamarca estava fora del Bàltic per 1585. A partir de 1598 el voivodat d'Inflanty es va dividir en: